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上半年實現(xiàn)約27GW組件出貨量的天合光能，離坐上光伏行業(yè)頭把“交椅”只差3GW。

8月29日，光伏行業(yè)知名研究機構Infolink公布2023上半年全球組件出貨排名，其中組件出貨量前三名的企業(yè)分別為晶科能源、隆基綠能、天合光能/晶澳科技（并列）。

但從四家公司財報披露數(shù)據(jù)來看，相比起上半年出貨量為23.95GW的晶澳科技，天合光能更應該和上半年出貨量為26.64GW的老“對手”隆基綠能并列第二，晶科能源則憑借N型產(chǎn)品的大幅放量，期內(nèi)出貨量突破30GW，奪下年度半程冠軍。

實際上，今年8月份，天合給行業(yè)帶來了一點小小的震撼。這個發(fā)家于江蘇常州的光伏企業(yè)，在1700余公里外的青海西寧大基地官宣“至尊N型700W+組件”量產(chǎn)，成為行業(yè)首個實現(xiàn)TOPCon組件量產(chǎn)功率突破700W+的光伏組件制造商，將市場帶入了700W+時代。

“我們把700W定義為地面電站之王，它在地面電站上功率最高，度電成本最低，我們相信這款產(chǎn)品在大型地面電站有獨特的優(yōu)勢。”在8月中旬的發(fā)布會上，天合光能技術助理副總裁陳奕峰向媒體表示。

新產(chǎn)能新機遇？

年初至今，整個光伏板塊上市公司股價表現(xiàn)都十分慘淡。東方財富choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，隆基綠能年內(nèi)股價跌幅高達36.31%，同期晶科能源亦跌26.04%，晶澳科技跌34.87%，陽光電源跌10.59%，通威股份跌9.93%。

而在組件出貨前三名的企業(yè)中，天合光能的股價跌幅最大，截至8月31日，其股價年內(nèi)回撤幅度已超45%。

這樣的股價表現(xiàn)，不知道的還以為中國的光伏行業(yè)遭遇了什么“毀滅性”打擊，但實際上，A股光伏板塊的上市企業(yè)在今年上半年的經(jīng)營業(yè)績普遍保持了高速增長的態(tài)勢。

記者統(tǒng)計了17家光伏電池/組件環(huán)節(jié)上市公司的中報，數(shù)據(jù)顯示，僅這17家企業(yè)上半年就共計實現(xiàn)營收3169.55億元，同比增幅平均達29.53%，其中營收增速最高的企業(yè)，是一家去年方才跨界光伏的新秀—鈞達股份，該公司2023年上半年實現(xiàn)營收94.21億元，同比增長112.84%。

利潤方面，上述17家企業(yè)2023年上半年共計實現(xiàn)凈利潤286.06億元，其中凈利潤金額最高的隆基綠能在上半年狂賺91.78億元，同時，受益于上游硅料價格在年內(nèi)的大幅下跌，光伏電池/組件環(huán)節(jié)的上市公司在上半年的銷售毛利率都得到了一定程度的改善。

例如，隆基綠能今年上半年的銷售毛利率為19.08%，較去年同期提升1.47個百分點，晶科能源的銷售毛利率則為15.18%，較去年提升4.93個百分點，晶澳科技19.35%的毛利率更是較2022年上半年提升6.14個百分點，天合光能的銷售毛利率亦在同期內(nèi)得到3.36個百分點的提升。

企業(yè)經(jīng)營向好的背后，必然有著穩(wěn)定擴張的市場需求予以支撐。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2023 年 1-6 月我國光伏新增裝機 78.4GW，同比增長154%，已十分接近2022年全年的新增裝機。另根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)顯示，上半年我國光伏組件出口總額超 290 億美元，歐洲仍是最大的組件出口市場，非洲、中東等區(qū)域組件出口增長明顯。

“這么好的行業(yè)，就是天天綠油油的價格。”8月23日，有股民在天合光能的股吧中發(fā)帖稱。

市場需求穩(wěn)定、業(yè)績持續(xù)高增，漂亮的“基本面”為何拯救不了光伏板塊疲軟的股價呢？答案或許是“成長性見頂”：隨著行業(yè)發(fā)展的日趨成熟，企業(yè)間的競爭更加激烈。

對于當前光伏行業(yè)內(nèi)的第二、三梯隊玩家來說，想要“活著”走出紅海，差異化就成為競爭策略之一。天合光能董事長高紀凡就曾公開表示，光伏新興企業(yè)要和領先大企業(yè)進行錯位競爭。

