《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》指出，新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。隨著可再生能源裝機規(guī)模快速增長，電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性資源需求迅速增長，新型儲能呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，項目加速落地，裝機快速提升。
政策密集發(fā)布 8月空前絕后
據(jù)CNESA統(tǒng)計，2021年至2023年上半年，國家及地方出臺儲能直接相關(guān)政策約1170項。僅今年上半年，270余項儲能支持政策密集發(fā)布，其中國家層面政策19項，涉及儲能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價改革等各個方面。
進入8月，各省市關(guān)于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策下發(fā)密度可謂空前絕后，特別提及配套儲能設(shè)施的財政補貼、允許獨立儲能企業(yè)參與電力市場等重要落地內(nèi)容。
8月2日，新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會印發(fā)《新疆電力市場獨立儲能參與中長期交易實施細則（暫行）》，提出獨立儲能企業(yè)可作為獨立市場主體參與電力市場。
8月4日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》的通知指出，對配套建設(shè)儲能規(guī)模在1000千瓦時以上儲能設(shè)施的，省財政給予一次性獎勵。
在廣東，8月9日，佛山市工信局繼《佛山市推動新型儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施（試行）》后，又制定了《佛山市促進新型儲能應(yīng)用扶持辦法》，將加快發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)，拓展新型儲能應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用模式，對新型儲能項目提供資金扶持，聚焦多元化技術(shù)路線。
8月15日，廣州市印發(fā)《關(guān)于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》提出，廣州市新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入到2025年達到600億元以上，2027年達到1000億元以上。目前，廣州全市在建新型儲能項目11個，新型儲能產(chǎn)業(yè)主要圍繞中下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚，同時匯集了一批電池材料和儲能技術(shù)等研發(fā)平臺。
緊接著8月16日，深圳市推出20項舉措，加速釋放民營企業(yè)發(fā)展動能，特別提到要在新型儲能等新興領(lǐng)域大力培育一批民營領(lǐng)軍企業(yè)。
在浙江，8月19日，平湖市發(fā)布《關(guān)于促進平湖市能源綠色低碳發(fā)展的若干政策意見（試行）》指出，對投資單體容量2MWh及以上，且儲能投資方在本地累計儲能建設(shè)須達到5MWh及以上具有示范意義的用戶側(cè)典型場景儲能項目，且全量數(shù)據(jù)接入市電力負荷管理中心統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)控的，經(jīng)備案建成投運，按不超過實際設(shè)備投資總金額的8%給予一次性補助，最高限額300萬元。
在貴州，8月18日，貴州省能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《貴州省新型儲能參與電力市場交易實施方案（征求意見稿）》的函，指出參與電力市場3種交易方式分別是——獨立儲能（電網(wǎng)側(cè)儲能）交易方式、電源側(cè)儲能交易方式、用戶側(cè)儲能交易方式。
貴州省近日還印發(fā)了《2023年新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)提信心穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》，明確建立省級支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，研究完善新型儲能參與電能量、輔助服務(wù)市場交易機制，圍繞電化學(xué)儲能電池上游材料，持續(xù)加快延鏈補鏈強鏈。
項目加速奔跑 各技術(shù)路線全面開花
目前，我國新型儲能技術(shù)主要有鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、飛輪儲能、壓縮空氣儲能、重力儲能、氫儲能等技術(shù)路線。今年以來，在政策發(fā)力的加持下，各技術(shù)路線正在全面開花，項目加速落地。
