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本期亮點提要：

我國的光伏行業(yè)經歷了產業(yè)鏈“兩頭在外”的發(fā)展期、歐洲“補貼退坡”的整理期、國內需求提升的回暖期、技術和成本改善的平價期四個發(fā)展階段，產業(yè)結構進一步調整完善。

光伏主產業(yè)鏈上游包括太陽能級多晶硅、單晶硅棒/多晶硅錠、硅片的生產，中游包括電池片、組件的生產，下游為光伏發(fā)電系統建造運營以及光伏應用產品制造等。

全球新增光伏裝機容量從2011年的30.2GW增長至2022年的230GW，年復合增長率20.27%。2022年全球光伏累計裝機容量突破1,100GW，光伏裝機量大幅上升。

從我國光伏新增裝機容量口徑來看，2022年光伏新增裝機容量達到87.41GW，創(chuàng)歷史新高，占當年能源新增裝機容量比重已達到43.76%，新增份額已接近一半比重。

目前硅料、硅片環(huán)節(jié)的競爭趨勢較為清晰，基本上形成了具備一定規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。2022年多晶硅、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)CR5分別為87.1%、66%、56.3%、61.4%。

大尺寸硅片能夠有效攤薄非硅成本，帶來全產業(yè)鏈的降本增效。2022年182mm和210mm的大尺寸硅片的市場份額由2021年的45%迅速增長至82.8%，未來其占比仍將快速擴大。

隨著P型電池轉換效率逼近理論極限，技術迭代方案逐步涌現。晶硅電池中，TOPCon、HJT、IBC三種技術路徑并行。目前TOPCon量產速度領先，HJT降本仍在推進，IBC實現量產但良率較低且有待實證。

在2021年開始的新一輪擴產周期中，由于上游原料緊缺壓力，電池片環(huán)節(jié)擴產規(guī)模相對較小，使得2022年以來大尺寸電池供應階段性偏緊，電池環(huán)節(jié)議價能力提升。

2022年第四季度以來，硅料價格因產能逐漸釋放已步入下行軌道，硅片價格隨之下降，上游原材料價格水平更趨合理，促進終端市場尤其是集中式地面電站裝機規(guī)模擴容，為電池、組件環(huán)節(jié)廠商提供了良好的發(fā)展機遇。

01

發(fā)展歷程與現狀

二十余年以來，中國光伏行業(yè)實現了從無到有、從有到強的跨越式發(fā)展，建立了完整的產業(yè)鏈和配套環(huán)境，已經成為我國重要的、可以參與國際競爭并達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也成為推動世界能源變革的重要引擎。

2004年開始，光伏行業(yè)大規(guī)模產業(yè)化興于歐洲，以德國為首的歐洲各國推出政府補貼政策，推動光伏產業(yè)大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展，以德國、意大利、西班牙三國為代表的歐洲區(qū)域成為全球光伏裝機需求的核心地區(qū)，我國光伏行業(yè)受歐洲市場需求拉動開始起步，逐步發(fā)展成為全球最大的光伏產品制造基地，國內市場需求尚未充分釋放，該階段市場需求主要在歐洲和美國，多晶硅原材料也主要依靠進口，我國光伏產業(yè)鏈處于“兩頭在外”的局面；
受“歐債危機”等因素的持續(xù)影響，歐洲各國政府開始降低光伏補貼，市場需求下降，疊加前期產業(yè)快速發(fā)展帶動投資過熱，導致行業(yè)供需失衡，光伏行業(yè)增速減緩甚至出現新增裝機量下滑，2011年10月開始，歐洲和美國市場需求下降且相繼對國內光伏企業(yè)開展“反傾銷和反補貼”調查，光伏產品價格大幅下降，行業(yè)進入低谷期；

歐洲傳統光伏市場補貼退坡，中國、日本和美國成為光伏行業(yè)市場需求主要區(qū)域，歐洲市場份額逐步下降，在國家政策支持下，我國光伏行業(yè)逐步回暖，國內光伏應用市場需求迅速提升，光伏制造產業(yè)工藝技術不斷提高，發(fā)電成本持續(xù)下降，同時也逐漸完善了從硅料到光伏系統的完整產業(yè)鏈，我國成為全球最大的光伏產品制造國和消費國；

