印度政府制定的光伏組件生產(chǎn)關聯(lián)激勵(PLI)計劃被譽為國內(nèi)光伏制造業(yè)的游戲規(guī)則改變者。然而,諸如多晶硅生產(chǎn)缺乏明確性,彌補與進口組件的制造成本差距以及缺乏先進技術(shù)等因素往往被忽視。
印度設定的到2030年累計安裝280GW光伏系統(tǒng)的宏偉目標,需要得到國內(nèi)光伏制造業(yè)強勁的支持,而印度光伏制造業(yè)繼續(xù)依賴政府的激勵措施與國外廠商進行競爭。
印度政府最近宣布了PLI計劃第二期的獲勝者,并撥出1950億盧比(約23.6億美元)中的1394億盧比(約16.9億美元)提供資助。
在Mercom India Research公司最近舉辦的2023年可再生能源峰會上,印度新能源和可再生能源部(MNRE)聯(lián)合秘書Lalit Bohra表達了他對實施生產(chǎn)關聯(lián)激勵(PLI)計劃的信心,該計劃將幫助印度在光伏電池和光伏組件方面實現(xiàn)自給自足,并在未來幾年發(fā)展成為全球出口中心。
他說:“印度新能源和可再生能源部(MNRE)計劃幫助擴大光伏電池的產(chǎn)能,而目前的年產(chǎn)能為3~4GW。根據(jù)PLI第一期計劃,將增長到8.7GW。對于PLI第二期計劃,我們有11個潛在的參與者。我們還制定建設多晶硅生產(chǎn)設施的計劃,我們將在未來兩年內(nèi)擁有15~16GW硅棒的產(chǎn)能。我們希望到2026年底光伏組件的制造能力將超過100GW。”
多晶硅的生產(chǎn)
一些專家認為,雖然PLI計劃旨在建立從多晶硅到光伏組件制造的光伏生態(tài)系統(tǒng),但目前尚不清楚印度是否有足夠的原材料供應和專業(yè)知識以生產(chǎn)多晶硅。
Websol Energy System公司首席運營官Ravinder Tanwar表示:“PLI計劃的項目涵蓋多晶硅到硅片的產(chǎn)能。多晶硅屬于化學工業(yè),而光伏電池屬于材料科學。由于沒有相關政策,由印度礦業(yè)部管轄的二氧化硅開采過程仍有待監(jiān)管,而多晶硅需要采用高質(zhì)量的石英,這需要先進的采礦技術(shù)。”
他補充說:“預計制造商將在未來三年內(nèi)根據(jù)PLI計劃建設更多的多晶硅生產(chǎn)設施,這意味著我們在此期間仍然依賴進口硅片。而當我們的生產(chǎn)設施投入使用時,要在不斷發(fā)展的國際市場保持競爭力將非常困難。”
印度目前還不具備多晶硅的大規(guī)模制造能力,而且建立多晶硅工廠的成本很高,尤其是電力成本,這讓人們對印度光伏組件相對于進口組件的競爭力產(chǎn)生了疑問。
Gautam Solar公司總經(jīng)理Gautam Mohanka表示:“出現(xiàn)這種情況可能是由于需要更高的投資,這可能在不確定的市場中起到了威懾作用。”
而印度政府鼓勵研發(fā)創(chuàng)新以建立穩(wěn)定的國內(nèi)多晶硅供應的激勵措施不足,使情況更加復雜。
對生產(chǎn)的光伏組件效率要求
根據(jù)PLI計劃,生產(chǎn)的光伏組件必須達到最低效率水平才有資格獲得激勵。
直到最近,一直依賴進口光伏電池的印度制造商發(fā)現(xiàn),在他們試圖從頭開始建立新的制造能力之際,要達到如此高的效率水平是一個重大的挑戰(zhàn)。
Mohanka說:“PLI計劃基于光伏組件性能,因為有一個最低的效率門檻,溫度系數(shù)(最大功率),以及需要滿足的本地附加值。光伏組件的集成程度、制造能力、效率和溫度系數(shù)將由印度新能源和可再生能源部(MNRE與印度太陽能公司(SECI)組成的團隊進行驗證,否則將不會獲得PLI計劃的資助。”
Tanwar說:“根據(jù)PLI計劃,建設多晶硅生產(chǎn)設施的時間為3年,建設光伏電池和光伏組件生產(chǎn)設施的時間為1.5年,因此制造商可以連續(xù)三年獲得PLI的資助。這些光伏組件必須達到21%~23%的發(fā)電效率。如果這些持續(xù)時間和效率的承諾沒有得到滿足,制造商將無法獲得提供的資助,因此這將是一項風險很大的投資。”
Renewsys公司全球首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理Avinash Hiranandani認為,印度實現(xiàn)其光伏組件效率的目標仍然缺乏成熟的流程和熟練的勞動力。
