美國(guó)宣布，計(jì)劃通過(guò)通貨膨脹削減法案(IRA)，對(duì)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏制造業(yè)采取基于產(chǎn)能的激勵(lì)措施。在此之后，筆者今年早些時(shí)候在媒體門戶網(wǎng)站上寫(xiě)了兩篇文章，概述了美國(guó)從中國(guó)手中奪取太陽(yáng)能光伏制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的機(jī)會(huì)；此外，還有必須將電池制造置于硅價(jià)值鏈所有其他內(nèi)容之上的原因。
本文直接接續(xù)了上述兩篇文章，特別關(guān)注的是美國(guó)硅基太陽(yáng)能光伏制造的主題，以及如何在合適的利益相關(guān)方的參與下實(shí)現(xiàn)這一主題的問(wèn)題。同時(shí)，還討論了美國(guó)為實(shí)現(xiàn)光伏制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位、消除其目前對(duì)中國(guó)過(guò)度依賴的最終目標(biāo)而可能采取的不同方法。
筆者在下文中建議，優(yōu)先考慮太陽(yáng)能電池是一個(gè)基本起點(diǎn)，但僅此而已。如果新的產(chǎn)能規(guī)劃被交給一系列國(guó)內(nèi)外利益相關(guān)方，那么這里的投資最終會(huì)在美國(guó)不同州打造出一個(gè)碎片化的、不連續(xù)的制造業(yè)格局。最終，人們可能無(wú)法建立推動(dòng)創(chuàng)造和維持技術(shù)領(lǐng)先地位所需的、資本支出和研發(fā)支出規(guī)模的必要?jiǎng)恿Α?br />
為了解決這些潛在缺陷問(wèn)題，筆者提出了一種比較激進(jìn)的方法：即包括將美國(guó)的重要電池產(chǎn)能建設(shè)與不同參與者群體的（投資和技術(shù)決策）行動(dòng)脫鉤，這些行動(dòng)最終缺乏長(zhǎng)期增長(zhǎng)所需的協(xié)同效應(yīng)和國(guó)家重點(diǎn)。
筆者建議的方法借鑒了過(guò)去40年來(lái)半導(dǎo)體領(lǐng)域的主要發(fā)展主題，采用了兩個(gè)關(guān)鍵概念，這些概念允許在美國(guó)創(chuàng)建重要的基礎(chǔ)設(shè)施（或作為西方聯(lián)合行動(dòng)的一部分）。
具體來(lái)說(shuō)，筆者提出的模式是將一個(gè)新成立的、由設(shè)備供應(yīng)商主導(dǎo)的光伏聯(lián)盟置于主導(dǎo)地位，為這個(gè)聯(lián)盟提供激進(jìn)的資金和激勵(lì)，以快速創(chuàng)建位于美國(guó)的100GW太陽(yáng)能電池代工廠，并在其中打造一個(gè)以制造為重心的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為整個(gè)行業(yè)制定一條明確的技術(shù)路線圖。
同時(shí)，解決目前影響整個(gè)太陽(yáng)能行業(yè)的一系列問(wèn)題，其中最引人注目的是機(jī)構(gòu)投資者面臨的問(wèn)題，他們必須審核復(fù)雜的亞洲光伏組件物料清單(BOM)。
筆者的出發(fā)點(diǎn)是，美國(guó)已決定把在國(guó)內(nèi)制造太陽(yáng)能相關(guān)部件作為國(guó)家能源/安全優(yōu)先事項(xiàng)；硅太陽(yáng)能電池相對(duì)于硅片或組件而言，制造已被優(yōu)先列為硅基價(jià)值鏈的關(guān)鍵部分。此外，筆者還談到，擬議方案的主要建議之一，即有必要利用美國(guó)最優(yōu)秀的人才，可以使迄今為止最重要的美國(guó)光伏制造商（First Solar）成為新聯(lián)盟中被選中的推動(dòng)者之一。
依靠現(xiàn)有的一套擴(kuò)張公告是有風(fēng)險(xiǎn)的
