2015年年底,全球的單晶產(chǎn)能為15.8G瓦,多晶產(chǎn)能是58.3G瓦,分別比2014年增長20%和10%,兩者總計高達74.1G瓦。然而2015年全球的裝機量是53G瓦,行業(yè)產(chǎn)能過剩,并不像外界所說的那樣供小于需。
朱戰(zhàn)軍判斷,今年預(yù)計還有10G瓦左右的新增產(chǎn)能出現(xiàn),市場壓力不小。公開數(shù)據(jù)稱,隆基股份就要將單晶硅片的產(chǎn)能從5G瓦擴至7.5G瓦。而第一財經(jīng)記者從保利協(xié)鑫得知,其或在15G瓦的產(chǎn)能上增至17.5G瓦左右,兩家公司總計要向市場增加5G瓦的硅片產(chǎn)能。
換句話說,今年硅片的產(chǎn)能將達到84G瓦左右。要與之相匹配的話,全球裝機產(chǎn)能也需從53G瓦邁向84G瓦才行。然而IHS近日預(yù)計,全球
光伏市場的年裝機量在2016年將會增長17%,達到67GW。這一預(yù)測遠低于84G瓦的匹配需求,因而硅片在今年依然整體過剩。
朱戰(zhàn)軍對記者表示,多晶產(chǎn)能的擴張主要依賴于多晶鑄錠爐的升級,G5改為了G6,G6改為了G7;單晶產(chǎn)能擴張主要集中在PERC電池領(lǐng)域。
保利協(xié)鑫首席技術(shù)官萬躍鵬也告訴記者,多晶企業(yè)會盡快采用金剛線切片技術(shù)、降低切片成本,3年內(nèi)將覆蓋30%的多晶產(chǎn)品;開發(fā)適用于PERC電池技術(shù)的多晶硅片,更大的鑄錠也將進一步降低硅片成本。
單多晶市場誰主沉???
那么,在供大于求的情況下,誰將在市場更具話語權(quán),更能影響行業(yè)走向呢?答案還是多晶。不過該類產(chǎn)品也需在技術(shù)、成本等方面繼續(xù)增強實力。
從2010年之后,多方都在極力預(yù)測“單晶替代多晶”的市場會很快到來,“有意思的是,最終結(jié)果與預(yù)測背道而馳:單晶的市場份額反而在下降。”一位在新能源業(yè)內(nèi)工作多年的分析人士對第一財經(jīng)記者說道。
從Energy Trend獲得的歷史數(shù)據(jù)中,第一財經(jīng)記者看到:早前單晶和多晶勢均力敵,但此后兩者的距離越拉越遠。
2005年,單晶、多晶的市場份額分別為38.4%、52.3%;2009年,多晶份額降至43.2%,單晶為37.8%;但2011年至2015年,多晶強勢出擊,由原先53.8%直沖至76%的市場份額。
一位業(yè)內(nèi)人士對記者明確,這可能是由于單晶巨頭隆基股份2012年之后多年的市場戰(zhàn)略定位偏頗而導(dǎo)致的,“彼時,隆基更重視日本、韓國及美國市場,當(dāng)時出貨較好、價格也不低,該公司沒有及時把單晶價格、成本降下來,導(dǎo)致單晶的市場份額不及多晶。”
公開資料也證實了他的判斷。2012年,隆基股份在海外的硅片銷量為5231萬片,占全年總銷量的28%;2013年,海外硅片的銷量占比為73.91%,比例大幅提高。2014年,隆基股份出口海外1.55G瓦硅片,海外占比再度升至77%左右,內(nèi)地依然不是其主戰(zhàn)場。
不過,隆基股份此后意識到了“重海外、輕內(nèi)地”的問題,2015年調(diào)整戰(zhàn)略,著手全面推行單晶的金剛線切工藝、降低非硅成本,重設(shè)組織架構(gòu),建立了硅片事業(yè)部、組件企業(yè)樂葉光伏、隆基能源、樂業(yè)能源等。對于其“未能及時降低單晶成本”的這一外界判斷,第一財經(jīng)記者沒有聯(lián)系到隆基股份方面做出評價。
作為主導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)的多晶產(chǎn)品,目前市場份額也趨于穩(wěn)定。包括保利協(xié)鑫、LDK、晶澳太陽能、晶科電力等公司都在上下游一體化生產(chǎn)、銷售,無論路徑如何,多晶依然將繼續(xù)占據(jù)霸主地位。
就在5月27日,多晶組件巨頭晶科電力(JKS.NYSE)宣布了一季度業(yè)績。該公司總收入54.7億元,同比大增98.8%;一季度營利5.737億元人民幣,相比去年同期的2.3億元也翻了一倍以上。一季度其光伏的出貨量為1600兆瓦,同比增長102.7%。多晶企業(yè)的業(yè)績暴漲,為硅片的銷售也帶來了促進。今年一季度,保利協(xié)鑫的硅片銷量同比增長44.6%,達4.44G瓦;產(chǎn)量同比增加21.5%(為4.23G瓦),公司收入與同期相比,提高了45%。
市場上存在一種謬論,說是單晶發(fā)電比多晶發(fā)電要高。但是,來自全球的權(quán)威光伏咨詢機構(gòu)PHOTON Lab的數(shù)據(jù)也顯示,單晶、多晶組件在同樣瓦數(shù)下的發(fā)電量一樣,單晶為1114.8kWh/kW,多晶則是1116.5kWh/kW,多位行業(yè)人士也同意以上結(jié)論。
不可否認的是,單晶也略有優(yōu)勢存在。當(dāng)業(yè)主使用同一個系統(tǒng)時,組件成本為50%,剩余的如人工、土地及材料等占40%以上。因而在組件發(fā)電量一致的前提下,效率略高的單晶,會為業(yè)主在剩余的40%左右的成本上節(jié)約一點費用,這也是部分客戶選擇單晶的原因。但需留意的是,如果多晶價延續(xù)下滑,業(yè)主50%的組件成本也降低了,總的系統(tǒng)成本也就隨之下降,這也是為何多晶市場份額占比長期居于高位的重要因素。