這兩年，資金密集涌入儲能行業(yè)。有機構統(tǒng)計，2021年之前，我國每年新成立的儲能相關企業(yè)大約三四千家，但僅2022年一年就成立了38294家儲能相關企業(yè)，是2021年的5.8倍。另據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，超過20家A股公司跨界進入儲能賽道，跨界選手涵蓋互聯(lián)網(wǎng)、家電、食品、環(huán)保、化工等行業(yè)。新型儲能產(chǎn)業(yè)正在迎來風口，未來發(fā)展方向和競爭格局如何？
第一財經(jīng)《首席評論》“低碳的交響”系列特別節(jié)目聚焦儲能賽道，采訪了中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生、清華大學電機系研究員、國家能源局中國能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組首席科學家慈松，共同探討了儲能產(chǎn)業(yè)的以下5個問題：
1.儲能市場緣何火熱？
2.儲能“火出圈”，工商業(yè)企業(yè)如何算經(jīng)濟賬？
3.“萬億級”儲能賽道將帶來哪些機遇？
4.競爭者紛紛入局，市場格局如何演變？
5.儲能行業(yè)如何破解利潤率挑戰(zhàn)？
6.儲能出海，中國企業(yè)如何提升競爭力？
1.儲能市場緣何火熱？
風能、太陽能等清潔能源近年來在全球迎來大發(fā)展，然而相比傳統(tǒng)化石能源，卻具有發(fā)電間歇性和不穩(wěn)定性問題。能夠先把能量存儲起來，在需要時再釋放的儲能可以解決這些問題帶來的挑戰(zhàn)，也由此迎來了廣闊的市場空間。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會、中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟全球儲能項目庫的統(tǒng)計，2022年，我國新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，以功率計的新增和累計裝機規(guī)模都超過美國，成為全球第一。
第一財經(jīng)：近期，儲能行業(yè)“出圈”的話題較多，比如特斯拉將在上海新建儲能超級工廠，這讓儲能進入更多人的視線。另外從數(shù)據(jù)看，中國新型儲能累計裝機規(guī)模，2022年相比2021年出現(xiàn)了大幅增長。業(yè)內有觀點就認為，今年是儲能行業(yè)真正爆發(fā)的元年，您如何看？
陳海生：儲能實際上過去的十年都發(fā)展很快，特別是我國提出“雙碳”目標之后，2020年、2021年和2022年，復合增長率都在50%以上，2022年更是裝機提高了100%以上。應該說儲能正處于一個快速發(fā)展的時期。
慈松：儲能行業(yè)發(fā)展快也是因為技術的進步。各種新型儲能，包括壓縮空氣、鈉離子、液流電池快速的裝機推動了儲能行業(yè)的快速發(fā)展。
第一財經(jīng)：發(fā)電側、電網(wǎng)側和用戶側都是儲能的主要應用場景，儲能分別能解決什么樣的市場痛點？這是否意味著接下來比較廣闊的市場空間？
陳海生：按照國家的規(guī)劃，到2060年，可再生能源將占整個能源的80%，而可再生能源一個關鍵的特點就是間歇性和不穩(wěn)定性。這和原有可控的化石能源相比，就需要安裝一定量的儲能，變不可控的可再生能源為可控的可再生能源。具體來說，在發(fā)電側是將不可控的可再生能源通過儲能變成可控的可再生能源，然后接入電網(wǎng)。在電網(wǎng)側，隨著可再生能源比例逐步增加，對電網(wǎng)安全性的要求也進一步提升，比如電網(wǎng)的柔性、接納可再生能源的能力，以及它的調頻、調幅能力等，都對儲能提出了更高的需求。在用戶側，一方面是伴隨城市化的提升，峰谷電價差變化越來越大。另一方面，用戶側安裝了比如一定量的屋頂光伏這種不可控的可再生能源，也對儲能提出了更多的需求。
2.儲能“火出圈”，工商業(yè)企業(yè)如何算經(jīng)濟賬？
我國多地用電實行用電高峰、用電低谷、用電一般情況分段計價，目前一些用戶側工商業(yè)企業(yè)投建的儲能電站，如果用大型“充電寶”來打比方，可以在企業(yè)用電低谷，也同時是低電價時段充電，等到企業(yè)用電高峰，也同時是高電價時段放電，這時優(yōu)先使用儲能電站中已儲存的“便宜”的電，將不僅能彌補高峰期企業(yè)用電缺口，為企業(yè)發(fā)展提供充足穩(wěn)定的電源，而且可以利用峰谷電價差節(jié)省電費。
第一財經(jīng)：有記者觀察到，今年有更多的用戶側工商業(yè)企業(yè)由于聽說儲能可以幫助企業(yè)節(jié)省電費，開始主動了解儲能產(chǎn)品，這也讓儲能“出圈”被更多人所關注到，這方面的市場前景如何看？