在撰寫(xiě)本文時(shí)，太陽(yáng)能光伏行業(yè)正在評(píng)估在美國(guó)制造硅基太陽(yáng)電池的重要性，而不是從東南亞某地購(gòu)買電池(幾乎可以肯定是來(lái)自中國(guó))，然后在美國(guó)工廠組裝這些電池，在美國(guó)國(guó)內(nèi)向下游渠道銷售組件。
很高興出現(xiàn)這樣的對(duì)話：認(rèn)識(shí)到制造電池而不是簡(jiǎn)單的組裝組件，這是必不可少的第一步。允許優(yōu)先考慮技術(shù)，技術(shù)最終可能成為美國(guó)后續(xù)上游硅錠、硅片和多晶硅產(chǎn)能的催化劑。
但是，即使未來(lái)3-5年有20-30家公司成功在美國(guó)建立起新的硅基電池生產(chǎn)線，可能也不會(huì)產(chǎn)生重大影響；或者肯定不會(huì)達(dá)到推動(dòng)真正長(zhǎng)期變革所需的水平和規(guī)模。
相反，可能出現(xiàn)的情況是，使用來(lái)自全球不同地區(qū)的設(shè)備和材料供應(yīng)商的(包括從中國(guó)運(yùn)來(lái)的數(shù)量可觀的設(shè)備)，分散的、相對(duì)較小(GW規(guī)模)的電池生產(chǎn)線；投資(和項(xiàng)目所有權(quán))再次分散，或更傾向于總部設(shè)在亞洲和歐洲的海外實(shí)體。
因此，讓我們想象一下，大約四年后，美國(guó)有30個(gè)這樣的GW規(guī)模電池廠(有些低于1GW，有些高于1GW)，實(shí)際上加起來(lái)的名義容量約為30GW，也許包括20GW的TOPCon和10GW的異質(zhì)結(jié)。技術(shù)上的差異并不那么重要。
孤立地看，許多人會(huì)說(shuō)這代表了成功。少數(shù)幾個(gè)州的30家新電池廠很高興能獲得外來(lái)投資。在制造任何太陽(yáng)能電池之前(或者說(shuō)在工廠開(kāi)始建設(shè)之前)，很可能都需要考慮政治觀點(diǎn)。
與沒(méi)有硅基電池產(chǎn)能的當(dāng)下相比，這肯定是向前邁出的一步。但在美國(guó)某些關(guān)鍵利益相關(guān)方的積極參與下，這很可能不是在美國(guó)建立技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位的一種手段。
這種分散的方式也不適合進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資，特別是在技術(shù)、研發(fā)和資本支出領(lǐng)域。單獨(dú)看，在這些單獨(dú)的支出計(jì)劃中，沒(méi)有一個(gè)能充分激勵(lì)核心公司(例如Applied Materials公司)將企業(yè)研發(fā)重點(diǎn)與光伏產(chǎn)業(yè)保持一致。將企業(yè)研發(fā)重點(diǎn)與光伏產(chǎn)業(yè)保持一致是當(dāng)務(wù)之急，也許這只有通過(guò)某種大規(guī)模的協(xié)調(diào)活動(dòng)才能實(shí)現(xiàn)。
當(dāng)然，在IRA的刺激下，最初的建設(shè)項(xiàng)目尚待發(fā)生，因此這只是一個(gè)簡(jiǎn)單的猜測(cè)。但是，看看今天為美國(guó)新電池產(chǎn)能規(guī)劃的所有活動(dòng)(繼IRA的公布和這一領(lǐng)域各參與方的計(jì)劃之后)，筆者不得不得出的結(jié)論是，這種碎片化的情況確實(shí)代表了美國(guó)硅基電池制造業(yè)在短期內(nèi)最可能出現(xiàn)的情況。
即使現(xiàn)實(shí)與上述情況略有不同，人們?nèi)匀豢梢缘贸龅慕Y(jié)論是，希望將具有不同專業(yè)水平(有些之前從未制造過(guò)太陽(yáng)能電池)的個(gè)別公司，他們部分位于美國(guó)，部分位于海外，以某種方式凝聚在一起，為美國(guó)硅基制造業(yè)打造一個(gè)國(guó)內(nèi)動(dòng)力引擎的風(fēng)險(xiǎn)太高了。
諷刺的是，這種分散的硅基格局與美國(guó)今天的情況截然相反，這得益于全球唯一一家不依賴于中國(guó)硅基材料或生產(chǎn)設(shè)備的光伏制造商——First Solar。
