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從近段時間的表現(xiàn)看，汽車零部件、乘用車、光伏設備、電池等行業(yè)漲幅居前，新能源汽車指數(shù)在近一個月已上漲超過10%。

經(jīng)過長時間調整，新能源板塊此次回血，是短期波動還是觸底回升？板塊內部表現(xiàn)不一，又說明什么問題？

新能源板塊回血

截至12日收盤，汽車零部件板塊多只個股股價出現(xiàn)上漲，博俊科技上漲20%，西儀股份、光洋股份、科華控股、萬安科技、凌云股份、神通科技、通用股份出現(xiàn)漲停，奧聯(lián)電子、超達裝備、浙江世寶、三角輪胎上漲超8%，文燦股份、滬光股份、威孚高科、中馬傳動上漲超6%。

12日，新能源板塊中的億晶光電收漲9.94%，錦浪科技、邁為股份上漲超過6%，隆基綠能、南網(wǎng)能源上漲超4%。

整車企業(yè)的表現(xiàn)相對一般。12日早盤時，中通客車上漲7.11%，長安汽車、賽力斯、金龍汽車上漲超2%。到收盤時，板塊漲幅回調，中通客車收漲3.44%，江鈴汽車、長安汽車小幅收漲0.5%，賽力斯股價反轉，收跌4.44%。近一個月以來，賽力斯股價已累計上漲66.36%，中通客車累計上漲27.83%。

在近20個交易日，申萬二級行業(yè)分類中的汽車零部件、乘用車、光伏設備、電池等行業(yè)漲幅居前，分別上漲了11.37%、7.61%、7.58%、6.06%。截至7月12日，近一個月以來，新能源汽車指數(shù)上漲了11.36%。港股方面，近一個月以來，小鵬、蔚來、理想、比亞迪股份的股價均出現(xiàn)不同幅度上漲，漲幅分別為55.21%、34.52%、18.32%、2.69%。

基金方面，截至7月12日，近一個月以來，汽車ETF、智能車ETF、智能汽車ETF、智能駕駛ETF的總回報率分別為10.75%、9.67%、9.61%、9.50%。從基金產(chǎn)品表現(xiàn)看，諾德新能源汽車、華寶海外新能源汽車、東吳新能源汽車、銀華全球新能源汽車量化優(yōu)選4只產(chǎn)品近一個月收益率超10%，信澳新能源精選、長城全球新能源汽車、大成新能源、融通新能源汽車、尚正新能源產(chǎn)業(yè)、萬家新能源主題等20余只產(chǎn)品近一個月收益率在5%-10%。

多因素助力回暖

對于新能源板塊近期的上漲，機構認為，與當前的諸多利好有關。

6月21日，中國財政部、工信部、稅務總局三部門聯(lián)合發(fā)布《關于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，2024年-2025年對新能源車免征不超過3萬元的購置稅，2026年-2027年減半征收新能源車購置稅，單車減稅額不超過1.5萬元。銀河證券認為，新能源車購置稅減免延期政策落地有望穩(wěn)定市場預期，疊加商務部辦公廳“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季促消費活動等刺激消費措施，有望對車市中長期的穩(wěn)定發(fā)展形成助力，支撐汽車復蘇態(tài)勢的延續(xù)。

據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，6月1-30日，新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%，環(huán)比增長10%；今年以來累計零售305.9萬輛，同比增長36%。乘聯(lián)會預測，2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。

東莞證券認為，車市進入下半年消費旺季，疊加政策發(fā)力，后續(xù)新能源汽車銷量有望繼續(xù)走高。同時，新能源汽車板塊估值處于近三年的歷史底部，具備全球競爭力的頭部優(yōu)質企業(yè)配置價值漸顯。建議關注新能源汽車需求回暖預期下盈利有望繼續(xù)增長的電池環(huán)節(jié)、電池技術迭代持續(xù)演繹背景下新技術帶動需求增量環(huán)節(jié)、獲政策力推的充電樁環(huán)節(jié)。

近一個月以來，光伏指數(shù)7.06%，跑贏滬深300指數(shù)7.09個百分點。民生證券稱，隨著硅料價格基本跌至成本線，下游觀望情緒逐漸減弱，7月光伏排產(chǎn)或將持續(xù)向上。目前光伏行業(yè)處于發(fā)展的快車道，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本增效逐步推進，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格回歸理性，需求或將持續(xù)向好。

哪些板塊值得關注？

銀華基金在近日舉行的2023年下半年策略會上，知名基金經(jīng)理李曉星對新能源板塊的看好，引發(fā)了一定的關注。

李曉星表示，從2022年年中開始，新能源板塊的交易就變得非常擁擠，甚至有不少非新能源行業(yè)出身的基金經(jīng)理都涉足其中。但到2022年年底，新能源板塊基本到了估值相對合理的區(qū)間，據(jù)他測算，目前機構對新能源的配置已降至接近標配的位置，估值分位處于歷史低位。因此，李曉星對2023年下半年新能源板塊的表現(xiàn)充滿信心，它依然是未來幾年持續(xù)增長、業(yè)績能夠持續(xù)兌現(xiàn)的板塊。

對于具體表現(xiàn)，李曉星認為，全球電動化是持續(xù)的，鋰電市場維持高增長。受益于碳酸鋰和中游材料價格下降，頭部電池公司盈利能力保持穩(wěn)定；中游材料龍頭公司的成本優(yōu)勢和行業(yè)地位進一步確立，未來主要看量的增長。主要看好的方向有儲能需求加持，量增利平的電池環(huán)節(jié)；龍頭地位穩(wěn)定，單位盈利見底的中游材料；新技術與新材料。對于光伏和儲能，他表示，目前光伏的悲觀預期已充分體現(xiàn)，估值已下殺到歷史低位?；I碼擁擠的問題大幅緩解，2024年的盈利水平大概率會好于市場預期。

民生證券主要推薦三個方面的機會。主產(chǎn)業(yè)鏈方面，推薦市占率有望持續(xù)向上、盈利能力優(yōu)異的一體化組件環(huán)節(jié)的個股；重點關注電池片新技術迭代方向的個股。在輔產(chǎn)業(yè)鏈方面，推薦價格體系獨立、具有自身強α、彈性較大的小輔材企業(yè)；推薦盈利觸底回升的輔材企業(yè)；推薦N型相關輔材產(chǎn)業(yè)鏈標的。此外，還推薦受益海外光儲需求、高景氣的逆變器企業(yè)。 

原標題：新能源板塊掀起漲停潮，知名基金經(jīng)理發(fā)聲！下半年機會來了？