7月18日晚間,樂凱膠片披露收購計劃。公司向控股股東中國樂凱集團有限公司(以下簡稱“中國樂凱”)收購樂凱光電材料有限公司(以下簡稱“樂凱光電”)100%股權并對其增資,本次交易構成關聯(lián)交易。
據(jù)樂凱膠片介紹,樂凱光電是中國樂凱的全資子公司,是中國大陸唯一掌握LCD用TFT級偏光片用光學TAC薄膜制造技術的企業(yè),自主研發(fā)的光學TAC薄膜產(chǎn)品被認定為高新技術產(chǎn)品。而樂凱膠片主要業(yè)務之一是彩色感光材料的研發(fā)、制造和銷售,多年來在影像材料領域有著深厚的積累。
樂凱膠片認為,此次并購后能夠實現(xiàn)樂凱膠片在光電顯示材料的布局,同時進一步提高樂凱膠片在影像材料板塊的實力,并利用上市平臺在拓寬融資渠道和規(guī)范運作方面的優(yōu)勢,不斷促進樂凱膠片和樂凱光電的業(yè)務共同發(fā)展,以增強公司核心競爭力。
雖然成立至今還不到兩年時間,但樂凱光電已經(jīng)實現(xiàn)盈利。公告顯示,截至2022年12月31日,樂凱光電總資產(chǎn)2.75億元,凈資產(chǎn)2.13億元,樂凱光電2022年營業(yè)收入2.26億元,利潤總額4346.14萬元,凈利潤3786.22萬元,資產(chǎn)負債率22.45%。
本次交易中,樂凱光電100%股權的評估價值為2.83億元,增值額為7482.74萬元,增值率為35.89%。
值得關注的是,樂凱膠片此次收購樂凱光電的資金來自公司2014年和2018年的募集資金。
2014年和2018年,樂凱膠片分別募資6億元、3.5億元。
此次樂凱膠片擬使用2018年非公開發(fā)行股票募集配套資金的原募投項目“醫(yī)用影像材料生產(chǎn)線建設項目”擬投募集資金中的2.83億元收購樂凱光電100%股權,收購完成后擬將“醫(yī)用影像材料生產(chǎn)線建設項目”結余資金5326.56萬元、募集資金利息2404.49萬元以及2014年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“太陽能電池背板四期擴產(chǎn)項目—14、15號生產(chǎn)線”未使用的資金1.29億元、募集資金利息4379.49萬元,共計2.5億元對樂凱光電進行增資并以其為主體實施TAC膜3#生產(chǎn)線項目建設。
需要注意的是,日前樂凱膠片披露業(yè)績預告,公司預計2023年上半年的凈利潤減少2131萬元到2380萬元,同比減少75%到83%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期相比,將減少1960萬元到2210萬元,同比減少143%到161%。
樂凱膠片表示,本次業(yè)績預告期內(nèi),公司產(chǎn)品光伏背板銷售價格下降,產(chǎn)品盈利能力降低,影響利潤減少。
原標題:樂凱膠片擬2.83億收購樂凱光電100%股權 光伏背板價格下降上半年凈利預降超75%