根據(jù)歐洲儲能協(xié)會(EASE)統(tǒng)計,2022 年歐洲儲能新增裝機4.5GW,其中表前儲能/戶儲分別為2/2.5GW;從表前儲能裝機區(qū)域來看,英國市場占比42%,是歐洲最大的大儲市場,愛爾蘭、德國、法國緊隨其后,裝機占比分別為16%、12%、11%。
歐洲大部分儲能項目收入來自頻率響應服務,隨著未來調頻市場逐漸飽和,歐洲儲能項目將更多的轉向電價套利和容量市場,目前英國、意大利、波蘭、比利時等國已為儲能建立容量市場機制,通過容量合同為儲能收益托底。根據(jù)2022年意大利容量市場拍賣計劃,預計2024 年將新增1.1GW/6.6GWh 電池儲能系統(tǒng),意大利將成為僅次于英國的第二大儲能市場。
2020 年英國政府正式取消單個電池儲能項目50MW 容量限制,大幅縮短大型儲能項目審批周期,大型電池儲能項目規(guī)劃爆發(fā)式增長。目前已有20.2GW 項目在規(guī)劃中獲得批準(已并網(wǎng)4.9GW),包括33 個100MW 或以上的站點,這些項目預計將在未來3-4 年內完成;已提交規(guī)劃的項目有11GW,預計將在未來幾個月內獲批;處于申請前階段的項目有28.1GW。
隨著越來越多的可再生能源規(guī)劃落地,可再生能源與儲能共建項目也逐漸成為主流,2021 年3542MW 光伏備案項目中約有1725MW 是與儲能電池共建,配儲的光伏電站占比達到48.7%,2020 年該比例僅為30.5%。
英國大部分電池儲能項目采取多種收益疊加的方式,包括輔助服務、容量市場和電力現(xiàn)貨市場收入三大類。目前主要以頻率響應服務為主,占項目收入的60%以上;容量市場由于可提供高達15 年的長期合同,受到開發(fā)商和融資機構的青睞,推動了英國儲能備案規(guī)模的增長;目前英國現(xiàn)貨交易收入占存量儲能項目的比例較低,近幾年隨著波動性可再生能源裝機的增長,電網(wǎng)價格波動逐漸加大,預計未來電價套利空間將擴大。
根據(jù)Modo Energy 統(tǒng)計,2020-2022 年英國儲能項目各類收入疊加平均值分別為65、131、156 英鎊/KW/年,2023年伴隨著天然氣價格回落,調頻市場收入有所下降,我們假設未來儲能項目年化收入維持在55-73 英鎊/KW/年(未包含容量市場收入),按照英國儲能電站投資成本500 英鎊/KW(折合640 美元/KW)測算,對應靜態(tài)投資回收期為6.7-9.1年,假設容量市場收入為20 英鎊/KW/年,則靜態(tài)回收期可縮短至7 年以內。
根據(jù)歐洲儲能協(xié)會預測,2023 年歐洲大儲新增裝機將達到3.7GW,同比增長95%,其中英國、意大利、法國、德國、愛爾蘭、瑞典為裝機主力市場,我們預計2024 年西班牙、德國、希臘等市場在政策支持下大儲需求有望加速釋放,推動2024 年歐洲新增裝機達到5.3GW,同比增長41%。
原標題:歐洲電改方案落地 儲能有望迎來爆發(fā)