有著“世界綠色硅都”之稱的內(nèi)蒙古包頭市，當?shù)夭糠?a href="http://xivipbz.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏制造企業(yè)近日剛經(jīng)歷了一波輪流檢修停電。
硅是太陽能光伏電池的重要原材料，包頭是全國首個硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超千億元的城市。包頭工信局信息顯示，2023年，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到2000億元，多晶硅、單晶硅產(chǎn)能占到全國40%以上、全球35%以上。目前，這座“草原鋼城”聚集了晶澳、通威、特變電工、大全、協(xié)鑫、東方日升、弘元、美科、雙良、阿特斯等全國硅業(yè)制造巨頭。
包頭硅業(yè)對光伏行業(yè)的影響舉足輕重，當?shù)仄髽I(yè)的任何風(fēng)吹草動都可能對行業(yè)和市場形成影響，但對于這一輪的停電、輪檢，無論是當?shù)仄髽I(yè)還是光伏行業(yè)界，基本態(tài)度都很“淡然”。
究其原因，一方面是兩次集中檢修停電時間較短。包頭供電公司6月16日發(fā)布的“2023年6月19日~2023年6月25日計劃檢修停電公告”顯示，當?shù)剡M行為期一周的輪流檢修停電計劃。此前，6月9日，該公司已經(jīng)發(fā)布過“6月12日~6月18日計劃檢修停電公告”。另一方面，則是目前光伏行業(yè)正面臨嚴重產(chǎn)能過剩，停產(chǎn)、減產(chǎn)對市場的影響極其微小。
“目前硅料產(chǎn)能嚴重過剩，有部分廠家的新上產(chǎn)能已經(jīng)不準備投產(chǎn)了，因此包頭停電不會對行業(yè)有大的影響。”6月28日，江蘇一家光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)商的老總對第一財經(jīng)記者說。
產(chǎn)能過剩已經(jīng)是當前光伏行業(yè)的共識。市場則以價格加速下跌的方式對光伏產(chǎn)能過剩給出了直接的回應(yīng)。“為消化產(chǎn)能，行業(yè)已經(jīng)打起了價格戰(zhàn)。”某光伏頭部上市公司銷售經(jīng)理陳德說。
在這種情況下，一些光伏制造企業(yè)為了規(guī)避虧損，已經(jīng)選擇主動停產(chǎn)檢修，但另外有一些企業(yè)卻還在繼續(xù)擴大產(chǎn)能。危機四伏和潛藏機遇，是國內(nèi)光伏行業(yè)當下兩種截然不同卻又并存的態(tài)度。
一些光伏行業(yè)的受訪者和部分頭部企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者認為，產(chǎn)能過剩已經(jīng)暴露出光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的諸多問題，大浪淘沙，一大批新晉“淘金者”和二三線企業(yè)將會被淘汰出局。
產(chǎn)能超全球新增需求一倍
自2020年中國提出“雙碳”目標以來，光伏產(chǎn)業(yè)如脫韁野馬一路狂奔。截至2023年一季度，全國光伏實現(xiàn)新增裝機33吉瓦，相當于去年上半年新增裝機的總和。業(yè)內(nèi)預(yù)計，今年全國光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一非化石能源發(fā)電來源。
目前中國的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規(guī)模到底有多大？
5月下旬，隆基綠能總裁李振國在SNEC光伏展會期間表示，今年年底全行業(yè)將形成超過700吉瓦的產(chǎn)能，即多晶硅、硅片、電池片、組件等產(chǎn)能分別都超過700吉瓦，且仍有產(chǎn)能在規(guī)劃，若不停止，明年年底行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將達1000吉瓦。
以產(chǎn)業(yè)鏈中的光伏電池為例，第一財經(jīng)記者從相關(guān)權(quán)威途徑獲得的一份2023年光伏電池產(chǎn)能的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，包括隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份等巨頭在內(nèi)的50多家規(guī)模以上企業(yè)，電池有效產(chǎn)能近700吉瓦，規(guī)劃產(chǎn)能則超過1000吉瓦。
