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新勢(shì)力企業(yè)及跨界企業(yè)的加入正大幅改變光伏行業(yè)格局，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華在2月16日透露的數(shù)據(jù)顯示，光伏硅片環(huán)節(jié)集中度在過去一年大幅下降，產(chǎn)量前五企業(yè)集中度由2021年的84%降至2022年的66%。

除此之外，王勃華還提示了行業(yè)當(dāng)前存在的諸多問題，例如，國內(nèi)多地強(qiáng)制光伏項(xiàng)目配置一定比例的儲(chǔ)能，由于商業(yè)模式不清，此舉正加重投資商負(fù)擔(dān)；另外，過去一年，中國光伏出口增長超過八成，但中國企業(yè)在海外市場(chǎng)正面臨貿(mào)易壁壘與本土制造崛起的雙重挑戰(zhàn)。

2023年全球裝機(jī)有望超300GW

從光伏主要制造環(huán)節(jié)的情況看，2022年，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比分別增長63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

由于集中度較高，過去幾年，硅片都是光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局最好的環(huán)節(jié)之一，毛利率也較高，但正如前述，這一情況在去年被打破。此外，多晶硅產(chǎn)量前五企業(yè)集中度由86.7%升至87.1%，組件集中度由63.4%降至61.4%。電池集中度則由53.9%升至56.3%，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)好轉(zhuǎn)。

漲價(jià)無疑是2022年光伏行業(yè)關(guān)鍵詞之一，去年初開始，受供需矛盾影響，硅料價(jià)格不斷攀升，一路從23萬元/噸上漲至最高33萬元/噸，漲幅超過40%。價(jià)格大幅上漲的背景下，市場(chǎng)需求依然旺盛，但結(jié)構(gòu)有所變化，特別是在中國，分布式需求迅速崛起。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長59.3%；其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增長41.8%，分布式光伏新增51.1GW，同比增長74.5%。

海外市場(chǎng)在2022年貢獻(xiàn)頗多，去年，中國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池、組件)約512.5億美元，同比增長80.3%。組件出口量約153.6GW，同比增長55.8%，出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高。硅片出口量約36.3GW，同比增長60.8%；電池出口量約23.8GW，同比增長130.7%。

王勃華介紹說，去年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均有不同程度增長，其中，歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長114.9%。“2022年歐洲依然是最主要出口市場(chǎng)，約占出口總額的46%，占比繼續(xù)提高。”從各環(huán)節(jié)產(chǎn)品看，硅片、電池主要出口至亞洲地區(qū)；荷蘭依然保持第一大組件出口市場(chǎng)地位，波蘭、葡萄牙市場(chǎng)躋身前十。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，在保守及樂觀兩種情況下，2023年，全球新增裝機(jī)分別為280GW或330GW，中國新增裝機(jī)分別為95GW或120GW。值得一提的是，過去一年，中國、歐盟、印度等國家與地區(qū)是新增裝機(jī)的主要驅(qū)動(dòng)力，這一情況預(yù)計(jì)短期不會(huì)變化。

關(guān)于2023年的情況，還有幾點(diǎn)值得關(guān)注。王勃華判斷，今年，以182、210為代表的大尺寸產(chǎn)品占比合計(jì)將進(jìn)一步升至93.2%，該比例在兩年前還只有45%；同時(shí)，以TOPCon和異質(zhì)結(jié)為代表的N型電池技術(shù)市場(chǎng)占比將從去年的8.9%升至21.1%。

國內(nèi)項(xiàng)目配儲(chǔ)成本增加

針對(duì)中國市場(chǎng)的情況，王勃華談到了不少現(xiàn)階段存在的問題，主要集中在電站建設(shè)環(huán)節(jié)，首當(dāng)其沖的是光伏電站配儲(chǔ)成本進(jìn)一步增加。

“近年來，光伏電站按容量以某一比例配置儲(chǔ)能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施，成為電站開發(fā)建設(shè)的前置條件。”王勃華表示，在儲(chǔ)能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強(qiáng)制配儲(chǔ)給投資商帶來了巨大的負(fù)擔(dān)，且很多省份配儲(chǔ)要求有愈演愈烈的趨勢(shì)。

據(jù)了解，在實(shí)際運(yùn)行中，大部分光伏電站所配置的儲(chǔ)能系統(tǒng)被電網(wǎng)調(diào)度情況較少，難以獲得相關(guān)收益。企業(yè)測(cè)算顯示，按照100MW項(xiàng)目配置10%/2h儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求，電站端成本將增加不少于0.3元/瓦，在此基礎(chǔ)上，每增加10%的儲(chǔ)能比例，電站成本將增加約0.3元/瓦。目前，國內(nèi)風(fēng)光資源豐富的很多省份要求配儲(chǔ)比例不少于10%/2h，且呈不斷上升的趨勢(shì)。

