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摘要：

電化學儲能上游為電池系統(tǒng)原材料和儲能變流器原材料，中游為儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)，下游為大儲（發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)）、中儲（工商業(yè)）、小儲（戶儲、便攜儲）。儲能市場存量以抽水蓄能為主，電化學儲能貢獻重要增量，其中，鋰離子電池占據(jù)電化學儲能市場絕對主導位置，鉛、鈉電池等儲能技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)百家爭鳴態(tài)勢。

電化學儲能需求驅(qū)動在政策，核心在盈利空間。（1）大儲：國內(nèi)強制配儲形成規(guī)模剛需，美國受供應鏈問題緩解和 IRA 法案補貼或?qū)崿F(xiàn)翻倍式增長；（2）中儲：工商業(yè)儲能形成四大商業(yè)模式和六大盈利模式，峰谷價差擴大增厚盈利空間，兩充兩放凸顯經(jīng)濟性；（3）小儲：戶儲存在消費屬性且以歐洲市場為主，電力價格上漲、居民供電不穩(wěn)定和戶儲收益率高成為驅(qū)動戶儲市場發(fā)展關(guān)鍵。2023 年，我們對全球儲能電池需求量的樂觀預估為 202GWh。

電化學儲能供給能力偏寬松。（1）鋰離子電池：全球鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能達到 3146.02GWh，全球動力電池 2023 年實際需求經(jīng)測算為 715GWh，產(chǎn)能層面動力電池改儲能電池較為容易，儲能行業(yè)供給偏寬松；（2）鉛蓄電池：鉛酸蓄電池技術(shù)成熟、成本低，缺點在于能量密度低和循環(huán)次數(shù)少，鉛炭電池通過負極摻（鍍）入高表面積碳材料邊際提高能量密度，超 40GW 產(chǎn)能正在建設(shè)，難對鋰離子電池儲能地位發(fā)起挑戰(zhàn)；（3）鈉離子電池：電池性能優(yōu)異被寄予厚望，據(jù)不完全信息統(tǒng)計，至少有8GWh儲能用鈉離子電池產(chǎn)能投產(chǎn)，隨鈉離子電池產(chǎn)能在遠期進一步釋放有望對鋰電儲能邊際替代增強。

從儲能對金屬需求角度來看，磷酸鐵鋰電池每GWh消耗碳酸鋰510噸，鉛酸蓄電池每GWh消耗鉛2萬噸，鉛炭電池每GWh消耗鉛815噸。按照我們樂觀預估，2023年全球儲能市場對碳酸鋰需求量為10.1萬噸，對精煉鉛需求量為8-10萬噸，儲能占碳酸鋰和精煉鉛全球消費的比重分別為 9.7%、0.7%。 

原標題：PPT | 電化學儲能產(chǎn)業(yè)鏈及分析框架