筆者稍后會(huì)回到這個(gè)主題，并解釋為什么First Solar需要成為硅基解決方案（或范圍更廣的美國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)）的一部分，而不是簡(jiǎn)單地?fù)碛幸环N并行運(yùn)作的非硅基技術(shù)（薄膜），而且?guī)缀鯖](méi)有并行的長(zhǎng)期制造業(yè)目標(biāo)。
需要激勵(lì)美國(guó)制造業(yè)佼佼者的參與
如上所述，在目前的利益相關(guān)方環(huán)境中，認(rèn)為個(gè)別公司(依靠自己的力量)能夠共同應(yīng)對(duì)擺脫對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的過(guò)度依賴這一復(fù)雜挑戰(zhàn)的想法可能是相當(dāng)理想化的。
筆者認(rèn)為，現(xiàn)實(shí)中最務(wù)實(shí)的方法是選擇最有可能的商業(yè)托管方，并使他們能夠擁有解決方案。把所有的努力放在國(guó)內(nèi)最可能勝出的制造業(yè)利益相關(guān)方身上。如果沒(méi)有這些公司的參與，美國(guó)將很難實(shí)現(xiàn)其最終既定目標(biāo)。
對(duì)于那些有半導(dǎo)體背景的公司來(lái)說(shuō)，這聽(tīng)起來(lái)非常像非營(yíng)利性聯(lián)盟Semiconductor Manufacturing Technology(SEMATECH)，該聯(lián)盟是由美國(guó)政府和國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)在近40年前創(chuàng)建的，目的是形成一種統(tǒng)一的方法，應(yīng)對(duì)在消費(fèi)電子和政府政策支持的推動(dòng)下，日本向先進(jìn)半導(dǎo)體制造業(yè)進(jìn)軍所帶來(lái)的威脅。
從那時(shí)起，人們寫(xiě)了很多關(guān)于SEMATECH最終在推動(dòng)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮的作用的文章。但是，今天太陽(yáng)能光伏行業(yè)需要的前提是，由行業(yè)推動(dòng)協(xié)調(diào)一致的、改變游戲規(guī)則的技術(shù)投資。
今天確實(shí)沒(méi)有一個(gè)光伏行業(yè)團(tuán)體可將這些公司連接在一起，或者可以作為討論的起點(diǎn)。某個(gè)地方的某個(gè)人需要從一張白紙開(kāi)始，對(duì)先進(jìn)的技術(shù)制造和設(shè)備有深入的了解，更不用說(shuō)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)真實(shí)情況的掌握了。
然而首先，也許最重要的公司是Applied Materials公司，還可以包括杜邦和其他大型化學(xué)品和材料供應(yīng)商。頭部設(shè)備和材料供應(yīng)商必須是主要驅(qū)動(dòng)力。而除了Applied Materials公司之外，很難想到有哪家公司處于領(lǐng)先地位。
下一家重要的公司是First Solar。僅僅從技術(shù)不可知論的角度來(lái)看，美國(guó)需要First Solar成為光伏制造解決方案本身一部分的原因有很多。在技術(shù)領(lǐng)域，F(xiàn)irst Solar已經(jīng)打造了美國(guó)所需的硅制造業(yè)模式?，F(xiàn)在讓我們看一下可以解釋這一點(diǎn)的幾個(gè)因素。
First Solar 擁有不依賴于中國(guó)的、一條西方的設(shè)備和材料供應(yīng)鏈。從交易的角度來(lái)看，這不僅是擁有一組供應(yīng)商的事情。這些公司的研發(fā)活動(dòng)與First Solar 的技術(shù)路線圖100%保持一致。他們共同為First Solar 將要發(fā)布的下一代組件開(kāi)展工作。這是美國(guó)在硅光伏領(lǐng)域所需要的，這種模式默認(rèn)確保所有的技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)都受到安全保護(hù)，不能在其他地方被復(fù)制。
