8月1日晚,孚能科技發(fā)布公告稱,公司控股股東香港孚能及其一致行動人將合計(jì)持有的孚能科技5%股份轉(zhuǎn)讓給廣州工控集團(tuán)及其所控制的廣州創(chuàng)興。其中香港孚能轉(zhuǎn)讓股份約占公司總股本4.984%,贛州孚創(chuàng)約占公司總股本0.016%。
同時(shí),廣州工控集團(tuán)和廣州產(chǎn)投集團(tuán)簽訂一致行動協(xié)議。
這也意味著此次權(quán)益變動完成后,廣州工控集團(tuán)及其所有一致行動人合計(jì)持有公司18.6410%股權(quán),孚能科技控股股東或?qū)⒆兏鼮閺V州工控集團(tuán),實(shí)控人或?qū)⒆兏鼮閺V州市人民政府。
廣州國資“兩步走”實(shí)現(xiàn)入主
根據(jù)公告,公司控股股東香港孚能及其一致行動人贛州孚創(chuàng)、公司實(shí)際控制人YU WANG、Keith D. Kepler和廣州工控集團(tuán)所控制的主體廣州創(chuàng)興于2023年7月31日簽署了《關(guān)于孚能科技(贛州)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
香港孚能將其持有的公司6072萬股(占公司股份總數(shù)的4.984%)轉(zhuǎn)讓給廣州創(chuàng)興;香港孚能一致行動人贛州孚創(chuàng)將其持有的公司19.49萬股(占公司股份總數(shù)的0.016%)轉(zhuǎn)讓給廣州創(chuàng)興,這樣合計(jì)轉(zhuǎn)讓5%的股份。
各方同意,協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為28.37元/股,轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)總對價(jià)(含稅)為17.28億元。這一轉(zhuǎn)讓價(jià)格較孚能科技7月25日停牌時(shí)的價(jià)格22.03元/股,高出約三成。
同日,香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler共同向廣州工控集團(tuán)出具了《關(guān)于不謀求控制權(quán)的承諾函》和《不可撤銷地放棄表決權(quán)的承諾函》,放棄不低于5%的表決權(quán)。另外,公司接到廣州工控集團(tuán)的通知,其和廣州產(chǎn)投集團(tuán)簽訂了《一致行動協(xié)議》,雙方成為一致行動人。
上述兩步操作后,廣州創(chuàng)興將直接持有孚能科技股份1.05億股,占公司股份總數(shù)的8.6228%。廣州工控集團(tuán)及其所有一致行動人合計(jì)持有公司2.27億股,占公司總股本的18.64%,表決權(quán)比例也是18.64%。而香港孚能方面持有股份比例下降到16.55%,表決權(quán)比例下降到11.55%。廣州工控及其一致行動人將成為新的控股股東,廣州市政府成為最終的實(shí)際控制人。
為了確保廣州國資方面控制董事會,雙方還就公司治理作出了約定。
根據(jù)協(xié)議,香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler及其提名、委派的董事、監(jiān)事應(yīng)在公司股東大會、董事會審議相關(guān)議案時(shí)投贊成票且配合廣州創(chuàng)興、廣州工控集團(tuán)建議的投票方案進(jìn)行表決以促成廣州創(chuàng)興、廣州工控集團(tuán)提名的董事、監(jiān)事當(dāng)選。
突然易主,客戶關(guān)系是否生變?
孚能科技成立于2009年,是全球三元軟包動力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一,2020年于科創(chuàng)板上市。
廣汽毫無疑問是孚能科技的重要客戶之一。
2021年,孚能科技進(jìn)入廣汽三菱供應(yīng)鏈,定點(diǎn)供應(yīng)廣汽三菱長達(dá)5年。
同年,孚能科技成為廣汽埃安的第二供應(yīng)商,2021年為其配套裝機(jī)1.4GWh。
廣州國資的入主或意味著孚能科技有望更深度的綁定廣汽,進(jìn)一步拉近了與大客戶的關(guān)系。
而在去年孚能科技定增公告發(fā)布后的交流會中表示,后續(xù)上市公司與廣州國資委會有動力電池生產(chǎn)的合作計(jì)劃。
戴姆勒同樣是孚能科技重要客戶及股東。
戴姆勒集團(tuán)在孚能科技登陸科創(chuàng)板前就已入股,現(xiàn)持有3%的股權(quán)。
2018年,孚能科技與戴姆勒簽約百億歐元規(guī)模的動力電池供貨合同,成為其全球最重要的電池供應(yīng)商之一。
2021年,孚能科技三元軟包電池通過了奔馳的認(rèn)證,目前已開始幫助戴姆勒開發(fā)下一代產(chǎn)品。
此外,孚能科技近些年還與吉利、東風(fēng)、廣汽埃安、江鈴等展開合作。去年5月,由孚能科技與吉利科技集團(tuán)合資共建的重慶涪陵動力電池項(xiàng)目開工,建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能12GWh動力電池的生產(chǎn)能力。
隨著孚能科技實(shí)控人的變更,其與非廣汽系車企的關(guān)系是否會受到影響仍需持續(xù)關(guān)注。
上市三年,“軟包龍頭”卷出海外
當(dāng)前,孚能科技已成為國內(nèi)乃至全球軟包電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示,孚能科技2022年國內(nèi)動力電池裝機(jī)電量3.47GWh,同比增長46%,位列第9;孚能科技2022年全球動力電池裝機(jī)量7.4GWh,同比增長215.1%,正式躋身全球TOP10。
(圖片來源:孚能科技年報(bào))
事實(shí)上,出口業(yè)務(wù)在孚能科技的收入中占比一直較高。
2022年,孚能科技內(nèi)銷收入62.71億元,外銷收入43.93億元,約占營業(yè)總收入的38%;外銷毛利率17.03%,高于內(nèi)銷,同比增長17.34個(gè)百分點(diǎn)。
孚能科技在1月召開的業(yè)績說明會中表示,目前看來海外客戶的收入還是會占到公司全年?duì)I收的一半左右。
在海外市場,孚能科技先后與土耳其TOGG達(dá)成戰(zhàn)略合作、與瑞典Volta、以及西班牙Irizar等達(dá)成合作。
據(jù)了解,TOGG早在2020年就指定孚能科技為其動力電池的供應(yīng)商,2021年雙方成立合資公司的進(jìn)一步加深合作。
今年5月,由孚能科技和TOGG各出資50%成立的電池合資企業(yè)SIRO電池研發(fā)生產(chǎn)園區(qū),正式在土耳其蓋姆利克舉行奠基儀式,為提高產(chǎn)品在海外的競爭力蓄力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
同時(shí),優(yōu)質(zhì)的海外客戶資源,也將有利于孚能科技毛利率的改善和持續(xù)抬升。
原標(biāo)題:孚能科技易主!