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隨著碳酸鋰價格大幅波動，鋰電池行業(yè)上下游業(yè)績上半年分化明顯。

寧德時代上半年營業(yè)收入1892億元，同比增加67.52%；凈利潤約207億元，同比增加153.64%；動力電池和儲能電池板塊貢獻了近九成的收入。但相對于動力電池企業(yè)的業(yè)績增長，上游企業(yè)的承壓更為明顯，從已經披露業(yè)績預告及半年報的上游企業(yè)來看，大部分企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績下滑。

記者梳理上游原材料企業(yè)發(fā)布的業(yè)績預告/報告發(fā)現(xiàn)，在需求端減弱的背景下，上游原材料企業(yè)利潤率、盈利能力顯著下滑，包括德方納米在內的上游原材料企業(yè)有超20家業(yè)績大幅下滑。

招銀國際研究部副總裁白毅陽在接受記者采訪時表示，各家業(yè)績的情況不盡相同，但主要共性的原因是碳酸鋰價格的大幅度波動；鋰電原材料行業(yè)正從過熱狀態(tài)回歸，預計行業(yè)及產能整合會持續(xù)一段時間。

鋰電上游企業(yè)上半年業(yè)績遇冷，德方納米預虧超10億，有的庫存減值拉低業(yè)績

上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，8月3日電池級碳酸鋰跌3500元/噸，均價報26.9萬元/噸。生意社分析稱，碳酸鋰幾個弱勢下行，短期持續(xù)走弱。

今年上半年碳酸鋰價格出現(xiàn)了過山車式的下降和回彈，而在碳酸鋰價格產生的巨幅波動帶來的蝴蝶效應影響下，鋰電池上游企業(yè)的業(yè)績也相對承壓。

資源端企業(yè)上半年凈利潤普遍預計減半，如盛新鋰能預計上半年凈利潤6億-7億元，同比下降76.81%-80.13%；西藏礦業(yè)預計上半年扣非歸母凈利潤為600萬-900萬元，同比下降98.09%-98.72%；鹽湖股份預計上半年凈利潤為47億元-51億元，同比下降44.31%-48.68%；融捷股份預計上半年度盈利2.70億至3.30億，凈利潤同比下降53.13%至42.72%；西藏珠峰預計上半年凈利潤為5167.98萬元-7751.97萬元，同比減少82.65%-88.43%。

而對于業(yè)績的預減，鹽湖股份表示，在報告期內氯化鉀及碳酸鋰產品市場價格下跌導致業(yè)績較上年同期下降；西藏珠峰則表示報告期內有色金屬行業(yè)鉛、鋅價格與上年同期相比大幅下降，導致產品銷售收入同比下降。融捷股份也表示，鋰鹽價格持續(xù)下跌，聯(lián)營鋰鹽企業(yè)利潤大幅下降，導致確認的投資收益大幅減少；同時鋰鹽業(yè)務銷售量同比大幅減少，鋰鹽業(yè)務凈利潤同比大幅下降。

而作為上游原材料企業(yè)，業(yè)績下滑的企業(yè)更多。記者不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，正極材料9家企業(yè)出現(xiàn)虧損；負極材料1家虧損；3家電解液材料企業(yè)虧損；2家鋁塑膜廠商、1家鋁箔企業(yè)出現(xiàn)虧損；其中虧損最大，且超過6億元的上市公司有兩家，均為磷酸鐵鋰正極材料生產商，分別為龍蟠科技和德方納米。

龍蟠科技預計今年上半年凈利虧損6.28億元至約7.6億元；對此，龍蟠科技表示受原材料碳酸鋰價格大幅下跌及鋰電池產業(yè)鏈處于去庫存狀態(tài)等因素影響，成本費用占比增加，導致2023年半年度業(yè)績預計虧損。

德方納米方面表示，上半年產品銷售收入及銷量均實現(xiàn)同比增長，但在今年1-4月份，受主要原材料鋰鹽的價格大幅下跌及下游需求放緩影響，產品銷售價格隨著鋰鹽價格的下跌而下降。據(jù)悉，今年上半年德方納米預計歸母凈利潤虧損10.4億元至11.7億元。

白毅陽表示，各家業(yè)績的情況不盡相同，但主要共性的原因是碳酸鋰價格的大幅度波動，比如德方納米、天賜材料等企業(yè)均計提了原材料庫存減值，同時由于各類鋰電池材料產品價格的下滑也影響了產業(yè)鏈公司的單噸盈利。

不過，德邦證券研報則認為，2023年5月起鋰價企穩(wěn)，下游需求逐漸釋放，市場開工率開始回升，預計2023下半年行業(yè)盈利能力有望修復。中信建投研報認為，鋰電產業(yè)鏈終端持續(xù)超預期，三季度預期拐點將至。

擴產尋求規(guī)模優(yōu)勢，專家稱行業(yè)及產能整合仍將持續(xù)

今年上半年國內碳酸鋰價格上演“過山車”式行情，今年一季度，產業(yè)鏈下游極致去庫存導致需求走弱，碳酸鋰現(xiàn)價相比去年11月份的60萬元/噸價格高位，一度大幅下跌近70%，隨后有所回暖。庫存方面，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，2023年初以來，碳酸鋰庫存由7202噸增長至4月的54917噸，漲幅達662.5%；直到5月碳酸鋰價格企穩(wěn)，銷量才逐步好轉。

作為新能源汽車的中游產業(yè)鏈，隨著新能源汽車行業(yè)進入成熟期，未來鋰電池需求總量增速也將逐步放緩，鋰電池上游材料端能源金屬價格不斷波動，下游需求增速放緩和上游原材料價格波動產生共振。

銀河證券研究報告認為，目前鋰礦板塊估值處于歷史極低水平，隨著新能源終端需求好轉、鋰電產業(yè)鏈去庫存完成，下半年鋰行業(yè)供需結構將邊際改善。鋰價企穩(wěn)反彈情況下鋰礦公司有望迎來估值修復。

不過盡管如此，擴大產能仍是今年上半年鋰電池板塊上市公司的主基調。如維科技術日前披露了2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預案，擬募集資金投資年產2GWh鈉離子電池項目；今年6月，天賜材料對外披露了關于開展德州天賜年產20萬噸電解液項目前期工作的公告；今年7月，豐元股份擬募集資金總額不超過20億元，用于年產10萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產線項目、年產5萬噸鋰離子電池高能正極材料項目和補充流動資金。

白毅陽表示，規(guī)模效應與規(guī)模優(yōu)勢也同樣適用于鋰電池原材料企業(yè)，規(guī)模大也就意味著話語權增加，能夠在激烈的市場競爭中占有一定優(yōu)勢。

“隨著鋰價的企穩(wěn)，整個產業(yè)鏈會恢復到新的平衡狀態(tài)，各個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)的盈利能力恢復到一個合理的區(qū)間。”白毅陽分析稱，“由于上半年鋰電產業(yè)鏈的變化，我們已經看到部分產能規(guī)劃出現(xiàn)波動，例如協(xié)鑫能科中止海外鋰礦開發(fā)、珠海冠宇中止電芯封裝等，因此鋰電原材料行業(yè)正從過熱狀態(tài)回歸，預計行業(yè)及產能整合會持續(xù)一段時間。”

原標題：透視鋰價過山車：行業(yè)上下游業(yè)績分化，市場回歸理性待整合