毫無(wú)疑問(wèn)，F(xiàn)irst Solar是迄今為止全球(除中國(guó)外)最成功的光伏制造商。而且純粹是在光伏制造的基礎(chǔ)上，而不是作為一個(gè)更大的運(yùn)營(yíng)公司的一小部分。更大的運(yùn)營(yíng)公司可以作為光伏制造或現(xiàn)金流限制的緩沖方案。First Solar 的總部設(shè)在美國(guó)并在股票市場(chǎng)上市，其組件產(chǎn)能占當(dāng)今美國(guó)光伏制造業(yè)的絕大部分。這一事實(shí)進(jìn)一步證明，F(xiàn)irst Solar需要成為整體解決方案的一部分。
從First Solar 的角度來(lái)看，交換條件是，目前的碲化鎘工藝流程存在眾所周知的效率限制，這決定了公司現(xiàn)有的產(chǎn)能。在未來(lái)五年的某個(gè)時(shí)點(diǎn)，必須進(jìn)行重大變革以使公司制造的組件(無(wú)論采用何種技術(shù))的性能超過(guò)25%，使路線圖在十年內(nèi)接近30%。
這就是First Solar與目前所有單結(jié)硅基生產(chǎn)商沒(méi)有區(qū)別的地方，也是今天全球確實(shí)存在著成為首個(gè)擁有超越單結(jié)光伏制造生態(tài)系統(tǒng)的國(guó)家(而不是公司)的技術(shù)競(jìng)賽的原因。
讓我們想象一下，現(xiàn)在這個(gè)類似于聯(lián)盟的組織已經(jīng)成立了。在制造方面需要做些什么？在這之前，筆者先快速總結(jié)一下中國(guó)在光伏生產(chǎn)和供應(yīng)鏈所有權(quán)方面對(duì)美國(guó)構(gòu)成如此嚴(yán)重威脅的原因。
中國(guó)已經(jīng)打造了一個(gè)類似的光伏代工廠
大約20年前，筆者在亞洲為光伏業(yè)務(wù)出差的大部分時(shí)間是在中國(guó)臺(tái)灣，當(dāng)時(shí)，臺(tái)灣的電池制造商正在為低成本、高產(chǎn)量的p型多晶硅電池生產(chǎn)設(shè)定基準(zhǔn)。
100MW電池生產(chǎn)線的參觀之旅提供了豐富的信息，臺(tái)灣積體電路制造有限公司(TSMC)、聯(lián)華電子公司和友達(dá)光電等公司在臺(tái)灣同一科學(xué)園區(qū)內(nèi)建設(shè)的(半導(dǎo)體和顯示器)新工廠的規(guī)模是如此之大，讓筆者浮想聯(lián)翩。
過(guò)去10-15年發(fā)生的事情是，中國(guó)打造了自己的、集成的光伏企業(yè)，就像一個(gè)事實(shí)上、結(jié)合了多個(gè)部分的代工廠。成本和技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)一，國(guó)內(nèi)設(shè)備、材料和硅基制造業(yè)之間的專有技術(shù)以及共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)的交叉滲透打造了一個(gè)巨大的上游硅基引擎(就像一個(gè)大型代工廠)，組件供應(yīng)商可以通過(guò)這個(gè)引擎向國(guó)外銷售品牌產(chǎn)品。
你可以把這種由國(guó)家驅(qū)動(dòng)的代工廠視作涵蓋了整條多晶硅/硅錠/硅片/電池價(jià)值鏈的代工廠，或是多晶硅、硅片和電池的互補(bǔ)性代工廠。筆者認(rèn)為，互補(bǔ)代工的類比更為接近，這與中國(guó)的上游實(shí)體完成的、靈活的內(nèi)部/第三方硅片和電池采購(gòu)是一致的。
從規(guī)模經(jīng)濟(jì)、硅技術(shù)領(lǐng)先地位、為高度資本密集型產(chǎn)能建設(shè)提供資金的能力的角度看待當(dāng)今中國(guó)的光伏制造，很明顯，這些都是代工模式的優(yōu)勢(shì)。目前，在任何一個(gè)西方國(guó)家，除非存在出于國(guó)家利益的政治驅(qū)動(dòng)力，這種類型的光伏格局在市場(chǎng)力量下是難以想象的。
