為提振盈利能力,主營油墨制造業(yè)的樂通股份,在終止上次資產(chǎn)收購的重組事項半年后,再次謀求跨界,這次是當(dāng)下火熱的光伏電池。
7月15日,樂通股份發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告,此次重大資產(chǎn)重組事項未來擬投入資金量較大,公司擬通過自有及自籌資金進(jìn)行投資,并引入技術(shù)團(tuán)隊、市場化資本,后續(xù)融資是否順利,對投資項目的實施存在重大影響,提示投資者關(guān)注此次重組存在重大不確定性的風(fēng)險。
樂通股份與浙江安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱“安吉經(jīng)開區(qū)”)于2023 年7月14號簽署了《產(chǎn)業(yè)投資合作框架協(xié)議》,樂通股份擬通過自有及自籌資金,在安吉經(jīng)開區(qū)與其他合作方共同投資設(shè)立控股子公司(以下簡稱“項目公司”),建設(shè)高效異質(zhì)結(jié)電池和組件智能制造項目。
根據(jù)《產(chǎn)業(yè)投資合作框架協(xié)議》,項目公司初始投資方包括樂通股份、技術(shù)團(tuán)隊和市場化資本,項目公司注冊資本為2.5億元,項目公司合作方所屬國資平臺產(chǎn)業(yè)基金投資項目公司1250萬元,占項目公司股權(quán)比例為5%。
此外,根據(jù)初步安排,樂通股份出資額不低于注冊資本的40%暨不低于1億元、控股股東深圳市大晟資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“大晟資產(chǎn)”)出資不超過5%暨不超過1250萬元,初始投資金額超過上市公司最近一期末凈資產(chǎn)的50%。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定,此次對外投資行為構(gòu)成重大資產(chǎn)重組;鑒于本次項目涉及與控股股東大晟資產(chǎn)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊共同投資,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次投資尚需公司董事會、股東大會審議及相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
公告顯示,擬建項目,初始投資額為2.5億元,全部作為注冊資本繳足;項目擬總投資約47億元。除初始注冊資本外,項目投資資金來源主要通過項目貸款以及項目自身產(chǎn)出后實現(xiàn)的經(jīng)營凈現(xiàn)金流解決。
此次擬建項目,其中固定資產(chǎn)投資約30億元,擬規(guī)劃建設(shè)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池+4.8GW 電池組件全自動智能產(chǎn)線,項目分兩期實施,項目廠房計劃一次性規(guī)劃建設(shè)完成。
具體來說,一期總投資16億元,其中固定資產(chǎn)投資約13億元(設(shè)備投資約5.6億元),擬規(guī)劃建設(shè)2條、1.2GW高效異質(zhì)結(jié)電池+3條、2.4GW電池組件全自動智能產(chǎn)線。項目二期總投資約31億元,其中固定資產(chǎn)投資約17億元(設(shè)備投資約13.8億元),擬規(guī)劃建設(shè)6條、3.6GW 高效異質(zhì)結(jié)電池+3條、2.4GW電池組件全自動智能產(chǎn)線。
浙江安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會同意為樂通股份項目的房屋土建工程、配電房提供代建。樂通股份承諾自代建物業(yè)開始建設(shè)之日起五年內(nèi),由樂通股份按照“代建成本”加年化單利6%全部回購。
為了順利實施該項目,樂通股份已著手搭建實施高效異質(zhì)結(jié)電池和組件智能制造項目的專業(yè)化團(tuán)隊,涵蓋了技術(shù)、市場、運營、供應(yīng)鏈以及投融資等多個關(guān)鍵崗位的專業(yè)化人員,具備實施本項目的人員基礎(chǔ),截至公告日,部分人員已入職樂通股份。
異質(zhì)結(jié)電池是一種高效晶硅太陽能電池結(jié)構(gòu),利用晶體硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太陽能電池。近年來,光伏電池也是A股市場的熱門跨界板塊。
中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計,2022年至2025年,我國光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到8500萬千瓦至10125萬千瓦,相當(dāng)于4個左右三峽電站的裝機(jī)規(guī)模。伴隨光伏產(chǎn)業(yè)景氣度的空前高漲,在綠色低碳目標(biāo)指引下,HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù)憑借多重優(yōu)勢,被認(rèn)定是最具產(chǎn)業(yè)化潛力的超高效電池技術(shù)。
該項目建設(shè)還擬定了人才引進(jìn)計劃,從項目投產(chǎn)當(dāng)年開始五年內(nèi),平均每年引進(jìn)青年(40周歲以下)博士不少于1名;每年引進(jìn)青年(40周歲以下)大學(xué)生(含大專生)不少于100名;積極引進(jìn)高層次人才,積極配合申報國家和省級引才計劃項目。樂通股份承諾,將該項目中的有關(guān)國內(nèi)外高級人才,納入到在安吉的項目公司內(nèi),繳納社保或落戶安吉。
同時,樂通股份邀請浙江安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會,參與前者未來在本項目項下的定向增發(fā),具體投資事宜另行簽署相關(guān)協(xié)議。
另外,根據(jù)承諾,樂通股份計劃在本項目投產(chǎn)2個完整會計年度后,擇機(jī)盡快與項目公司全體其他股東達(dá)成一致意見,啟動收購項目公司剩余全部股權(quán)的工作,以實現(xiàn)項目公司全部資產(chǎn)的證券化。
原標(biāo)題:47億元!樂通股份擬跨界光伏電池