國內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)中存在的其他問題還包括，部分省份工商業(yè)電價(jià)峰谷時(shí)段調(diào)整為行業(yè)發(fā)展帶來不確定性，強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套現(xiàn)象依然嚴(yán)重，以及光伏用地需求受到限制等。

國內(nèi)市場(chǎng)的其他挑戰(zhàn)還存在于電力市場(chǎng)交易環(huán)節(jié)，這給光伏發(fā)電收益帶來不確定性。王勃華談到，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易形成分時(shí)電價(jià)，造成電價(jià)波動(dòng)劇烈，與中長期長協(xié)交易有較大的不同，顛覆了以往的商業(yè)模式。

特別是，不同省份的電力現(xiàn)貨交易規(guī)則不同，例如，山西省參與電力現(xiàn)貨交易的價(jià)格較低，廣東省電價(jià)包含綠電溢價(jià)，可能高于平價(jià)，由此造成光伏收益將難以預(yù)測(cè)，成為新的挑戰(zhàn)。

海外市場(chǎng)強(qiáng)化本土制造能力

記者注意到，TrendForce集邦咨詢?cè)谝豁?xiàng)研究中對(duì)2023年不同市場(chǎng)的裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測(cè)，2023年光伏裝機(jī)需求量由高至低依序?yàn)閬喬W洲、美洲及中東非地區(qū)。值得一提的是，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的2023年全球新增裝機(jī)需求可達(dá)351GW，同比增長53.4%。

其中，亞太地區(qū)2023年新增裝機(jī)需求預(yù)估202.5GW，同比將增長55.4%；中國、馬來西亞、菲律賓等市場(chǎng)受政策推動(dòng)裝機(jī)增速較快，上述地區(qū)裝機(jī)量年增均可達(dá)40%以上。歐洲方面，預(yù)估2023年光伏裝機(jī)量約68.6GW，年增39.7%，主要裝機(jī)需求來自德國、荷蘭、西班牙。

美洲方面，預(yù)估2023年新增光伏裝機(jī)量約64.6GW，年增65.2%。裝機(jī)需求高度集中，美國、巴西、智利等地；哥倫比亞、加拿大2023年亦將迎來并網(wǎng)高峰期。中東非方面，光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)量達(dá)14.9GW，年增約49.5%。

對(duì)于中國光伏制造商而言，海外市場(chǎng)出口規(guī)模大，盈利水平也較高，成為兵家必爭(zhēng)之地，然而，海外市場(chǎng)也面臨貿(mào)易壁壘及競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)。

王勃華表示，海外市場(chǎng)的挑戰(zhàn)一是貿(mào)易壁壘給中國光伏企業(yè)拓展海外市場(chǎng)帶來困難，涉及美國、歐盟、印度等市場(chǎng)。特別是，美國海關(guān)依據(jù)“強(qiáng)迫勞動(dòng)”法案一度扣押了3GW自中國出口的光伏組件，給企業(yè)造成較大損失，“類似舉措為我國光伏企業(yè)的海外市場(chǎng)拓展帶來很大不確定性。”

二是海外大力發(fā)展本土制造業(yè)有可能對(duì)中國光伏制造業(yè)造成沖擊，2022年部分國家規(guī)劃的新增產(chǎn)能，覆蓋多晶硅、硅片、電池片、組件、支架等環(huán)節(jié)，不完全統(tǒng)計(jì)超50GW。“貿(mào)易壁壘+扶持本國企業(yè)，是海外國家發(fā)展本國制造業(yè)的組合拳。”王勃華說道。

從各地區(qū)的情況看，美國通過《通脹削減法案》吸引全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至美國，助力“制造業(yè)回流”；歐盟通過成立太陽能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，助力歐盟至2025年的太陽能光伏年產(chǎn)能達(dá)到30GW；印度通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃，補(bǔ)貼扶持國內(nèi)制造商，可帶來近9400億印度盧比的直接投資。

隨著海外產(chǎn)能擴(kuò)建，王勃華預(yù)測(cè)，未來5年，印度、美國和東盟等國家硅片產(chǎn)能將增加近五倍，到2027年多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會(huì)翻一番。中國產(chǎn)能占比從2021年的80%-95%或?qū)⒔抵?027年的75%-90%，產(chǎn)量占比從2021年的75%-90%或?qū)⒔抵?027年的60%-75%。“全球產(chǎn)能過剩的結(jié)果有可能導(dǎo)致中國光伏制造開工率大幅下降，當(dāng)然，也有可能引發(fā)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，投資者取消擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。” 

原標(biāo)題：2023年全球光伏新增需求或超300GW 國內(nèi)外市場(chǎng)均面臨新挑戰(zhàn)