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制裁與反制裁——光伏的博弈

2023年3月7日，一名白宮官員在一場能源會議上對媒體證實，在經(jīng)歷了數(shù)月僵局后，美國終于開始全面放行從中國進口的太陽能電池板。

回顧整件事的發(fā)展，2022年，美國以所謂“強迫維吾爾人勞動法”為由惡意詆毀新疆商品，煽動部分品牌聯(lián)合抵制“新疆棉”，還扣押了中企價值16億元的太陽能電池板，這明顯是惡意破壞國際貿(mào)易的行為。隨后，在2023年年初，中國商務部官網(wǎng)發(fā)布了《中國禁止出口限制出口技術目錄(征求公眾意見版)》，向社會公開征求意見。出口限制主要涉及互聯(lián)網(wǎng)/信息、光伏/新能源，自動駕駛、生物醫(yī)藥等，這也與中國近年來在相關技術領域的迅猛發(fā)展相符。其中比較惹人關注的點就是新增光伏硅片制備技術等7項技術進入禁止或限制出口技術條目。

美國之所以放行中國進口的太陽能電池板，最重要的原因在于近幾年來中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，美國光伏發(fā)電零部件對中國依賴超50%，而美國仍對中國的光伏貿(mào)易進行制裁，致使中國太陽能電池板滯留在海關邊境，美國國內(nèi)的太陽能項目開發(fā)也陷入了困境。

據(jù)有效數(shù)據(jù)顯示，2022年中國光伏制造端產(chǎn)值(不含逆變器)超過1.4萬億元，同比增長95%以上；新增裝機87.41GW，同比增長59.3%；光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約512.5億美元，同比增長80.3%，預計2023年中國光伏新增裝機量將達到95-120GW，持續(xù)保持高速增長。

從產(chǎn)品細分來看，光伏組件作為硅片及電池的下游產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈位置與裝機應用較近，是中國光伏出口領域的主要產(chǎn)品。2021年中國光伏組件出口約98.5GW，明顯高于光伏電池的10.3GW以及硅片的22.6GW。

從需求端看，美國及歐洲是中國光伏產(chǎn)品的實際需求方，歐洲市場通過荷蘭把從中國進口的光伏產(chǎn)品的四分之三轉(zhuǎn)口至其他歐洲國家；另一方面，中國企業(yè)在東南亞布置的產(chǎn)能也大部分流向美國。

中國光伏電池板的裝機量連年保持高速增長，而美國限制中國光伏電池組件的進口，造成美國電池組件進口受阻，光伏供應鏈嚴重短缺，甚至美國的部分公用事業(yè)規(guī)模光伏項目被推遲。美國原本計劃在未來十年，投入約4300億美元用于氣候和清潔能源等領域，然而他們自己的做法，顯然是搬起石頭砸了自己的腳。

美國放行中國光伏電池板之后，美國市場光伏電池板的需求將大幅增加。美國從2022年12月份開始逐步放行中國光伏電池板，據(jù)美國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，美國光伏電池組件進口量為4.26GW，同比增長200.24%，環(huán)比增長23.15%。美國市場的通過光伏電池板將有望激發(fā)美國需求加速復蘇，2023 年美國需求有望高增長。

中國光伏龍頭布局海外迎發(fā)展新機

隨著美國放行中國光伏電池板，中國的光伏企業(yè)可以進入美國市場，由此，這對中國企業(yè)來看是一個機遇。并且，近年來國內(nèi)光伏龍頭也一直在尋求出海，期望在國際市場打出一片天，以光伏組件為例，在2021年全球前十大組件企業(yè)中，中國企業(yè)占八席。前三名分別是隆基綠能、天合光能和晶澳科技。

第一名隆基綠能海外營收占比穩(wěn)步提升，大規(guī)模在海外設置產(chǎn)銷基地。一方面，隆基綠能在東南亞布局產(chǎn)能，在馬蘭西亞、越南共有硅片、電池片、組件產(chǎn)能14.35GW，計劃2022年末提升至17.85GW ；另一方面，隆基綠能在日本、澳大利亞、印度、德國、西班牙、美國等多地設立了銷售點。

第二名天合光能布局海外較早，因而吃到了早期光伏出海的紅利。但近年受到其他企業(yè)積極布局海外市場影響，其出口業(yè)務受到了一定擠壓。隨著海外光伏需求高增，同時為了控制單一市場對企業(yè)造成的巨大經(jīng)營風險，天合光能在海外多個國家設置了31個銷售型子公司，業(yè)務涉及全球百余個國家和地區(qū)。其中，泰國、越南等生產(chǎn)基地降低了產(chǎn)品銷往主要需求市場—美國的成本。值得一提的是，近年天合光能美洲營收占比維持在10%以上，美國對東南亞的兩年關稅豁免政策也將在短期利好天合光能產(chǎn)品出口美國。

