2023年上半年,中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)穩(wěn)步增長態(tài)勢。據(jù)國家工業(yè)和信息化部消息,上半年全國鋰電池產(chǎn)量超400GWh,同比增長超43%。值得注意的是,當期動力鋰電池的出口數(shù)據(jù)也表現(xiàn)亮眼。
今年上半年,我國動力電池產(chǎn)品累計出口達56.7GWh,其中三元電池累計出口39.4GWh,占總出口量的69.4%;磷酸鐵鋰電池累計出口17.2GWh,占總出口量的30.3%。
出口高景氣的背后,源于我國擁有全球領(lǐng)先技術(shù)和最成熟的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。但隨著美國《通脹削減法案》、歐盟新電池法規(guī)等海外相關(guān)政策的落地,從遠期看,我國鋰電池及材料出口被蒙上一層“陰云”。面對“貿(mào)易壁壘”,我國鋰電頭部企業(yè)全球化布局也隨之迎來新的挑戰(zhàn)……
歐美“貿(mào)易壁壘”要求苛刻
據(jù)悉,由于美國《通脹削減法案》中的一項條款,已經(jīng)有不少企業(yè)開始爭相布局在美國的電動汽車電池回收網(wǎng)絡(luò)。
具體來看,該法案規(guī)定,在美國回收的電動汽車電池材料,無論來源于何處,都將自動被認定為“美國制造”?;陔姵鼗厥赵倮蒙a(chǎn)的新動力電池,其搭載于新電動車上,將使電動汽車制造商具備獲得當?shù)叵鄳?yīng)補貼的資格。
業(yè)界人士指出,《通脹削減法案》把從廢舊電池中回收的材料視為“城市礦產(chǎn)開采”,這將使車企在相當大的程度上減少對核心自然資源開采的過度依賴。
無獨有偶,歐盟新電池法規(guī)也在電池生產(chǎn)、銷售和回收等方面提出了具體要求。
其中規(guī)定,從電池廢料中回收材料的最低水平:鋰回收率到2027年為50%,到2031年為80%;鈷、銅、鉛和鎳回收率到2027年為90%,到2031年為95%;從制造和消費廢物中回收用于新電池的最低含量:法規(guī)生效8年后,鈷16%,鉛85%,鋰6%,鎳6%;生效13年后:鈷26%,鉛85%,鋰12%,鎳15%。
作為全球電動汽車主要增量市場,歐美地區(qū)相繼制定法律、法規(guī),對廢舊動力電池的回收和再利用提出苛刻要求。在此背景下,包括中國企業(yè)在內(nèi)的全球鋰電企業(yè)都在積極布局歐美等地區(qū)動力電池回收領(lǐng)域。
回收網(wǎng)絡(luò)本地化謀略
海外政策壁壘下,我國鋰電頭部企業(yè)正采取多種方式構(gòu)建海外本地化回收網(wǎng)絡(luò)。
8月2日,格林美表示,隨著全球新能源電動汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展,歐洲作為一個龐大的消費市場,動力電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的本地化是必然的趨勢。其正在匈牙利、波蘭等國家考察選地建設(shè)動力電池回收工廠,以滿足歐盟電池回收法案的需要,并將推動與寧德時代、EcoPro、SK on、Samsung等企業(yè)在歐盟的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈合作。同時,其還在推動在歐洲建設(shè)前驅(qū)體材料生產(chǎn)與動力電池回收基地。
今年1月,格林美還表示計劃將在美國、印尼投資電池回收利用產(chǎn)業(yè)。
華友循環(huán)與德國弗勞恩霍夫應(yīng)用研究院于今年7月簽署啟動第一批試驗項目及未來戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在歐洲廢舊動力電池循環(huán)利用領(lǐng)域開展廣泛深入的技術(shù)探索和研究合作。
這被視為是華友循環(huán)布局歐洲市場的重要一步,也是構(gòu)建符合歐洲標準的循環(huán)產(chǎn)業(yè)的重要舉措。
今年5月,華友循環(huán)還與電池制造商HOPPECKE達成戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在歐洲打造廢舊電池梯次利用產(chǎn)品研發(fā)制造中心,并進行循環(huán)再生預處理領(lǐng)域深度合作。
除了格林美、華友循環(huán),今年以來,寧德時代、國軒高科、天奇股份等中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多家企業(yè),都已宣布了各自將要在海外回收領(lǐng)域的布局計劃。
今年6月,寧德時代透露,其正與歐洲的一個合作伙伴討論,將在歐洲大陸建立多個電動汽車電池回收站,同時也在尋找合作伙伴欲在北美建動力電池回收站。
業(yè)界人士分析認為,寧德時代計劃將在歐洲和北美布局電池回收服務(wù),表明寧德時代希望在整個電動汽車電池供應(yīng)鏈中發(fā)揮更大的主導作用,尤其要開拓回收這一尚未成熟的環(huán)節(jié)。
從全球化布局看,3月20日,國軒高科表示已與日本愛迪生能源達成戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將共同開拓日本儲能和回收市場,推進國軒電池走進日本市場。有分析指出,這也將對國軒高科回收材料全球化布局產(chǎn)生積極影響。
此外,今年4月,天奇股份宣布聯(lián)手Stellantis將共同拓展海外市場動力電池回收業(yè)務(wù)。
實際上,業(yè)內(nèi)對回收的重要價值已普遍達成共識。寶馬公司可持續(xù)發(fā)展主管Thomas Becker曾表示,廢舊電池中所含的鋰、鈷和鎳,使單車電池回收的價值在1000-2000歐元。
加拿大電池回收公司Li-Cycle副總裁Louie Diaz也表示,隨著汽車制造商不斷提高電動汽車產(chǎn)量,電池核心材料可能在未來會出現(xiàn)供應(yīng)短缺局面,但它們可能被無限次回收再利用。該公司此前已獲得3.75億美元美國政府貸款,計劃將在紐約開設(shè)一家工廠。
當前,構(gòu)建廢舊電池海外本地化回收網(wǎng)絡(luò),并實現(xiàn)材料再利用的競賽已經(jīng)開始。一方面,能夠規(guī)?;?、高效處理廢舊電池的企業(yè),或?qū)⒕哂懈鼜姷氖袌龈偁幜?;另一方面,隨著更多企業(yè)進入電池回收領(lǐng)域,競爭態(tài)勢勢必將進一步加劇,無疑也將對我國企業(yè)布局的海外回收業(yè)務(wù)帶來更大的挑戰(zhàn)。
原標題:頭部鋰企盯上這類“礦產(chǎn)”