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從消費(fèi)電子，到動(dòng)力、儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)，TWh時(shí)代未來(lái)已來(lái)。鋰電發(fā)展十余載，憑借成熟的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)已從國(guó)內(nèi)走向海外，實(shí)現(xiàn)全球引領(lǐng)。

能源變革的車(chē)輪行至今日，鋰電產(chǎn)業(yè)電池、材料、設(shè)備等環(huán)節(jié)內(nèi)面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、構(gòu)建安全供應(yīng)鏈、規(guī)模制造升級(jí)創(chuàng)新等問(wèn)題；外有國(guó)際環(huán)境不確定性高、全球能源危機(jī)、零碳轉(zhuǎn)型亟待落地等憂(yōu)患。

種種變化釋放信號(hào)，奔赴遠(yuǎn)大前程的道路上充斥著“迷霧與變局”，全產(chǎn)業(yè)鏈都應(yīng)以積極主動(dòng)的態(tài)度迎變局、接挑戰(zhàn)、破迷霧。

電池端

動(dòng)力領(lǐng)域，終端增速放緩。一場(chǎng)涉及燃油車(chē)、新能源汽車(chē)的價(jià)格混戰(zhàn)從2022年底開(kāi)啟，至今仍未停息。

一方面，此前快步擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能規(guī)劃踩下急剎，產(chǎn)能消納面臨壓力。另一方面，終端的價(jià)格壓力傳導(dǎo)至動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈，電池行業(yè)隨之進(jìn)入“全鏈降本時(shí)代”。

此外，中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼院士曾指出，我們?nèi)悦媾R著全面電動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展不均勻、不充分的問(wèn)題。全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重心正從快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)移至全面滲透。

同時(shí)，不僅是汽車(chē)，全面電動(dòng)化還包含更多關(guān)于未來(lái)的想象，動(dòng)力電池應(yīng)用已不止于汽車(chē)、飛機(jī)、船舶，甚至包括交通之外的更多場(chǎng)景。

在此背景下，電池性能跨越全氣候、全場(chǎng)景門(mén)檻成為邁向全面電動(dòng)化道路上亟須解決的難題。

儲(chǔ)能領(lǐng)域，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)全球性增長(zhǎng)拐點(diǎn)。

全球電池企業(yè)相繼布局儲(chǔ)能賽道，中國(guó)電池企業(yè)已成為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的核心供給方。其中，不乏成長(zhǎng)型企業(yè)借勢(shì)突出重圍。

新機(jī)遇敞開(kāi)的同時(shí)也提出了新要求。這條長(zhǎng)坡厚雪的萬(wàn)億級(jí)賽道正在形成獨(dú)立應(yīng)用場(chǎng)景、獨(dú)立產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、獨(dú)立市場(chǎng)法則。

基于儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能電芯在循環(huán)、尺寸、制造工藝等方面已形成差異化需求。

材料端

鋰電材料“內(nèi)卷”嚴(yán)重、競(jìng)爭(zhēng)向白熱化發(fā)展已成共識(shí)。其中，競(jìng)爭(zhēng)格局最為激烈為磷酸鐵鋰與人造石墨。

磷酸鐵鋰價(jià)格漲跌緊跟碳酸鋰價(jià)格變化，從去年11月底直線(xiàn)跌落，直至今年5月開(kāi)始回升。相比于2022年11月初的價(jià)格最高點(diǎn)（超17萬(wàn)元/噸），半年來(lái)，磷酸鐵鋰跌幅最高近60%（最低為4月末、5月初7萬(wàn)元/噸）。

人造石墨方面，近日市場(chǎng)價(jià)格突破歷史新低，且并無(wú)止跌跡象。這背后，主要由于負(fù)極人造石墨投產(chǎn)周期較短，2020-2022年，終端新能源汽車(chē)的高增速“助長(zhǎng)”了行業(yè)對(duì)產(chǎn)能需求缺口的高預(yù)期?，F(xiàn)階段，不僅市場(chǎng)價(jià)格走低，相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也出現(xiàn)停滯，投產(chǎn)率低。

