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2023年6月29日，隆基綠能發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，該記錄顯示，隆基認(rèn)為6月底的產(chǎn)業(yè)鏈價格已經(jīng)基本見底，終端需求逐步回暖。目前光伏組件價已經(jīng)不到1.5元每瓦，因此光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性再度凸顯。

數(shù)據(jù)透露，根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的最新數(shù)據(jù)，硅料的均價降至68元/KG，周環(huán)比-12.8%（一線65-70元/KG，二線60-65元/KG）。該券商認(rèn)為目前硅料價格水平也已逐步接近觸底。

事實(shí)上，目前上游產(chǎn)品價格的短期劇烈下跌，一方面與硅料廠家停產(chǎn)檢修有關(guān)，另一方面也是與連續(xù)2年多時間硅料廠家保持了50%以上的凈利潤率、引得新進(jìn)入的市場參與者增多、且硅料巨頭擴(kuò)產(chǎn)速度增加等因素有關(guān)。多晶硅價的快速殺跌，也讓一線多晶硅廠家所希望的行業(yè)“擠出”效應(yīng)剛好契合。部分多晶硅二線廠家快速虧損。未來價格的繼續(xù)下降可能性已不大。而且頭部多晶硅公司也需要考慮利潤的表現(xiàn)。

在跌價空間已十分有限的情況下，制約光伏地面裝機(jī)需求的掣肘已在慢慢減少，新增供給會逐步釋放，硅料和產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步觸底。

在德國光伏展期間，有組件廠商也表示，部分的經(jīng)銷商和采購商持有觀望態(tài)度，畢竟價格跌的太快了，這種情況下貿(mào)然采購也擔(dān)心虧損，而組件廠商也有部分公司不再放貨，等待價格繼續(xù)的探底。經(jīng)過這段時間后，目前價格的底部基本已經(jīng)形成，采購訂單開始逐步回升。行業(yè)拐點(diǎn)基本確立。目前7月的組件排產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)逐步提升，同比增幅高達(dá)10%左右，小型組件廠和膠膜、組件材料加工端等都開始增加供應(yīng)量。中上游方面，硅料價格的降幅已經(jīng)在逐步收窄，且硅片對應(yīng)的下游市場也在開始恢復(fù)詢價。

一般價格下行期，出于庫存減值擔(dān)憂，行業(yè)傾向調(diào)低開工率，而終端也有觀望心態(tài)，推遲組件采購。隨著價格調(diào)整到位，行業(yè)觀望心態(tài)減弱，下游和貿(mào)易商開始抄底。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導(dǎo)完畢，低位組件價格有望刺激終端需求進(jìn)一步反彈。

由于價格調(diào)整較快，行業(yè)去庫存效果明顯。硅料庫存已從高位時13萬噸降至不足12萬噸，硅片庫存降至8-10GW。庫存下降后，排產(chǎn)有望環(huán)比提升。NP價差收窄有望推動TOPCon放量。

從終端招標(biāo)看，N型電池特別是TOPCon發(fā)展趨勢進(jìn)一步確認(rèn)，在央國企招標(biāo)中占據(jù)一定份額。西藏開投金上昌都貢覺拉妥一期項(xiàng)目招標(biāo)量809.5MW，N型占比接近100%；三峽集團(tuán)2023年組件集采項(xiàng)目（永善海子山等6個光伏項(xiàng)目）招標(biāo)量751.69MW，N型占比15.01%。

2023年 1-5月，我國新增光伏裝機(jī) 61GW，同比增長 158%；組件出口 86.7GW，同比增長 31%。隨著主產(chǎn)業(yè)鏈價格加速見底，光伏需求有望進(jìn)一步爆發(fā)

目前，能源局也在開展分布式光伏接網(wǎng)承載力試點(diǎn)，利好分布式長期發(fā)展能源局開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點(diǎn)工作，選取山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點(diǎn)省份，每個省選取5－10個試點(diǎn)縣（市）。“本次試點(diǎn)主要解決分布式光伏接網(wǎng)受限等問題，試點(diǎn)實(shí)施方案要求電網(wǎng)企業(yè)按照公平開放、應(yīng)接盡接原則為分布式光伏項(xiàng)目提供接網(wǎng)服務(wù)，”上海證券認(rèn)為:政策后續(xù)有望向全國推廣，為分布式光伏長期發(fā)展打開空間。

隆基答疑如下：

1、5月以來產(chǎn)業(yè)鏈價格迅速調(diào)整，請問目前終端需求變化的情況以及公司產(chǎn)品的開工率變化？二季度產(chǎn)品出貨量是否受到了影響？