但從中國(guó)的角度來(lái)看，這也許是中國(guó)取得當(dāng)下成就的最重要因素。中國(guó)幾乎擁有整條硅基價(jià)值鏈、所使用的大部分設(shè)備和材料，并決定了從切片硅片的尺寸、制造太陽(yáng)能電池的工藝步驟到太陽(yáng)能組件尺寸在內(nèi)的技術(shù)變化。
實(shí)際上，全球太陽(yáng)能行業(yè)有時(shí)也會(huì)受到中國(guó)多晶硅工廠爆炸和火災(zāi)導(dǎo)致的停工的影響，通常這會(huì)令全球組件價(jià)格因原材料短缺而被抬高。目前，在用于硅基制造的多晶硅中，有90%以上是在中國(guó)生產(chǎn)的，而且這一份額(由于中國(guó)正在其他地方建設(shè)新工廠)在未來(lái)幾年只會(huì)增長(zhǎng)。
幾十年來(lái)，半導(dǎo)體代工模式及其各種供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的變化主要是通過(guò)私營(yíng)部門的投資和決策流程演變而來(lái)的。今天發(fā)生的一切從未被規(guī)劃為最終目標(biāo)。只是過(guò)去幾年的事件暴露出了局限性、弱點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)。
從技術(shù)的角度來(lái)看，這是無(wú)可比擬的。當(dāng)然，美國(guó)的主要問(wèn)題是，領(lǐng)先的代工支持者擁有西方開(kāi)發(fā)的技術(shù)，而這些技術(shù)是中國(guó)無(wú)法匹敵的，也是中國(guó)迫切需要的。而鑒于光伏行業(yè)不存在西方代工模式，在中國(guó)硅基太陽(yáng)能領(lǐng)域的主導(dǎo)地位變得難以撼動(dòng)之前，現(xiàn)在難道不應(yīng)該考慮這個(gè)問(wèn)題么？
CHIPS法案一公布，IRA中的太陽(yáng)能詳情也公布了。美國(guó)硅基太陽(yáng)能制造資本支出的新投資跡象開(kāi)始出現(xiàn)，筆者又開(kāi)始思考太陽(yáng)能光伏代工的概念。
由美國(guó)利益相關(guān)方推動(dòng)的100GW電池代工廠？
現(xiàn)在讓我們想一想美國(guó)的大型硅電池代工廠會(huì)是什么樣子，它會(huì)如何從根本上改變目前全球光伏制造格局的最終需求，而不僅僅是著眼于中美關(guān)系。
從規(guī)模的角度來(lái)看，這個(gè)工廠從一開(kāi)始就需要至少達(dá)到100GW，并在未來(lái)的投資和新技術(shù)升級(jí)階段擴(kuò)展到數(shù)百吉瓦。重點(diǎn)必須放在太陽(yáng)能電池上，或者至少在最初幾年(有上游而非下游擴(kuò)展?jié)摿?如此。
盡管今天有很多公司在嘗試這么做，但電池代工廠是無(wú)法生產(chǎn)組件的。這可能對(duì)這種模式的運(yùn)作至關(guān)重要。代工廠將制造電池以供組件公司購(gòu)買、組裝和向終端市場(chǎng)銷售。制造是一種技能，向越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)和由電力公司融資的投資方銷售太陽(yáng)能電站是另一回事，有非常充分的理由讓它們分開(kāi)。
電池生產(chǎn)側(cè)重于固有技術(shù)。組件組裝側(cè)重于最終產(chǎn)品性能、可靠性和現(xiàn)場(chǎng)保修。因此，在第一種情況下，電池代工廠只是制造電池并將其出售給多家美國(guó)的組件組裝公司，這些公司建立了組件供應(yīng)(性能、測(cè)試、認(rèn)證、合同義務(wù)、保修等)和組件買家(EPC、開(kāi)發(fā)商、最終資產(chǎn)業(yè)主、銀行等)之間的聯(lián)系。