伴隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形勢，光伏開始進入全面平價期，全球光伏市場開啟新一輪增長；我國光伏行業(yè)開始逐步進入全面平價無補貼時代，隨著產業(yè)政策調整的持續(xù)推動以及光伏技術水平不斷提高，電站開發(fā)建設成本持續(xù)降低，越來越多的光伏發(fā)電項目可以做到平價上網，產業(yè)結構進一步調整完善，落后產能逐漸被淘汰，光伏行業(yè)在產業(yè)升級過程中開始邁向平價上網的發(fā)展階段。

全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識，再加上光伏發(fā)電在越來越多的國家成為最有競爭力的電源形式，預計全球光伏市場將持續(xù)高速增長。。根據中國光伏行業(yè)協會數據，全球新增光伏裝機容量從2011年的30.2GW增長至2022年的230GW，年復合增長率20.27%。2022年全球光伏累計裝機容量突破1,100GW，光伏裝機量大幅上升。在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展光伏能源已成為世界各國的共識。根據中國光伏行業(yè)協會預測，保守情況下，2030年全球光伏年均新增裝機將達到436GW，樂觀情況下將達到516GW，具體預測情況如下所示：

近年來，在光伏“平價上網”、光伏行業(yè)“降本增效”以及國家對光伏產業(yè)扶持力度不斷加大等因素的驅動下，光伏裝機容量持續(xù)增長。根據中國電力企業(yè)聯合會數據，2022年光伏累計裝機容量已達到392.61GW，同比增長28.07%。預計 2023 年光伏新增裝機量超過 95GW，累計裝機有望超過 487.6GW。

大力發(fā)展光伏產業(yè)對促進中國經濟高質量發(fā)展、構建低碳高效的能源體系和保障實現“2030碳達峰、2060碳中和”的戰(zhàn)略目標具有重要意義。從光伏新增裝機容量口徑來看，2022年光伏新增裝機容量達到87.41GW，創(chuàng)歷史新高，占當年能源新增裝機容量比重已達到43.76%，新增份額已接近一半比重。未來，在光伏產業(yè)相關政策不斷完善的基礎上，國內光伏新增裝機量有望持續(xù)增長，保守情況下預計2030年我國光伏新增裝機量達到105GW，樂觀情況下
將達到128GW。

“十四五”期間，國家將會繼續(xù)推進分布式光伏發(fā)電應用示范區(qū)等建設。全國各地將會因地制宜開展各類“光伏+”應用工程，促進光伏發(fā)電與其他產業(yè)有機融合，通過光伏發(fā)電為土地增值利用開拓新途徑。太陽能光伏市場應用將會呈現寬領域、多樣化的趨勢，除了大型并網光伏電站，與建筑相結合的光伏發(fā)電系統、小型光伏系統等分布式光伏設備行業(yè)也將會快速興起。

02

市場環(huán)境與壁壘

隨著光伏裝機體量的快速發(fā)展，光伏行業(yè)各個環(huán)節(jié)集中度逐漸提升，目前硅料、硅片環(huán)節(jié)的競爭趨勢較為清晰，基本上形成了具備一定規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，前五大廠商的市占率已經提升至較高水平，而電池片環(huán)節(jié)整體集中度相比之下較為分散。在N型技術發(fā)展趨勢以及未來景氣度周期下，硅料環(huán)節(jié)成本和客戶的競爭逐步激烈，行業(yè)集中度或明顯提升，龍頭企業(yè)強者恒強；硅片環(huán)節(jié)非硅成本是衡量競爭力的關鍵指標，頭部企業(yè)領先的優(yōu)勢會繼續(xù)保持；電池片環(huán)節(jié)產品性價比是核心關注點，N型趨勢或將重塑競爭格局。根據中國光伏協會的數據，2022年多晶硅、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)CR5分別為87.1%、66%、56.3%、61.4%。

降低制造成本和提高產品品質是光伏行業(yè)技術進步的主要方向，也是光伏行業(yè)企業(yè)競爭的關鍵因素。降低成本，對單晶硅片而言，主要通過提高單晶硅的成品率、減少硅片切割損耗、提高單產、降低單耗等實現；而提高品質，主要通過改善單晶硅的品質，從而提高光電轉換效率、降低衰減率等實現。低成本、高品質的單晶硅片生產具有較高的工藝技術要求，需要通過不斷地技術研發(fā)、設備改造、生產流程優(yōu)化來實現。以166mm硅片為例，目前主流硅片生產廠商的硅片制造非硅成本已經達到0.7~0.8元/片，而其他后進入者由于缺少長期生產和檢測經驗的積累以及先進技術的掌握及儲備，無法在短時間內建立起完善的生產體系和標準，在成本上處于較大劣勢，將面臨被市場淘汰的風險。因此，進入硅片行業(yè)存在較高的技術壁壘。