第三名晶澳科技跟天合光能一樣，海外生產(chǎn)基地布局較早。并且也面臨著近年更多廠商布局海外，自身營收占比略有下降的困境。但是，晶澳科技仍規(guī)劃持續(xù)提升海外產(chǎn)能。在生產(chǎn)端，晶澳科技在越南分別擁有硅片、電池和組件產(chǎn)能1.5GW、3.5GW和3.5GW，在馬來西亞也擁有1.5GW的電池產(chǎn)能；且公司計劃年底前將越南硅片產(chǎn)能提升至4GW。在銷售端，截至2021年，晶澳科技在海外設立13個銷售公司，產(chǎn)品出貨共覆蓋135個國家和地區(qū)。

未來，面對著日益惡化的國際貿(mào)易形式，這些出海的中國光伏企業(yè)們雖然短期內(nèi)可以依靠國內(nèi)光伏建設項目的拉動，維持基本的增長，但從長期而言，如果國內(nèi)市場滲透率達到峰值，屆時他們將不得不選擇向海外市場發(fā)展，到時候，復雜多變的國際貿(mào)易形勢將成為國內(nèi)國服企業(yè)的最大風險。

中國光伏的底氣—光伏設備制造商

隨著碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的逐步落地，光伏產(chǎn)能投資快速增長，光伏行業(yè)的需求逐步釋放，一些新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝出現(xiàn)、設備更新?lián)Q代周期縮短，光伏行業(yè)對滿足新工藝、新技術的設備需求將愈加旺盛。

從細分產(chǎn)品來看，近幾年PERC（背面接觸式電池）快速擴張帶動對應的設備市場爆發(fā)增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球PERC產(chǎn)能分別為116GW、188GW、143GW。按照每GW的PERC產(chǎn)線需要設備投資為3.75億元(2017年數(shù)據(jù)，假設每年下滑5%)，則2019-2021年PERC設備市場規(guī)模分別為435億元、670億元、484億元。

光伏巨頭隆基股份公告稱PERC產(chǎn)線設備投資中，背鈍化設備、自動化設備、絲網(wǎng)印刷設備、管式 PECVD以及制絨設備占比較高，分別為22%、22%、12%、9%、7%。據(jù)此我們測算2021年PERC新增產(chǎn)能帶動的背鈍化設備、自動化設備、絲網(wǎng)印刷設備、管式 PECVD以及制絨設備市場需求分別為106.5億元、106.5億元、58億元、43.5億元、33.9億元。在此需求推動下，相關設備公司業(yè)績迎來景氣向上周期。

從國內(nèi)光伏制造設備企業(yè)來看，我們幾乎每個環(huán)節(jié)都有著自己的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈十分完整。

晶盛機電是國內(nèi)硅片設備龍頭，主營產(chǎn)品包括全自動單晶生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔硅單晶爐、單晶硅滾圓機、單晶硅截斷機、全自動硅片拋光機、雙面研磨機、單晶硅棒切磨復合加工一體機等，是國內(nèi)晶硅生長爐(單晶爐和多晶爐)龍頭公司。公司客戶包括除隆基之外所有的單晶和多晶硅片廠商。經(jīng)過多年來的快速發(fā)展，無論規(guī)模上還是技術上晶盛機電在同行業(yè)中都占據(jù)了絕對優(yōu)勢，已經(jīng)成為晶體硅生產(chǎn)設備領域的龍頭企業(yè)。

光伏業(yè)務方面，2021年晶盛機電在手訂單豐富，“碳中和”為晶盛機電未來業(yè)績增長提供強力保障,其中Top5客戶銷售額47.6億元占比79.8%，為公司未來業(yè)績增長提供了有力保障。

捷佳偉創(chuàng)是太陽能電池片龍頭，主要產(chǎn)品包括PECVD 設備、擴散爐、制絨設備、刻蝕設備、清洗設備、自動化配套設備等。公司客戶包括天合集團、阿特斯陽光、晶科能源、臺灣茂迪等一線光伏企業(yè)。捷佳偉創(chuàng)光伏設備營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2021年捷佳偉創(chuàng)營業(yè)收入50.4億元。

帝爾激光主營業(yè)務為光伏行業(yè)的精密激光設備商領軍者，主要產(chǎn)品為PERC激光消融設備，客戶包括晶科能源、天合光能、隆基股份、阿特斯、晶澳太陽能、東方日升等。光伏電池激光加工設備行業(yè)進入壁壘較高、發(fā)展歷程較短，公司的競爭對手包括德國羅芬、德國InnoLasSolutions、美國應用材料等。

邁為股份主營業(yè)務為太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設備。客戶包括阿特斯、晶科、隆基、天津中環(huán)、通威、天合等。在絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線領域，公司主要競爭對手是Baccini和東莞科隆威。2017年公司市場占有率已經(jīng)超過72%，是國內(nèi)絲網(wǎng)印刷設備龍頭。近年來，公司營業(yè)收入穩(wěn)步增長，2021年營業(yè)總收入30.95億元，同比增長35.43%。

