戶用領(lǐng)域作為光伏市場的重要組成部分，在海外的滲透率較高，發(fā)展模式也較為成熟，從補貼驅(qū)動、全額上網(wǎng)向自發(fā)自用轉(zhuǎn)變，其次配套的儲能需求也在凸顯。而國內(nèi)戶用光伏市場的起步較晚，在2019年后由于補貼政策的開放以及自身經(jīng)濟性的成長而迎來井噴式增長 因此，戶用儲能作為近兩年興起的新賽道，在市場上的發(fā)展引人關(guān)注。
什么是戶用儲能，戶用儲能是分布式能源系統(tǒng)的必要輔助。據(jù)了解，戶用儲能系統(tǒng)主要由儲能逆變器、儲能電池以及其他電氣設(shè)備組成，戶用儲能與戶用光伏搭配成戶用光儲系統(tǒng)，光儲系統(tǒng)主要包括電芯、儲能逆變器（雙向變流器）、組件系統(tǒng)等多個部分。戶儲系統(tǒng)分類多元，也分別適用于不同場景。
戶用儲能市場的發(fā)展
目前戶用儲能市場的發(fā)展主要分布在海外地區(qū)，集中于能源和居民電價較高的歐洲、美國和澳大利亞等地。
由于能源危機和俄烏沖突的發(fā)生，2022年歐洲戶儲迎來爆發(fā)階段，大量海內(nèi)外戶儲供應商涌入歐洲市場，歐洲戶儲市場的火熱帶動了其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，歐洲地區(qū)的戶用儲能需求一直保持旺盛狀態(tài)，2022 年歐洲地區(qū)戶用儲能新增裝機量實現(xiàn)躍升。根據(jù)預測，2023 年新增裝機量或?qū)崿F(xiàn) 13GWh。而歐洲戶用儲能滲透率有望從2022年的18%提升至2025年的56%。
進入2023年，伴隨歐洲能源、電力價格回落，用戶購買戶儲產(chǎn)品存在觀望心態(tài)，疊加當?shù)毓と舜笠?guī)模游行罷工等原因，2023年歐洲戶儲市場需求下降，目前仍處于消庫存階段，戶儲安裝進度有所延遲。
在全球儲能裝機高速增長的情況下，美國備電需求打開戶用儲能市場空間。雖然目前美國戶儲的規(guī)模較小，但隨著凈電量計量政策的逐步退坡與各州戶用儲能補貼政策的出臺，美國的戶用儲能市場將進一步打開，增勢迅猛，2023 年，美國的市場空間有望達到 4GWh。
當前，美國的戶儲市場仍有需求且較為穩(wěn)定，主要是因為美國本土戶儲的經(jīng)濟性較強，再加上光伏補貼，回報率較高。
除了歐美等戶儲主要市場之外，海外各國的戶用儲能市場也在不同因素的驅(qū)動下蓬勃發(fā)展，全球戶儲市場規(guī)模有望達到千億級。據(jù)了解，澳大利亞屋頂光伏發(fā)展迅速，其發(fā)電量已占比達到全國總發(fā)電量的 8.1%，與此同時消納問題開始凸顯，而安裝戶用儲能則能夠有效解決其問題，因此澳大利亞新增光伏配儲比例有希望保持在較高水平，從而帶動戶儲需求向好。南非市場方面，缺電問題日益嚴重，急需加大電力與儲能投資。根據(jù)世界銀行預測，南非儲能電池累計裝機量有望在 2020-2030 年間實現(xiàn)30-55 倍增長。
相較于海外市場，中國市場現(xiàn)階段主要以發(fā)電側(cè)儲能項目為主，主要原因是國內(nèi)居民電價大幅低于國外地區(qū)，特別是大幅低于歐洲、美國、澳大利亞等地區(qū)的居民電價，國內(nèi)居民應用戶用儲能系統(tǒng)對用戶經(jīng)濟性提升并不突出。
從整體來看，2023年上半年的歐洲戶儲市場“降溫”顯著，美國市場表現(xiàn)平穩(wěn)，中國市場經(jīng)濟性較差。因此，各戶儲廠商希望開拓新興市場來實現(xiàn)戶儲業(yè)務的正增長，東南亞市場隨之進入考慮范圍。
東南亞作為新興的戶儲市場，受極端天氣影響，發(fā)電、用電矛盾尖銳。為了破解這一難題，部分東南亞國家出臺了與屋頂光伏有關(guān)的安裝優(yōu)惠政策，拓寬了電力交易范圍，從而刺激了戶用儲能的裝機需求。比如越南本土給予安裝屋頂太陽能更多激勵措施，其中包括免于獲得電力運營許可證和電力企業(yè)注冊證書、優(yōu)先用于預算分配、免稅或減稅以及獲得優(yōu)惠利率的貸款等。
