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2023H1 國內(nèi)新增光伏裝機78.42GW，接近2022 年全年水平。7 月19 日，國家能源局發(fā)布1-6 月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。6 月國內(nèi)新增光伏裝機17.21GW，同比增長140.03%，環(huán)比增長33.41%。1-6 月累計光伏裝機78.42GW，同比增長153.95%。盡管產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下行觀望情緒濃厚，但6月國內(nèi)裝機仍然高增超市場預期，國內(nèi)需求持續(xù)旺盛。目前產(chǎn)業(yè)鏈價格已初步見底企穩(wěn)，下游開工率改善，項目建設積極性逐漸提升，下半年終端需求有望持續(xù)高景氣。

受產(chǎn)業(yè)鏈價格快速回落影響，組件及逆變器出口額環(huán)比下降。電池組件價格持續(xù)下行，使得部分海外需求產(chǎn)生觀望情緒，疊加歐洲夏季休假期影響，6月海外需求略顯疲軟，出口額環(huán)比減少符合預期。產(chǎn)業(yè)鏈價格逐漸清晰，同時海外組件去庫或接近尾聲，預計后續(xù)出口需求將迎來回暖。

（1）電池組件：6 月我國電池組件出口額為287.42 億元，同比減少4.55%，環(huán)比減少8.91%。據(jù)我們測算，6 月組件出口量約21.88GW，同比增長25.87%，環(huán)比減少3.77%；1-6 月份全國組件累計出口金額為1809.36 億元，同比增長18.12%。（2）逆變器：6 月我國逆變器出口額為66.80 億元，同比增長40.88%， 環(huán)比減少9.99%。據(jù)我們測算， 6 月逆變器出口量約21.3GW，同比增長58.95%，環(huán)比減少7.21%。分省份來看，廣東、江蘇、安徽、浙江四個重點省份逆變器出口額同比保持高增長。6 月廣東/江蘇/安徽/浙江逆變器出口額分別為26.84/8.14/14.65/10.80 億元， 同比增長14.84%/58.46%/208.07%/7.10%。

光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：

產(chǎn)業(yè)鏈價格：主材環(huán)節(jié)：本周硅料價格緩慢回升，硅片價格緩慢下探。

本周多晶硅致密料價格報66 元/kg，與上周持平。182/210mm 單晶硅片分別報2.80/3.75 元/片，與上周報價保持一致。本周單晶PERC 電池片182/210mm 價格分別報0.73/0.72 元/W，環(huán)比上周分別上漲1.4%、保持不變。本周組件價格小幅下跌。182/210mm 單面單玻PERC 組件價格報1.31/1.33 元/W，環(huán)比上周下跌1.5%/1.5%。182mm/210mm 雙面雙玻PERC 組件價格報1.33/1.35 元/W，環(huán)比上周下跌1.5%/1.5%。輔材方面：光伏玻璃價格略有下跌，2.0/3.2mm 鍍膜光伏玻璃報價18.0/25.5 元/m3，分別與上周持平、較上周下跌1.9%。本周膠膜價格較上周有所下降，EVA 膠膜價格報8.5 元/m3，POE 膠膜價格報14.5 元/m3。

重要公司公告：上能電器發(fā)布2023 年半年度報告，報告顯示公司2023H1 實現(xiàn)營收21.77 億元，同比+417%，歸母凈利1.35 億元，同比+489%，扣非歸母凈利1.29 億元，同比+594%。23Q2 歸母凈利0.99 億元， 同比+1340%， 環(huán)比+170%； 扣非歸母凈利0.97 億元， 同比+2285%，環(huán)比+204%。

行業(yè)重要新聞：歐盟委員會通過歐盟創(chuàng)新基金向41 個大型清潔技術項目撥款36 億歐元。

投資策略：硅料供應瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價格快速回落，進一步刺激光伏裝機需求，光伏行業(yè)預計將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE 分位數(shù)處于歷史低位，投資性價比凸顯。1）建議關注N 型布局領先，持續(xù)享受新技術溢價紅利，有望量利齊升的TOPCon 環(huán)節(jié)個股，如晶科能源、鈞達股份等；2）建議關注受益于需求高景氣以及品類快速擴張的逆變器環(huán)節(jié)個股，如德業(yè)股份、陽光電源等；3）建議關注盈利處于周期底部，受益于原材料成本下降的光伏玻璃環(huán)節(jié)，如福萊特等。

風險提示：下游需求不及預期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。

原標題：光伏行業(yè)周報：產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅回落背景下 組件及逆變器出口額環(huán)比減少符合預期