通電、啟動(dòng)、換擋，中國(guó)新能源汽車開(kāi)向新的一站——海外。
今年以來(lái)，新能源汽車海外市場(chǎng)延續(xù)高景氣度、走出上揚(yáng)曲線。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，1月至7月，全國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口253.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.9%；其中，新能源汽車出口63.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍，出口增勢(shì)強(qiáng)勁。
浙江，作為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上重要一極，自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)這塊“蛋糕”。省商務(wù)廳數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全省新能源汽車出口額增長(zhǎng)高達(dá)105.5%，拉動(dòng)出口作用明顯。8月22日，吉利汽車發(fā)布的半年報(bào)顯示，上半年出口銷量累計(jì)達(dá)到約12.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超38%，其中，領(lǐng)克海外出運(yùn)量約1.67萬(wàn)輛，96%為新能源車型。
面向“新大陸”，浙江新能源車企如何布局？近日，記者深入哪吒汽車、零跑汽車、領(lǐng)克汽車，尋訪浙產(chǎn)新能源車“掘金”海外的故事。三個(gè)品牌，分別選擇泰國(guó)、以色列和歐洲作為“出海”首站。透過(guò)他們的征途，我們從中觀察全球新能源汽車市場(chǎng)的風(fēng)起云涌。
不是選答題，而是必答題
從杭州驅(qū)車一路向東北開(kāi)去，一個(gè)多小時(shí)后，便到達(dá)了桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。哪吒汽車桐鄉(xiāng)全生態(tài)智慧工廠就坐落于此。偌大的車間內(nèi)，一臺(tái)臺(tái)車架沿空中軌道有序前行，一輛輛智能物料揀選小車將物料精準(zhǔn)送達(dá)，一個(gè)個(gè)工人熟練地操作機(jī)器，從板料沖壓到焊裝噴涂，從中軸組裝到整車調(diào)試檢驗(yàn)，數(shù)十個(gè)工序緊密推進(jìn)……
“工廠主力車型哪吒V，國(guó)內(nèi)外訂單增加很快，我們正開(kāi)足馬力趕市場(chǎng)。”現(xiàn)場(chǎng)工程師陶定祥介紹，去年底，他們著手生產(chǎn)面向泰國(guó)市場(chǎng)的右舵版車型，目前出口已占總產(chǎn)能的10%左右。
去年，哪吒V進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)后，就連續(xù)多月拿到當(dāng)?shù)丶冸娷囆蜕吓屏壳叭?。今年上半年，該車型在泰?guó)交付5955輛，占純電車型總量約19%。就在3月底，3600臺(tái)哪吒汽車從廣州南沙港發(fā)往東南亞，創(chuàng)下了中國(guó)造車新勢(shì)力最大單批次出口記錄。
“對(duì)中國(guó)包括浙江汽車企業(yè)來(lái)說(shuō)，出海不是選答題，而是必答題。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)說(shuō)，一方面，海外有需求，中國(guó)有新能源汽車技術(shù)和制造優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前是車企發(fā)力填補(bǔ)空白的好時(shí)機(jī)；另一方面，海外有市場(chǎng)，一家車企要活下來(lái)、活得好，不能局限于國(guó)內(nèi)，必須走出國(guó)門(mén)、融入“雙循環(huán)”。