除此之外，隨著平價光伏時代的到來，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性被再度證明，刺激了東南亞投入“分布式屋頂光伏+戶儲”的電力自發(fā)自用發(fā)展模式。而且，目前東南亞戶儲市場的準入門檻較低，競爭格局尚未成型，對外來新品牌的接受程度也更高，驅(qū)動其戶儲市場的進一步發(fā)展。
目前，戶儲市場呈現(xiàn)高景氣需求，歐美地區(qū)仍然是戶儲市場的主力軍。據(jù)測算，2023 年全球新增戶用儲能裝機有望達到 35GWh，同比接近翻倍；其中，預計歐洲貢獻裝機量約 13GWh，美國貢獻裝機量約 4GWh，而澳大利亞、南非、日韓等地區(qū)也存在較大的發(fā)展?jié)摿?；長期來看，2023-2025 年全球儲能裝機將持續(xù)向好，年均裝機或達到 57GWh，新增裝機量的年均復合增速有望達到 57%。
各地區(qū)戶儲政策及發(fā)展環(huán)境在上升期
戶用儲能作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，有希望成為下一個黃金賽道。據(jù)預計，2025年全球戶用儲能裝機有望達到50GW/122.2GWh。
歐洲戶儲市場
與美國、中國以大型儲能裝機為主的模式不同，歐洲儲能裝機以戶用為主。據(jù)了解，歐洲戶儲2022年新增裝機5.7GWh，同比147.6%。累計裝機11.1GWh，同比增長105.2%。德國、意大利、英國、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列歐洲前四大市場。其中，德國更是戶用儲能領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，戶儲裝機超1GW，超過20萬個家庭在2022年選擇安裝戶用儲能系統(tǒng)。
受俄烏沖突的影響，俄羅斯天然氣供應大幅減少，歐洲能源價格飆升，導致歐洲的發(fā)電價一路上漲。據(jù)悉，歐盟月均批發(fā)電價最高點超400歐元/MWh，較2021年同期增長達346%。而批發(fā)電價的上漲是推動歐洲居民電價升高的主要原因。在這樣的背景之下，光儲的經(jīng)濟性得到了歐洲市場的認可，光儲市場也隨之爆發(fā)。
人均用電量遠高于中國也是歐洲戶儲需求激增的原因之一。隨著電價的不斷上漲，海外對自發(fā)自用的可再生能源和儲能的需求也不斷增長。
除此之外，歐洲的戶儲收益率較高，由于較高的電價，就算不考慮補貼，收益率都能達到15%以上，回收期也在6—9年之內(nèi)。與此同時，居民的上網(wǎng)電價低于用電電價，并網(wǎng)型戶用光伏電價政策正在轉(zhuǎn)向自消費，也進一步推動居民配置儲能。據(jù)了解，德國的上網(wǎng)電價在過去十幾年間降幅達80%以上。在自消費的模式之下，上網(wǎng)電價僅0.06歐元/kwh，而自用的部分相當于以電價0.4歐元/kwh盈利，因此居民配儲后自用更能提高收益率也是提高德國戶儲需求的推動因素。
為了更好的支持戶儲市場的良性發(fā)展，歐洲各國的戶儲支持政策隨之落地。據(jù)了解，戶儲政策主要從兩方面進行支持，一方面是稅收減免，比如德國將戶用儲能支付稅費的裝機容量上限從10kW上調(diào)至30kW；另一方面則是更為直接的資金補貼，比如瑞士的太陽能補貼計劃和比利時的儲能系統(tǒng)補貼金等。
歐洲各國的戶儲政策也是由于國內(nèi)電力價格過高，電網(wǎng)配售電壓力較大等問題嚴重，補貼政策則可以進一步推動歐洲戶用儲能的發(fā)展。
美國戶儲市場
近年來，美國的儲能市場持續(xù)升溫，不斷迎來爆發(fā)式的增長。在經(jīng)歷了2021年的大幅增長后，2022年美國儲能市場迎來了又一輪的爆發(fā)，儲能新增裝機量達到12.12GWh，其中戶用儲能新增裝機1.51GWh，占比為12.43%。2023 年美國戶儲市場空間或超 4GWh，加利福尼亞州仍為主力裝機市場。