而對于行業(yè)頭部企業(yè)來說，背靠先進產(chǎn)能、品牌優(yōu)勢、全球銷售網(wǎng)絡布局，實現(xiàn)行業(yè)集中度進一步提升，則無疑是“突圍”正道：天合光能就在自家中報內(nèi)指出，當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)正依靠資金、技術、成本和渠道優(yōu)勢，不斷擴大產(chǎn)能規(guī)模，行業(yè)資源開始向少數(shù)光伏企業(yè)進一步集中。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)，今年上半年，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)出增幅均超過 60%，其中，多晶硅總產(chǎn)量超過 60 萬噸，同比增長超過 65%；硅片總產(chǎn)量超過 250GW，同比增長超過63%；晶硅電池總產(chǎn)量超過 220GW，同比增長超過 62%；晶硅組件總產(chǎn)量超過 200GW，同比增長亦超過60%。

與此同時，以新材料、大尺寸、N型產(chǎn)品為代表的新興技術，正加速走向市場，據(jù)CPIA統(tǒng)計，2023年部分國內(nèi)大項目招標項目N型占比要求已達30%以上，2023年5月舉辦的SNEC光伏展期間，各參展企業(yè)發(fā)布的組件產(chǎn)品N型占比超 90%。

“從新增產(chǎn)能和總體產(chǎn)能看，今年N型組件已經(jīng)實現(xiàn)了取代P型。但是產(chǎn)能建設完之后還要生產(chǎn)，所以今年的產(chǎn)出還是以P型為主，但從明年開始，N型產(chǎn)品會開始全面取代P型。”陳奕峰在發(fā)布會上向記者表示。

記者注意到，天合光能在今年中報內(nèi)還有這樣一段表述：“當前光伏行業(yè)正經(jīng)歷新一輪大規(guī)模新產(chǎn)能投放，主要圍繞著多晶硅、大尺寸硅片、電池及組件展開，淘汰低效率和高成本的老產(chǎn)能，加速行業(yè)整合。”

所以，天合光能為何此時會呈現(xiàn)出“急于成王”的心態(tài)，答案已顯然易見：

2015年前后，隆基綠能背靠單晶、PERC電池技術“高速”成長，其后組件出貨量常年霸榜頭名，成為行業(yè)“一哥”；如今，光伏行業(yè)又進入新一輪技術迭代周期，在當前行業(yè)即將進入紅海的時刻，對于手握“210+N型產(chǎn)品生態(tài)”與“產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合”兩張好牌的天合光能來說，機遇或許就在眼前。

“地面電站之王”？

8月中旬，記者在天合光能西寧大基地現(xiàn)場，現(xiàn)場目睹了其首批量產(chǎn)N型700W+組件下線。

一步邁入700W，屬實給行業(yè)內(nèi)其他友商整了個“大活”，要知道，目前業(yè)內(nèi)主流組件功率平均保持在550W左右。例如：晶科能源的78片大版型單面N型組件，功率也就剛到630W，隆基綠能采用N型HPDC電池技術量產(chǎn)的Hi-MO 7組件，功率更是只有580W。

天合光能全球市場總監(jiān)曹云端向記者表示，700W+組件是基于先進的 210 產(chǎn)品技術平臺和 N 型 i-TOPCon 電池技術，以更高的效率、更高的功率、更高的發(fā)電量和更高的可靠性，持續(xù)降低度電成本。

“天合光能之前基于210技術平臺，在2020年7月份推出P型代表組件670W，率先引領行業(yè)邁向600W+，如今幾乎所有的組件企業(yè)主流中版型產(chǎn)品幾乎都實現(xiàn)了600W+?，F(xiàn)在，天合光能率先引領行業(yè)推出700W+組件，在已有標準化的組件尺寸里，用可量產(chǎn)和可產(chǎn)業(yè)化的電池技術，持續(xù)以客戶價值為根本，推出更高功率的產(chǎn)品。”曹云端說。

作為光伏行業(yè)的重要技術路徑，由大尺寸、薄片化演變而來的182及210兩大組件陣營，已在市場上明爭暗斗了很多年。而“尺寸”之所以會成為光伏硅片主要的迭代路徑，原因首要在于大尺寸硅片對于組件單位成本的攤薄。

“硅片做大了之后，可以把整個（光伏）組件的功率檔往上提升，加上原先組件生產(chǎn)所需輔材成本基本不變，就達到了一個攤薄組件生產(chǎn)費用的效果，相當于每瓦的成本降低了。除了降本之外，大尺寸的硅片還能夠減少非光伏組件成本，例如，原來一個工人搬一塊板子（指光伏組件）是50塊錢，但是原來一塊板子它只有400瓦，現(xiàn)在給它換成1塊182mm的板子或者1塊210mm的板子，還是50塊錢，只不過現(xiàn)在這個板子的功率上升到了500瓦甚至600瓦。其實就相當于把人工的費用，線纜的費用，還有一些支架的費用都給攤薄了。”曾有業(yè)內(nèi)產(chǎn)品專家向記者如此解釋其中邏輯。