哪吒汽車副總裁、營(yíng)銷公司總裁、海外事業(yè)部常務(wù)副總裁江峰，對(duì)此表示認(rèn)同，“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極其激烈，出海是一個(gè)現(xiàn)實(shí)策略，開(kāi)辟全新賽道。”
首站，為何是泰國(guó)？江峰告訴記者，這是他們深思熟慮、多番考察后的選擇。“我們之前上市的兩款主力車型，定價(jià)在15萬(wàn)元以下，國(guó)內(nèi)用戶畫(huà)像和東南亞客戶貼合。前年泰國(guó)純電汽車上牌僅千余輛，去年一下跳到近萬(wàn)輛，可以說(shuō)是東南亞新能源汽車市場(chǎng)的潛力股，而且當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌的接受度也比較高。”
確定方向，迅速布局，僅半年多，哪吒就在泰國(guó)成立子公司，開(kāi)出直營(yíng)體驗(yàn)空間，并與當(dāng)?shù)?0家經(jīng)銷商達(dá)成合作。市場(chǎng)也用扎扎實(shí)實(shí)的銷量和上牌量回應(yīng)了他們的期待。
與哪吒差不多時(shí)間，零跑選中以色列，作為他們的“出海”起點(diǎn)。
“以色列面積不大，但消費(fèi)需求旺盛，頂峰時(shí)一年新車銷售超30萬(wàn)輛。并且代步小型車很受歡迎，我們的T03大有潛力。”零跑汽車海外市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人毛宇欣說(shuō)，政策方面，以色列相對(duì)友好，電動(dòng)車購(gòu)置稅僅20%，相比83%的燃油車購(gòu)置稅低不少，此外由于沒(méi)有本土汽車品牌，歐洲車、日本車、中國(guó)車在以色列人眼里都是進(jìn)口車，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)公平。
去年12月，完成車型改造、環(huán)境測(cè)試后，首批200多輛零跑T03運(yùn)抵以色列，今年預(yù)計(jì)銷量有望翻番。
新勢(shì)力們剛剛起步、邁向海外之時(shí)，依托吉利和沃爾沃創(chuàng)立的領(lǐng)克汽車，已在國(guó)外“奔馳”了不短時(shí)間。2016年品牌成立時(shí)，他們就確定了“出海”戰(zhàn)略和方向——深耕歐洲、登陸亞太。“我們?cè)谟嘁χ圃?，但研發(fā)架構(gòu)來(lái)自瑞典哥德堡的中歐汽車技術(shù)中心，保持中歐同一生產(chǎn)線。作為品牌開(kāi)山之作的領(lǐng)克01，無(wú)論車型外觀，還是使用場(chǎng)景，都與歐洲市場(chǎng)有高適配度。”領(lǐng)克國(guó)際（歐洲）首席執(zhí)行官魏思瀾說(shuō)。
這些年，他們穩(wěn)扎穩(wěn)打，已在歐洲6國(guó)開(kāi)出10余家線下體驗(yàn)店。僅靠領(lǐng)克01插電混動(dòng)版這一款車型，目前歐洲訂閱會(huì)員就已突破20萬(wàn)。
全球市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花，也拉動(dòng)浙江外貿(mào)表現(xiàn)。以寧波海關(guān)數(shù)據(jù)為例，今年1月至7月，寧波口岸新能源汽車出口超3.7萬(wàn)輛，貨值達(dá)52億元，分別同比增長(zhǎng)87.7%和108.5%。
此外，數(shù)據(jù)表明，中國(guó)新能源汽車出口均價(jià)提升明顯，已從2020年的每輛1.4萬(wàn)美元漲至如今的2.4萬(wàn)美元。“新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，改變了中國(guó)汽車出口依賴低端市場(chǎng)、低價(jià)路線的不利局面。”崔東樹(shù)認(rèn)為，伴隨規(guī)模優(yōu)勢(shì)提升、產(chǎn)品性能優(yōu)化等，接下來(lái)會(huì)有更多汽車品牌“走出去”。
但究竟是旗開(kāi)得勝，還是折戟沉沙，取決于這些企業(yè)能否克服“出海”路上一系列不確定性。
前景可期，但并非坦途
同處中國(guó)，不同省份都有不同政策、投資環(huán)境、消費(fèi)群體，更何況是不同國(guó)家。新能源汽車“出海”，時(shí)刻面臨復(fù)雜挑戰(zhàn)。
