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國內：光伏發(fā)電延續(xù)高景氣，多政策補齊短板

光伏發(fā)電延續(xù)高景氣。據國家能源局最新數據，8月國內光伏新增裝機達到16GW，同比+137%，1-8月累計新增裝機113GW，同比+154%，增幅亮眼。上游硅料價格觸底后，風光大基地項目進程有望加速，分布式光伏經濟性得以提升，預計2023年國內新增裝機量將持續(xù)走高。

國家發(fā)改委、國家能源局聯合印發(fā)《關于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調峰能力增加并網規(guī)模的通知》，鼓勵發(fā)電企業(yè)市場化參與調峰資源建設。在承擔可再生能源保障性并網責任外，仍有投資建設意愿的企業(yè)，鼓勵在自愿的前提下自建儲能或調峰資源增加并網規(guī)模。超過電網企業(yè)保障性并網以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例（時長4小時以上，下同）配建調峰能力，按照20%以上掛鉤比例進行配建的優(yōu)先并網。該通知強調有關電力企業(yè)充分認識可再生能源發(fā)展和消納的同等重要意義，有望促進可再生能源發(fā)展、并網、消納同步研究、同步推進。
六部門發(fā)布關于促進退役風電、光伏設備循環(huán)利用的指導意見?！兑庖姟分荚谘a齊風電、光伏產業(yè)鏈綠色低碳循環(huán)發(fā)展最后一環(huán)，助力實現碳達峰碳中和目標。重點任務在于建立健全退役設備處理責任機制；支持光伏設備制造企業(yè)通過自主回收、聯合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收體系；鼓勵再生利用企業(yè)開展退役設備精細化拆解和高水平再生利用；推進設備再制造；規(guī)范固體廢棄物無害化處置。具體目標是到2025年，集中式風電場、光伏發(fā)電站退役設備處理責任機制基本建立，關鍵技術取得突破；2030年風電、光伏設備全流程循環(huán)利用技術體系基本成熟，形成一批退役設備循環(huán)利用產業(yè)集聚區(qū)。

隨著光伏發(fā)電的大規(guī)模利用，退役和廢舊光伏組件的回收利用問題越來越突出。據國際能源機構一組預測數據顯示，2030年，全球光伏組件回收將達800萬噸左右，迎來回收大潮，2050年，全球則會有將近8000萬噸的光伏組件進入回收階段，其中，中國將在2030年面臨需要回收達150萬噸的光伏組件，在2050年將達到約2000萬噸。目前組件回收目前面臨著非法遺棄和非法傾倒、有害物質泄漏和擴散的潛在威脅、處理場所短缺、技術難點、高成本等問題。目前國內外已有多種光伏組件回收技術，比較主流的有物理回收法、熱回收法及化學處理回收法。
美國：氣候法案刺激明顯，美國市場有望回暖

SEIA：氣候法案刺激明顯，今年美國光伏新增裝機容量有望突破32GW。美國太陽能產業(yè)協(xié)會(SEIA)和咨詢公司伍德麥肯茲（WoodMackenzie）發(fā)布報告稱，在《通脹削減法案》激勵措施的推動下，預計今年美國太陽能裝機容量將增加創(chuàng)紀錄的32GW，比2022年新增的裝機容量高出53%。去年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署了《通脹削減法案》，該法案系美國史上規(guī)模最大的氣候法案，將在新能源和氣候變化項目投入3690億美元，為一系列綠色工業(yè)產品提供補貼和稅收優(yōu)惠。今年2月，據美國能源信息署（EIA），美國開放商計劃在2023年增加54.5GW的發(fā)電量，其中50%以上由太陽能驅動。我們認為隨著美國市場需求的回暖，我國組件廠的出口量有望持續(xù)提升。
歐洲：新增光伏裝機計劃增加一倍以上，未來需求持續(xù)向好

2030年前新增光伏裝機計劃增加一倍以上。近期，歐盟各國開始修正其國家能源和氣候計劃草案（NECP），更新2030年的再生能源目標，如意大利宣布將光伏裝機目標從52GW上調至79.9GW，增幅約53%；西班牙則從39GW大幅上調至76GW，增幅為94%。據SolarPowerEurope，已經提交修訂版NECP的12個歐盟成員國，計劃總裝機量達到515GW，比原計劃增加了約90GW；按加權平均計算，各國平均目標增長了63%；其最新研究預測，到2030年歐盟可能安裝的光伏容量將超過900GW，歐洲光伏市場的成長潛力相當可觀。

組件需求潛力可觀，LCOE持續(xù)下降。預計到2027年后有望降至29.5美元/MWh以下。憑借在可再生能源中相對低廉的LCOE和完善的供應鏈，光伏將持續(xù)作為歐洲能源轉型的主流選擇。
南非：中國光伏助力南非，需求有望提速

中國光伏助力南非，推動中國光伏產業(yè)出口和國際化。中國國家主席習近平于2023年8月22日對南非進行國事訪問，在電力領域，雙方簽署了多個合作協(xié)議。南非擁有豐富的太陽能資源和巨大的光伏市場潛力，但面臨著嚴重的電力危機和限電問題。為了解決這一挑戰(zhàn)，南非政府制定了一系列的能源行動計劃和政策，風光裝機量預計可達到66GW，其中光伏占比80%。政府還發(fā)布了兩項總計高達40億蘭特（約2.1億美元）的光伏稅務補貼，鼓勵分布式光伏發(fā)電設施的建設。2022年其戶儲裝機規(guī)模約1.4GWh，同比增速200%，同時考慮到南非短期電力供應問題難以解決，2025年戶儲新增裝機有望超9.5GWh，2022-2025年CAGR達90%。在這一背景下，中國與南非在新能源電力領域展開了廣泛而深入的合作，中廣核、中能建、華為等多家中國企業(yè)參與了南非的光伏項目開發(fā)和運營。中國也成為了南非最大的光伏組件和逆變器的進口來源國，2023年前五個月，從中國進口的光伏組件和逆變器分別同比增長了4.6倍和600%。
全球：光伏需求持續(xù)向好，新增裝機將維持高增速

上游產能釋放，光伏需求有望持續(xù)高增。展望23年全年，隨著硅料產能的持續(xù)釋放，2023年硅料產能不再是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，且硅料產能釋放之后帶來的價格下降有望刺激下游業(yè)主的裝機意愿?？傮w來看，目前國內招標提速，亞非拉等地光伏電站將迎來起量，預計全球2023年裝機有望達到400GW，同比提升超60%。
原標題：國內新增裝機超預期,美國需求有望回暖