電力儲(chǔ)能是一個(gè)重視全生命周期成本的新基建行業(yè)。 成本已經(jīng)成為決定儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要參數(shù)。電力儲(chǔ)能全生命周期成本包括安裝成本和運(yùn)行成本，安裝成本主要包括儲(chǔ)能系統(tǒng)成本、功率轉(zhuǎn)換成本和土建成本，運(yùn)行成本則包括運(yùn)維成本、回收殘值和其他附加成本。
南瑞繼保儲(chǔ)能行業(yè)總監(jiān)繆楠林向高工儲(chǔ)能表示，當(dāng)前電力儲(chǔ)能項(xiàng)目短期內(nèi)仍是以初始投資成本為重，中長(zhǎng)期的趨勢(shì)來看，將更看中全生命周期成本。當(dāng)前我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站度電成本為0.6-0.8元/ kWh，而抽水蓄能電站度電成本僅為0.21-0.25元/ kWh。
業(yè)界認(rèn)為，如果儲(chǔ)能全生命周期度電成本最終能降低至0.2元/kWh以下, 風(fēng)光儲(chǔ)綜合發(fā)電成本將會(huì)低于火電，進(jìn)而改變現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)。
按照新型電力結(jié)構(gòu)來看，電力儲(chǔ)能將作為能源體系重要一環(huán)，其越來越凸顯的基建特性，決定了儲(chǔ)能是一條關(guān)注全生命周期表現(xiàn)的賽道。
“過去很少能聽到幾百M(fèi)Wh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，但現(xiàn)在不僅有GWh為單位的項(xiàng)目，甚至有些地方政府想要10GWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目。”電力儲(chǔ)能的發(fā)展步伐持續(xù)加快，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的任務(wù)已經(jīng)迫在眉睫。
很明顯，電力儲(chǔ)能正迎來迎來百年未有之變局。據(jù)GGII調(diào)研顯示，2023年H1電力儲(chǔ)能出貨量為72GWh。
電芯專有化“愈演愈烈”
儲(chǔ)能電池是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵器件，電池技術(shù)在度電成本上的突破是整個(gè)電力儲(chǔ)能行業(yè)的關(guān)鍵。
當(dāng)前，電力儲(chǔ)能加速對(duì)專有電池的呼吁，實(shí)則是對(duì)更契合電力儲(chǔ)能特性的制造工藝、循環(huán)壽命、低成本、高安全性的呼吁。
過去幾年，全球儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)格局發(fā)生巨變，中國(guó)電池企業(yè)逐漸“擊敗”韓國(guó)系電池企業(yè)，一躍成為全球主要供給方?；诖税l(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來兩年，中國(guó)電池企業(yè)的出貨量與海外品牌之間的差距持續(xù)拉大。
值得一提的是，行業(yè)參與者主要是動(dòng)力電池廠，寧德時(shí)代、比亞迪處于領(lǐng)先地位，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。儲(chǔ)能電芯梯隊(duì)正在加速形成，其中不乏新入場(chǎng)的成長(zhǎng)性企業(yè)。比如瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能等均在儲(chǔ)能賽道表現(xiàn)不俗。
當(dāng)前，儲(chǔ)能電芯企業(yè)幾乎集體走向300Ah以上布局，并不斷向更長(zhǎng)循環(huán)進(jìn)發(fā)。目前已經(jīng)有寧德時(shí)代、新能安對(duì)外發(fā)布了15000次長(zhǎng)循環(huán)電芯。
據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有寧德時(shí)代306Ah、天合儲(chǔ)能 306Ah；海辰儲(chǔ)能300Ah、320Ah；鵬輝能源320Ah；瑞浦蘭鈞320Ah；益佳通電池320Ah;蜂巢能源 325Ah；遠(yuǎn)東電池 305Ah；蘭鈞新能源 314Ah；中創(chuàng)新航305Ah、314Ah；國(guó)軒高科300Ah；贛鋒鋰電 314Ah；楚能新能源 314Ah、320Ah；昆宇電源305Ah、升級(jí)版305Ah；億緯鋰能560Ah；雄韜股份580Ah；欣旺達(dá)314Ah；雙登集團(tuán)315Ah；遠(yuǎn)景動(dòng)力305Ah/315Ah；海基新能源375Ah；南都電源 305Ah；春蘭電池310Ah等超20家電芯廠、超25款300Ah及以上容量電池問世。
在大容量、長(zhǎng)壽命等迭代趨勢(shì)下，電力儲(chǔ)能電芯迭代全面加速。
系統(tǒng)：毛利低，液冷有望超越風(fēng)冷
儲(chǔ)能系統(tǒng)成為最卷的環(huán)節(jié)，不僅毛利低，而且基于電芯、PCS、綜合算法開始不斷演化，儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)、光伏等協(xié)同發(fā)展，液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)正在上升為主流。
寧德時(shí)代推出新型光儲(chǔ)融合方案，利用耐高溫石墨負(fù)極，實(shí)現(xiàn)高溫電芯技術(shù)，實(shí)現(xiàn)0輔源、自加熱技術(shù)的儲(chǔ)能系統(tǒng)；比亞迪推出“刀芯配儲(chǔ)”，即搭載刀片電池的比亞迪魔方；天合儲(chǔ)能亦推出搭載高溫電池的無空調(diào)儲(chǔ)能系統(tǒng)；蜂巢能源推出短刀電芯儲(chǔ)能系統(tǒng)，陽光電源、華為等推出光儲(chǔ)融合方案......