天合光能股份有限公司全球產(chǎn)品規(guī)劃與管理經(jīng)理李子軒告訴記者，此次天合實現(xiàn)量產(chǎn)的700W+組件，版型尺寸并沒有變化，主要是依靠應用N型電池使得功率比原先多了40W，達到700W+的水平。

“現(xiàn)在，大型地面電站的土地成本是一個關鍵的要素。中部、西部地區(qū)土地資源受限，功率的提升、組件效率的提升，能夠大幅節(jié)省土地成本、勞動成本，所有支架、線纜，連接線等等，都是等比例下降。”李子軒說。

至于具體能帶來多少成本的節(jié)約，陳奕峰向記者簡單測算了一番：“由于目前大型地面光伏電站為組串式結構，一串系統(tǒng)最高電壓是1500V，這幾十串組件的電壓不能超過1500V，否則系統(tǒng)就會崩潰，此時，由于210組件存在低電壓優(yōu)勢，組件內(nèi)一串最多可串28片組件，18X系列的組件只能串24片組件，少了4片組件，相當于串的組件塊數(shù)越多，單串功率更高。比如都是對6兆瓦的系統(tǒng)，單串的組件塊數(shù)更多，組串的數(shù)量更少，比如少4串，支架、引橋、土地都能節(jié)省下來，BOS（度電成本）節(jié)省4分錢人民幣每瓦，相當于100兆瓦節(jié)省400萬人民幣。”

可見，基于210平臺與N型電池技術，天合光能正通過尺寸技術與電池技術疊加，持續(xù)推進組件功率的提升，并降低了光伏電站建設成本。事實上，這套專注于降本增效的“210+N”組合拳，帶來的市場效果已經(jīng)反映在公司的業(yè)績上。

在2018年至2019年連續(xù)兩年營收負增長的天合光能，在2020年首次推出基于210技術平臺670W組件后，當年營收即觸底反彈，實現(xiàn)同比增幅為26.14%的正增長，2021年營收增速上升至51.2%，2022年更是達到91.21%，幾乎翻番；2023年8月30日，天合光能發(fā)布2023年半年度報告顯示，期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入 493.84 億元，同比增長38.21%，實現(xiàn)歸母凈利潤 35.40 億元，同比暴增178.88%。

眼下，隨著被天合方面譽為“地面電站之王”的700W+組件產(chǎn)品量產(chǎn)，其開始積極組建210+N生態(tài)同盟。

在700W+組件產(chǎn)品量產(chǎn)發(fā)布會上，天合光能發(fā)起《共同推進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展穩(wěn)步邁入700W+》倡議，天合光能高級副總裁兼電池組件事業(yè)部總裁陳守忠表示，天合發(fā)揮帶頭作用，積極投身700W+浪潮，在技術、產(chǎn)業(yè)合作等環(huán)節(jié)支撐光伏行業(yè)實現(xiàn)N型和700W+轉型，向終端用戶輸出700W+一站式解決方案，加速產(chǎn)業(yè)鏈配套和融合。

“未來十年是整個光伏產(chǎn)業(yè)增長的黃金機遇期，而這十年光伏行業(yè)的高質量發(fā)展，有賴于更完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。作為產(chǎn)業(yè)鏈‘鏈主’企業(yè)，天合光能將與合作伙伴從戰(zhàn)略合作，融合發(fā)展；聯(lián)合創(chuàng)新，引領行業(yè)標準；開放資源，賦能培養(yǎng)三大路徑入手，打造開放創(chuàng)新、共創(chuàng)共贏的生態(tài)圈。”陳守忠說。

值得注意的是，面對天合積極推銷的210+N型生態(tài)，其的競爭對手們均不置可否，尤其是182陣營的代表企業(yè)隆基綠能，在今年6月，后者還在上證e互動上直言：“公司從客戶價值角度出發(fā)，研究分析了組件可靠性影響因素，基于光伏產(chǎn)品使用周期超過25年且長時間暴露在不同環(huán)境下的戶外產(chǎn)品屬性，建立了系統(tǒng)的組件可靠性評估體系，完成了超大尺寸組件風險評估，公司認為182組件是最具性價比的產(chǎn)品。”

同時，對于天合此次推出的700W+產(chǎn)品，亦有業(yè)內(nèi)人士向記者表示：“不過是靠拼裝大的來多發(fā)電，沒有什么很值得注意的新變化。”

