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未來(lái)30年，沙戈荒等地面集中式光伏電站規(guī)模將增長(zhǎng)6倍，但更讓人垂涎的是，分散的城鄉(xiāng)建筑屋頂聚沙成塔，所釋放出來(lái)的分布式光伏（含BIPV）裝機(jī)量將有18倍的增長(zhǎng)，是前者的3倍之多。

這便是屋頂光伏的商業(yè)價(jià)值所在。

過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)市場(chǎng)，集中式地面電站占據(jù)主導(dǎo)地位，農(nóng)村戶(hù)用市場(chǎng)受整縣推進(jìn)政策刺激，幾乎撐起了分布式光伏的一片天。

2020年，在光伏新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)中，集中式光伏電站占比68%，2021年風(fēng)向就轉(zhuǎn)向戶(hù)用光伏，戶(hù)用爆發(fā)直接推動(dòng)分布式拿下了新增裝機(jī)的半壁江山；2022年則是分布式中另外一支新銳力量——工商業(yè)光伏發(fā)展的拐點(diǎn)，甚至超過(guò)了戶(hù)用光伏的新增裝機(jī)量，成為拉動(dòng)光伏裝機(jī)增量最大的一股力量。

從商業(yè)機(jī)會(huì)上考量，雙碳看光伏，光伏看分布式，分布式看工商業(yè)，這在行業(yè)里，已是共識(shí)。

未來(lái)30年，工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)屋頂?shù)拇蠊ど虡I(yè)，以及物流園、產(chǎn)業(yè)園、礦區(qū)、碼頭、商業(yè)樓宇、電動(dòng)汽車(chē)充電站等場(chǎng)景在內(nèi)的小微工商業(yè)，將引領(lǐng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，并以光儲(chǔ)充一體化的微電網(wǎng)角色，成為未來(lái)新型電力系統(tǒng)的重要調(diào)節(jié)單元。

根據(jù)能鏈研究院測(cè)算，2050年，中國(guó)整體光伏裝機(jī)量將達(dá)到34.8億kW，是2022年的9倍，其中分布式光伏裝機(jī)超過(guò)20億kW。這意味著什么？如果按照2022年166mm 72片p型PERC組件214W/平米的功率密度計(jì)算，剔除掉安裝傾角帶來(lái)的35%發(fā)電量降低，需要鋪設(shè)143億平方米的屋頂。

問(wèn)題在于，27年后，中國(guó)有沒(méi)有這么大面積的屋頂？文末我們會(huì)給出答案。

河南新增幾乎全是戶(hù)用，浙江則是工商業(yè)之王

在回答上述問(wèn)題前，我們先看一下分布式光伏存量發(fā)展的狀況，以及各省市的資源優(yōu)劣勢(shì)、分布結(jié)構(gòu)。

由于資源稟賦不同，造就了中國(guó)不同省市有著截然不同的發(fā)電特征，比如山東以火力發(fā)電為主，四川、云南、湖北以水力發(fā)電占優(yōu)，廣東的核電、內(nèi)蒙古的風(fēng)電、青海的光伏等均位居各大清潔能源前列。

隨著集中式光伏電站增勢(shì)的減弱，分布式光伏的崛起，改變了新增裝機(jī)中省市分布的格局，“三北”地區(qū)不再獨(dú)大，華北、華中及長(zhǎng)三角的華東地區(qū)開(kāi)始異軍突起。

2022年我國(guó)新增光伏裝機(jī)87.4GW，其中集中式光伏電站新增裝機(jī)36.3GW，同比增長(zhǎng)42%，在全部的光伏裝機(jī)新增中占比42%；分布式光伏裝機(jī)51.1GW，同比增長(zhǎng)75%，占比58%。而分布式光伏中，戶(hù)用達(dá)到25.3GW，工商業(yè)光伏新增裝機(jī)25.9GW。

中國(guó)光伏新增裝機(jī)第一次形成了“三駕馬車(chē)”勢(shì)均力敵的局面，集中式、戶(hù)用、工商業(yè)形成了4：3：3的格局。

2022年整體新增裝機(jī)中，河北、山東、河南、浙江、江蘇排在前五位。但單獨(dú)看分布式光伏的話，河南與浙江是兩個(gè)極端的代表，河南7.7GW的分布式光伏中幾乎全是戶(hù)用裝機(jī)，而浙江則恰恰相反，6.6GW的裝機(jī)中，98%是工商業(yè)，廣東、江蘇也如此，工商業(yè)場(chǎng)景分別占到了88%、74%。其中，浙江、江蘇、山東、廣東合計(jì)占全國(guó)工商業(yè)光伏裝機(jī)量的66%。