1000吉瓦是個什么概念？有業(yè)內(nèi)人士戲稱：“一年就能把已建的所有風(fēng)電加光伏項目全部拆掉重新再建一遍。”根據(jù)中國“雙碳”目標，2030年風(fēng)電、光伏發(fā)電累計裝機要達到12億吉瓦以上，而今年一年的光伏產(chǎn)能，就已經(jīng)逼近了該目標。
如此龐大的產(chǎn)能規(guī)模，實際上已遠遠超過今年全球光伏新增裝機需求。行業(yè)機構(gòu)預(yù)計，今年全球光伏新增裝機需求在350吉瓦至400吉瓦。根據(jù)國際能源署（IEA）2022年的報告，目前中國在全球光伏組件市場份額超80%，由此推算，就算今年全球的光伏產(chǎn)品均由中國企業(yè)供應(yīng)，產(chǎn)能仍然超出新增需求的近一倍。
中國今年的新增裝機量則只有全球的四分之一左右，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，預(yù)計2023年中國新增光伏裝機量將超過95吉瓦，累計裝機量有望達到487.60吉瓦。
產(chǎn)能過剩之下，光伏產(chǎn)品價格屢創(chuàng)新低。
來自上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)，6月28日，市場主流光伏組價成交價格為1.22~1.37元/瓦。而在2022年，光伏組件價格一度突破2元/瓦。
另據(jù)上海有色網(wǎng)等行業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)，今年以來，光伏組件上游硅料價格一路下行，從年初最高30萬元/噸下跌至目前均價不到7萬元/噸，暴跌了近八成。而在2020年至2021年，硅料價格一度暴漲3倍。
“都在打價格戰(zhàn)，價格一降再降，過幾天就是一個價。但企業(yè)只有降低才能獲得更多訂單，繼續(xù)占領(lǐng)市場。”陳德對第一財經(jīng)記者說，“以光伏組件為例，去年價格最高的時候，平均每瓦可以賣到2元，但現(xiàn)在只能賣到1.3元左右，再降就快接近成本價了。”
硅料下游的硅片廠商繼續(xù)下調(diào)硅片外銷價格。其中，5月29日，隆基綠能更新了硅片報價，150μm厚度的P型M10硅片價格由4月底的6.3元/片下調(diào)至4.36元/片，降幅30.8%。6月1日，TCL中環(huán)也大幅下調(diào)硅片價格，部分硅片最新報價較其5月11日的價格下調(diào)24%。
而根據(jù)上海有色網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，6月28日，M10硅片市場主流成交價格已經(jīng)跌破3元/片，均價為2.75元/片。有機構(gòu)指出，目前硅片和組件供給還處于過剩狀態(tài)，隨著硅料價格進一步下探，硅片和組件價格存在進一步下滑的可能性。
行業(yè)受訪者指出，隨著下半年光伏產(chǎn)能進一步釋放，這種跌勢或?qū)⒀永m(xù)。
硅料價格大幅下跌讓部分企業(yè)被迫停產(chǎn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家，其中三家企業(yè)受市場價格因素影響停產(chǎn)檢修，復(fù)產(chǎn)時間有待確定。
跨界“沾光者”與產(chǎn)能泡沫
和光伏產(chǎn)品價格一起下跌的還有光伏概念股。
今年以來，光伏A股上市公司股價在持續(xù)走低。其中，隆基綠能、天合光能等頭部企業(yè)的股價較高點回撤逾60%；同為頭部企業(yè)的通威股份較歷史最高價也出現(xiàn)腰斬。
“之前買的光伏股賺了一筆，但今年全部吐出去了，最后還虧了一萬多。”廣東一名投資者對第一財經(jīng)記者說。
但在2020年至2022年，A股市場出現(xiàn)了“沾光即漲”的奇觀，光伏上市公司股價節(jié)節(jié)飆升。其中，隆基綠能大漲4倍，陽光電源（300274.SZ）則暴漲17倍。
過去三年，光伏企業(yè)賺得盆滿缽滿。以2022年為例，77家光伏上市企業(yè)總計營收首次突破萬億元，較2021年增加近5000億元。其中，25家企業(yè)營收超過百億元，19家公司扣非凈利潤超過10億元，12家公司在期內(nèi)實現(xiàn)營收翻倍式增長。
市場大熱，加上賺錢效應(yīng)，一大批企業(yè)紛紛跨界殺進光伏領(lǐng)域。
第一財經(jīng)記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，截至目前，全國光伏行業(yè)現(xiàn)存相關(guān)企業(yè)60.5萬余家。其中，過去三年新增注冊企業(yè)分別為5.6萬余家、9.6萬余家以及13.9萬余家。
