過去的近20年中,東南亞經(jīng)濟高速增長,能源需求劇增而凸顯短板,加之碳中和目標的提出,開發(fā)清潔、安全和負擔得起的新能源變得日益緊迫。泰國、越南、馬來西亞等國紛紛出臺支持政策,鼓勵企業(yè)投資光伏、風電及水電等新能源產(chǎn)業(yè)。以安美德工業(yè)園等現(xiàn)代工業(yè)園區(qū)為橋頭堡,中資企業(yè)正加快進入東南亞新能源產(chǎn)業(yè)市場。
東南亞能源轉(zhuǎn)型中的投資機遇
近年來,東南亞國家總體能源消耗急劇增長。以越南為例,2021-2025年電力需求年均增幅為8-8.5%。能源消耗不僅是經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力,也是碳排放的主要驅(qū)動力。研究表明,人類目前排放的二氧化碳中近78%來自煤炭、石油和天然氣等化石燃料的燃燒。
而目前,所有東盟成員都批準了《巴黎協(xié)定》,六個東南亞國家已經(jīng)宣布了凈零排放和碳中和目標,一場轟轟烈烈的“能源革命”正在席卷東南亞:越南政府公布的《2021至2030年面向2050年綠色增長國家戰(zhàn)略》設定了到2025年可再生能源占能源總供應比重為15-20%的目標。其中規(guī)劃到2030年,太陽能光伏和風力發(fā)電的裝機容量為31-38GW,2030年,海上風力發(fā)電裝機容量為4GW;到2040年逐步淘汰燃煤發(fā)電。泰國規(guī)劃到2037年,可再生能源在最終能源消耗總量中的比例提高到30%,到2036年,將可再生能源在交通燃料消耗中的份額提高到25%。柬埔寨計劃到2030年總裝機容量中,水電將達到55%、生物質(zhì)發(fā)電將達到6.5%、太陽能光伏將達到3.5%。
總體上,東南亞各國為實現(xiàn)在2050年可再生能源總發(fā)電量達到85%水平,需要在未來30年內(nèi)部署100GW的可再生能源產(chǎn)能,這相當于中國和印度目前的可再生能源總產(chǎn)能之和,預示著這一地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)必將成為投資新增長極。
東南亞領先的工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與運營商泰國安美德集團在這一地區(qū)建設、運營多個工業(yè)園區(qū),例如泰國、越南的安美德智慧工業(yè)園,都秉承了這一地區(qū)日照多、海岸線長等自然稟賦,太陽能、風能等清潔能源儲量豐富,具有較大的先天優(yōu)勢。同時,安美德智慧工業(yè)園堅持BCG經(jīng)濟發(fā)展模式,與新能源產(chǎn)業(yè)高度契合,是中資企業(yè)搶抓新能源產(chǎn)業(yè)機遇的理想落腳點。
政策鼓勵投資清潔能源產(chǎn)業(yè)
短期為解決電力供需不平衡,長期為推動溫室氣體減排并保障國家能源安全,東南亞各國紛紛出臺政策吸引外資,促進各種能源同步發(fā)展。
目前,越南正完善國家電力發(fā)展規(guī)劃,尋求替代煤電的電力來源,逐漸轉(zhuǎn)向清潔和可再生能源,將太陽能發(fā)電和風電項目(海上風電項目除外)列為鼓勵外商投資的行業(yè)。對鼓勵投資的可再生能源項目提供包括企業(yè)所得稅、進口稅、土地租金及融資方面的稅收減免及其他鼓勵政策,包括前4年免征企業(yè)所得稅,之后9年減半征收企業(yè)所得稅;對用于形成項目固定資產(chǎn)的貨物免征進口稅;根據(jù)項目的位置,土地租金在3至15年或在整個投資期內(nèi)免收等等。
