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當前光伏版塊處于情緒、估值、預期的三重低位，我們認為大部分龍頭公司憑借新產(chǎn)品迭代、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、集中度提升等超額增速來源，仍將在2024年呈現(xiàn)顯著成長性，下半年將是市場對目前極度悲觀的板塊預期開啟修復的時間窗口。建議重點布局α突出的環(huán)節(jié)/公司/主線：1）對中短期盈利維持能力和中長期競爭格局穩(wěn)定性都存在低估的一體化組件龍頭；2）抗光伏主產(chǎn)業(yè)鏈波動能力強的儲能及運營商；3）憑借α突出的業(yè)務或產(chǎn)品線布局而具備穿越周期能力的強周期環(huán)節(jié)（硅料/硅片/設備）龍頭；4）方向明確、催化不斷的電鍍銅（HJT）&鈣鈦礦新技術(shù)方向的設備/材料供應商龍頭；5）盈利觸底、隨排產(chǎn)提升存在盈利向上彈性且龍頭優(yōu)勢突出的輔材/耗材環(huán)節(jié)。

原標題：價格觸底有望淡季不淡 看好光伏版塊可持續(xù)預期修復