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2023年上半年，全國(guó)TOP10組件企業(yè)總出貨量達(dá)163.3GW，達(dá)到2022年TOP10組件企業(yè)全年出貨總量的66%。

與2022年同期相比，今年的組件出貨量前五強(qiáng)的地位穩(wěn)定，老面孔繼續(xù)霸榜。但前四強(qiáng)排序重置，晶科能源重新奪回第一，隆基掉落第三。此外，去年下半年才入局的組件“新勢(shì)力”通威股份出貨量再度“大躍進(jìn)”，從去年底第十位置，沖上第七位，更是向全年五強(qiáng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)入到“市場(chǎng)為王”的組件環(huán)節(jié)的PK。“全民組件”的背景下，組件行業(yè)的門檻已一降再降，中國(guó)光伏裝機(jī)市場(chǎng)看似火爆，然而僧多粥少，PK的盡頭往往只是價(jià)格。

01 晶科重奪第一

根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年上半年，全國(guó)TOP10組件企業(yè)總出貨量達(dá)到163.3GW，相當(dāng)于2022年TOP10組件企業(yè)全年出貨總量的66%。雖然與去年同期相比，今年的組件出貨量前五強(qiáng)的地位保持穩(wěn)定，但前四強(qiáng)的排名發(fā)生了變化，晶科能源重新奪回第一，而隆基綠能則跌至第三。此外，去年下半年才進(jìn)入市場(chǎng)的通威股份也實(shí)現(xiàn)了再次“大躍進(jìn)”，從去年底的第十名躍升至第七名，向全年前五發(fā)起挑戰(zhàn)。

在具體數(shù)據(jù)方面，TOP5企業(yè)的出貨量合計(jì)約為122.5GW，其中前四家企業(yè)的出貨量均超過(guò)20GW。前四家企業(yè)繼續(xù)在榜單上占據(jù)主導(dǎo)地位，但排名發(fā)生了變化。

晶科能源以30.8GW的出貨量重新登上榜首。作為光伏組件領(lǐng)域的頭部企業(yè)，晶科能源率先引領(lǐng)了N型組件的革命。上半年，公司出貨量中N型組件的比例超過(guò)一半。此外，晶科上半年的凈利潤(rùn)達(dá)到了38.43億元，同比去年上半年增長(zhǎng)324.64%，是TOP4組件企業(yè)中增幅最大的公司，顯示出了晶科的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和成本控制能力。

天合光能和隆基綠能的組件出貨量非常接近，分別為27GW和26.49GW。天合光能披露，截至2023年6月底，公司累計(jì)組件出貨量已超過(guò)150GW，其中210組件的出貨量超過(guò)了75GW。與此同時(shí)，天合光能的至尊N型700W+組件也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

隆基綠能在2022年摘得了組件出貨量的第一名，但今年上半年卻跌至第三位。據(jù)隆基綠能的半年報(bào)，2023年上半年，公司的HBPC（高效復(fù)合鈍化背接觸技術(shù)）電池已經(jīng)投入了量產(chǎn)。隆基將差異化產(chǎn)品作為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

晶澳太陽(yáng)能的上半年組件出貨量為23.9GW。晶澳太陽(yáng)能憑借自身的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，推出了多款市場(chǎng)受歡迎的新產(chǎn)品。上半年，公司發(fā)布了基于新一代尺寸矩形硅片的全新n型組件產(chǎn)品DeepBlue 4.0 Pro。根據(jù)公司的產(chǎn)能規(guī)劃，2023年底組件產(chǎn)能將達(dá)到95GW。

阿特斯太陽(yáng)能位列TOP5，面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。為了保持前五的地位，阿特斯于2023年6月9日成功登陸A股，并制定了2023年度30-35GW的出貨計(jì)劃。

02 豪賭一體化

今年5月，晶科能源宣布與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管委會(huì)簽訂投資協(xié)議，將在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目。

需要特別指出的是，這個(gè)56GW項(xiàng)目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池以及56GW組件，加起來(lái)總投資大約560億元。一旦建成，將成為行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。

這些產(chǎn)能投產(chǎn)后不只對(duì)晶科，對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)都會(huì)產(chǎn)生巨大影響。要知道，2022年晶科全球組件出貨量不過(guò)44GW，電池片老大通威去年電池出貨量是48GW。

而這還不是晶科能源今年的全部。

山西項(xiàng)目敲定之前，晶科能源已先后披露浙江海寧186.8億元、江西上饒市廣信區(qū)108億元的項(xiàng)目投資規(guī)劃。粗略算下來(lái)，僅上半年，李仙德就已親手砸下八九百億，在整個(gè)行業(yè)面臨潛在過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的背景下，外人都不免為他捏一把汗。

