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中金公司發(fā)布研報(bào)表示，全球儲(chǔ)能市場仍處于高速增長期，大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)多應(yīng)用場景，中、美、歐、一帶一路多地區(qū)儲(chǔ)能需求全面高增，具備較高成長性與確定性，催生板塊眾多投資機(jī)會(huì)，優(yōu)選工商業(yè)儲(chǔ)能與熱管理等細(xì)分環(huán)節(jié)。

中金公司的主要觀點(diǎn)如下：

全球工商業(yè)儲(chǔ)能和大儲(chǔ)需求仍處于高增階段。中國工商業(yè)側(cè)峰谷價(jià)差逐漸拉大，疊加虛擬電廠等額外收益，部分省份項(xiàng)目回收期僅約4-5年，經(jīng)濟(jì)性刺激下市場需求被快速激活。歐洲能源加速轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能收益大幅提升，該行預(yù)計(jì)豐富的大儲(chǔ)項(xiàng)目儲(chǔ)備量有望保障2023年后大儲(chǔ)裝機(jī)。美國大儲(chǔ)及工商業(yè)市場較為成熟，電價(jià)傳導(dǎo)順暢，疊加輔助服務(wù)等收入，儲(chǔ)能資產(chǎn)盈利能力較為優(yōu)異，IRR可達(dá)20%+。一帶一路國家風(fēng)光裝機(jī)高增，電網(wǎng)薄弱帶來離網(wǎng)式儲(chǔ)能需求，該行預(yù)計(jì)有望成為中美歐后新的高增長區(qū)域。該行預(yù)期2023年全球儲(chǔ)能出貨量有望超200GWh，同比增長70%，其中大儲(chǔ)/工商業(yè)/戶儲(chǔ)分別約157/17.4/ 31.9GWh，分別同比增長79%/146%/39%。

液冷、大電芯、簇集管理器等儲(chǔ)能新品層出不窮。2023年，眾多集成商推出液冷方案降低全生命周期儲(chǔ)能成本，該行預(yù)計(jì)2023年儲(chǔ)能液冷替代風(fēng)冷趨勢有望迎來加速，該行測算2023年全球儲(chǔ)能液冷市場規(guī)模超25億元，同比增長136%；280ah大電芯已成為大儲(chǔ)及工商儲(chǔ)標(biāo)配產(chǎn)品并逐步向300ah+容量發(fā)展；簇集管理器解決木桶效應(yīng)等問題，各廠商逐步推出各自技術(shù)與產(chǎn)品。儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展趨勢加速，集成產(chǎn)品快速迭代。

從板塊排序上看，中金推薦工商業(yè)儲(chǔ)能>大儲(chǔ)>戶儲(chǔ)。從未來增速看，該行預(yù)計(jì)22-25年大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)復(fù)合增幅分別約44%、59%、33%，工商業(yè)儲(chǔ)能基數(shù)較小、2023年有望成為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展元年，向后看享受最高增速，大儲(chǔ)在中美歐驅(qū)動(dòng)下，仍保持較高增速，因此站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，該行推薦工商業(yè)儲(chǔ)能>大儲(chǔ)>戶儲(chǔ)。

從儲(chǔ)能環(huán)節(jié)來看，中金推薦熱管理>集成>PCS/電芯。儲(chǔ)能系統(tǒng)液冷方案延長系統(tǒng)壽命降低儲(chǔ)能LCOS，從近期廠商新品及實(shí)際終端應(yīng)用情況來看， 該行預(yù)計(jì)液冷滲透提升趨勢有望加速；另一方面，AI快速起量對數(shù)據(jù)中心算力需求增長，機(jī)房熱管理需求同樣高增。2023年以來，儲(chǔ)能電芯等零部件成本持續(xù)下降，對集成商而言，該行預(yù)計(jì)從項(xiàng)目中標(biāo)到項(xiàng)目交付的時(shí)間差有望帶來盈利能力的改善；同時(shí)終端業(yè)主對儲(chǔ)能系統(tǒng)性能要求提升利好具備技術(shù)實(shí)力的龍頭廠商。PCS/電芯環(huán)節(jié)或逐步面臨產(chǎn)能過剩壓力，該行認(rèn)為具備技術(shù)實(shí)力、成本優(yōu)勢的廠商仍有望維持行業(yè)份額與業(yè)績高增。 

原標(biāo)題：中金：儲(chǔ)能細(xì)分應(yīng)用齊發(fā)展 優(yōu)選工商業(yè)儲(chǔ)能與熱管理等細(xì)分環(huán)節(jié)