從地域分布來看，山東以8.1萬余家列區(qū)域首位；江蘇、廣東分列二、三位，分別擁有7.2萬余家以及6.2萬余家；從成立時間來看，45.6%的相關(guān)企業(yè)成立于1~5年內(nèi)，成立于1年內(nèi)的相關(guān)企業(yè)占22.4%。
多家上市公司也跨界殺入光伏行業(yè)。
5月22日，主營業(yè)務(wù)為紡織服裝的棒杰股份發(fā)布公告，稱公司及子公司棒杰新能源與江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會達成投資協(xié)議，計劃總投資約80億元建設(shè)光伏電池及光伏硅片切片項目。而在6個月前，棒杰股份就已宣布在揚州計劃投資26億元建設(shè)一個年產(chǎn)10吉瓦的光伏電池項目。半年之內(nèi)，該公司宣告的投資就逾百億。截至今年一季度末，該公司的總資產(chǎn)為13.79億元，賬上現(xiàn)金5.11億元。
去年8月，主營業(yè)務(wù)為玩具的沐邦高科宣布與鄂城區(qū)人民政府達成協(xié)議，計劃投資48億元建設(shè)10吉瓦光伏電池生產(chǎn)基地。但截至今年一季度末，該公司貨幣資金余額僅0.69億元、凈資產(chǎn)僅9.36億元。
有的跨界企業(yè)的光伏項目已經(jīng)迅速推出了產(chǎn)品，比如，原主業(yè)為輔助生殖醫(yī)療服務(wù)的麥迪科技(603990.SH)，其全資子公司綿陽責(zé)┬履茉純萍加邢薰司5月15日宣布，其高效單晶TOPCon電池片項目首片電池片已經(jīng)順利下線。
類似的企業(yè)還有乳業(yè)公司皇氏集團、主營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的天宸股份，以及如今已經(jīng)退市的房地產(chǎn)公司藍光發(fā)展等。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2022年，就有75家原主營業(yè)務(wù)為家電、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個領(lǐng)域的上市公司跨界投資光伏產(chǎn)業(yè)。
多位如陳德這樣的資深光伏從業(yè)者認為，大量跨界而來的“外行”加劇了整個行業(yè)的產(chǎn)能泡沫。
大量企業(yè)的涌入，使得行業(yè)人才驟然緊缺，企業(yè)之間“互挖墻腳”。陳德等多名行業(yè)受訪者均向第一財經(jīng)記者表示，為防止人員流失，光伏企業(yè)在招人時常常要求應(yīng)聘者簽署競業(yè)協(xié)議。“有的人想從這家公司離開到另一家公司上班，但受制于當時簽署的競業(yè)協(xié)議，最后只能改名換姓。”另有知情者告訴第一財經(jīng)記者，“一些老牌玩家的人員被挖走太多，搞得最后沒辦法不得不請私家偵探，甚至派員工到對方公司入職，每抓到一個前員工會給相應(yīng)的報酬。”
多位光伏行業(yè)的受訪者對那些最新跨界進來的“淘金者”保持謹慎的觀望態(tài)度，有些甚至直接提出質(zhì)疑。
“這些企業(yè)，不少是通過蹭光伏的熱點來抬高股價。”上述江蘇一家光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)商的老總向第一財經(jīng)記者舉例，該公司的一家上市企業(yè)客戶，宣布進軍光伏之后公司股價在一年內(nèi)大漲四五倍。“這家公司去年在西部某地已經(jīng)拿了地，廠房也在建設(shè)當中，但其此前訂購的生產(chǎn)線目前正在悄然對外轉(zhuǎn)售。”
一邊警示，一邊擴產(chǎn)
狂飆突進之下，行業(yè)劇變也可能隨之發(fā)生。
上個月李振國發(fā)表了他對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的一個判斷。他說，過去幾年行業(yè)的發(fā)展有點像2005年至2008年，沖進來的人幾乎都能賺錢，甚至是越激進賺的錢越多，但今后兩三年會有超過一半光伏企業(yè)被淘汰出局。
陳德曾親眼看過2005年至2008年光伏行業(yè)從一片繁榮走向哀鴻遍野的轉(zhuǎn)變。彼時，多晶硅從2005年的每公斤40美元暴漲至2008年的將近500美元。在硅料簡直比黃金還貴的刺激下，手握定價權(quán)的海外硅料廠商趁機提出簽訂長約，擔(dān)心成本繼續(xù)抬升的國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛提前鎖定訂單和價格；同時，國內(nèi)資本紛紛殺進市場，掀起了一股盲目跟風(fēng)的擴產(chǎn)巨潮。