這立刻解決了當(dāng)今整個(gè)美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)最大的問(wèn)題之一：可追溯性和BOM審計(jì)。電池的來(lái)源非常清晰，組件供應(yīng)商則完全專注于制造現(xiàn)場(chǎng)組裝的產(chǎn)品。目前，人們?cè)谫?gòu)買組件時(shí)遇到的很多可追溯性問(wèn)題都是因?yàn)?，組件組裝商對(duì)電池制造和上游使用的硅片和多晶硅的能見(jiàn)度有限，甚至沒(méi)有。
事實(shí)上，今天被審計(jì)的對(duì)象主要是組件廠，通常會(huì)繞過(guò)電池生產(chǎn)階段(因?yàn)榇蠖鄶?shù)組件供應(yīng)商都是臨時(shí)購(gòu)買電池的)；電池廠可能應(yīng)該是首先被審計(jì)的對(duì)象，但由于目前的硅供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)，它們沒(méi)有被審計(jì)。
美國(guó)的代工模式立即為整個(gè)美國(guó)的組件采購(gòu)群體解決了這個(gè)問(wèn)題。事實(shí)上，除了節(jié)約商務(wù)部今天分配的大量資源外，這種模式還簡(jiǎn)單的將這個(gè)問(wèn)題從參考框架中刪除了。
這種模式消除了幾乎所有與從中國(guó)和東南亞進(jìn)口產(chǎn)品(電池和組件)相關(guān)的、美國(guó)光伏行業(yè)的問(wèn)題。是的，多晶硅和硅片的問(wèn)題仍然存在，但在美國(guó)的100GW電池代工廠實(shí)際上將會(huì)真正推動(dòng)美國(guó)的上游活動(dòng)。
關(guān)于這個(gè)主題，美國(guó)的多晶硅和硅片生產(chǎn)商實(shí)際上是不是有充分的理由將半導(dǎo)體和太陽(yáng)能合并，并讓SAS或其他公司在國(guó)內(nèi)為這兩種技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品？Hemlock、REC Silicon和Wacker在田納西州的工廠分別為這兩個(gè)領(lǐng)域服務(wù)，那么為什么不利用這一事實(shí)，使硅和硅片安全成為一個(gè)聯(lián)合項(xiàng)目？
太陽(yáng)能現(xiàn)在是一個(gè)單晶硅實(shí)體，不再使用低純度(低于半導(dǎo)體)的原料，目前從p型向n型電池制造轉(zhuǎn)變需要的多晶硅純度接近于半導(dǎo)體行業(yè)使用的多晶硅純度水平。
臺(tái)灣臺(tái)積電公司成功開(kāi)創(chuàng)的半導(dǎo)體芯片代工模式能否被美國(guó)的太陽(yáng)能行業(yè)借鑒，從而助力降低對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的過(guò)度依賴？
這里的太陽(yáng)能電池代工模式與臺(tái)積電(半導(dǎo)體)概念的不同之處在于，它必須與一個(gè)聯(lián)合體驅(qū)動(dòng)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室位于同一地點(diǎn)。這個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室必須與太陽(yáng)能行業(yè)迄今為止存在的、其他基于硅的研發(fā)(無(wú)論是學(xué)術(shù)還是政府贊助)有著根本的不同。筆者認(rèn)為，有幾個(gè)原因需要這樣做：
所進(jìn)行的研發(fā)必須與代工廠內(nèi)制造變革的需求保持一致：與其他硅太陽(yáng)能工廠相比，這些硅片廠通常從歐洲和澳大利亞的研究機(jī)構(gòu)獲得技術(shù)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專有技術(shù))許可，包括迄今為止西方研發(fā)機(jī)構(gòu)向中國(guó)轉(zhuǎn)讓光伏技術(shù)的趨勢(shì)；這些因素有助于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)20年前的快速增長(zhǎng)，以及之后領(lǐng)先地位的保持。
