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在不久前中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任、國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SEMI)中國光伏標(biāo)委會聯(lián)合秘書長呂錦標(biāo)認(rèn)為：

這一輪硅料價(jià)格下跌，頭部硅料企業(yè)將不會再苦哈哈；硅料降價(jià)讓出的利潤，也不會傳導(dǎo)給硅片、電池、組件等制造環(huán)節(jié)，最終將傳導(dǎo)至終端光伏電站。

在此，筆者對呂錦標(biāo)《多晶硅擴(kuò)產(chǎn)與市場展望》(2023H1/H2)主要觀點(diǎn)進(jìn)行了整理。

一、硅料項(xiàng)目是不是PPT產(chǎn)能，關(guān)鍵看設(shè)備采購

多晶硅項(xiàng)目能否達(dá)預(yù)期，看關(guān)鍵設(shè)備的采購情況，目前至少有四家企業(yè)的五個(gè)項(xiàng)目存在變數(shù)。

呂錦標(biāo)說：“我們梳理了2024年投產(chǎn)12個(gè)大項(xiàng)目，其中7個(gè)項(xiàng)目正在實(shí)質(zhì)性推動，5個(gè)項(xiàng)目我認(rèn)為可能存在變數(shù)。”這5個(gè)項(xiàng)目分別屬于阿特斯、青海麗豪、協(xié)鑫科技（2個(gè)）、清電。

呂錦標(biāo)進(jìn)而分析說：“我們判斷的標(biāo)準(zhǔn)是，這些項(xiàng)目主設(shè)備訂了沒有，訂購主設(shè)備30%的預(yù)付款付了沒有。判斷的標(biāo)準(zhǔn)，并不取決于這些項(xiàng)目的審批、環(huán)評進(jìn)度。”

二、長協(xié)已廢，但頭部企業(yè)日子并不苦

呂錦標(biāo)認(rèn)為，今年硅料市場供應(yīng)能力將超過市場需求；但是硅料價(jià)格不會跌到讓頭部硅料企業(yè)苦哈哈還得做。

呂錦標(biāo)根據(jù)每個(gè)月的多晶硅生產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，上半年中國硅料企業(yè)總產(chǎn)量65萬噸；下半年市場有90萬噸硅料的生產(chǎn)能力。疊加進(jìn)口5萬噸，中國全年多晶硅供應(yīng)量高達(dá)160萬噸。這大約對應(yīng)630GW光伏產(chǎn)能。今年的硅料供應(yīng)能力，肯定超過了光伏市場的實(shí)際需求。

回顧去年11月份以來的硅料價(jià)格下跌以及反彈，呂錦標(biāo)認(rèn)為，這與2021年以來多晶硅的交易方式有關(guān)。上漲過程中，硅料交易是以長單為主，即：每個(gè)月的月底，硅料企業(yè)把第二個(gè)月的長單的量確定下來，到第二個(gè)月就直接發(fā)貨，只留一點(diǎn)兒給現(xiàn)貨市場。這種交易方式實(shí)際上放大了硅料的短缺效應(yīng)。但是到去年11月份，市場發(fā)生了變化，長單協(xié)議基本上不再履行。

據(jù)呂錦標(biāo)表述，從去年11月到現(xiàn)在，沒有（采購方）企業(yè)執(zhí)行長單，而是看自己的需求。硅片企業(yè)一周采購一次或兩三天買一次，以動態(tài)控制硅料庫存。硅片企業(yè)目前都普遍預(yù)期，未來的硅料供應(yīng)量是呈上升趨勢，不可能出現(xiàn)短缺。

同時(shí)，呂錦標(biāo)還判斷：“未來多晶硅不會跌到讓幾家老企業(yè)苦哈哈的做。否則還會傷害到終端”。

三、行業(yè)已回歸常態(tài)