據(jù)央視網(wǎng)報道，8月20日我國首個由鐵鉻液流、飛輪、鋰電三種形式組成的混合儲能項目在內(nèi)蒙古霍林郭勒正式投運。三種形式的儲能同時投運在國內(nèi)尚屬首例，其目的是通過不同形式儲能效果應(yīng)用，在實際運行過程中積累經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，探尋符合各地生產(chǎn)生活用電的儲能方式。
鐵-鉻液流電池是一種新型儲能裝置，利用溶解在電解液中的鐵、鉻離子的氧化還原反應(yīng)進行電能儲存和釋放，具有壽命長、響應(yīng)快、成本低的特點。
飛輪儲能是通過飛輪和電動機相互高速帶動旋轉(zhuǎn)來進行充電或者放電，具有響應(yīng)快、能量密度高、轉(zhuǎn)換效率高、壽命長等技術(shù)特點。
鋰電儲能與手機電池原理相同，利用鋰化合物的氧化還原反應(yīng)實現(xiàn)電池的充放電。
鋰離子電池儲能最為眾所周知，但其他相對小眾的儲能技術(shù)路線也在快速發(fā)展中，重力儲能就是其中之一。
8月1日，全球首個電網(wǎng)級商用重力儲能電站——江蘇如東重力儲能示范項目進入調(diào)試階段，預(yù)計于今年第四季度并網(wǎng)。該項目總投資10億元，建設(shè)規(guī)模100 MWh，發(fā)電功率25 MW，由中國天楹的全資子公司江蘇能楹投資，瑞士重力儲能技術(shù)公司Energy Vault提供重力儲能系統(tǒng)和技術(shù)。
重力儲能的工作原理是，利用海上風(fēng)光電等清潔能源將重力塊提升，把電能轉(zhuǎn)化為勢能進行存儲，待用電高峰時，再將重力塊放下，用重力做功發(fā)電。重力儲能是一種機械式儲能，兼具經(jīng)濟性、環(huán)保性和安全性的特點。拿該項目為例，一度電成本約為0.5元/KWh，使用壽命達30-35年，轉(zhuǎn)化效率達83%-85%
今年以來，壓縮空氣儲能距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化也向前邁進了一大步。7月19日，世界最大液態(tài)空氣儲能項目在青海省格爾木市正式開工，項目采用新一代壓縮空氣儲能技術(shù)，儲能功率為6萬KW，儲能電量為60萬KWh，預(yù)計2024年建成。
技術(shù)層面，8月17日，我國在壓縮空氣儲能系統(tǒng)研發(fā)方面取得重大突破，由中國科學(xué)院工程熱物理研究所和中儲國能公司聯(lián)合研發(fā)的“國際首套300兆瓦先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)膨脹機”完成集成測試，順利下線。膨脹機是壓縮空氣儲能系統(tǒng)的核心部件，其性能對整個系統(tǒng)的性能具有決定性影響。
壓縮空氣儲能，是指在電網(wǎng)負荷低谷期將電能用于壓縮空氣，在電網(wǎng)負荷高峰期釋放壓縮空氣推動汽輪機發(fā)電的儲能方式。壓縮空氣儲能具有規(guī)模大、成本低、效率高、環(huán)境友好等優(yōu)點，是最具發(fā)展?jié)摿Φ拇笠?guī)模儲能技術(shù)之一。
眼下，還有一個儲能技術(shù)路線正在從儲能賽道中的“小眾”走向舞臺的中央，那就是液流電池。
液流電池通過正、負極電解質(zhì)溶液活性物質(zhì)發(fā)生可逆氧化還原反應(yīng)，實現(xiàn)電能和化學(xué)能的相互轉(zhuǎn)化。根據(jù)電解液中活性物質(zhì)的不同，液流電池分為全釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅鐵液流電池等。其中，全釩液流電池是目前國內(nèi)示范項目規(guī)模最大的液流電池技術(shù)。
7月17日，天府儲能與東方電氣集團東方汽輪機公司聯(lián)合研發(fā)制造的120kW/240kWh全釩液流電池儲能系統(tǒng)，在四川德陽順利通過并網(wǎng)測試。該項目在設(shè)計上采用了雙方聯(lián)合研發(fā)的業(yè)內(nèi)最高功率等級的高性能電堆（60KW高功率），可顯著降低釩電池成本，推動釩電池規(guī)?；瘧?yīng)用。
在更為小眾的“鋅鐵液流電池”領(lǐng)域，緯景儲能科技有限公司的鋅鐵液流電池“超G工廠”也即將面試，將于8月底陸續(xù)投產(chǎn)。這是國內(nèi)同行業(yè)首個GW級別的鋅鐵液流電池工廠，全面投產(chǎn)后年產(chǎn)能超過6GWh。
2023年可以說是液流電池爆發(fā)元年，目前已有多家企業(yè)發(fā)布液流電池投產(chǎn)或擴產(chǎn)的消息；前5個月，液流電池細分賽道的融資總額已超20億元。
今年的核心 源網(wǎng)側(cè)儲能與工商業(yè)儲能板塊
行業(yè)規(guī)模釋放為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)帶來機遇，預(yù)計源網(wǎng)側(cè)儲能與工商業(yè)儲能板塊是今年投資的核心。
源網(wǎng)側(cè)儲能，也就是通常所說的大儲，考慮到國內(nèi)新能源裝機增長、配儲比例與時長增加等因素，市場蓬勃發(fā)展，有望實現(xiàn)高速發(fā)展，其中獨立儲能以配儲需求為主，或?qū)⒊蔀橐I(lǐng)國內(nèi)大儲裝機增長的主要驅(qū)動力。