面對(duì)行業(yè)瘋狂的擴(kuò)張，很多光伏人開始猶豫，躊躇不前，但李仙德卻想的很清楚，做的也很果決。用他自己的話說(shuō)，雖然一體化避免不了容錯(cuò)率低挑戰(zhàn)，技術(shù)路線和工藝制程的選擇，將直接影響動(dòng)輒上百億投資的結(jié)果以及市場(chǎng)機(jī)會(huì)錯(cuò)失的難以回頭。但是，TOPCon一體化的規(guī)模和效率，一定是下一戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)底氣，而一體化成本是下一戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)底線，必須搞點(diǎn)大的。

也因此，晶科能源已經(jīng)完全占據(jù)了N型TOPCon的先機(jī)，其兇猛給整個(gè)光伏行業(yè)一種窒息的壓迫感，某種程度上也固定了短期競(jìng)爭(zhēng)格局。但是，這遠(yuǎn)沒(méi)到討論大結(jié)局的時(shí)候，光伏從來(lái)不缺懸念。

03 向左，向右

晶科梭哈TOPCon的同時(shí)，隆基把自己的未來(lái)交給了BC。

9月5日，在隆基綠能而業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，董事長(zhǎng)鐘寶申首次對(duì)外表示，公司將繞開TOPCon，直接把發(fā)展重心聚焦BC電池。儼然一副“你打你的，我打我的”的姿態(tài)。

所謂BC電池，全稱“Back Contact”（背接觸電池）。BC是個(gè)技術(shù)的通用名稱，其基型是IBC電池，IBC在技術(shù)上有比較好的兼容性，可與P型、HJT、TOPCon等技術(shù)結(jié)合，分別形成HPBC、HBC、TBC等多種技術(shù)路線，這些電池統(tǒng)稱為BC類電池。

IBC的PN結(jié)和金屬接觸都設(shè)在電池背面，正面沒(méi)有金屬柵線遮擋，也沒(méi)有金屬電極結(jié)構(gòu)，所以BC電池能夠最大限度地利用入射光，帶來(lái)更多有效發(fā)電面積，從而提高電池的轉(zhuǎn)化效率。理論上，BC電池的光電轉(zhuǎn)換效率有突破30%的可能。

從隆基綠能目前的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看，除了有30GW的TOPCon產(chǎn)能將在明年一季度末全面達(dá)產(chǎn)，投資計(jì)劃里的其余項(xiàng)目均轉(zhuǎn)向了BC技術(shù)。把TOPCon當(dāng)做過(guò)渡產(chǎn)品，而不是終局路線，隆基內(nèi)部是經(jīng)過(guò)充分論證的。

TOPCon技術(shù)和傳統(tǒng)PERC電池相比效率提升幅度比較小，技術(shù)高度同質(zhì)化，非常容易出現(xiàn)投資收益達(dá)不到預(yù)期的狀態(tài)，甚至可能出現(xiàn)未賺錢就過(guò)剩的苗頭。目前TOPCon的投資收益率還是低于PERC，明年上半年有400-500GW產(chǎn)能投向市場(chǎng)，很快進(jìn)入相對(duì)過(guò)剩的狀態(tài)，屆時(shí)TOPCon的投資收益壓力可能會(huì)進(jìn)一步提升。

至于BC電池，雖然目前成本高，技術(shù)難度大，但隨著研發(fā)的深入，很多問(wèn)題都在一步一步解決。以良率為例，目前隆基的HPBC產(chǎn)線良率已經(jīng)達(dá)到95%，相比PERC的99%以上還有差距，但理論上達(dá)到93%以上就已經(jīng)具備大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的條件。隨著經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，未來(lái)良率和轉(zhuǎn)換效率等指標(biāo)還會(huì)繼續(xù)提升，成本也會(huì)隨之降下來(lái)。

9月5日當(dāng)天，隆基放出的這一重磅消息徹底打破了光伏圈的平靜，各主要上市公司紛紛在對(duì)外披露自家技術(shù)路線，除了隆基和愛旭站隊(duì)BC，其余大多把票投給了TOPCon。但隆基的選擇必須引起重視，歷史上看，其對(duì)技術(shù)路線的判斷有很強(qiáng)的穿透力。

當(dāng)年全行業(yè)都在做多晶硅，李振國(guó)和鐘寶申研究后發(fā)現(xiàn)單晶硅最終將具備度電成本優(yōu)勢(shì)，于是果斷押注了這條非主流路線。到2014年，單晶硅的全產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢(shì)已顯著高于多晶硅，隆基一舉實(shí)現(xiàn)彎道超車。

短時(shí)間內(nèi)，在TOPCon領(lǐng)域擁有絕對(duì)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的晶科能源無(wú)疑會(huì)居上風(fēng)，但如果隆基能在3-5年內(nèi)將BC電池推向市場(chǎng)，那難題將再次甩給李仙德。

光伏，又要變天了。

原標(biāo)題：重奪第一！晶科能否坐穩(wěn)光伏組件頭把交椅？