他說:“許多印度制造商在建立多個光伏電池生產(chǎn)線之后,平均發(fā)電效率仍然只有18.7%到18.75%,而進口的光伏電池效率為18.9%到19%。我們在五年前就建立了生產(chǎn)線,但仍然沒有達到進口光伏電池那樣高的發(fā)電效率。這表明我們?nèi)狈ο冗M的技術(shù)和熟練的勞動力,需要很長時間才能實現(xiàn)。一旦我們開始在印度運營TOPCon和HJT光伏電池生產(chǎn)線,這個問題就會變得更加復雜。”
與國外廠商進行競爭
Hiranandani說:“中國光伏組件制造商的年產(chǎn)能達到100GW,而在PLI計劃中,印度光伏組件制造商的年產(chǎn)能只達到4GW至5GW。由于規(guī)模完全不同,要獲得10%~15%的PLI補貼是一個艱難的要求。雖然我們對印度政府提供的這一令人鼓舞的舉措表示贊賞,但我們需要智囊團來確保這種商業(yè)模式的可擴展性。印度需要年產(chǎn)能達到10GW以上的10家制造商。”
獲得先進技術(shù)和制造設備,與彌合與進口光伏組件的制造成本差距一樣,都是一項挑戰(zhàn)。
印度對進口光伏電池和光伏組件征收基本關稅(BCD),鼓勵光伏開發(fā)商在國內(nèi)采購光伏組件。然而自從去年4月以來,進口光伏組件價格下降了近17%,幾乎與印度國內(nèi)制造商生產(chǎn)的光伏組件價格相當,即使實施了基本關稅(BCD)。
Shirdi Sai Electricals公司的特殊用途公司Indosol Solar公司首席運營官Balachander Krishnan最近在接受行業(yè)媒體采訪時表示:“即使征收基本關稅(BCD),進口光伏組件在印度仍然占有重要的市場份額,因為價格相對較低(規(guī)模更大),質(zhì)量更好(經(jīng)驗豐富),而印度仍然沒有生產(chǎn)制造硅片的原材料(坩堝、金剛石線鋸等),而且需要幾年的研究才能提高用于生產(chǎn)光伏電池的原材料的質(zhì)量,而印度沒有制造商準備在這方面投資。
他補充說:“印度在銀漿制造方面沒有取得任何進展。印度光伏電池制造商主要依賴進口用于電池制造的硅烷、氨氣、N20、BCI3、TMAI和BCI3等特種氣體。”
調(diào)研機構(gòu)Wood Mackenzie公司在最近的一項研究中指出,對于中國以外的光伏組件制造商來說,即使有各種機會,也將難以與中國十多年來發(fā)展起來的低成本供應鏈和專業(yè)技術(shù)知識進行競爭。
隨著印度政府將《型號和制造商清單》政策暫停一年,即使在PLI計劃下提高產(chǎn)能的印度光伏組件制造商也很難找到承購商。
Krishnan建議,印度政府必須考慮宣布光伏設備制造商的PLI計劃,以創(chuàng)建一個完整的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
發(fā)展本土光伏行業(yè)
為了減少對國外光伏組件和光伏制造設備的依賴,并使其價格相匹配,印度光伏行業(yè)廣泛投資研發(fā)至關重要。
在Mercom India Research公司最近舉行的可再生能源峰會上,Adani Solar,公司首席技術(shù)官Puneet Gupta在會議上演講時強調(diào),在印度擴大光伏組件制造規(guī)模的同時,建立本地供應鏈和投資研發(fā)至關重要。
他說:“對我們來說,重要的不僅是制造光伏系統(tǒng)的零部件,還有光伏組件制造設備。目前我們面臨的主要挑戰(zhàn)仍然是生產(chǎn)多晶硅,因為已經(jīng)設法減少了對進口光伏組件和光伏電池的依賴。在印度這樣的市場,低于10GW的多晶硅產(chǎn)能是沒有意義的,因為我們需要生產(chǎn)原料硅和用于制造硅的電極,這兩者在印度都沒有。”
他表示,提供適當?shù)难邪l(fā)支出以及對當?shù)貏趧恿Φ挠行嘤?,以采用這些設備和技術(shù)。
談到印度政府在這個方向上采取的步驟,Bohra說:“印度新能源和可再生能源部(MNRE)將定期資助各種研發(fā)項目,以確保技術(shù)創(chuàng)新。印度的國家光伏研究和教育中心(NCPRE)對光伏電池和光伏組件技術(shù)進行了廣泛的研究。我們還確保為光伏行業(yè)定期培訓員工,所以當我們具有100GW的光伏組件產(chǎn)能時,將會更多的勞動力準備好操作這些生產(chǎn)設備。”
原標題:多項利好!印度PLI計劃推動可再生能源高速發(fā)展