與歐洲相似，驅(qū)動美國戶儲市場持續(xù)發(fā)展的第一利好條件是補貼政策。聯(lián)邦層面，2022年8月美國政府出臺了《通脹削減法案》（IRA），IRA法案首次將獨立儲能納入補貼范圍，對于滿足條件的大儲項目，稅收抵免比例提升，表前電力儲能的發(fā)展進一步得到政策傾斜。此外，首次將獨立儲能納入補貼范圍，對于滿足條件的大儲項目，稅收抵免比例提升，表前電力儲能的發(fā)展進一步得到政策傾斜。此外，ITC（太陽能投資稅減免）可以疊加SGIP（自發(fā)電激勵計劃：2020-2024年家用儲能設(shè)備（<10kW）可補貼$200/kWh）一起使用，這樣一來戶用儲能的經(jīng)濟性將進一步得到加強，投資的回報周期也會縮減。
州政府層面，9個州出臺儲能裝機目標，近17個州出臺明確的儲能補貼制度。2023年加州發(fā)布了凈計量政策（Net Energy Metering）3.0，該政策從4月1日起開始執(zhí)行。該法案允許太陽能光伏發(fā)電的凈計量電表（net-metering）用戶在電表上儲存多余的電量，并在需要時使用這些儲存的電量。此政策大幅度降低了加州光伏屋頂上網(wǎng)余量的補貼，使得光伏屋頂?shù)耐顿Y回報率從20%降低到12%，回本周期也從6年延長到9年。
除此之外，由于美國容易受極端天氣影響，加上其電網(wǎng)的協(xié)調(diào)能力較差，用戶側(cè)的供電穩(wěn)定性較差。據(jù)了解，受惡劣天齊影響，美國的大型停電事件頻頻發(fā)生。如除去暴風雪、颶風和野火等重大事件造成的停電，2013年至2022年，美國電力用戶平均年停電時間保持在2小時左右。而戶儲則能在自然災害發(fā)生時提供穩(wěn)定的應急電源，因此在美國儲能市場能夠占據(jù)一端。
中國戶儲市場
中國市場方面，國內(nèi)儲能市場需求同樣旺盛，但是戶用儲能整體規(guī)模發(fā)展較為落后。目前。中國市場現(xiàn)階段主要以發(fā)電側(cè)儲能項目為主，主要是國內(nèi)居民電價大幅低于國外地區(qū)。2022年中國儲能市場新增裝機功率為20.6GW，其中電化學儲能新增裝機功率約為5.6GW。用戶側(cè)儲能新增裝機功率約為0.35GW。
雖然中國戶儲的市場目前占比較小，但未來卻有很大的發(fā)展?jié)摿?。戶用儲能在提高能源利用效率，解決電力需求高峰問題等方面都大有可為。面對目前中國戶儲發(fā)展舉步維艱的境況，中國政府在政策方面的扶持也在進一步推動戶儲市場的向好發(fā)展。2023年7月21日，國家發(fā)改委、能源局等七部委共同發(fā)文《關(guān)于促進電子產(chǎn)品消費的若干措施》。其中提到，因地制宜支持環(huán)保灶具、空氣源熱泵、燃氣壁掛爐、太陽能熱水器、家用儲能設(shè)備等綠色節(jié)能家電推廣使用。而七部門發(fā)文支持戶儲的發(fā)展，引起了各界的關(guān)注。
由于當前戶儲在中國的經(jīng)濟性不高，仍處于發(fā)展初期，所以發(fā)展還較為緩慢。而政府出臺的一系列政策，為戶用儲能行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持，同時也促進了儲能技術(shù)的創(chuàng)新和進步，為戶用儲能系統(tǒng)在中國的發(fā)展提供了新的發(fā)展機遇。
中國戶儲企業(yè)出海情況
隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速推進加上戶用儲能在海外的火爆，戶儲需求高速增長，全球迎來戶儲爆發(fā)的新階段。因此，未來謀求更多發(fā)展機會，中國戶儲企業(yè)也緊抓風口，尋找機會推進出海進程。從全球儲能市場來看，2022年戶儲出貨量為33GWh。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年新增戶儲裝機量約為15GW，2025年全球戶儲新增裝機量預計為100GWh,，分別對應150億美元、1000億美元市場規(guī)模，GAGR達88.4%。預估到2025年，歐洲新增裝機量預計為31GWh、美國為23.2GWh,分別對應310億美元、232億美元市場規(guī)模。也就是說，新增戶儲裝機市場規(guī)模可達千億美金級別，歐美市場仍占據(jù)半壁江山。
2020年，中國頭部的戶儲企業(yè)還主要以沃太能源、派能科技兩家老牌儲能公司為主，在海外渠道發(fā)展多年。到了2021年，華為和比亞迪入局，并于在短短一年時間內(nèi)沖到了全球前五。而2022年戶儲賽道的爆火吸引眾多資本入局，中國的戶儲企業(yè)迎來成長節(jié)點，行業(yè)黑馬不斷涌現(xiàn)。
