當(dāng)前的光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),真是一場(chǎng)亂仗。
一邊嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩,一邊光伏企業(yè)還在拼命地產(chǎn)能擴(kuò)張。高紀(jì)凡說,企業(yè)都知道產(chǎn)能過剩,但總認(rèn)為過剩的是別人的產(chǎn)能,自己的產(chǎn)能不過剩。也有企業(yè)說,不擴(kuò)產(chǎn)就意味著落后,企業(yè)的排序就會(huì)下降。
一邊產(chǎn)品價(jià)格暴跌,一邊企業(yè)業(yè)績(jī)大增。" 已有 55 家光伏上市公司發(fā)布 2023 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,41 家企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)喜,預(yù)計(jì)上半年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)預(yù)增、續(xù)增,甚至扭虧;20 家企業(yè)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),更有甚者最高連翻 12 倍之多 ";
一邊中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在快速進(jìn)步、引領(lǐng)世界,一邊光伏企業(yè)的市場(chǎng)集中度卻沒有進(jìn)步、甚至倒退。有統(tǒng)計(jì)說:2022 年硅片環(huán)節(jié) CR5 的產(chǎn)量占比,由 2021 年的 84% 下降到了 66%。
一邊不少光伏新勢(shì)力在虧損,一邊光伏新勢(shì)力還在不斷涌進(jìn)。有統(tǒng)計(jì)說:2022 年,約 70 家上市公司跨界光伏,但其中不少企業(yè)合計(jì)預(yù)虧超百億。數(shù)量在減少,但是沒停止。7 月 20 日的第 1844 期,就有大正微納、長(zhǎng)信光伏、樂通股份三家企業(yè) 200 多億的投入;
一邊歐美印不斷限制中國(guó)光伏產(chǎn)品的進(jìn)口,一邊中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口額不斷增加。上半年,中國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額初步測(cè)算超過 290 億美元,同比增長(zhǎng)約 13%;
一會(huì)兒光伏產(chǎn)品價(jià)格意外狂跌 60%,一會(huì)兒又不意外的上漲。7 月 29 日,TCL 中環(huán)單晶硅片的報(bào)價(jià),是不同類型的硅片價(jià)格上漲 0.1~0.19 元 / 片,漲幅 3.5%~5.2%,并且連續(xù)漲;
一邊光伏產(chǎn)品總體供大于求,一邊 N 型產(chǎn)品供不應(yīng)求;
一邊激進(jìn)的光伏企業(yè)好像都賺錢,一邊謹(jǐn)慎的企業(yè)好像在痛失戰(zhàn)機(jī);
2012 年開始的光伏產(chǎn)業(yè)整合,快速進(jìn)入你死我活的階段,幾家著名企業(yè)接連破產(chǎn)。正在進(jìn)行的光伏產(chǎn)業(yè)整合,除了騰暉光伏進(jìn)入破產(chǎn)重整,其他企業(yè)始終是你好我好的狀態(tài),大家活的都挺好。
不知道當(dāng)前還有那個(gè)產(chǎn)業(yè)比光伏產(chǎn)業(yè)更加 " 奇葩 "。對(duì)于當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè),業(yè)內(nèi)人士看不明白,業(yè)外的人也看不明白。最集中的表現(xiàn)就是光伏股票市場(chǎng),光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)連續(xù)倍增,可前一段光伏股票價(jià)格卻連續(xù)下跌,龍頭的隆基、通威股價(jià)甚至下跌了 60%,弄得聚集了最多聰明大腦的股票投資人群無(wú)不蒙圈,奈何一個(gè) " 亂 " 字了得。
當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)最大的 " 亂 ",就是都知道會(huì)發(fā)生什么,都知道該做什么,卻做也不是、不做也不是。王勃華說:" 光伏行業(yè)總是有許許多多令人意想不到,也總有許許多多始料未及 "。
這讓記者想到了《亮劍》中的一個(gè)重頭戲,李云龍為了救老婆,為了受傷的政委趙剛,為了趙家峪死難的鄉(xiāng)親,一時(shí)激憤攻打平安縣城,誰(shuí)都沒有想到李云龍會(huì)攻擊縣城,可李云龍偏偏就攻擊了,結(jié)果弄得丁偉、楚云飛等八路軍、晉綏軍,甚至各縣大隊(duì),區(qū)小隊(duì),都在不知道因?yàn)槭裁吹那闆r下加入戰(zhàn)斗,引爆了一場(chǎng)讓晉西北亂成一片的戰(zhàn)役,就連八路軍高級(jí)指揮官都喊:亂了!亂了!
這也讓記者想到了當(dāng)前由最聰明的人管理著的、紛繁雜亂的國(guó)際形勢(shì),各種現(xiàn)象都表明,人類正在走向最不應(yīng)該走的路上,可是人類卻偏偏揣著糊涂裝明白地走上這條路。
想到這些,就不要過高要求光伏企業(yè)了,因?yàn)楫?dāng)前的世界,理性總是被非理性裹挾著。
" 亂 " 意味著變化,隨著騰暉光伏進(jìn)入破產(chǎn)重整、準(zhǔn)備跨界光伏的乾景園林突然宣布終止定增計(jì)劃等消息的紛沓至來(lái),讓人強(qiáng)烈感覺,光伏產(chǎn)業(yè)的一場(chǎng)巨變?cè)絹?lái)越近。
面對(duì)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)這場(chǎng)亂仗,沒有最聰明的人,只有最強(qiáng)大的人,還有不一定最強(qiáng)大但準(zhǔn)備最充分的人。就像老紅上一篇《光伏產(chǎn)品貿(mào)易全球化的路越走越窄》結(jié)尾時(shí)說的,只能 " 像隆基當(dāng)前選擇技術(shù)路線那樣,做好了各種準(zhǔn)備,但走一步看一步,必須做到任何選擇都不輸給別人 "。
原標(biāo)題:當(dāng)前的光伏 真是一場(chǎng)亂仗