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近期硅料價(jià)格進(jìn)入降價(jià)通道，促使光伏電池組件加速擴(kuò)產(chǎn)。其中，光伏組件一體化龍頭晶科能源，5月17日剛剛完成一輪可轉(zhuǎn)債發(fā)行，募資100億元擴(kuò)產(chǎn)。緊接著公司又在5月24日晚公告，擬在山西規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，總投資約560億元，按照這個(gè)規(guī)劃，晶科能源的總產(chǎn)能近乎翻倍，單晶硅棒的產(chǎn)能更是增長(zhǎng)數(shù)倍。

多家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)

投資額超過(guò)1200億元

具體來(lái)看，晶科能源已與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會(huì)簽訂了項(xiàng)目投資協(xié)議，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件產(chǎn)能。項(xiàng)目共分四期，建設(shè)周期約兩年，每期建設(shè)規(guī)模為拉棒、切片、電池片、組件各14GW一體化項(xiàng)目。其中，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年一季度投產(chǎn)，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年二季度投產(chǎn)，三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。

晶科能源表示，在全球光伏市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)及公司高效電池及組件技術(shù)逐步成熟的背景下，此次投資符合公司的未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司把握光伏市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模和垂直一體化的能力，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

晶科能源擴(kuò)產(chǎn)問(wèn)題收問(wèn)詢(xún)函

不過(guò)，對(duì)于晶科能源瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的行為，5月25日，上交所火速發(fā)出問(wèn)詢(xún)函，上交所要公司結(jié)合產(chǎn)能利用率水平、在手訂單情況、同行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模與下游市場(chǎng)需求匹配情況等，說(shuō)明新建產(chǎn)能的必要性與合理性，是否存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。另外，公司相關(guān)資金投入是否會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張，如未來(lái)相關(guān)籌資計(jì)劃未能按期實(shí)現(xiàn)擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

實(shí)際上，擴(kuò)產(chǎn)的光伏企業(yè)不止一家，5月5日，天宸股份披露，公司將投資116億元，在蕪湖市繁昌區(qū)建設(shè)天宸能源光儲(chǔ)一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，新建20GW的高效太陽(yáng)能電池及20GW的儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造項(xiàng)目，其中第一期擬投建5GW的高效太陽(yáng)能電池+6GW的儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造項(xiàng)目。

愛(ài)旭股份則繼續(xù)大手筆押寶ABC電池技術(shù)，10天內(nèi)就官宣了660億元的投資。4月11日，愛(ài)旭股份宣布擬建設(shè)18.5GW電池片及55GW組件產(chǎn)能，合計(jì)投資近300億元。4月22日，愛(ài)旭股份再宣布，擬在濟(jì)南建設(shè)30GW高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目及配套30GW組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約360億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，上市公司宣布的光伏電池組件項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)近250GW，投資額超過(guò)1200億元。

行業(yè)需求增加

相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)暴增

企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)并不是無(wú)的放矢，而是有實(shí)打?qū)嵉男枨笾危⒚嫔?，近日，?guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)6251萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)的74%，同比增長(zhǎng)11.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電新增1420萬(wàn)千瓦、光伏發(fā)電新增4831萬(wàn)千瓦，分別占全國(guó)新增裝機(jī)的16.8%和57.2%。

華創(chuàng)證券近日研報(bào)也指出，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已現(xiàn)松動(dòng)，預(yù)計(jì)終端組件價(jià)格將快速回落，刺激需求進(jìn)一步放量。國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)增速持續(xù)超預(yù)期，上修全年新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)140-150GW，同比增長(zhǎng)約60%-70%。隨著硅料供應(yīng)瓶頸解除，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)入下行通道，有望進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)需求，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)將延續(xù)高景氣。

此外，多只光伏概念股近日也獲北向資金重點(diǎn)加倉(cāng)。截至5月24日，以近3日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，累計(jì)共有14只個(gè)股增持規(guī)模超1000萬(wàn)元，其中，陽(yáng)光電源、大全能源雙雙獲北向資金加倉(cāng)超2億元，晶盛機(jī)電、通威股份、晶科能源等股也獲增持居前。若以增持市值增幅統(tǒng)計(jì)，大全能源、中來(lái)股份、高測(cè)股份、上能電氣、金博股份等股獲北向資金重點(diǎn)關(guān)注。

受行業(yè)景氣度持續(xù)走高帶動(dòng)，今年以來(lái)光伏電池組件企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況也十分理想。數(shù)據(jù)顯示，在A股光伏電池組件板塊（按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)）13家上市公司當(dāng)中，有10家在一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。其中2家漲幅超過(guò)1000%，4家漲幅在200%-400%，4家漲幅在100%以?xún)?nèi)。

產(chǎn)業(yè)鏈向下游讓利

市場(chǎng)需求或?qū)⑦M(jìn)一步釋放

近日，受上游硅料價(jià)格松動(dòng)等因素影響，多型號(hào)光伏組件價(jià)格出現(xiàn)明顯回調(diào)。Mysteel 數(shù)據(jù)顯示，166 系列、182 系列、210 系列光伏電池組件5月25日分別報(bào)價(jià) 1.6 元/瓦、1.63 元。瓦和 1.65 元/瓦，5 月份以來(lái)分別累計(jì)下滑 4.76%、4.21%和 3.51%。

有分析指出，從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，上游硅料降價(jià)對(duì)下游顯著有利，傳導(dǎo)至組件環(huán)節(jié)的價(jià)格回調(diào)有望增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)商投資光伏項(xiàng)目的意愿。同時(shí)，作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的光伏發(fā)電，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊，上游價(jià)格回落將顯著刺激下游需求，需求重新擴(kuò)張也會(huì)反過(guò)來(lái)刺激上游供給端的多個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格企穩(wěn)回升。

實(shí)際上，從需求端上看，2023 年第一季度歐洲從中國(guó)進(jìn)口的光伏組件同比和環(huán)比均出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)，而從往年進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，第二季度和第三季度才是歐洲進(jìn)口光伏組件的需求旺季，“未來(lái)歐洲光伏新增裝機(jī)需求有望延續(xù)高增長(zhǎng)熱頭，我國(guó)光伏組件出口需求仍將大幅釋放。”有產(chǎn)業(yè)研究員對(duì)記者表示。

“從具體標(biāo)的來(lái)說(shuō)，具備光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化的投資標(biāo)的受到價(jià)格波動(dòng)的影響也相對(duì)可控，可能更值得關(guān)注。”該研究員表示，從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，近期輔材環(huán)節(jié)整體需求加速釋放，部分配套的剛需產(chǎn)品如支架、逆變器等細(xì)分賽道市場(chǎng)需求增量同樣樂(lè)觀。

開(kāi)源證券指出，隨著光伏組件價(jià)格逐步回落，光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性將持續(xù)凸顯，終端需求有望保持快速增長(zhǎng)。從產(chǎn)業(yè)變化來(lái)看，組件環(huán)節(jié)由于期貨屬性，有望享受硅料降價(jià)讓利，疊加全球碳中和大背景，未來(lái)光伏新增裝機(jī)有望保持快速增長(zhǎng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司均有望受益。

原標(biāo)題；一周市場(chǎng)觀察丨多家光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn) 上下游利潤(rùn)平衡 產(chǎn)業(yè)鏈下游需求有望全面釋放