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近年來，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)表明，2023年1-6月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為378.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.85%。中國(guó)第一次超過日本成為世界第一大汽車出口國(guó)，其中，2023年1-6月中國(guó)出口新能源汽車約53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約164.35%。新能源汽車的快速增長(zhǎng)極大地帶動(dòng)了全球?qū)︽囋氐男枨螅履茉措姵刂鸩匠蔀椴讳P鋼之外鎳的第二大需求行業(yè)，并且仍在快速發(fā)展階段。新能源汽車行業(yè)的發(fā)展對(duì)鎳元素需求的主要有以下三個(gè)方面的趨勢(shì)影響。

首先，三元鋰電池在新能源動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額在逐步下降。新能源汽車動(dòng)力電池技術(shù)路線存在磷酸鐵鋰和三元鋰電池之爭(zhēng)。三元鋰電池的“三元”指的是鎳、鈷、錳或鋁三種金屬元素的聚合物，在三元電池中做正極。三元鋰電池的能量密度高、充電效率高，但同時(shí)具有不耐高溫的特性，因此安全性較差和循環(huán)壽命較短是三元鋰電池的主要短板。磷酸鐵鋰相較于三元電池，主要由資源豐富且廉價(jià)的磷與鐵元素構(gòu)成，成本相對(duì)較低，并且具有高安全性，環(huán)保，長(zhǎng)壽命的特點(diǎn)，其能量密度與三元電池的差距隨著科技進(jìn)步也在逐步縮小，因而磷酸鐵鋰電池正逐步取代三元電池更加得到新能源汽車廠商的青睞。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2021年三元電池裝機(jī)量為74.3GWh,占動(dòng)力電池裝機(jī)總量約48%，而2023年1-6月三元電池裝機(jī)量為47.9GWh,占動(dòng)力電池裝機(jī)總量約31%。磷酸鐵鋰電池正逐步占據(jù)了動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額，三元電池市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，磷酸鐵鋰逐步占據(jù)新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)導(dǎo)致新能源汽車增速對(duì)鎳的需求有邊際走弱趨勢(shì)。

其次，三元鋰電池呈現(xiàn)高鎳化趨勢(shì)。長(zhǎng)續(xù)航里程是新能源乘用車的首要技術(shù)指標(biāo)，在保證安全性的前提下，不斷提升能力密度是必然的發(fā)展趨勢(shì)。由于鈷元素并不參與電化學(xué)反應(yīng)，所以在高鎳的同時(shí)，降低鈷的含量，也是提升電池能量密度和降低成本的好辦法。目前NCM811及NCA為主流發(fā)展方向單噸NCM811需要約0.50噸鎳元素，折合硫酸鎳需要約2.16噸。單噸NCA需要約0.56噸鎳元素，折硫酸鎳需要約2.19噸，相比單噸NCM111需要約0.2噸鎳元素，折合硫酸鎳需要約0.91噸，高鎳化對(duì)鎳元素需求有著較大的提升。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)測(cè)算，2018年三元前驅(qū)體產(chǎn)量中NCM811占比9%，NCM523占比55%，而2022年三元前驅(qū)體產(chǎn)量中，NCM811占比增長(zhǎng)到43%，NCM占比下降到26%。由此可見，高鎳化逐步成為三元鋰電池的主流趨勢(shì)，新能源汽車高鎳化趨勢(shì)加強(qiáng)了其對(duì)鎳元素需求。

最后，三元鋰電池對(duì)鎳元素的需求也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。硫酸鎳的生產(chǎn)主要有三種生產(chǎn)工藝，通過濕法中間品MHP、高冰鎳或者純鎳來生產(chǎn)硫酸鎳。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)測(cè)算，硫酸鎳中鎳元素來源于精煉鎳的占比從2021年最高約53%下降到目前幾乎完全不用精煉鎳制硫酸鎳，硫酸鎳生產(chǎn)成本得到了大幅下降。這主要得益于近年來印尼高冰鎳和氫氧化鎳鈷(MHP)產(chǎn)能的快速釋放。2023年1-6月印尼MHP產(chǎn)量為7.47萬(wàn)金屬噸，同比2022年1-6月增長(zhǎng)約78%，印尼高冰鎳產(chǎn)量從12.39萬(wàn)金屬噸，同比2022年1-6月增長(zhǎng)約89%。通過高冰鎳或者氫氧化鎳制硫酸鎳的成本遠(yuǎn)低于鎳豆制硫酸鎳，因而硫酸鎳對(duì)精煉鎳的需求正快速下降。因此三元鋰電池更多影響鎳元素整體需求情況，對(duì)純鎳的需求反而呈現(xiàn)邊際走弱的趨勢(shì)，對(duì)MHP和高冰鎳的需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

原標(biāo)題：淺談新能源汽車行業(yè)對(duì)鎳需求的影響