答：5月以來，光伏產(chǎn)品價格波動劇烈，部分終端客戶暫時觀望，對短期市場需求產(chǎn)生了一定的影響。6月下旬，產(chǎn)業(yè)鏈價格基本見底，終端需求開始逐漸回暖。從2023年全球光伏需求結(jié)構(gòu)去看，中國是最大的增量市場，特別是集中式市場；根據(jù)國內(nèi)今年以來大型光伏項(xiàng)目的招標(biāo)情況，大部分集中式項(xiàng)目將在2023年下半年集中釋放。目前，光伏組件價格已經(jīng)不到1.5元/W，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯，疊加高溫天氣導(dǎo)致的電力短缺影響，預(yù)計(jì)全球潛在光伏需求有望持續(xù)釋放。

在產(chǎn)業(yè)鏈價格快速調(diào)整的時期，公司根據(jù)上下游需求變化及時調(diào)整了硅片和組件開工率。隨著需求的回暖，預(yù)計(jì)后續(xù)會適度提升硅片和組件的開工率。雖然階段性終端需求受到了產(chǎn)業(yè)鏈價格變化的影響，但是全球需求總體保持了持續(xù)增長的態(tài)勢，因此2023年第二季度公司硅片和組件出貨量環(huán)比不斷增加。

2、請問公司HPBC電池產(chǎn)能爬坡情況和訂單情況？

答：經(jīng)過2023年第一季度技術(shù)、工藝和材料的磨合，目前公司HPBC電池產(chǎn)能的爬坡已經(jīng)加快，最近三個月的月度排產(chǎn)呈現(xiàn)快速增加的趨勢。受益高性能與美學(xué)外觀，HPBC組件在分布式市場具備競爭力，訂單持續(xù)增加中。

3、請問公司鄂爾多斯30GWTOPCon電池產(chǎn)能的建設(shè)進(jìn)度？公司是否擔(dān)心TOPCon技術(shù)落后？

答：公司鄂爾多斯30GWN型TOPCon電池產(chǎn)能于2023年5月底開始設(shè)備進(jìn)場，預(yù)計(jì)2023年8月份開始投產(chǎn)。

在成本方面，根據(jù)公司TOPCon生產(chǎn)設(shè)備的招標(biāo)情況，實(shí)際設(shè)備投資額已經(jīng)明顯下降，體現(xiàn)出一定的后發(fā)優(yōu)勢。在技術(shù)層面，預(yù)計(jì)公司TOPCon組件投產(chǎn)后的功率將在575W以上，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

3、請問公司西咸50GW電池產(chǎn)能的建設(shè)進(jìn)展，技術(shù)路線是否已經(jīng)確定？

答：目前西咸50GW電池項(xiàng)目處于前期土建階段，公司將綜合考慮市場競爭格局變化和自身電池研發(fā)進(jìn)度確定所投電池技術(shù)路線。

4、近期，公司鈣鈦礦硅基疊層電池的轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了33.5%，突破較為迅速，請問公司在未來電池技術(shù)路線的布局上如何考慮？

答：短期內(nèi)，公司針對全球分布式市場推出了Hi-MO6系列組件（HPBC技術(shù)），針對集中式市場推出了Hi-MO7系列組件（HPDC技術(shù)），從光伏系統(tǒng)的全生命周期出發(fā)，深入洞察細(xì)分市場的差異化需求，逐步打造了具備競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品組合。

中長期去看，光伏電池技術(shù)還將不斷迭代升級，因此，公司將繼續(xù)開展多種電池技術(shù)的研究，不押注單一路線，適時布局低成本、高效率電池技術(shù)的產(chǎn)能建設(shè)。

5、請問公司N型硅片的生產(chǎn)情況以及硅片尺寸是否還會提升？

答：公司硅片產(chǎn)能具有優(yōu)異的兼容性，可以生產(chǎn)P型和N型硅片，以及不同尺寸的硅片產(chǎn)品，主要視下游需求而定。目前下游市場需求以P型產(chǎn)品為主，N型產(chǎn)品的占比逐步提升，因此公司硅片生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)同樣的變化。在硅片尺寸方面，2022年以來，大尺寸產(chǎn)品供給和需求快速提升，目前以182mm為主；對于其他尺寸，公司一般根據(jù)訂單安排生產(chǎn)，尺寸切換較為靈活。

6、請問公司GDR項(xiàng)目的進(jìn)展情況？

答：公司于2023年6月21日披露了GDR發(fā)行預(yù)案，募集資金擬用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、鄂爾多斯年產(chǎn)30GW單晶電池項(xiàng)目、馬來西亞年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項(xiàng)目、馬來西亞年產(chǎn)2.8GW單晶
組件項(xiàng)目和越南年產(chǎn)3.35GW單晶電池項(xiàng)目。目前，該發(fā)行預(yù)案尚需提交股東大會批準(zhǔn) 

原標(biāo)題：隆基：產(chǎn)業(yè)鏈價格見底，終端需求回暖