近期國內(nèi)招標(biāo)中標(biāo)量持續(xù)增長，顯現(xiàn)行業(yè)的景氣趨勢。儲能商業(yè)模式因地制宜，重點區(qū)域獨立儲能理論上已具備經(jīng)濟性，但在實踐中，市場對其盈利能力存在一定疑問，未來獨立儲能商業(yè)模式在各地逐一落地，將進一步刺激裝機增速提升。2023年上半年實現(xiàn)儲能項目并網(wǎng)的開發(fā)商超65家，其中并網(wǎng)項目規(guī)模超200兆瓦時的開發(fā)商共31家。并網(wǎng)規(guī)模排名前十位的開發(fā)商全部為央國企。其中，國家電力投資集團有限公司的儲能項目并網(wǎng)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，涉及了獨立式儲能、可再生能源儲能、用戶側(cè)儲能等多個領(lǐng)域，項目遍布山東、寧夏、湖南、新疆、內(nèi)蒙古等9個地區(qū)。民企開發(fā)商也在2023年上半年大舉推進獨立式儲能項目的開發(fā)建設(shè)，實現(xiàn)獨立式儲能項目投運的企業(yè)包括協(xié)合新能源集團有限公司、華自科技股份有限公司等企業(yè)。
國內(nèi)大儲市場機遇良好，重點環(huán)節(jié)參與者值得關(guān)注。其中，儲能電池和PCS是產(chǎn)業(yè)鏈價值最高的兩個環(huán)節(jié)，分別占系統(tǒng)成本的60%和15%；儲能安全環(huán)節(jié)、溫控和消防環(huán)節(jié)分別約占系統(tǒng)成本的2%~5%，板塊價值量有望進一步提升。具體而言，電池環(huán)節(jié)的國內(nèi)企業(yè)競爭力強，有望充分受益于國內(nèi)和全球大儲市場加速發(fā)展，隨著獨立儲能的逐步推廣，具備技術(shù)和產(chǎn)品性能優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得長足競爭力。PCS環(huán)節(jié)主要參與者為光伏逆變器廠商，憑借在自身賽道的多年積累，大部分廠商向下布局系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，在大儲集成賽道形成一定壁壘。目前，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多，包括專業(yè)集成商、大功率PCS廠商、老牌電力設(shè)備廠商等。其中，擁有項目經(jīng)驗、PCS等核心部件自研能力的企業(yè)具備優(yōu)良的競爭優(yōu)勢。儲能溫控環(huán)節(jié)包括精密溫控、工業(yè)溫控和汽車溫控等企業(yè)，技術(shù)較為成熟。隨著儲能溫控需求增長，加上液冷方案滲透率提升，相關(guān)企業(yè)有望迎來新的業(yè)績增量。儲能消防環(huán)節(jié)涉及安全問題，在儲能系統(tǒng)中的價值量有望增加。新國標(biāo)《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》于2023年7月1日開始實施，有望推動Pack級保護的消防方案占比進一步提升。
我國用戶側(cè)儲能市場容量巨大，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)等數(shù)量眾多，加之酒店、商城、賓館等各色商業(yè)形態(tài)都有很大的儲能需求。在政策支持下，國內(nèi)峰谷電價差拉大，成本持續(xù)下行疊加電力交易收益提升，推動工商業(yè)側(cè)的儲能需求釋放，工商業(yè)側(cè)儲能被視為最具商業(yè)投資價值的細分市場。在國內(nèi)用戶側(cè)儲能市場上，參與企業(yè)眾多但競爭格局尚未完全打開。在戶用儲能賽道上，目前還有很多產(chǎn)品通過貼牌的形式流通上市。縱觀國內(nèi)，派能科技、比亞迪、華為三家自主品牌在全球市場具有一定的話語權(quán)，也有許多光伏企業(yè)陸續(xù)進軍戶用儲能領(lǐng)域，紛紛推出戶用儲能產(chǎn)品。在工商業(yè)儲能賽道上，各企業(yè)的競爭壁壘尚不明顯。除了一些頭部企業(yè)外，大到能源電力央企、小到園區(qū)企業(yè)都開始進軍工商業(yè)儲能市場。此外，還涌現(xiàn)出許多中游的集成商和地方企業(yè)。但2022年以來新進工商業(yè)儲能企業(yè)大部分還處于團隊組建、產(chǎn)品設(shè)計和品牌宣傳等階段，尚未真正將產(chǎn)品推入市場。
就企業(yè)競爭力而言，從設(shè)備成本構(gòu)成方面來看，電芯占比最高。目前電芯市場已經(jīng)形成格局，寧德時代、比亞迪、海辰儲能是第一梯隊。從系統(tǒng)的角度來看，除電芯以外的儲能系統(tǒng)的技術(shù)進步和成本下降，將是儲能系統(tǒng)競爭力的重要體現(xiàn)。從這個角度看，奇點能源、陽光電源等集成商將更具競爭力。整體而言，行業(yè)尚處發(fā)展初期，各公司處于探索階段，未來新進企業(yè)可以通過融資、產(chǎn)品差異化開發(fā)、拓寬銷售渠道和提升品牌形象等方式實現(xiàn)彎道超車。
原標(biāo)題：政策資本雙向奔赴，新型儲能賽道徹底火了？
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