奧特維主營光伏設備和鋰電設備，其中光伏設備產(chǎn)品包括常規(guī)串焊機、多主柵串焊機、硅片分選機、激光劃片機等。公司客戶包括全球知名的光伏組件商，如晶科能源、晶澳太陽能、隆基綠能、天合光能、阿特斯、協(xié)鑫集成、東方日升、越南光伏等。公司是國內(nèi)串焊機設備龍頭，正積極布局疊片機，有望受益于MBB、半片和疊片組件產(chǎn)能擴張的機遇。

金辰股份為全球范圍內(nèi)提供工業(yè)企業(yè)全自動化生產(chǎn)解決方案系統(tǒng)集成的供應商，主要產(chǎn)品為太陽能光伏組件自動化生產(chǎn)成套設備、光伏電池片自動化設備。公司目前技術實力行業(yè)領先，產(chǎn)品兼具效率和成本優(yōu)勢，有望在“碳中和”的護航下?lián)肀JT等高效技術。公司2021年生產(chǎn)線營業(yè)收入穩(wěn)步增長，2021年光伏自動化生產(chǎn)線營業(yè)收入16.09億元，同比增長50.85%。

未來，在硅片領域，單晶硅片產(chǎn)能迅速擴張，即將超過多晶硅片，成為主流產(chǎn)品。在電池片領域，PERC電池擴張如火如荼，N型高效電池技術正在醞釀，在不久的將來有望爆發(fā)。在組件領域，MBB、半片、疊片等組件技術滲透率快速提升。國內(nèi)單晶生長爐龍頭晶盛機電、電池片設備龍頭捷佳偉創(chuàng)、PERC激光設備龍頭帝爾激光、絲網(wǎng)印刷設備龍頭邁為股份，以及組件設備優(yōu)秀代表奧特維(科創(chuàng)板擬上市公司)等企業(yè)均會獲得大量機會，同時非上市公司理想萬里暉也是一匹業(yè)內(nèi)黑馬。

不斷擴產(chǎn)的邏輯——產(chǎn)能是硬道理

光伏市場前景廣闊，帶動產(chǎn)業(yè)鏈需求快速增長，高效組件產(chǎn)品為未來趨勢。2020 年，全球光伏市場新增裝機量為 144GW，2007-2020 年間新增裝機容量復合增長率達 33.87%；據(jù)國家能源局援引中國光伏協(xié)會預計，2023 年全球新增光伏裝機有望達到 334GW。裝機需求高增趨勢下，全球市場對于高效光伏組件的需求相應快速提升。光伏組件作為面向發(fā)電市場的終端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能最為重要。因此，未來具備高轉(zhuǎn)化效率的大尺寸、高功率組件產(chǎn)品為未來產(chǎn)品迭代方向，高效組件產(chǎn)能及產(chǎn)品占比未來將持續(xù)上升。

在光伏組件的需求越來越大時，擴產(chǎn)潮也開始了。據(jù)有效數(shù)據(jù)顯示，2021年初至2022年11月，中國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目超過480個，其中部分項目為分期建設，未來將視市場變化情況而啟動。2023年中國國內(nèi)已規(guī)劃新建光伏相關項目已達60多個，而且這一數(shù)字還在不斷地增加。

在中國光伏擴產(chǎn)的時候，全球的企業(yè)也在擴產(chǎn)，如意大利太陽能電池板制造商FuturaSun公司在意大利帕多瓦附近的一個工業(yè)區(qū)獲得土地，用于新建2 GW太陽能組件工廠。

除此之外還有美國的可再生能源和清潔能源開發(fā)商Invenergy正計劃與隆基綠能合作，在俄亥俄州共同建設一個5GW的太陽能電池板組裝廠。Invenergy將投資超過6億美元，在哥倫布以東約20英里的俄亥俄州帕塔斯卡拉收購并建造一座110萬平方英尺的建筑。這座工廠預計將于2023年底開始運營，施工計劃于4月開始，建成后有望成為美國最大的太陽能電池板制造工廠。面對海外如此強大的市場需求，全球的光伏企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，目前主導全球光伏制造產(chǎn)業(yè)的中國企業(yè)也積極到海外投資設廠，既滿足了海外市場的需求，也能增強自身實力，擴大市場份額。

以上種種說明未來光伏裝機增長將帶動光伏產(chǎn)品需求提升。這就意味著全球光伏市場在未來仍舊是一塊誘人的肥肉，國內(nèi)光伏企業(yè)尤其是頭部光伏企業(yè)將大有可為。

原標題：中國光伏產(chǎn)業(yè)憑什么讓美國服軟？