本文核心數(shù)據(jù):競爭梯隊(duì);競爭格局;市場集中度;企業(yè)布局
1、中國儲能行業(yè)競爭梯隊(duì)
儲能是指在能量富余的時(shí)候,利用特殊技術(shù)與裝置把能量儲存起來,并在能量不足時(shí)釋放出來,從而調(diào)節(jié)能量供求在時(shí)間和強(qiáng)度上的不匹配問題。目前國內(nèi)儲能行業(yè)涉及抽水蓄能、飛輪儲能、空氣壓縮儲能、超級電容、電池材料環(huán)節(jié)、儲能技術(shù)提供商、儲能逆變器、儲能系統(tǒng)集成商等多環(huán)節(jié),代表上市公司主要有比亞迪、國軒高科、南都電源、億緯鋰能、陽光電源等。
圖表1:2023年中國儲能行業(yè)不同環(huán)節(jié)代表性企業(yè)
儲能行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分,可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中,注冊資本大于20億元的企業(yè)有上海電氣、億緯鋰能、寧德時(shí)代、中天科技、南網(wǎng)儲能等;注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有欣旺達(dá)、國軒高科、孚能科技、協(xié)鑫能科、陽光電源等;注冊資本在10億元以下的企業(yè)有南都電源、智光電氣、盛弘股份、鵬輝能源、華自科技等。
圖表2:中國儲能行業(yè)競爭梯隊(duì)(按注冊資本)
中國儲能行業(yè)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū),例如廣東有億緯鋰能、古瑞瓦特、鵬輝能源等企業(yè),福建有寧德時(shí)代與科華數(shù)能。
圖表3:中國儲能行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖
2、中國儲能行業(yè)企業(yè)排名
根據(jù)2023年中國儲能行業(yè)企業(yè)排名來看,寧德時(shí)代已成為我國儲能行業(yè)的領(lǐng)頭羊,業(yè)務(wù)營收達(dá)到449.8億元。其余TOP5分別為比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技,業(yè)務(wù)營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元、53.7億元。
圖表4:2023中國儲能企業(yè)20強(qiáng)排行榜(綜合類)
3、中國儲能行業(yè)市場集中度
從儲能鋰電池的市場集中度來看,2022年,中國儲能鋰電池CR3已達(dá)到34%,CR5 已達(dá)到42%,CR10超過50%。整體來看,中國儲能鋰電池市場集中度一般。
圖表5:2022年中國儲能鋰電池行業(yè)市場集中度(單位:%)
4、中國儲能行業(yè)企業(yè)布局
派能科技是專注儲能領(lǐng)域的上市公司,其儲能業(yè)務(wù)占比超過90%;而寧德時(shí)代、億緯鋰能等鋰電池領(lǐng)域全球化布局較早,儲能產(chǎn)品已成功打入多個(gè)國家和地區(qū)市場。
圖表6:2022年中國儲能行業(yè)代表性上市公司業(yè)務(wù)布局對比(單位:%)-1
圖表7:2022年中國儲能行業(yè)代表性上市公司業(yè)務(wù)布局對比(單位:%)-2
圖表8:2022年中國儲能行業(yè)代表性上市公司業(yè)務(wù)布局對比(單位:%)-3
5、中國儲能行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
由于上游原材料和設(shè)備供應(yīng)較為充足,且儲能產(chǎn)業(yè)市場集中度一般,上游供應(yīng)商的議價(jià)能力相對適中;碳中和背景下儲能發(fā)展有其緊迫性,儲能的應(yīng)用場景較多,下游市場需求旺盛,整體來看,中國儲能行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;盡管儲能行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高,但進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段,儲能下游需求的不斷增長,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,儲能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯,中國儲能行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅較大;目前,儲能行業(yè)替代品威脅相對較小,新型能源由于其特殊特性,對儲能的需求必不可少;由于行業(yè)吸引力較大,我國儲能行業(yè)涌入了大量市場參與者,龍頭企業(yè)對市場的控制力度相對較弱,但由于下游大幅提升的需求,減輕了市場競爭的激烈程度。
綜上所述,我國儲能行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:
圖表9:中國儲能行業(yè)五力競爭綜合分析
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國儲能行業(yè)市場前瞻與投資預(yù)測分析報(bào)告》。
原標(biāo)題:【行業(yè)深度】洞察2023:中國儲能行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)