03

發(fā)展趨勢與前景

1.大尺寸、薄片化為變革趨勢，N型硅片引領長期方向

大尺寸硅片能夠有效攤薄非硅成本，帶來全產業(yè)鏈的降本增效。在相同的用量下，硅片尺寸的增大能夠有效降低切片和拉晶的次數，從而有效降低單位生產成本，除了硅片環(huán)節(jié)外，大尺寸帶來的是全產業(yè)鏈成本的下降，對下游制造業(yè)企業(yè)，大尺寸硅片可以提高從硅片到組件的生產效率并降低生產運營成本；對電站客戶，大尺寸硅片能夠降低支架、電纜等建設成本，并減少運輸安裝費用。目前市場的主流硅片尺寸為166mm、182mm和210mm，市場對于182mm和210mm兩種路線各執(zhí)己見，隆基、晶科、晶澳、阿特斯、江蘇潤陽悅達、江蘇中宇光伏、潞安太陽能這七家公司倡導建立182mm*182mm的光伏硅片標準（M10），而中環(huán)、愛旭、東方日升等企業(yè)則認為210mm是未來硅片的發(fā)展方向，其能夠兼容N型電池技術并和鈣鈦礦疊加，度電成本更低。綜上，大尺寸硅片已逐漸成為主流硅片尺寸，根據CPIA的數據，2022年182mm和210mm的大尺寸硅片的市場份額由2021年的45%迅速增長至82.8%，未來其占比仍將快速擴大。

薄片化有助于降低硅耗，N型硅片平均厚度更薄。在硅片相同的面積下，將硅片做薄能夠降低單片的耗硅量，也能夠使得硅片具有更好的柔韌性，為電池和組件端帶來更多可能性，同時，在硅片切割的過程中，薄片化切割可以減少硅料損耗，增加單位硅料出片率，從而降低硅片企業(yè)的成本。目前切片工藝已經能夠完全滿足薄片化的需求，但硅片厚度對電池片的自動化、良率、轉換效率等均有影響，因此更加依賴全產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作推進。根據CPIA的數據，2022年，P型單晶硅片平均厚度在155μm左右，較2021年下降15μm，用于TOPCon電池的N型硅片平均厚度為140μm，用于異質結電池的硅片厚度約130μm。

2.PERC電池為當前主流電池，未來提升空間有限

隨著P型電池轉換效率逼近理論極限，技術迭代方案逐步涌現。晶硅電池中，TOPCon、HJT、IBC三種技術路徑并行。目前TOPCon量產速度領先，HJT降本仍在推進，IBC實現量產但良率較低且有待實證。c方面，目前行業(yè)仍在試產及商業(yè)化初級階段，未來與晶硅電池疊層可實現轉換效率的進一步提升。

PERC是目前光伏市場最主流、性價比最高的電池類型，廣泛運用于全球各類電站項目。根據CPIA的數據，2022年新建的電池量產產線仍以PERC電池產線為主，但下半年部分N型電池片產能陸續(xù)釋放，市占率下降至88%。PERC理論轉換效率上限為24.5%，2022年，規(guī)?；a的PERC單晶電池，平均轉換效率達到23.2%，技術較為領先的電池廠商的轉換效率已逼近理論上限，CPIA預測2023/2024/2025/2026年，PERC平均轉換效率為23.3%/23.4%/23.5%/23.6%，轉換效率進步空間有限。

TOPCon、HJT等新興電池技術均屬于N型電池，較 P 型電池具備更高的提效潛力。基于N型硅片進行硼擴散，由于N型電池的少子為空穴，其壽命更高，電阻率更低，發(fā)電效率隨溫度升高而下降的幅度更低，在弱光情況下的響應能力更強，因此具備更高的理論轉換效率。TOPCon電池提出時間較短但發(fā)展迅速，憑借著現今的鈍化技術及雙面發(fā)電能力，TOPCon的電池轉換效率更高，其極限效率大約在28.7%，接近晶硅電池轉換效率的上限。2022年，N型TOPCon電池平均轉換效率達到24.5%，預計2025/2030年能夠達到25.4%/26.0%。HJT 電池 2022 年平均轉換效率達到 24.6%，隆基于 2022 年刷新 HJT 電池轉換效率的最高紀錄，達到 26.81%，是目前硅基太陽能電池的最高紀錄。

