“十三五”期間,在政策及退補的驅(qū)動下,中國海上風電市場加速增長。“十四五”初期,進入平價時代后,海上風電的資源儲備重啟,大量前期項目啟動。
目前,國內(nèi)的海上風電項目已逐步發(fā)展至離岸距離更遠、水深更深的近海海域。除此之外,深遠海的漂浮式海上風電市場也已加速步入示范、實驗階段。
在這一趨勢下,應用于海上風電項目前期測風、施工氣象監(jiān)測、風功率預測等領域的漂浮式雷達相較于傳統(tǒng)的測風塔將具備極大的優(yōu)勢。
海上風電的迅猛發(fā)展正帶動著海上測風市場進入快速發(fā)展期。
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海上測風已成藍海
建設成本遠低于海上測風塔的漂浮式測風雷達在幫助業(yè)主重新選擇測風方案的同時,也在推動測風領域的廠商開拓新的藍海市場。
漂浮式測風雷達主要分為微波及激光兩大技術路線,相比之下,后者使用波長更短的光源,更容易在微小的氣溶膠粒子上產(chǎn)生米氏散射,從而有效探測晴空條件下的風況信息。目前,國內(nèi)海上測風雷達市場以激光技術為主。
隨著各省區(qū)“十四五”海上風電規(guī)劃陸續(xù)落地,漂浮式測風雷達市場已實現(xiàn)快速增長。據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計,2022年,漂浮式測風雷達市場實現(xiàn)同比三倍增長,當年新增45臺,截至2022年末已累計安裝近80臺。
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國產(chǎn)化率較高
國內(nèi)主流漂浮式測風雷達由兩部分構(gòu)成,即浮體平臺及其搭載的雷達設備。市場則分為雷達設備供應商、漂浮式激光測風雷達系統(tǒng)供應商兩大類。前者只供應雷達設備,后者則提供浮體平臺及雷達設備一體化的海上測風系統(tǒng)。
目前,國內(nèi)市場的雷達設備供應商主要包括牧鐳激光、青島華航、ZephIR Lidar等。一體化系統(tǒng)的供應商主要包括瑞科科技、鐳測創(chuàng)芯、藍憬科技等。
雖然該市場仍處于萌芽期,但國產(chǎn)化率已相對較高。截至2022年末,國內(nèi)市場累計安裝的約80臺中,約60臺為國產(chǎn)品牌,且近兩年安裝的基本均為國產(chǎn)品牌。
瑞科科技在其中占有約35臺,累計市場份額約45%,已成為領跑者,主要為其R05型一體化系統(tǒng),搭載青島華航的WindPrint V300K。剩余的市場份額主要由鐳測創(chuàng)芯(自產(chǎn)設備)及藍憬科技/牧鐳激光(設備供應)瓜分。
對比價格及產(chǎn)品后則可看出其中主要原因。在直接購買的模式下,國產(chǎn)品牌售價約600萬元/臺,進口品牌則約700萬元/臺,溢價超過15%。而產(chǎn)品方面,新一代國產(chǎn)產(chǎn)品的探測范圍也普遍比更為老舊的進口產(chǎn)品更廣。
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需求將維持高位
“十四五”及“十五五”期間,隨著國內(nèi)海上風電市場的進一步增長,項目離岸距離及水深進一步增加,漂浮式測風雷達的需求將逐步增強。
據(jù)預測,未來五年,國內(nèi)漂浮式測風雷達的年新增規(guī)模將達25至45臺,年均達37臺。截至2027年末,預計累計安裝臺數(shù)將高達265臺。
作為仍在成長期的新興市場,該市場將有大量潛在的進入者,主要包括陸上測風雷達及測風塔廠商,如Halo Photonics、三菱電機、東榮盛世、深圳力合、萊維塞爾(已有代理產(chǎn)品)等。
原標題:海上風電市場火熱,漂浮式雷達尋找機遇