“對(duì)于新興企業(yè)，第一道關(guān)卡就是成本壓力。”毛宇欣告訴記者，零跑預(yù)想的首站原本是歐洲，首選車型是C11。但歐洲人消費(fèi)觀念相對(duì)實(shí)際，SUV車型有市場(chǎng)需求，卻不多。更重要的是，汽車是大宗商品，入歐前必須經(jīng)過(guò)一系列合規(guī)認(rèn)證，包括安全性能、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等，再加上購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)器等花費(fèi)，前期就需投入兩億元左右，“如果采用直營(yíng)模式，在巴黎這樣的大城市開(kāi)家像樣的體驗(yàn)店，一年租金可能都要100萬(wàn)歐元。”
如此算來(lái)，盡管一輛新能源汽車在歐洲的售價(jià)約為中國(guó)的1.5到2倍，但扣除成本、運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等后，利潤(rùn)并不高。
采訪中，多位車企海外市場(chǎng)負(fù)責(zé)人表示，除了領(lǐng)克這樣開(kāi)發(fā)時(shí)就做到車型結(jié)構(gòu)覆蓋全球市場(chǎng)法規(guī)的，目前大多數(shù)中國(guó)車企對(duì)“出海”，特別是對(duì)進(jìn)入歐美市場(chǎng)，還抱著“戰(zhàn)略上積極、戰(zhàn)術(shù)上謹(jǐn)慎”的態(tài)度。
從相關(guān)數(shù)據(jù)中，也能看出一些端倪。業(yè)內(nèi)人士分析，上半年全國(guó)新能源汽車出口中，上?？诎墩紦?jù)半壁江山，原因主要?dú)w結(jié)于特斯拉、上汽等品牌“反向出口”。
進(jìn)軍小眾市場(chǎng)，無(wú)疑是一個(gè)務(wù)實(shí)的選擇。
“以色列進(jìn)口汽車也實(shí)施歐盟標(biāo)準(zhǔn)，為達(dá)到環(huán)保等要求，我們對(duì)車輛進(jìn)行了改造，但總體成本可控。”毛宇欣說(shuō)，跨國(guó)開(kāi)拓市場(chǎng)，除了產(chǎn)品合規(guī)，在宣傳營(yíng)銷方面還要特別注意不同文化理念、消費(fèi)習(xí)慣等，“我們沒(méi)有貿(mào)然采用直營(yíng)模式，而是入鄉(xiāng)隨俗，與當(dāng)?shù)匾?guī)?；?、集團(tuán)化的經(jīng)銷商合作，既能節(jié)約成本，也避免信息不對(duì)稱、情況不熟悉等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。”
“單從規(guī)模效應(yīng)來(lái)說(shuō)，把幾個(gè)小眾市場(chǎng)做深做透，讓銷量上去，和去大的市場(chǎng)搶占份額，最后達(dá)成的結(jié)果可能不分伯仲。”江峰說(shuō)，車企“出海”歸根到底是要認(rèn)清自己、看清形勢(shì)，有多大實(shí)力就做多大事。
當(dāng)然，國(guó)家再小，也有自身利益考量。新能源汽車“出海”，還面臨了地緣政治、貿(mào)易政策等不確定因素。“不像小商品，一輛汽車背后有一條很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。一個(gè)新品牌進(jìn)入，勢(shì)必給當(dāng)?shù)叵M(fèi)格局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等帶來(lái)多重影響。越是本土品牌強(qiáng)勢(shì)、制造業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，越傾向設(shè)置隱形門(mén)檻，打壓和限制外來(lái)者。”崔東樹(shù)說(shuō)，這兩年，伴隨中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，以及國(guó)際局勢(shì)新變化，一些區(qū)域貿(mào)易保護(hù)壁壘明顯加高。
