6月20日晚間,隆基綠能發(fā)布以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行預(yù)案。預(yù)案顯示,此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)6.07億股[包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有)],不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股總股本的8%,擬募資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)199.96億元(含)。
業(yè)內(nèi)人士表示,GDR是一種新型的融資模式,A股上市公司出海融資,有助于企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)提升品牌影響力,并借助海外資本市場(chǎng)提高研發(fā)能力及海外市場(chǎng)銷售額,實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈上的躍遷。
出海募資近200億元
值得注意的是,此次募集資金將用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、鄂爾多斯年產(chǎn)30GW單晶電池項(xiàng)目、馬來(lái)西亞年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項(xiàng)目、馬來(lái)西亞年產(chǎn)2.8GW單晶組件項(xiàng)目以及越南年產(chǎn)3.35GW單晶電池項(xiàng)目。
公司表示,本次發(fā)行的募集資金到位前,公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,并在募集資金到位后予以置換。
公司已發(fā)展成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏制造企業(yè),單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一。與此同時(shí),公司正積極布局和培育新業(yè)務(wù),包括:為光伏集中式地面電站及分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)(含光伏建筑一體化“BIPV”)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案;提供綠氫設(shè)備及解決方案,致力于成為支撐全球零碳發(fā)展的“綠電+綠氫”產(chǎn)品和解決方案提供商。
本次發(fā)行募集資金,將進(jìn)一步提升公司高效產(chǎn)能規(guī)模,增強(qiáng)垂直一體化生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)能力,進(jìn)而繼續(xù)保持公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有助于公司充分把握行業(yè)快速發(fā)展的重大戰(zhàn)略機(jī)遇,從而進(jìn)一步鞏固和提升公司行業(yè)領(lǐng)先地位。
赴瑞士掛牌上市在即
公司此次籌備發(fā)行歷時(shí)8個(gè)月。
2022年10月29日,隆基綠能發(fā)布提示公告稱,公司將計(jì)劃發(fā)行GDR,并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所上市。據(jù)此前的公告,公司計(jì)劃發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)6.07億股,不超過(guò)普通股總股本的8%。
2022年12月30日,隆基綠能收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司提交的關(guān)于公司擬發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查,認(rèn)為所有材料齊全,決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。
2023年2月2日,隆基綠能公告于近日獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的附條件批準(zhǔn)。公司表示,上述附條件批準(zhǔn)不是公司GDR上市的最后批準(zhǔn)。公司本次發(fā)行上市還需達(dá)成若干前提條件,包括但不限于本次發(fā)行上市的招股說(shuō)明書尚需取得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股說(shuō)明書辦公室的批準(zhǔn),公司的上市時(shí)間仍有待瑞士證券交易所最終確認(rèn)。
公司表示,將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市,具體發(fā)行時(shí)間提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。
持續(xù)刷新電池轉(zhuǎn)換效率
日前,隆基綠能在德國(guó)舉行的Intersolar Europe 2023上正式宣布,經(jīng)歐洲太陽(yáng)能測(cè)試機(jī)構(gòu)ESTI權(quán)威認(rèn)證,隆基綠能在商業(yè)級(jí)絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的轉(zhuǎn)換效率。據(jù)悉,這是商業(yè)級(jí)CZ硅片的晶硅-鈣鈦礦疊層電池最高效率,是新的世界紀(jì)錄。
而在5月24日,隆基綠能在上海的SNEC光伏展上宣布了其在商業(yè)級(jí)絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率,該效率創(chuàng)造了世界前三、中國(guó)第一的紀(jì)錄。
數(shù)據(jù)顯示,在電池轉(zhuǎn)換效率提升方面,隆基綠能不斷突破自我并刷新紀(jì)錄。2021年4月份至今,隆基綠能已先后14次刷新太陽(yáng)能電池效率世界紀(jì)錄,是目前硅太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄的締造者。此前,隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%,打破了塵封5年的全球硅電池效率世界紀(jì)錄。
原標(biāo)題:“光伏茅”大動(dòng)作 擬發(fā)行GDR募資近200億元