全球能源加速轉(zhuǎn)型背景下，高比例可再生能源接入、高比例電力電子設(shè)備接入、高比例特高壓直流輸電的“三高”態(tài)勢(shì)逐漸凸顯，對(duì)新型電力系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行提出更大挑戰(zhàn)，陽光電源、遠(yuǎn)景能源、南瑞繼保、海博思創(chuàng)、華自科技等推出構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)。
種種跡象表明，儲(chǔ)能正進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展初期，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商是直面業(yè)主的終端。既面對(duì)安全性、經(jīng)濟(jì)性等剛需，還要面臨“活下去”壓力，儲(chǔ)能系統(tǒng)成為最“卷”環(huán)節(jié)。
PCS：向大功率、高電壓邁進(jìn)
儲(chǔ)能PCS企業(yè)上能電氣2023半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.77億元，同比增長(zhǎng)416.58%；凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)488.54%。上能電氣的半年度財(cái)報(bào)一定程度反映了儲(chǔ)能PCS賽道的景氣度。
儲(chǔ)能變流器(PCS)又稱儲(chǔ)能逆變器，是儲(chǔ)能裝置和電網(wǎng)中間的關(guān)鍵器件。用作控制蓄電池的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換，在無電網(wǎng)情況下可以直接為交流負(fù)荷供電。
入局的玩家來自光伏逆變器以及其他具備電力電子技術(shù)背景的企業(yè)，帶有一定的技術(shù)門檻。當(dāng)前，除了中車株洲所實(shí)現(xiàn)IGBT自研，其他企業(yè)IGBT大都來自進(jìn)口。
值得一提的是，今年以來，單獨(dú)采購(gòu)儲(chǔ)能變流器的需求越來越多，各大央國(guó)企已發(fā)布PCS集中采購(gòu)規(guī)模超過3GW，其中以南方電網(wǎng)采購(gòu)規(guī)模最大，1500V儲(chǔ)能PCS、低壓儲(chǔ)能PCS、組串式PCS等不同技術(shù)規(guī)格產(chǎn)品合計(jì)采購(gòu)需求超過1.25GW。
整體來看，在“大電芯”的發(fā)展趨勢(shì)下，儲(chǔ)能PCS普遍朝向高電壓等級(jí)、大功率的方向發(fā)展。
六大特點(diǎn)
總體來看，電力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要具備以下特點(diǎn)：
一、商業(yè)模式成熟度不足，成本問題難紓解。電力儲(chǔ)能市場(chǎng)建設(shè)應(yīng)遵循“誰受益、誰付費(fèi)”原則，但與抽水蓄能的容量電價(jià)機(jī)制不同，目前新型儲(chǔ)能從可再生能源開發(fā)商到最終用戶端，成本傳導(dǎo)機(jī)制尚不成熟。
二、毛利率較低。儲(chǔ)能行業(yè)新增企業(yè)達(dá)到了前所未有的規(guī)模，但電力儲(chǔ)能商業(yè)模式不清晰，業(yè)主主要集中在“五大六小”“兩建”，電力儲(chǔ)能毛利率短時(shí)間內(nèi)難以改善。
三、安全性凸顯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)已爆出20多起安全事故，行業(yè)項(xiàng)目相繼放緩，中央到主管部門相繼發(fā)布重要監(jiān)管政策。溫控、消防環(huán)節(jié)，加速受追捧，但仍存在問題。比如受追捧的pack級(jí)消防系統(tǒng)設(shè)備在現(xiàn)階段并不完全成熟，沒有市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)制，對(duì)產(chǎn)品可靠性后后期運(yùn)行維護(hù)面臨諸多困難，這也同樣急需行業(yè)和國(guó)家層面進(jìn)行監(jiān)管。
四、不再集中為最低價(jià)中標(biāo)。國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)強(qiáng)配儲(chǔ)能在商業(yè)模式尚未成熟的情況下，成本壓力讓業(yè)主方承受較多，導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低價(jià)采購(gòu)大型儲(chǔ)能，同時(shí)傳導(dǎo)給儲(chǔ)能系統(tǒng)商也以成本為導(dǎo)向。但今年上半年發(fā)展趨勢(shì)來看，中標(biāo)者不再集中在最低價(jià)，行業(yè)發(fā)展情況開始進(jìn)一步改善。
五、裝機(jī)運(yùn)行率仍然不佳。有數(shù)據(jù)顯示，2022電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)僅12.2%。其中，新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6.1%,火電廠配儲(chǔ)能為15.3%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為14.8%，用戶側(cè)儲(chǔ)能為28.3%。除了工商業(yè)儲(chǔ)能的利用率開始回溫外，儲(chǔ)能參與交易仍然不足。
六、強(qiáng)配政策“愈演愈烈”。從上半年的政策來看，新能源配儲(chǔ)政策由最初的鼓勵(lì)引導(dǎo)到成為并網(wǎng)標(biāo)配，再到不建受罰，配儲(chǔ)比例也從原先的10%—20%逐步上升至15%—30%，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)從1—2小時(shí)抬升至4—5小時(shí)，呈現(xiàn)逐步走高態(tài)勢(shì)。
原標(biāo)題：2023H1電力儲(chǔ)能出貨量72GWh 6大行業(yè)趨勢(shì)凸顯
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