即便是集中式光伏新增裝機(jī)占比方面，河北、湖北、貴州排在前三位，甘肅、青海、云南、新疆這些人們印象中更具太陽(yáng)能光照強(qiáng)度、時(shí)長(zhǎng)資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)，地面集中式電站新增規(guī)模上也被河北、湖北遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后面。

經(jīng)濟(jì)性提升，工商業(yè)光伏進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)

前年戶(hù)用光伏的“放量”，與去年工商業(yè)光伏的爆發(fā)式增長(zhǎng)，并不意外。

河南、河北、山東等地人口眾多，且在整縣推進(jìn)力度方面較大，因此戶(hù)用光伏發(fā)展最快；而浙江、江蘇、廣東等地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是工商業(yè)用電大省，電力供應(yīng)常年較為緊張，工商業(yè)電價(jià)較高，且價(jià)格不斷抬高，因此分布式光伏裝機(jī)以工商業(yè)為主。其中，僅浙江一省就拿走了全國(guó)四分之一的蛋糕。

分布式光伏之所以能快速推進(jìn)，背后有多重因素的推波助瀾。

一是政策強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)。在30/60雙碳目標(biāo)下，用光伏發(fā)電、風(fēng)電等清潔能源替代電煤消耗，變得愈來(lái)愈緊迫。“能耗雙控”指標(biāo)在各省市考核中的剛性推進(jìn)，成為各省市的一把手工程，部分企業(yè)被迫停產(chǎn)限電，但頂層設(shè)計(jì)一直強(qiáng)調(diào)光伏發(fā)電不納入能耗總量控制，且通過(guò)自發(fā)自用，能顯著降低企業(yè)用電成本。

7月11日，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見(jiàn)》也指出，完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度。

從能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控是大勢(shì)所趨，將直接推動(dòng)地方提升光伏、風(fēng)電、水電等可再生能源比例。

全國(guó)推進(jìn)的整縣開(kāi)發(fā)政策是分布式光伏大爆發(fā)的又一重要推動(dòng)力。2021年6月，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，要求十四五期間全國(guó)組織開(kāi)展整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作，黨政機(jī)關(guān)屋頂、公共建筑屋頂、工商業(yè)廠房、居民屋頂?shù)墓夥惭b比例分別不低于50%、40%、30%、20%。

二是經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)。今年以來(lái)硅料價(jià)格大幅下降，已經(jīng)從去年巔峰時(shí)的30萬(wàn)元/噸，跌破6萬(wàn)元/噸，并快速傳導(dǎo)到組件這一環(huán)。

據(jù)SMM報(bào)價(jià)顯示，單晶PERC雙面182mm組件在6月初時(shí)均價(jià)在1.63元/W，到6月末已經(jīng)下落至1.3元/W，單晶PERC單面182mm組件均價(jià)也從6月初的1.61元/W下落至6月末的1.29元/W。組件價(jià)格的下跌，進(jìn)一步拉低了分布式光伏系統(tǒng)的初始投資成本，有望從2022年3.74元/W下降到3元/W，工商業(yè)光伏的收益率走高，IRR（內(nèi)部收益率）進(jìn)一步提升，投建積極性和意愿更加強(qiáng)烈。

一面是工商業(yè)電價(jià)的持續(xù)走高，“光伏+儲(chǔ)能”能大幅降低用電成本；一面是光伏投資經(jīng)濟(jì)性、收益率的提升，直接觸發(fā)了工商業(yè)業(yè)主的神經(jīng)。

對(duì)于工廠、園區(qū)、寫(xiě)字樓、電動(dòng)汽車(chē)充電站等工商業(yè)來(lái)說(shuō)，對(duì)光伏發(fā)電的消納能力越強(qiáng)，其收益就越大。因?yàn)楣ど虡I(yè)電價(jià)與0.4元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)比，差價(jià)越來(lái)越大，業(yè)主消納比例高的話，用電成本降幅最大。