記者還注意到，當前N型電池主要演進的技術路徑有兩條，分別是HJT（異質結）和TOPCon，陳奕峰表示，天合光能很早就在布局研究異質結技術，但目前從產(chǎn)品性能、生產(chǎn)成本、投資成本來看，異質結技術形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還需要一段時間。

其進一步表示，從整體投資趨勢看，今年很多企業(yè)都紛紛轉入投資TOPCon的產(chǎn)能建設，但在他看來，TOPCon具有較高的技術門檻，沒有任何研發(fā)經(jīng)驗的企業(yè)進入會遇到一系列問題，同時，石英供應不足的問題，亦會導致今年TOPCon領域的實際產(chǎn)出不達預期。

“緊抓、加快、擴大”

在今年7月舉辦的2023光伏行業(yè)供應鏈發(fā)展論壇上，關于目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈的合作關系，高紀凡曾指出，眼下很多企業(yè)開始構建垂直一體化，甚至橫向一體化的體系，對行業(yè)產(chǎn)生了很大影響，讓很多分工環(huán)節(jié)企業(yè)產(chǎn)生了危機感。

“現(xiàn)在（光伏企業(yè)）上游往下游走，橫向也在走，但我個人認為一個企業(yè)不可能把所有東西都做好，大不見得是強，行業(yè)內(nèi)企業(yè)應該更好地與產(chǎn)業(yè)鏈相關方合作，進行優(yōu)勢互補的合作，這樣才能夠走得久，否則5年以后，在某些環(huán)節(jié)失掉優(yōu)勢的企業(yè)，可能未來會更困難。”高紀凡彼時表示。

不過，“嘴上”說要多合作，“身體”卻很誠實。從實際行動看，天合光能同樣也在積極構建自身的垂直一體化產(chǎn)能優(yōu)勢，速度一點都不比同行慢。

在直擊天合光能700W+組件量產(chǎn)的同期，記者就觀察到，天合光能在青海西寧投建的“源網(wǎng)荷儲一體化零碳產(chǎn)業(yè)園”，便是一個典型的垂直一體化項目，據(jù)了解，該項目規(guī)劃建設年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線。

在陳奕峰看來，天合選擇在西寧落地一體化大基地，主要有兩方面原因，其一是青?？稍偕茉簇S富，適合做上游的布局；二是天合于當?shù)刈龃怪币惑w化布局后，組件生產(chǎn)出來之后，可直接服務于當?shù)乜蛻?，降低綜合成本。

“我們的理念是產(chǎn)品產(chǎn)于西部，用于西部，就地消納，垂直一體化之后，技術上可以打通。如果硅片車間在西部，電池車間在東部，有問題的硅片需要運往東部做實驗，來回運輸時間成本2天。如果垂直一體化，有問題可以做到及時響應，我們的良率、生產(chǎn)成本得到優(yōu)化。”陳奕峰說。

而天合目前還在積極的復制“西寧”模式的成功。

今年4月18日，天合光能披露擬在江蘇淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資建設年產(chǎn) 10GW 新一代高效電池項目及相關配套輔助設施，項目總投資約 50 億元人民幣；5月29日，天合光能公告擬在四川什邡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設年產(chǎn) 25GW 單晶拉棒及配套項目，項目總投資約 107 億元人民幣（其中，天合光能出資約 87 億元，什邡國有公司出資約 20 億元）；7月11日又公告，稱將在什邡進一步建設年產(chǎn) 13GW 單晶拉棒及配套項目生產(chǎn)基地，項目總投資約 53 億元人民幣（其中，天合光能出資約 43 億元）。

“當前光伏行業(yè)處于 P 型向 N 型技術升級迭代的關鍵時點，公司將加快先進高效電池組件及上游晶硅段產(chǎn)能建設，緊抓行業(yè)發(fā)展機遇，擴大市場份額，鞏固及提升市場領先地位。”天合光能在2023年半年報中指出。

“緊抓、加快、擴大”是光伏行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)近兩年來高頻提及的關鍵詞，賽道內(nèi)所有玩家爭先恐后，生怕慢一步就會永遠失去當前的市場地位。

回顧今年5月的SNEC展會，天合光能剛發(fā)布新一代N型i-TOPCon電池技術，彼時天合的展位人滿為患，當觀眾看到當時的天合宣布2024年就能實現(xiàn)N型700W+組件量產(chǎn)時，還在感慨會不會太快，會不會太卷。

結果3個多月后，首批700W+組件就在西寧下線，這種速度就算在以“快”著稱的光伏行業(yè)內(nèi)也是難以想象的。

可見，在光伏邁向紅海時代后，天合似乎已經(jīng)準備“卷”在行業(yè)前列。

原標題：天合光能“卷”在行業(yè)前列