泰國的投資政策中,同樣將可再生能源領域多個產(chǎn)業(yè)列為重點支持對象。目前,泰國政府已將非水電可再生能源目標從2036年的20%提高到30%。根據(jù)《2023年泰國能源轉(zhuǎn)型展望報告》,氫被列入替代能源發(fā)展計劃(AEDP)下的“替代燃料”類別,泰國投資促進委員會(BOI)已正式宣布,從2023年1月3日起,氫燃料汽車的制造和可再生能源制氫將被列入有資格享受BOI優(yōu)惠的行業(yè)類別,優(yōu)惠包括機械進口關稅和增值稅豁免,以及特定年限的企業(yè)所得稅減免。
在安美德集團旗下,無論是位于越南的安美德下龍工業(yè)園、安美德邊和工業(yè)城、安美德隆城工業(yè)城,還是位于泰國的安美德春武里工業(yè)城、安美德羅勇工業(yè)城、安美德羅勇2工業(yè)城、安美德春武里2工業(yè)城,以及老撾的安美德工業(yè)城,企業(yè)入駐都能享受到屬地最好的招商引資政策。
總體上,近年東南亞各國均在通過上網(wǎng)電價(FIT)、競爭性拍賣、公開招標等強有力政策支持,努力促進太陽能光伏、風力發(fā)電乃至氫能的部署,以幫助提高新能源的利用率,對于中資企業(yè)來說,正是搶占這一產(chǎn)業(yè)國際市場的時機。
東南亞新能源產(chǎn)業(yè)中資企業(yè)活躍
風起于青萍之末,早有中國企業(yè)洞悉商機,積極參與東南亞新能源市場的投資活動。
目前,中國光伏企業(yè)在東南亞布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈,涉及組件、電池片、硅片及玻璃膠膜等,總產(chǎn)能已突破40GW。
多年前,中國天合光能有限公司就進駐泰國安美德羅勇工業(yè)園的園中園泰中羅勇工業(yè)園區(qū),截至2021年底,天合光能在東南亞越南、泰國合計建設6GW電池片及組件產(chǎn)能,目前已經(jīng)全部投入生產(chǎn)。
在柬埔寨,中國華能參與建設“亞洲水電站第一長壩”,總裝機容量40萬千瓦,成為標桿性新能源項目。
2022年,晶科能源作為我國光伏海外垂直化一體度最高的企業(yè),分別于東南亞的馬來西亞和越南投資10GW產(chǎn)能,其中坐落在越南安美德下龍工業(yè)城的兩個項目總投資額達8.656億美元。
在風能利用方面,2021年7月中國電建與越南WTO公司就截至目前東南亞最大的海上風電項目達成合作。該項目建成后每年將新增發(fā)電量約11億千瓦時,可滿足當?shù)?5萬居民的平均年用電需求。中國電建已經(jīng)成為越南最大的新能源電力承包商。
近期出爐的《中國—東南亞能源合作報告》顯示,可再生能源在2030年前有望成為東南亞最大的能源消費品種。報告建議中國與東南亞國家圍繞高比例可再生能源電力系統(tǒng)、綠色能源全產(chǎn)業(yè)鏈、電力互聯(lián)互通、天然氣需求側(cè)合作、能源技術創(chuàng)新、標準互認、人員溝通和技術援助等領域開展更多務實合作,推動低碳能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。
如今,中國是世界上電力第一大國,深諳能源市場全面基礎。資料顯示,截至2022年9月,中國建成了全球規(guī)模最大的電力系統(tǒng),發(fā)電裝機達到24.7億千瓦,超過G7國家裝機規(guī)??偤?。同時,中國可再生能源發(fā)電總裝機突破11億千瓦,占世界可再生能源裝機總量的30%以上。水電、風電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模和在建核電規(guī)模穩(wěn)居世界第一,因此,中資企業(yè)投資東南亞新能源具有較大的競爭優(yōu)勢,可依托安美德智慧工業(yè)園將東南亞新能源市場的投資機遇照進現(xiàn)實。
原標題:東南亞能源轉(zhuǎn)型催生投資新增長極 中資企業(yè)加快進入東南亞新能源市場