在泰國(guó)，盡管當(dāng)?shù)卣雠_(tái)了不少支持新能源汽車的政策，包括對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車實(shí)施零關(guān)稅、零消費(fèi)稅，并要求到2030年電動(dòng)車占到所有新車數(shù)量一半。但作為東南亞最大的汽車生產(chǎn)國(guó)之一，他們也要考慮大量汽車進(jìn)口對(duì)本地就業(yè)的影響。
最好的辦法，就是雙贏。江峰告訴記者，哪吒采用的不是單純輸出產(chǎn)品、技術(shù)、品牌的“出海”模式，他們?cè)谔﹪?guó)的布局更全面、更深入——今年3月，和泰國(guó)BGAC公司達(dá)成合作，雙方共同投資建設(shè)現(xiàn)代化電動(dòng)汽車組裝基地。眼下，哪吒汽車泰國(guó)生態(tài)智慧工廠已經(jīng)奠基開(kāi)工，一期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)車，預(yù)計(jì)今年底投產(chǎn)。屆時(shí)，他們將成為泰國(guó)乃至東南亞電動(dòng)汽車生態(tài)圈中重要一子，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
小市場(chǎng)里，潛力無(wú)限。但很顯然，車企們不想止步于此。“全球汽車市場(chǎng)的核心仍是歐美，中國(guó)車企只有走進(jìn)去并得到認(rèn)可，才算真正成為世界級(jí)汽車品牌，才能助力中國(guó)從汽車大國(guó)變?yōu)槠噺?qiáng)國(guó)。”崔東樹(shù)說(shuō)，這是一個(gè)大課題，“窗口期”可能就一兩年。
大航海時(shí)代，布局加速
觀察上半年歐洲純電型汽車注冊(cè)量，不難發(fā)現(xiàn)，品牌話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪十分火熱。
特斯拉和大眾，牢牢把持前二位置；除了奧迪、寶馬等歐美車企加速轉(zhuǎn)型，起亞、現(xiàn)代等日韓品牌也紛紛推出新能源車型。以歐洲九國(guó)為例，上半年新上市車型高達(dá)38個(gè)，對(duì)比去年同期增加9個(gè)。值得欣喜的是，盡管比亞迪、蔚來(lái)等國(guó)內(nèi)強(qiáng)勢(shì)品牌銷量還不理想，但像極星、沃爾沃、上汽名爵等帶有中國(guó)基因的品牌表現(xiàn)穩(wěn)健，在榜單上占據(jù)一席之地。
對(duì)此，魏思瀾深有感觸，六七年前領(lǐng)克品牌在柏林發(fā)布時(shí)，歐洲新能源車購(gòu)車選擇非常少，交車周期都在10個(gè)月左右，因而能夠吸引關(guān)注、搶占先機(jī)，“對(duì)領(lǐng)克的未來(lái)，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的前景，我很有信心，但競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)越來(lái)越激烈，新品牌、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，我們必須創(chuàng)新策略，變得更加與眾不同。”
相比“在歐洲賣車”，領(lǐng)克更傾向稱自己是出行服務(wù)商。經(jīng)過(guò)近3年迭代，他們于2020年9月首創(chuàng)“訂閱制”模式，收獲大量人氣——除了直接買(mǎi)車，消費(fèi)者還能通過(guò)按月訂閱、免費(fèi)會(huì)員、B2B等形式用車。比如，按月支付550歐元成為月費(fèi)訂閱會(huì)員后，日常不用車時(shí)，可選擇線上平臺(tái)“分享”功能將其轉(zhuǎn)租給其他用戶，降低用車成本，也引領(lǐng)了新風(fēng)潮。
競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以外，更令人憂慮的是消費(fèi)寒流。今年4月以來(lái)，歐洲主要國(guó)家新能源車銷量承壓，降幅明顯。比如德國(guó)，7月新能源汽車注冊(cè)量環(huán)比減少了41%。政策層面也不太樂(lè)觀，法國(guó)補(bǔ)貼退坡，英國(guó)收緊電動(dòng)汽車優(yōu)惠政策，瑞典取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼……
