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石英股份分紅，高純砂又漲價(jià)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的環(huán)節(jié)，再次被市場(chǎng)關(guān)注。

高純砂持續(xù)漲價(jià)，龍頭想不賺錢(qián)都難

最近石英股份大手筆分紅，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，市場(chǎng)有觀點(diǎn)認(rèn)為，可能暗示三季度業(yè)績(jī)暴增。見(jiàn)智研究認(rèn)為，不止三季度，今年全年石英股份業(yè)績(jī)爆發(fā)也不意外。

今年上半年石英股份業(yè)績(jī)已表現(xiàn)突出。23H1公司主營(yíng)收入34.34億元，同比上升392.71%；歸母凈利潤(rùn)24.31億元，同比上升742.52%。因?yàn)樽匀ツ晗掳肽?，光伏最緊缺環(huán)節(jié)已經(jīng)從硅料切換到高純石英砂，依傍能生產(chǎn)內(nèi)層砂礦源的企業(yè)，全球只有三家，國(guó)內(nèi)就石英股份一家獨(dú)大，得天獨(dú)厚占據(jù)稀缺優(yōu)勢(shì)，今年業(yè)績(jī)暴增并不意外。

目前高純砂仍處于高度緊缺態(tài)勢(shì)，內(nèi)層砂價(jià)格一路飆升，根據(jù)SMM最新報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)，內(nèi)層砂均價(jià)41.5萬(wàn)元/噸，中層砂21萬(wàn)元/噸，外層砂9.5萬(wàn)元/噸。內(nèi)層砂價(jià)格翻了4-5倍，但漲價(jià)趨勢(shì)并沒(méi)結(jié)束，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈反饋，高純砂目前供給仍十分緊張，且伴隨N型產(chǎn)品滲透率提升，對(duì)石英砂和坩堝要求會(huì)更高，石英砂供給緊張情況會(huì)持續(xù)加劇，所以按此發(fā)展態(tài)勢(shì)，石英砂仍會(huì)持續(xù)漲價(jià)。石英股份作為龍頭，今年乃至明年，盈利都有保障。

不止石英股份，應(yīng)用高純砂原材料的石英坩堝也受益于這一輪緊缺行情，坩堝龍頭歐晶科技業(yè)績(jī)也表現(xiàn)不俗，歐晶科技2023上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.55億元，同比增長(zhǎng)150%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.08億元，同比增長(zhǎng)343%。

按照目前石英砂的價(jià)格走勢(shì)，龍頭們下半年業(yè)績(jī)?nèi)詴?huì)有優(yōu)異表現(xiàn)。

合成砂想替代天然砂，路還很長(zhǎng)

雖然自去年以來(lái)，市場(chǎng)已發(fā)現(xiàn)高純砂可能成為未來(lái)光伏最緊缺環(huán)節(jié)，但是今年也有很多噪音出現(xiàn)，真假難分，比如海外龍頭官宣擴(kuò)產(chǎn)，比如合成石英砂替代天然砂。產(chǎn)業(yè)鏈也有聲音表示，即使用品質(zhì)差一點(diǎn)的石英砂，也可以保證生產(chǎn)，無(wú)非代價(jià)是增加了非硅成本。所有分歧的聲音核心都劍指高純砂未來(lái)供給會(huì)惡化。

但就目前而言，合成砂不僅成本高，而且性能暫時(shí)未能滿(mǎn)足光伏應(yīng)用場(chǎng)景，所以尚不能替代內(nèi)層砂。

近期市場(chǎng)傳聞進(jìn)口石英砂企業(yè)尤尼明希望與硅片廠簽5年鎖價(jià)長(zhǎng)單、價(jià)格約在18萬(wàn)。如果傳聞屬實(shí)，硅片廠愿意以18萬(wàn)的進(jìn)口內(nèi)層砂的價(jià)格簽5年，意味著，至少未來(lái)5年高純砂的供給格局沒(méi)被破壞，新供應(yīng)量不多，那合成砂、以及其他礦替代的邏輯也就不成立了。

有認(rèn)為，高純砂緊缺的邏輯至少在1年內(nèi)仍成立，因?yàn)槿绻V源可以輕易被替代，那高純砂價(jià)格很難在短期內(nèi)翻數(shù)倍，硅片頭部企業(yè)也不會(huì)為了維護(hù)品牌形象，最終選擇放棄降低進(jìn)口砂比例的方案，這無(wú)疑證明了內(nèi)層砂替代很困難。如果此前尤尼明宣布擴(kuò)產(chǎn)落地，預(yù)計(jì)實(shí)際落地時(shí)間也會(huì)在2024下半年至2025年，如果進(jìn)展不順利，可能還要延后，所以高純砂供給邏輯沒(méi)那么快破壞。

原標(biāo)題：方法用盡，光伏好砂仍“難求”