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前不久，電化學儲能系統(tǒng)4小時系統(tǒng)報價跌破1元的消息傳出，就引起一輪激烈議論。沒想到，這一輪熱度還沒消去，更勁爆的又消息來了：2小時系統(tǒng)已經(jīng)跌破1元，4小時系統(tǒng)僅8毛6！
這一消息來自一周前中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購結果。
該招標分為1C（1小時系統(tǒng)）、0.5C（2小時系統(tǒng)）、0.25C（4小時系統(tǒng)）三個標段，規(guī)模分別為300MWh、1200MWh、2000MWh。
此次中標候選人公示有兩個特別值得關注的地方，一個是報價，另一個是參與競標的企業(yè)。下面三張圖分別展示了3個標段的入圍企業(yè)和價格情況。
圖說：標段1，即1C（1小時系統(tǒng)）
圖說：標段2，即0.5C（2小時系統(tǒng)）
圖說：標段3，即0.25C（4小時系統(tǒng)）
在報價方面，最令人詫異的是標段2和標段3。
在標段2中，陽光電源報價最高，為1.15元/Wh，寧德時代和科華數(shù)據(jù)報價緊跟其后，為1.10元/Wh ，最低的是比亞迪，為1元/Wh。
在標段3中，寧德時代報價最高，為1.08元/Wh，報價最低的還是比亞迪，為0.87元/Wh。
顯然，比亞迪的報價最為引人矚目，直接打破兩項行業(yè)紀錄，均以最低價入圍。因此，不少業(yè)內人士表示，比亞迪率先開啟價格白刃戰(zhàn)，要做儲能圈的“鯰魚”？
反觀寧德時代，3個標段均成為了候選人，其中在標段3的報價最高，因此也成為投標報價最高的企業(yè)。
在候選企業(yè)方面，電池企業(yè)與系統(tǒng)集成商同臺競技，明顯可以看出，隨著市場及業(yè)主方的需求，一體化發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。這也將導致儲能系統(tǒng)集成市場的競爭將更加白熱化。
這樣下去，有人擔心，未來的“比亞迪們”會不會越來越多，低價中標將成為常態(tài)？儲能市場競爭將如何發(fā)展？
01
儲能元年開啟，市場增速快
業(yè)內有一個共識，“2023年是儲能元年”。這可能可以從多個方面得到印證。
一方面，相比2022年，儲能項目實際需求量大大增加。
據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年國內儲能行業(yè)共完成了177項儲能系統(tǒng)、直流側和EPC的招標工作，總采購規(guī)模達35.28GWh（不包括儲能項目實施多次采購）。
要知道，這個數(shù)量相當于2022全年44GWh采購規(guī)模的3/4。
考慮到下半年通常才是儲能設備采購和項目投運的高峰，并且不少大規(guī)模招標項目仍在進行中，預計今年下半年的采招規(guī)模還將超過上半年。
加之還有眾多并未公開的采招項目存在，機構預計國內儲能市場2023全年落地的儲能項目采購規(guī)模將有望達到90GWh。
另一方面，市場的爆發(fā)讓儲能產業(yè)鏈企業(yè)開始擴產。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2023開年以來，儲能行業(yè)迎來新一輪擴產高峰，產業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)宣布最新儲能項目建設規(guī)劃。其中，擴產企業(yè)中，電池企業(yè)和儲能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。
例如，今年1月，億緯鋰能公布了簡陽、曲靖、荊門三個地方的儲能電池擴產規(guī)劃，規(guī)模分別為20GWh、23GWh、60GWh。