目前晶硅電池的市占率約為96%，薄膜電池市占率僅4%，但晶硅電池的轉換效率已經逐步靠近理論極限的29.43%。而鈣鈦礦電池單層電池理論效率極值可達31%，晶硅/鈣鈦礦雙節(jié)疊層轉換效率可達35%，三節(jié)層電池理論極限可達45%以上。如果摻雜新型材料，鈣鈦礦電池的轉換效率更是有望達到50%。鈣鈦礦（PSCs）是一種分子通式為ABX3的晶體材料，呈八面體形狀，結構特性優(yōu)異，具有轉換率極限高、成本低的優(yōu)點，但仍存在穩(wěn)定性差和大面積制備困難的問題。

04

未來面臨的挑戰(zhàn)

1.光伏電站配儲成本進一步增加

近年來，光伏電站按容量以某一比例配置儲能作為輔助消納與支撐電網的措施，成為電站開發(fā)建設的前置條件。在儲能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強制配儲給投資商帶來了巨大的負擔，且很多省份配儲要求有愈演愈烈的趨勢。

但在實際運行中，大部分光伏電站所配置的儲能系統被電網調度情況較少，難以獲得相關收益；據企業(yè)測算，按照100MW項目配置10%/2h儲能系統的要求，電站端成本將增加不少于0.3元/瓦，在此基礎上，每增加10%的儲能比例，電站成本將增加約0.3元/瓦；目前國內風光資源豐富的很多省份要求配儲比例不少于10%/2h，且呈不斷上升的趨勢。

2.部分省份工商業(yè)電價峰谷時段調整，為行業(yè)發(fā)展帶來不確定性

峰谷時段的調整，主要受新能源消納壓力影響，目的是引導用電企業(yè)將用電負荷集中到光伏

出力的主要時段，增加新能源的消納；調整之后的峰谷電價機制中，光伏出力最多的時段基本被納入了電價谷段，分布式項目收益率下滑嚴重；全國已有甘肅、山東、河北等省份執(zhí)行峰谷時段調整，不排除其他省份跟進的可能。

3.強制產業(yè)配套現象依然嚴重

光伏項目強制產業(yè)配套已存在較長時間。國家及省級主管部門2022年多次出臺文件，明令禁止以產業(yè)配套作為風光項目開發(fā)建設門檻，但落地效果有待觀察。

4.光伏用地需求受到限制

水利部《關于加強河湖水域岸線空間管控的指導意見》、自然資源部《關于支持光伏發(fā)電產業(yè)發(fā)展規(guī)范用地用林用草管理有關工作的通知》（征求意見稿）、水利部文件提出，光伏電站、風力發(fā)電等項目不得在河道、湖泊、水庫內建設；自然資源部文件征求意見稿提出，光伏發(fā)電項目不得占用耕地和林地，使用農用地不超過項目總用地面積的50%等。

中東部地區(qū)土地資源緊張，光伏項目主要以農光、漁光互補類型為主，此兩類項目受影響嚴重。相關用地政策如不能得到完善，可能極大影響中東部地區(qū)新增光伏裝機規(guī)模。

5.電力市場交易給光伏發(fā)電收益帶來不確定性

電力現貨市場交易形成分時電價，造成電價波動劇烈，與中長期長協交易有較大的不同，顛覆了以往的商業(yè)模式。而且不同省份的電力現貨交易規(guī)則不同，如山西省參與電力現貨交易的價格較低，廣東省電價包含綠電溢價，可能高于平價，由此造成光伏收益將難以預測，成為新的挑戰(zhàn)。

未來在現貨市場體系下，電價將隨時間和空間發(fā)生變化，光伏企業(yè)要打破固定電價銷售電量的盈利模式，探索光伏發(fā)電參與市場化交易方式，打開第二成長曲線。

原標題：【行業(yè)洞察】一文看懂2023年中國光伏行業(yè)