這對(duì)中國(guó)汽車品牌來(lái)說(shuō)，顯然不是好消息。“但不管是藍(lán)海，還是紅海，都得闖一闖！”江峰告訴記者，一家車企達(dá)到100萬(wàn)左右汽車市場(chǎng)保有量時(shí)，才算擁有一定的可持續(xù)發(fā)展能力，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，他們開(kāi)拓全球市場(chǎng)的腳步不能停。
眼下，哪吒汽車已在歐洲成立事業(yè)部，哪吒S、哪吒GT兩款車正為進(jìn)入歐洲市場(chǎng)做準(zhǔn)備。前期，零跑也在伊斯坦布爾開(kāi)了發(fā)布會(huì)，正式進(jìn)軍土耳其市場(chǎng)。此外，他們?cè)诜▏?guó)的布局漸入佳境，圖盧茲體驗(yàn)中心開(kāi)業(yè)，并與40家經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系，到年底計(jì)劃增至70家。今年，除了深耕歐洲，實(shí)現(xiàn)線下體驗(yàn)店數(shù)量翻倍外，領(lǐng)克準(zhǔn)備持續(xù)發(fā)力阿曼、卡塔爾、阿聯(lián)酋等中東國(guó)家市場(chǎng)，并開(kāi)拓越南、菲律賓、蒙古等亞太新市場(chǎng)，同時(shí)豐富出口產(chǎn)品矩陣，預(yù)計(jì)全年海外銷售量占比將達(dá)20%。
“除了車企，政府層面也要發(fā)力。”崔東樹(shù)分析，浙江在新能源汽車出口方面表現(xiàn)不俗，但相比上海，規(guī)模還不夠突出，龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用不夠明顯，核心產(chǎn)品差異化程度和競(jìng)爭(zhēng)力不夠強(qiáng)。
確實(shí)，從體量上看，浙江汽車出口總值，遠(yuǎn)不及上?？诎冻隹谛履茉雌囏浿?；從頭部車企看，吉利汽車上半年出口的12萬(wàn)余輛汽車中，燃油車仍占大頭。從產(chǎn)業(yè)鏈看，全省出口汽車配件總額超過(guò)整車出口規(guī)模，門(mén)類較多且分散，前三類產(chǎn)品分別為機(jī)動(dòng)車輛懸掛系統(tǒng)及其零件、汽車輪胎、車輪及其零附件。
崔東樹(shù)認(rèn)為，當(dāng)前浙江應(yīng)兩條腿走路，一方面強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈培育，打造車載芯片、電機(jī)系統(tǒng)等具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的零部件產(chǎn)品；另一方面要多方位支持汽車品牌和產(chǎn)品走出去，不僅歐洲，日本、美國(guó)等地也要跟進(jìn)。
車企相關(guān)負(fù)責(zé)人也建議，各級(jí)政府可以幫助企業(yè)對(duì)接目標(biāo)市場(chǎng)，提供法律法規(guī)服務(wù)和相應(yīng)支持政策，有效規(guī)避隱形門(mén)檻等。此外，他們還建議，相關(guān)部門(mén)可以牽頭搭建平臺(tái)，引導(dǎo)車企形成合力、抱團(tuán)“出海”。
此前，吉利和長(zhǎng)安官宣，將圍繞新能源、智能化、海外拓展等開(kāi)展戰(zhàn)略合作，或許正是一個(gè)信號(hào)。
從生產(chǎn)第1輛到第1000萬(wàn)輛新能源汽車，中國(guó)用了27年時(shí)間。從第1000萬(wàn)輛到第2000萬(wàn)輛，中國(guó)只用了1年5個(gè)月。從追趕到超越，一個(gè)新航海時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟。我們期待著，越來(lái)越多的中國(guó)新能源車加速駛向海外，能夠改變世界汽車發(fā)展格局。
原標(biāo)題:浙江車企競(jìng)速“出海” 新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)查
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