另外，鵬輝能源也高舉擴產大旗，宣布在浙江衢州和山東青島新增建設年產21GWh和36GWh的儲能電池項目。
02
儲能玩家劇增，打破原有競爭格局
儲能市場蓬勃發(fā)展，必然會吸引不少玩家布局，以分得一杯羹。
據(jù)測算，雖然今年國內儲能市場同比增長200%，但市場主體卻增長了5.8倍，兩者相比，后者更快。
多方統(tǒng)計平臺數(shù)據(jù)顯示，我國涉及儲能產業(yè)的注冊企業(yè)已超過8萬家，僅僅在今年一季度就增加了1萬多家。
除了新能源設備企業(yè)，還有毫不相關的電子科技、食品、家電、紡織、環(huán)保等不同領域企業(yè)也跨界儲能。例如，憑借“南方黑芝麻糊”被人們所熟知的黑芝麻，在業(yè)績持續(xù)不理想的情況下，計劃投35億元建設年產8.9GWH磷酸鐵鋰儲能鋰電池生產基地。
遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波表示，如果刨去電芯、PCS、溫控等儲能供應鏈企業(yè)，僅儲能系統(tǒng)集成商就有高達1萬家。
如果根據(jù)機構預測，今年新型儲能市場規(guī)模有望突破480億元，要平均分給市場上的一萬家儲能系統(tǒng)集成商，則每家企業(yè)可分得的蛋糕仍少得可憐。
現(xiàn)在市場上，明顯已經(jīng)出現(xiàn)了“僧多粥少”的局面。這種情況下，還有一個更明顯的變化，價格戰(zhàn)開啟。
下圖比較了2022年和2023年上半年的儲能中標價格，可以更加直觀地了解現(xiàn)在儲能行業(yè)局面有多嚴峻。
圖說：2023年至今國內儲能系統(tǒng)中標均價變化(元/Wh)
備注：2023年中標均價為所有鋰電儲能系統(tǒng)項目中標均價，2022年是表前2小時鋰電儲能系統(tǒng)項目 中標均價。
從圖上可以清楚看到，相較于2022年的儲能系統(tǒng)中標價的穩(wěn)定波動，今年的中標價保持著穩(wěn)步下跌的趨勢。
高工產研儲能研究所所長陸少科認為，現(xiàn)在從電芯、系統(tǒng)、BMS、PCS到項目招標，各個環(huán)節(jié)都在降價，企業(yè)整體毛利率也在下降，生存壓力較大。
03
儲能低價可能不再是必要條件
雖然參加儲能項目招標的企業(yè)已經(jīng)從原來的10多家增加到上百家，以至于像比亞迪等公司頻頻在儲能項目招標中出低價，但仔細觀察可以發(fā)現(xiàn)，寧德時代卻總是以較高價格中標或入圍。
從側面也許可以看出，價格或成本并不是競爭的全部和焦點。
筆者采訪相關業(yè)內人士表示，今年儲能項目中標思路和去年已經(jīng)有所不同。去年可能以低價中標居多，但今年參與玩家劇增，因此對地方政府來說，更重要的是，中標的玩家能否給當?shù)貛硇б妗?br />
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎向集中表示，新能源對本地的財政、稅收貢獻是非常大的。
當前，許多地方政府對發(fā)展新能源給予了大量政策支持，除了推動“雙碳”目標完成節(jié)能減排的硬指標，更在于通過發(fā)展新能源助力地方經(jīng)濟發(fā)展，全力做大綠色GDP的規(guī)模。
在7月24日，國家發(fā)改委的發(fā)布會上，也舉例不少地方創(chuàng)新探索“資源+產業(yè)”一體化招商模式，簽約落地一批重大新能源產業(yè)項目，貫穿“核風光水蓄氫儲”新能源產業(yè)全鏈條。
可以說，對地方政府來說，新能源可以變成新財源，不僅能拉動地方經(jīng)濟，還能促進本地就業(yè)并帶動相關產業(yè)發(fā)展。
看來，對于儲能玩家來說，價格是一方面，更重要的是自身的能力。企業(yè)只有通過技術創(chuàng)新，在行業(yè)內有足夠的話語權，才能有更多的“議價”空間，從而獲得更多訂單。
原標題：儲能競爭升級，低價可能不再是必要條件
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