目前，硅料企業(yè)的投資建設(shè)、生產(chǎn)、檢修等已回歸常態(tài)。

呂錦標(biāo)認(rèn)為，近期硅料企業(yè)價(jià)格下跌，也改變了硅料企業(yè)的投產(chǎn)、經(jīng)營策略。

第一，下一步新項(xiàng)目延期投產(chǎn)的可能性不大。假設(shè)，一個(gè)5萬噸的硅料項(xiàng)目需要投資40億元，現(xiàn)在如果主要的資金都已經(jīng)投進(jìn)去了，就一定會繼續(xù)向前推進(jìn)，只不過不會再像以前一樣趕工期了。

之前硅料價(jià)格高企，企業(yè)往往會多雇傭工人，多給加班費(fèi)，現(xiàn)在就是按部就班推進(jìn)。此前，企業(yè)自己為了提升速度采用外協(xié)，比如向外部采用三氯氫硅等，現(xiàn)在能自己做的都自己做。

其次，不同的項(xiàng)目會有不同的戰(zhàn)略選擇，特別是要看企業(yè)的現(xiàn)金流充裕程度。今年6月份，有的小項(xiàng)目成本比較高，就停產(chǎn)了，但是停產(chǎn)面積目前尚屬小規(guī)模。

再次，硅料行情也影響硅料項(xiàng)目的檢修等。正常年份，硅料項(xiàng)目一年檢修一次，一次檢修一個(gè)月。這兩年行情好，企業(yè)往往把檢修時(shí)間壓縮至半個(gè)月，甚至一個(gè)星期。負(fù)責(zé)檢修的都是外協(xié)單位，壓縮檢修時(shí)間也要多付成本?，F(xiàn)在的行情下，硅料項(xiàng)目檢修也回歸到正常。

四、硅料降價(jià)，只利好電站

硅料價(jià)格釋放的利潤，并不會被硅片、電池、組件截留，只會傳導(dǎo)到終端電站。

呂錦標(biāo)分析，硅料價(jià)格從每噸30萬噸跌至六七萬，利潤傳導(dǎo)出來，但不會給到硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)，應(yīng)該會傳導(dǎo)到終端，提高光伏電站的收益率。

前期硅片、電池片的價(jià)格和硅料價(jià)格跟得很緊，最近組件價(jià)格出現(xiàn)超跌。現(xiàn)在的硅料價(jià)格對應(yīng)的組件價(jià)格大約是1.5元/W以上，而現(xiàn)在光伏組件招標(biāo)中出現(xiàn)了更低的價(jià)格，是因?yàn)橥獌扇齻€(gè)月以后再交貨，市場預(yù)期未來價(jià)格仍會下降。

今年上半年，除了硅料以外的其他光伏制造環(huán)節(jié)，不論是原料還是成品，庫存都比較低；產(chǎn)能利用率也保持較高水平。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈保持了良好的勢頭。

五、n型料對品質(zhì)提出更高要求

兩種多晶硅制備技術(shù)都成熟，n型料對品質(zhì)有更高的要求。

呂錦標(biāo)認(rèn)為，主流企業(yè)的多晶硅產(chǎn)品，超過90%滿足連續(xù)多根直接單晶的用料需求，容納單晶邊皮料和頭尾料混合回用。

現(xiàn)在，從p型到n型，對多晶硅的整體要求都提高了。呂錦標(biāo)表示：“n型料和p型料從原理上是一樣的，只是摻雜不同。但是n型硅料要求更致密一點(diǎn)，表金屬不要超標(biāo)。其實(shí)表金屬超了也沒有關(guān)系，無非增加酸洗成本。”

目前國內(nèi)外主流企業(yè)的單晶復(fù)投料和單晶致密料，均符合n型單晶投料要求，產(chǎn)量占比達(dá)90%—95%。 

原標(biāo)題：呂錦標(biāo)：判斷硅料項(xiàng)目是否為PPT產(chǎn)能，關(guān)鍵只看這一點(diǎn)