但隨著2008年金融危機的到來，西方國家不斷削減光伏補貼（當時中國光伏企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口率高達90%以上），導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)能一夜之間嚴重過剩。據(jù)當時的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，僅是金融危機期間，全國就有300余家光伏組件企業(yè)倒閉。
2023年3月28日，中國機電產(chǎn)品進出口商會對外發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)對外發(fā)展白皮書》顯示：“未來光伏外貿(mào)形勢愈加嚴峻復(fù)雜，貿(mào)易摩擦或?qū)⒃俅紊壐陌?，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制之外，‘低碳認證’‘能效標簽’‘可持續(xù)發(fā)展’等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高要求……須引起充分警惕。”
通威集團董事局主席劉漢元也對行業(yè)提出警示。在今年5月召開的通威集團股東大會上，劉漢元認為光伏行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
但在這樣的警示之下，隆基綠能、通威集團兩家公司卻都宣布繼續(xù)擴大產(chǎn)能。其中，隆基綠能宣布擬投資125億元，規(guī)劃生產(chǎn)20吉瓦單晶硅棒、24吉瓦單晶電池及配套項目；通威股份則宣布投資105億元建設(shè)年產(chǎn)25吉瓦光伏電池暨20吉瓦光伏組件。并且，擴產(chǎn)的還不只這兩家，在此之前，晶澳科技和晶科能源等頭部企業(yè)已經(jīng)宣布繼續(xù)擴產(chǎn)。
“今年，光是我們4家巨頭（隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技）的產(chǎn)能，就有將近400吉瓦。”晶澳科技一位相關(guān)負責(zé)人在接受第一財經(jīng)記者采訪時說，這讓行業(yè)變得“越來越卷”。
一邊是市場超常規(guī)的產(chǎn)能過剩，以及由此導(dǎo)致的價格暴跌，另一邊是一些公司選擇繼續(xù)擴產(chǎn)，這是何故？
“這看上去有點矛盾，但一點都不奇怪。”陳德分析說，“擴產(chǎn)是保持自身的市場地位不被其他企業(yè)搞掉的辦法。當別人都在擴產(chǎn)，如果你不跟，未來就有被擠出‘頭部’的危險。這是生死之爭。”他告訴第一財經(jīng)記者，他所在的公司高層也已經(jīng)多次提出繼續(xù)擴產(chǎn)的必要性。
多名受訪者認為，未來排名前十的光伏產(chǎn)品制造企業(yè)將占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額。而剩下的二三線企業(yè)，尤其是最近跨界進來的企業(yè)，要么是給頭部企業(yè)做代工，要么就是消失掉。他們中有人表示，一些大企業(yè)，正在通過擴產(chǎn)和調(diào)價的方式來淘汰一些中小企業(yè)。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽最近在接受媒體采訪時表示，“頭部企業(yè)有技術(shù)、人才、渠道、市場等優(yōu)勢，擴產(chǎn)以后，會把二三線企業(yè)擠出去，當然這也是良性和正常的市場競爭過程。只不過現(xiàn)在的市場競爭環(huán)境更趨激烈和復(fù)雜，所以我建議新進入者應(yīng)該掂量一下。”
過去一段時間以來，陳德在與一些在二三線光伏企業(yè)做銷售的同行聊天時發(fā)現(xiàn)，大家的擔(dān)憂情緒越來越濃。在聊天中，有的同行這樣跟他開玩笑：“不知道我們公司會不會成為要被淘汰的那一個，萬一公司倒了你就把我拉到你們那里去吧。”
據(jù)陳德介紹，今年以來，部分二三線光伏企業(yè)的銷售經(jīng)理，月薪比去年少了至少兩成。相比之下，他的薪水目前沒有變化。“但不知道下半年咋樣。”他說。
原標題：光伏產(chǎn)能過剩、組件跌價近8成,為何還有企業(yè)要擴產(chǎn)?
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