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 華夏基金近日發(fā)表觀點(diǎn)稱，新能源行業(yè)經(jīng)歷了很長一段時(shí)間的回調(diào)，目前盈利已經(jīng)先行反轉(zhuǎn)，投資者需多一些耐心和信心。其中，近期多家光伏企業(yè)發(fā)布中報(bào)業(yè)績預(yù)喜公告，受市場需求影響銷量保持高增長。其中，六家光伏產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司預(yù)告凈利潤增長上限超過300%，也就是說，上半年凈利潤增幅可能超過3倍。在業(yè)績集體“報(bào)喜”的背景下，目前業(yè)內(nèi)對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度前景也表示了看好。

華夏基金分析到，根據(jù)wind對申萬光伏設(shè)備行業(yè)的分類，截至7月16日共有20家上市公司發(fā)布中報(bào)業(yè)績預(yù)告，其中18家公司預(yù)告凈利潤同比增長上限超過50%，占比達(dá)90%；11家公司預(yù)告凈利潤同比增長上限超過100%，占比達(dá)55%；6家公司預(yù)告凈利潤同比增長上限超過300%，占比30%。其中，太陽能電池組件生產(chǎn)企業(yè)億晶光電預(yù)告，今年上半年凈利潤同比增長區(qū)間為1086%-1255%，是目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈中預(yù)告凈利潤增速最高的公司。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績?yōu)楹渭w“預(yù)喜”？華夏基金從上述公司的業(yè)績預(yù)告中找到以下原因：一是需求增長。比如歐晶科技的預(yù)告中就提到，“在全球和中國‘碳中和’政策的引領(lǐng)下，光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快的發(fā)展，市場需求持續(xù)增長”。二是上游原材料成本下跌。比如億晶光電的公告中表示，“受益于硅材料的價(jià)格下降，公司光伏電池及組件的盈利水平有較大增長”。 三是在全球市場中的占比持續(xù)提升，刺激出口提升。比如晶科能源的業(yè)績預(yù)告中表示，“半年度業(yè)績較上年同期有較大幅度增長，主要原因在于全球市場需求旺盛，公司在實(shí)現(xiàn)光伏組件出貨量上升的同時(shí)，N型先進(jìn)產(chǎn)品占比持續(xù)提升，并積極應(yīng)對供應(yīng)鏈價(jià)格、匯率市場和國際貿(mào)易政策變化，使得公司2023年半年度收入和盈利較上年同期大幅增長”；清源股份也表示，“在光伏支架產(chǎn)品業(yè)務(wù)的持續(xù)推廣下，海外市場收入同比取得較大增長”。

在業(yè)績集體“報(bào)喜”的背景下，華夏基金認(rèn)為，目前業(yè)內(nèi)對光伏產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度前景也表示了看好：

一是隨著硅料硅片價(jià)格提前加速見底，刺激光伏裝機(jī)需求。剛剛咱們提到了成本下降這個(gè)因素，上半年受上游加快產(chǎn)能釋放、廠庫庫存積壓過高、上下游價(jià)格博弈等影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動(dòng)。截至7月初，硅料、硅片高位去庫近四成，庫存壓力較大緩解，市場情緒得以恢復(fù)，企業(yè)開工水平提升。隨著硅料硅片價(jià)格提前加速見底，光伏行業(yè)排產(chǎn)有一定概率在7-9月繼續(xù)修復(fù)并創(chuàng)出年內(nèi)新高，中金公司預(yù)計(jì)，2023、2024年光伏終端裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)同比50%以及同比20%-30%的高速增長。

二是光伏產(chǎn)品市場需求持續(xù)向好，國內(nèi)光伏潛力依然較大。光伏產(chǎn)業(yè)既是推動(dòng)我國能源變革的重要引擎，也是我國在全球取得領(lǐng)先優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在相繼超越風(fēng)電與水電后，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)國內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模有望在2027年超越煤電，成為第一大電源。

三是全球光伏市場需求增長。中國是全球最大的光伏制造基地，全球化也是中國光伏企業(yè)未來發(fā)展的主要方向之一。盡管短期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)了波動(dòng)，但是全球市場需求仍在持續(xù)增加，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球光伏新增裝機(jī)同比增長35.3%。從剛剛的公告中，咱們也能看出，出口增長對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績拉動(dòng)的正面影響。

原標(biāo)題：華夏基金：新能源行業(yè)盈利已先行反轉(zhuǎn) 業(yè)內(nèi)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度前景