得益于全球新能源汽車快速發(fā)展,我國新能源汽車出口量大幅增長,上游的動力電池出口量也隨之迅猛增長。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國動力電池企業(yè)電池累計出口達56.7GWh。
除了整裝產(chǎn)品出口的方式,我國動力電池廠商還在海外買礦、直接投資建廠或投資電池制造項目。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,截至6月15日,在歐盟已公布的50個鋰電池工廠項目中,中國電池企業(yè)占比過半。在海外部署產(chǎn)能方面,我國已在海外建廠的有25個項目,產(chǎn)能規(guī)劃超過500GWh。
從產(chǎn)品出口到海外建廠,中國動力電池企業(yè)“出海”的步伐越來越快。中國動力電池緣何紛紛出海?走出去還面臨哪些挑戰(zhàn)?
我國形成全球競爭優(yōu)勢
韓國研究機構(gòu)SNEResearch發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1-5月,全球動力電池裝車量為237.6GWh,同比增長52.3%。前十位企業(yè)中,中國企業(yè)占據(jù)六席,分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能以及欣旺達,總市場占有率達62.7%。韓國三家企業(yè)的市場份額為23.3%,比去年同期下降2.5個百分點。日本僅有一家企業(yè)進入前十,市場占有率為8%。
相較于日韓企業(yè),中國動力電池企業(yè)逐步在國際競爭中脫穎而出,究其原因,與中國動力電池的技術(shù)領(lǐng)先性分不開。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚表示,我國動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達到世界先進水平,并已形成全球競爭優(yōu)勢,產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系日趨完善。
全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會副主任苗圩表示,在產(chǎn)業(yè)鏈方面,中國目前已形成了動力電池完整的產(chǎn)業(yè)鏈,正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全部都能夠在中國生產(chǎn)。2022年,我國鋰鹽占全球出貨量的70%,我國的正極材料占全球出貨量的70%,我國的負(fù)極材料出貨量占全球出貨量的90%以上。
在技術(shù)創(chuàng)新方面,中國動力電池企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域取得了較大突破,通過動力電池性能結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新優(yōu)化,不斷提高電動汽車安全性、續(xù)航里程、快充速度。在我國,應(yīng)用了CTP成組技術(shù)的刀片電池、彈匣電池、魔方電池、麒麟電池等產(chǎn)品現(xiàn)已實現(xiàn)裝車應(yīng)用。
“中國的動力電池技術(shù)體系、產(chǎn)能規(guī)模已實現(xiàn)全球領(lǐng)先。因此,布局海外市場也已成為中國動力電池廠商的必選項。”一位鋰電行業(yè)的從業(yè)者告訴記者。
海外市場廣闊
據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年至今,50多家電池企業(yè)對外公布的億元以上的投資項目已超過125個,總投資預(yù)算超過1.4萬億元,產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh。
大規(guī)模的動力電池“擴產(chǎn)潮”讓行業(yè)開始思考如何消化產(chǎn)能這一問題,出海成為一個重要的“解題思路”。韓國研究機構(gòu)SNERe-search預(yù)測,到2023年,歐洲電動車電池需求量將達406GWh,預(yù)計供應(yīng)量為335GWh,缺口近四分之一。在美國,相關(guān)法案要求車輛所搭載電池包比例需要逐年提升,2024年為50%,2024-2025年達60%,2029年則要達到100%。
海外市場的巨大發(fā)展空間吸引著中國電池企業(yè)“出海”。如寧德時代在匈牙利建廠,比亞迪、遠景動力、孚能科技、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等公司也均有出海計劃。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預(yù)計,2023年將是我國新能源汽車出口和產(chǎn)業(yè)鏈出海風(fēng)生水起的一年。
滿足本地化客戶需求
中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,新能源汽車出口53.4萬輛,同比增長1.6倍。
隨著越來越多國內(nèi)生產(chǎn)的新能源車出口到海外,相關(guān)的配套需求也在提升,拉動動力電池出海。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,我國動力電池企業(yè)積極參與全球競爭,從礦產(chǎn)開發(fā)到回收利用進行了全系統(tǒng)布局,對降低成本、提高供應(yīng)鏈掌控能力、提高國際話語權(quán)等均有重要價值。
“北美、歐洲本地化供應(yīng)已提上日程,2026年開始要求電池必須本地化生產(chǎn)。這對中國廠商來說,完成市場國際化、產(chǎn)能國際化很重要。”孚能科技董事長王瑨說道。
仍面臨多重挑戰(zhàn)
但中國動力電池企業(yè)出海也并非一帆風(fēng)順,仍面臨著各種挑戰(zhàn)。
例如,越來越多的政府和車企對供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)提出減碳要求?!稓W盟電池與廢電池法規(guī)》明確要求,2027年后電池碳足跡如果不能滿足閾值要求,新能源汽車就不能在歐盟銷售。
“國內(nèi)有關(guān)管理部門應(yīng)該加強協(xié)同,引導(dǎo)行業(yè)上下游建立適合中國國情的動力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)體系,并與國際社會、與歐洲提前對接,以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)互認(rèn),助力我國新能源汽車優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈更好地‘走出去’。”苗圩表示。
此外,“走出去”的中國動力電池企業(yè)除了要和國外的本土企業(yè)展開競爭,可能還會面臨專利糾紛和國際車企合作配套經(jīng)驗不足、文化差異、人才管理等方面的問題。
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司營銷副總裁張小聰提醒,“中國動力電池企業(yè)‘走出去’要尤其重視核心技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)。此外,未來需要極限制造來降低成本,提高良品率;要加快電池回收利用,不能依賴礦山開采。”
苗圩則建議,“國內(nèi)動力電池企業(yè)在未來競爭中,要把握好發(fā)展的主動權(quán),在牢牢占據(jù)國內(nèi)市場的前提下,積極穩(wěn)妥開拓海外市場,‘走出去’的過程中也應(yīng)注重品牌營銷,避免低價同質(zhì)化競爭。”
原標(biāo)題:總投資預(yù)算超1.4萬億元 中國動力電池企業(yè)出海提速!