現(xiàn)在與此前關(guān)于First Solar的討論形成對(duì)比的是，F(xiàn)irst Solar可能是太陽(yáng)能行業(yè)中唯一一家擁有這種內(nèi)部的、與制造相關(guān)的研發(fā)重點(diǎn)的公司。由于技術(shù)上的差異化，F(xiàn)irst Solar必須創(chuàng)建自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和戰(zhàn)略，并在過(guò)去20年中實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，否則該公司就不會(huì)存在。沒(méi)有其他公司制造相同的技術(shù)。在全球范圍內(nèi)，還沒(méi)有任何一個(gè)碲化鎘研發(fā)計(jì)劃的規(guī)模接近First Solar的規(guī)模。
這是筆者認(rèn)為該聯(lián)盟需要包括First Solar 、其他與西方聯(lián)盟的半導(dǎo)體和顯示器領(lǐng)域的重量級(jí)企業(yè)的主要原因之一，這些企業(yè)對(duì)研發(fā)的投資水平與英特爾相似。
這種研發(fā)投資文化也可以為行業(yè)創(chuàng)造一個(gè)以制造業(yè)為主導(dǎo)的技術(shù)路線圖，這是當(dāng)今鞏固頭部參與者和關(guān)注未來(lái)方向所需要的。在過(guò)去的10-15年里，硅技術(shù)幾乎完全由中國(guó)的參與者主導(dǎo)。要改變這種狀況，西方世界需要對(duì)研發(fā)戰(zhàn)略進(jìn)行徹底的反思。
至于代工廠應(yīng)該建在哪里，這可能是另一個(gè)需要克服的棘手問(wèn)題；今天，在國(guó)家層面的內(nèi)部激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)、許可挑戰(zhàn)和無(wú)法獲得熟練勞動(dòng)力的背景下，美國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)的嘗試正暴露出這一缺陷。
100GW電池代工廠所需的投資
在美國(guó)建立一個(gè)100GW太陽(yáng)能電池代工廠的價(jià)格可能在100億美元左右(包括相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出)。建立一個(gè)具有內(nèi)在生態(tài)系統(tǒng)的代工廠（包括研發(fā)工作和對(duì)利益相關(guān)方的激勵(lì)措施）會(huì)進(jìn)一步增加100億美元。因此，粗略的說(shuō)，筆者認(rèn)為這是一張（正負(fù)）約200億美元的門票，窗口期為三到五年。
對(duì)一些人來(lái)說(shuō)，這些數(shù)字可能看起來(lái)很龐大，但這只是今天在太陽(yáng)能光伏制造領(lǐng)域占有一席之地所需的資本支出的規(guī)模。讓我們正確看待這一點(diǎn)。
2023年，全球組件收入為900-1000億美元。其中，今年美國(guó)部署的組件收入將為140-180億美元。在上游，硅太陽(yáng)能電池的收入(包括第三方認(rèn)可或內(nèi)部交易)將為450-550億美元，其中90%以上留在中國(guó)公司的賬面上。
總部位于韓國(guó)的一家公司——韓華集團(tuán)旗下的韓華解決方案公司宣布，計(jì)劃在未來(lái)幾年在美國(guó)投資近28億美元用于光伏組件制造(生產(chǎn)硅錠、硅片、電池、組件和EVA)。然而，目前中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)近乎壟斷了硅太陽(yáng)能光伏制造。再過(guò)幾年，除非技術(shù)節(jié)點(diǎn)發(fā)生變化，使中國(guó)的大部分太陽(yáng)能產(chǎn)能一夜之間成為多余，否則這種支出趨勢(shì)只會(huì)讓任何人都無(wú)法挑戰(zhàn)。