小微工商業(yè)后勁更足，尚未進(jìn)入高速增長(zhǎng)期

在大工商業(yè)之后，小微工商業(yè)開(kāi)始起量。

目前，工商業(yè)光伏的增量池子里，工廠廠房、倉(cāng)庫(kù)等屋頂占了相當(dāng)大的比例。在2022年25.9GW的工商業(yè)光伏新增裝機(jī)中，70%以上為1MW以上的大工商業(yè)，日均發(fā)電量3000kWh以上。這一領(lǐng)域因?yàn)閱误w大，更易管理，投建、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小，“五大六小”的發(fā)電集團(tuán)占據(jù)了70%的份額，扮演了開(kāi)發(fā)方、資產(chǎn)持有方、運(yùn)營(yíng)方的多重角色。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，我國(guó)廠房、倉(cāng)庫(kù)建筑面積合計(jì)117億平方米，估算屋頂面積為70億平方米，潛在光伏裝機(jī)規(guī)模980GW。以2022年工商業(yè)光伏累計(jì)裝機(jī)92GW計(jì)算，滲透率僅為9.4%，還有巨大的增長(zhǎng)空間。

不過(guò)，這一局面可能隨著明年小微工商業(yè)光伏裝機(jī)進(jìn)入“爆發(fā)期”，而得以扭轉(zhuǎn)。像商業(yè)建筑、園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、基站等場(chǎng)景，雖然單體可開(kāi)發(fā)規(guī)模小，但數(shù)量多，較為分散，市場(chǎng)集中度不足，光伏滲透率較低，因此增長(zhǎng)的后勁更足。更為關(guān)鍵的是，這一領(lǐng)域尚缺乏巨頭入局，競(jìng)爭(zhēng)趨于低價(jià)化、本地化，存在極大的整合和提質(zhì)空間。

特別是電動(dòng)汽車(chē)充電場(chǎng)站等新增業(yè)態(tài)，看似單個(gè)場(chǎng)站光伏裝機(jī)量很小，但考慮到數(shù)量眾多、增速極高，仍然是一片高增長(zhǎng)的藍(lán)海。

根據(jù)能鏈研究院測(cè)算，按照充電樁單把槍對(duì)應(yīng)一個(gè)車(chē)位，單個(gè)車(chē)位安裝3.75kW的光伏，單場(chǎng)站配套建筑屋頂20kW光伏，2030年164.8萬(wàn)座場(chǎng)站，2630萬(wàn)把充電槍計(jì)算，其中有30%的車(chē)位，20%的建筑物屋頂可配建光伏，2030年全國(guó)充電站光伏總裝機(jī)容量將達(dá)到33GW，安裝面積達(dá)2.35億平方米，占到全國(guó)分布式光伏裝機(jī)量的4.6%。2050年充電站光伏裝機(jī)將達(dá)到79GW，安裝面積5.66億平方米。電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)領(lǐng)域的能鏈智電、特來(lái)電等，在光儲(chǔ)充一體化、微電網(wǎng)領(lǐng)域加速布局，先后拿到了深圳虛擬電廠負(fù)荷聚合商資質(zhì)，也是看到了充電站場(chǎng)景的巨大增長(zhǎng)空間。

而且，相較大工商業(yè)光伏，小微工商業(yè)光伏市場(chǎng)既擁有更大的市場(chǎng)空間，同時(shí)也沒(méi)有“五大六小”發(fā)電集團(tuán)“搶食”，更適合品牌商快速擴(kuò)張，整合分散資產(chǎn)，統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)。

最后，回到文章開(kāi)頭時(shí)的提問(wèn)，面對(duì)2050年18倍增長(zhǎng)空間的分布式光伏市場(chǎng)，我們需要143億平方米的屋頂，中國(guó)是否有足夠的屋頂面積？

綜上，同時(shí)考慮到中國(guó)城市化進(jìn)程、人口增長(zhǎng)、住宅政策的演進(jìn)趨勢(shì)，以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，假設(shè)住宅建筑面積以2%復(fù)合增長(zhǎng)，商業(yè)建筑、廠房、倉(cāng)庫(kù)建筑面積以3%年復(fù)合增長(zhǎng)率提升，按照四類(lèi)建筑層數(shù)7、5、2、1換算屋頂面積，加上充電站這一核心分布式光伏場(chǎng)景，2050年至少潛在光伏安裝面積為315億平方米。

答案已不言而喻，考慮其他分散冗余場(chǎng)景，中國(guó)只需要約40%的屋頂就可以實(shí)現(xiàn)。 

原標(biāo)題：未來(lái)30年分布式光伏將增長(zhǎng)18倍，中國(guó)的屋頂夠用嗎？