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公司儲能多領域布局，綁定優(yōu)質客戶，積極擴產，受益于需求爆發(fā)，出貨量迎來高速增長。此外公司前瞻性布局鈉離子電池，有望成功打造第二增長曲線。

投資要點：

首次覆蓋，給予增持評級。我們預計公司2023-2025 年EPS 為2.67/3.92/5.15 元，取PE/PB 兩種方法均值51.30 元作為目標價，首次覆蓋，給予“增持”評級。

儲能電池持續(xù)高景氣，消費電池穩(wěn)步增長。儲能需求在多個場景下迎來爆發(fā)式增長。受政策強制性要求可再生能源配儲及獨立儲能商業(yè)模式日漸清晰推動，大儲需求有望長期維持較快增長。此外受峰谷電價差擴大刺激，同時為保障用電需求，工商業(yè)儲能以及戶用儲能需求大幅增長。戶外出行、5G 通信等需求又催生了額外的便攜式儲能和通信儲能需求。在消費電池領域，筆電需求有望迎來復蘇，且電子煙替代香煙、兩輪電動車鋰電池替代鉛酸電池、電動工具無繩化等趨勢明確，有望帶動電池需求上行。

公司聚焦儲能業(yè)務，綁定優(yōu)質客戶積極擴產。公司憑借多年的積累在多個儲能應用領域均獲得了頭部客戶的認可，如陽光電源、古瑞瓦特、正浩科技、中國移動、南方電網等，優(yōu)秀的客戶質量保障了公司快速健康發(fā)展。為滿足日益增長的儲能電池需求，公司積極擴產，2023年新增規(guī)劃兩大儲能項目，擬共計投入200 億元建設共57GWh 產能，有力支持公司快速擴張。此外公司積極布局鈉離子電池，有望應用于儲能及輕型動力領域，從而打造第二增長曲線。

催化劑：峰谷電價差擴大帶動工商業(yè)儲能需求爆發(fā)。 

原標題：鵬輝能源：聚焦儲能業(yè)務 前瞻布局鈉電