目前，中國的戶用儲能產(chǎn)品主要市場集中在歐、美、日、澳等四個地區(qū)，除了銷售渠道向海外發(fā)展外，頭部戶儲企業(yè)的產(chǎn)能也向海外擴張。2023年5月18日，戶儲龍頭企業(yè)派能科技宣布，其全資子公司Pylon Technologies Europe Holding B.V.與意大利公司Energy S.p.A.將共同投資建設(shè)儲能工廠，用于制造派能科技儲能產(chǎn)品。此工廠將成為派能科技海外首座儲能工廠。
除了派能科技外，國內(nèi)不少儲能公司也在尋找海外建廠的機會，從而實現(xiàn)本地化供應。據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計可知，在國內(nèi)廠商中，比亞迪、派能科技、鵬輝能源等電芯頭部供應商戶儲業(yè)務占比高、海外業(yè)務進展順利，科華數(shù)據(jù)、固德威、錦浪科技等企業(yè)布局戶儲變流器并深耕海外市場。此外，遠東股份、拓邦股份、圣陽股份、科士達、合康新能、木林森、正泰電器亦有相關(guān)產(chǎn)品布局歐洲戶儲市場。
雖然中國戶儲企業(yè)已在海外占據(jù)一定份額，但仍需要注意出海的一些問題。首先是海外戶儲市場對價格的敏感度較低，但需求卻更加多元化，對于戶儲產(chǎn)品的質(zhì)量要求也較高。前段時間鬧得沸沸揚揚的德業(yè)微型逆變器造假事件就對中國戶儲企業(yè)在海外的名譽造成了一定程度的打擊。其次，由于全球的電網(wǎng)標準不一、消費者使用習慣不同，中國廠商是否能將產(chǎn)品做到本地化也將成為競爭的關(guān)鍵點之一。另外，戶儲市場的終端其實是面向單個家庭，需要戶儲企業(yè)提供相應的安裝服務。因此，在產(chǎn)品的銷售上也會依賴有較強的本地化服務能力的系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷商等。換而言之，能否有自身的經(jīng)銷渠道，進行進一步的本地推廣，從而打造專屬的銷售網(wǎng)絡也是競爭的關(guān)鍵點之一。但是，最關(guān)鍵的一點還是中國戶儲企業(yè)能否打造具有自身優(yōu)勢的產(chǎn)品，與海外經(jīng)銷商構(gòu)建穩(wěn)定合作關(guān)系，從而進軍海外戶儲市場。
當前，中國戶儲企業(yè)出海主要集中在高電價國家或地區(qū)和電網(wǎng)設(shè)施薄弱的國家和地區(qū)，以德、美、日、澳合計占比最高，新型的非洲和東南亞市場也在進一步成長當中。
海內(nèi)外主要戶儲企業(yè)情況梳理
2022年歐洲戶儲市場全面爆發(fā)，引得無數(shù)資本與企業(yè)紛紛跨界涌入。目前，全球戶儲行業(yè)的競爭格局區(qū)域化特征明顯，但整體的市場較為分散。
據(jù)了解，特斯拉、派能科技、Sonnen、比亞迪、LG能源、華為、欣旺達、合康新能、麥田能源、古瑞瓦特、艾羅能源等國內(nèi)外企業(yè)在全球戶用儲能市場競逐，并且已經(jīng)進入紅海階段。除此之外，國內(nèi)的新興戶用儲能企業(yè)也在加速布局全球戶儲市場。在補貼/稅收抵免政策催化和FIT合同陸續(xù)到期背景下，戶用儲能市場確定性仍比較強。
目前，在戶用儲能滲透率比較高的德國，市場占比最高的品牌為比亞迪，占比 26%；意大利市場 中由派能科技主導，占比 23%，國內(nèi)企業(yè)華為與古瑞瓦特的出貨占比也較高；美國戶儲供應商較集中，主要是特斯拉主導，占比 55%、比亞迪、Enphase各占13%，其他還有SolarEdgeSonne等知名美歐品牌。
海內(nèi)外還有許多優(yōu)秀的戶用儲能企業(yè)，橙子儲能根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，編制了關(guān)于戶儲企業(yè)的榜單。
原標題：黃金新賽道，近30家戶儲公司逐鹿海外
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