更引人注目的是當(dāng)今全球五大中國(guó)光伏組件供應(yīng)商的集體計(jì)劃：隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳太陽(yáng)能和阿特斯。今年，僅這五家公司就將花費(fèi)創(chuàng)紀(jì)錄的75億美元在新的硅錠/硅片和電池/組件資本支出上，其中幾乎所有資金都將流向中國(guó)和東南亞的新工廠。事實(shí)上，在2018年-2023年的五年間，僅這五家公司的鑄錠-組件的資本支出就高達(dá)250億美元。
美國(guó)電池代工廠概念所需的約200億美元必須包括對(duì)國(guó)內(nèi)設(shè)備和材料供應(yīng)商參與的某種激勵(lì)措施。如要做到這一點(diǎn)，必須要進(jìn)行合適的結(jié)構(gòu)安排。但目前，IRA的范圍沒(méi)有為國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商提供任何激勵(lì)措施，而這可能比為那些計(jì)劃（使用非美國(guó)設(shè)備）在美國(guó)制造電池或組件的公司提供的補(bǔ)貼更重要。
到目前為止，筆者已多次提到由眾多國(guó)內(nèi)和海外實(shí)體來(lái)決定五年后美國(guó)電池制造格局整體構(gòu)成的潛在缺陷。但是，如果100GW電池代工廠要獲得成功，海外公司可以而且應(yīng)該發(fā)揮一個(gè)重要的作用。
與西方盟友合作開(kāi)發(fā)資本設(shè)備
美國(guó)應(yīng)該為盟國(guó)和地區(qū)性的頭部設(shè)備和材料公司敞開(kāi)大門。這些盟國(guó)和地區(qū)包括日本、韓國(guó)、歐洲，還有一些其他有價(jià)值的國(guó)家，如以色列。
事實(shí)上，這種國(guó)際參與在設(shè)備層面符合了韓華對(duì)其美國(guó)業(yè)務(wù)的擬議投資，而最新的n型(異質(zhì)結(jié)或TOPCon)電池線所需的關(guān)鍵電池設(shè)備的專業(yè)知識(shí)仍在歐洲。自從2012年韓華收購(gòu)德國(guó)的前Q CELLS公司以來(lái)，韓華主要利用歐洲設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張(包括中國(guó)、馬來(lái)西亞和韓國(guó)的電池廠)和后續(xù)升級(jí)。在美國(guó)的新產(chǎn)能計(jì)劃默認(rèn)為由歐洲和韓國(guó)供應(yīng)設(shè)備。
因此，要在美國(guó)裝備一家100GW的電池代工廠，需要一個(gè)廣泛的西方利益相關(guān)方聯(lián)盟（專注于設(shè)備），每家利益相關(guān)方都直接在美國(guó)境內(nèi)從事先進(jìn)制造業(yè)的某些方面，或作為美國(guó)公司供應(yīng)安排的一部分。
當(dāng)時(shí)，光伏行業(yè)正開(kāi)始從p型多晶轉(zhuǎn)向p型單晶。松下正在逐步減少異質(zhì)結(jié)制造，這一行業(yè)需要一家公司將其推向下一個(gè)GW規(guī)模水平。為了穩(wěn)妥起見(jiàn)，Buffalo工廠被設(shè)計(jì)為使用電鍍銅，而不是銀印刷。
就美國(guó)硅基太陽(yáng)能電池制造業(yè)未來(lái)幾年的發(fā)展前景而言，現(xiàn)在就對(duì)光伏行業(yè)約30-40家公司的集體計(jì)劃做出預(yù)判似乎為時(shí)尚早。不得不說(shuō)，在宣布硅基電池新產(chǎn)能的公司中，幾乎沒(méi)有任何公司公布任何值得關(guān)注的細(xì)節(jié)，也不清楚它們是否已為這些新的美國(guó)電池生產(chǎn)線真的訂購(gòu)了生產(chǎn)設(shè)備。
處于觀望狀態(tài)是可以的，但是當(dāng)新的電池產(chǎn)能在美國(guó)（最早）上線時(shí)，中國(guó)公司可能會(huì)再增加數(shù)百吉瓦的新電池產(chǎn)能。
原標(biāo)題：美國(guó)利益相關(guān)方推動(dòng)100GW電池代工廠？
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