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近期市場心態(tài)不穩(wěn),整體出現(xiàn)不加區(qū)別的殺跌,我們認為光伏行業(yè)的細分領域分布式光伏的優(yōu)質(zhì)公司遭到了錯殺,特征是業(yè)績超預期高增長目前估值處于歷史和橫向相對最低位,隨著年報一季報業(yè)績不斷驗證,有望成為市場反彈急先鋒,是最值得配置的反彈組合。再次強調(diào)我們對于分布式光伏行業(yè)的觀點,分布式光伏與整體光伏行業(yè)應該區(qū)別對待,16年中期國家下調(diào)西部電價對于東部分布式光伏沒有影響,同時各項措施持續(xù)出臺政策大力呵護東部分布式光伏發(fā)展,東部沒有限電和棄電問題,由于此前基數(shù)極低,我們認為分布式光伏行業(yè)將成為行業(yè)發(fā)展新趨勢,接棒高增長趨勢,且分布式光伏和互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源有天然的結(jié)合性,特別符合未來能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢。推薦現(xiàn)價買入一季報大概率高增長組合:京運通、林洋能源、陽光電源、隆基股份、協(xié)鑫集成,看好30%超額收益空間。

京運通(601908):公司傳統(tǒng)主業(yè)為光伏設備、硅錠及硅片制造等,受益國內(nèi)裝機需求持續(xù)增長,出貨量及業(yè)績貢獻穩(wěn)定增長。公司積極推薦轉(zhuǎn)型光伏電站運營,并布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)業(yè)務外延擴張。其光伏電站盈利能力較強15年持有并網(wǎng)光伏電站391MW,16年底并網(wǎng)規(guī)模有望達1GW,16年業(yè)績有望繼續(xù)快速增長。同時推出限制性股票激勵方案,首次授予的限制性股票授予價格為3.78元/股,本次股權(quán)激勵的業(yè)績目標相對較高,16-18年的業(yè)績增速分別為80%、39%、20%,為公司業(yè)績持續(xù)高增長再添保障,買入。

林洋能源(601222):公司光伏電站項目以分布式為主,地面電站項目布局合理,盈利能力較高。15年底累計并網(wǎng)光伏電站項目達400MW,其中分布式超260MW,預計16年新增超400MW。在分布式電站基礎上,依托自身電力電子技術優(yōu)勢等,全力實施能源互聯(lián)網(wǎng)“ExE戰(zhàn)略”,全面貫通和融合能源開發(fā)、生產(chǎn)、交易、消費、金融服務等環(huán)節(jié),打造真正的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺,買入。

陽光電源(300274):公司系光伏逆變器龍頭,2015年逆變器出貨量在6GW以上,其中海外逆變器出貨量在800MW。利用在光伏逆變器領域的龍頭優(yōu)勢,快速開拓BT電站建設。2015年BT電站規(guī)模超300MW,預計2016年上半年BT電站建設規(guī)模將超過300MW。同時持有電站運營規(guī)模不斷加大,目前具備200MW的電站運營規(guī)模。公司非公開定增方案已獲證監(jiān)會批準,將打造集電站運營、新能源汽車、逆變器、儲能開發(fā)、智慧能源互聯(lián)網(wǎng)等一體的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),買入。

隆基股份(601012):2015年公司切入下游組件市場,借助成本優(yōu)勢和技術積累,電池及組件業(yè)務得到快速發(fā)展,銷量迅速增加。單晶路線被市場逐步認可,陸續(xù)獲得中民投、特變電工等訂單,單晶硅片和組件快速放量。15年單晶組件累計訂單超過1.5GW,全年出貨量超800MW。光伏補貼電價的降低使開發(fā)商更看重電站發(fā)電的效率和質(zhì)量,因此轉(zhuǎn)化率高的單晶組件需求將加速提升。單晶路線被市場逐步認可,陸續(xù)獲得中民投、特變電工等訂單,單晶硅片和組件快速放量,買入。

協(xié)鑫集成(002506):公司積極整合資源,定增收購子公司江蘇東昇及張家港其辰100%股權(quán),將擁有超過4GW的高效組件制造產(chǎn)能。公司有望通過系列高效組件進一步搶占電池組件市場份額,穩(wěn)步增厚公司業(yè)績。16年分布式光伏有望成為行業(yè)新增長點,公司集成服務模式與高效組件產(chǎn)品適合東部分布式發(fā)展。同時公司將逐步完成從系統(tǒng)產(chǎn)品制造商向咨詢服務商轉(zhuǎn)變,從光伏系統(tǒng)集成商向綜合能源系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)變,從產(chǎn)品提供商向產(chǎn)品標準和服務標準提供商轉(zhuǎn)變,增持。