以上兩種材料凸顯了鋰電材料市場(chǎng)所面臨的兩大典型困局。

一方面，受原材料礦產(chǎn)影響，相關(guān)鋰電材料價(jià)格進(jìn)一步表現(xiàn)出大宗商品的周期波動(dòng)特點(diǎn)，如何應(yīng)對(duì)原材料端價(jià)格的不確定性，成為相關(guān)材料企業(yè)應(yīng)考慮的關(guān)鍵；

另一方面，從2022年底開(kāi)始，鋰電材料產(chǎn)能過(guò)剩苗頭初現(xiàn)。步入2023，鋰電材料價(jià)格普降。電池廠(chǎng)商下放訂單態(tài)度趨于謹(jǐn)慎，導(dǎo)致擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目停滯，各材料價(jià)格下殺嚴(yán)重、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局緊張。

設(shè)備端

經(jīng)過(guò)數(shù)十年的工藝發(fā)展，鋰電制程已相對(duì)成熟。然而，應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電池安全的高要求與規(guī)模制造對(duì)效率與成本的進(jìn)一步控制，讓鋰電制造邁向“極限”。

極限品質(zhì)方面，鋰電制造對(duì)良率的要求從ppm向ppb升級(jí)，從“車(chē)規(guī)級(jí)”到“核電級(jí)”安全的要求邁進(jìn)。頭部電池企業(yè)仍保持對(duì)各工段良率的突破，無(wú)限向“1”逼近。但前、中、后段仍有不少工藝痛點(diǎn)拉低整體良率，如涂布一致性難點(diǎn)、缺陷檢測(cè)難點(diǎn)、關(guān)鍵部件的焊接難點(diǎn)。

極限成本與極限效率方面，TWh規(guī)模下，任何微小的工藝改進(jìn)都足以撬動(dòng)巨大的價(jià)值，助力鋰電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)量變到質(zhì)變的革新。

此外，數(shù)字化、智能化技術(shù)正在成為鋰電制造中的新角色，將之合理利用、發(fā)揮最大能效，實(shí)現(xiàn)從“鋰電制造”邁向“鋰電智造”，是設(shè)備企業(yè)的新考卷。

出海謀新篇

基于現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，出海謀新篇是鋰電產(chǎn)業(yè)逃離“內(nèi)卷”、探索新藍(lán)海的重要方式之一。

從宏觀(guān)層面看來(lái)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)走出國(guó)內(nèi)、服務(wù)全球更深層的意義在于樹(shù)立中國(guó)制造業(yè)出海“標(biāo)桿”。

然而，充滿(mǎn)未知的海外營(yíng)商環(huán)境、各經(jīng)濟(jì)體構(gòu)筑的貿(mào)易與非貿(mào)易性壁壘、對(duì)人才和資金支撐的全新要求，讓鋰電產(chǎn)業(yè)出海面臨重重難關(guān)。

同時(shí)，應(yīng)該看到壁壘之下，各經(jīng)濟(jì)體自身鋰電產(chǎn)業(yè)也在發(fā)展、成熟，這進(jìn)一步加劇中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)出海的緊迫性。

現(xiàn)階段，即便頭部企業(yè)相繼布局出海，仍難改多數(shù)企業(yè)在“出海”方面跨出關(guān)鍵一步的猶豫與觀(guān)望情緒。

迎來(lái)新階段的鋰電產(chǎn)業(yè)，“出海”是否是只屬于強(qiáng)者的游戲？這條鮮有人走過(guò)的道路上，應(yīng)由電池、材料、設(shè)備全鋰電產(chǎn)業(yè)鏈共同探索“新活法”。

原標(biāo)題：2023鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“迷霧”與“變局”