慈松：工商業(yè)用戶這塊主要是兩個方面，一是能源價格上升，這是原始驅動力。二是隨著電力市場和電價機制的靈活性提升，峰谷價差在一些省份越來越大了，像長三角基本峰谷價差達到了1.2元，浙江到了1.9元。而且峰谷價差在目前看是在逐年拉大的過程中。當然，如果隨著工商業(yè)儲能系統(tǒng)的裝機量越來越大，這個價差可能會回落一些。但是不管怎么說，企業(yè)有內在的動力，它第一要降低能源成本，第二要保證能源的自主性和可靠性。其實每個企業(yè)都有自己的一本賬。工商業(yè)肯定是一個熱點，用戶側這塊完全是充分競爭市場，是純粹由市場機制來驅動的市場。
陳海生：它會形成一個平衡，如果峰谷電價差比較大，儲能獲利比較高，會安裝更多的儲能。如果儲能的市場獲利比如峰谷價差變小，自然而然市場會在配置資源中起到主導作用，配置的儲能就會少一些。這樣形成一個動態(tài)平衡，在未來發(fā)展中會保持在一個相對穩(wěn)定的范圍之內。
第一財經(jīng)：所以企業(yè)要不要配置用戶側儲能呢？
慈松：如果企業(yè)能算得過來經(jīng)濟賬肯定就能配，因為這些都有投資回報期。工商業(yè)用戶側的儲能產(chǎn)品有點類似于直接面向消費者的產(chǎn)品，就像手機一樣，它需要非常強的產(chǎn)品能力和非常精細化的運營手段來支撐，才能夠真正做到盈利，并不是說有峰谷電價差就一定能夠掙到錢。
3.“萬億級”儲能賽道將帶來哪些機遇？
第一財經(jīng)：儲能技術路線眾多，在很多細分領域都有企業(yè)在積極布局，這其中既有大型的傳統(tǒng)能源企業(yè)，也有很多專精特新企業(yè)，既有生產(chǎn)電池的，從事能源管理的，也有做上下游配套的等等，甚至包括一些白酒和家電企業(yè)都在跨界布局儲能，如何解讀儲能市場當前的熱度？
慈松：我們現(xiàn)在都在講我們是在構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，那就意味著未來可再生能源的占比會越來越高，所以儲能是一個新型的能源基礎設施的定位。儲能市場的容量很大，是萬億級的市場。我們都知道再找一個萬億級的賽道非常不容易，所以大家紛紛涌入。儲能從廣度上講，技術包容性非常強，賽道足夠大，最后能不能勝出要看企業(yè)自身的技術水平和產(chǎn)品能力。而從深度上看，儲能的產(chǎn)業(yè)鏈又非常長。以鋰離子電池為例，從礦就開始了，產(chǎn)業(yè)鏈一直拉到材料、正極、負極、電解液、電芯到電池膜組，再到電池系統(tǒng)，再到廠站應用，會涵蓋很多專業(yè)、很多行業(yè)。目前來講，儲能行業(yè)熱度是好的，但這么多家進來的時候，折射出人們對儲能行業(yè)需要什么樣的技術，技術門檻到底在哪兒，解決方案在哪兒，最終的盈利模式是什么，對這些核心問題的理解認識可能還不夠深刻。就覺得我先進來，把地盤占上，那個事以后再說，很多人是這個心態(tài)。
4.競爭者紛紛入局，市場格局如何演變？
第一財經(jīng)：跨界資本大量涌入儲能賽道，數(shù)以萬計的儲能企業(yè)集中成立，為行業(yè)發(fā)展注入了新生力量的同時，會給原先的行業(yè)競爭帶來什么變化？
慈松：作為一個新興的產(chǎn)業(yè)，資本是必須的，尤其是大量資本在短期內投入到一個行業(yè)里，會極大地推動這個行業(yè)的技術和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從另一方面來講，我們經(jīng)常說從技術到產(chǎn)業(yè)，理論上說技術發(fā)展、成熟到一定時候，資本進來以后，產(chǎn)業(yè)才會慢慢推起來。但問題是現(xiàn)在因為儲能非?；穑枨蠓浅４?，這兩者就慢慢不匹配了，就等于是需求增長的速度實際上快于技術研發(fā)推進的速度。這么多企業(yè)進來，并不是每個企業(yè)都有自己專精特新的技術，大部分還是做集成的、模式創(chuàng)新的事情多一些。但話又說回來，因為需求一直是引領方，技術是推動方，產(chǎn)業(yè)是一個載體。所以看這個問題的時候，我認為產(chǎn)業(yè)這塊是相對穩(wěn)定的，頭部的企業(yè)依然還是頭部，因為技術不可能一晚上就研制出來，它需要時間。除非企業(yè)的技術能力、產(chǎn)品能力、品牌能力、市場能力都非常強，這樣的企業(yè)可能會異軍突起。未來，我認為不會一直這么熱，肯定會慢慢降下來，降溫、趨于穩(wěn)態(tài)，這個行業(yè)就走在有序發(fā)展的路徑上。那時候一定是高質量、精細化的發(fā)展。
第一財經(jīng)：產(chǎn)業(yè)的巨大需求不會推動技術的快速發(fā)展嗎？
慈松：技術又分了很多種，對單點技術一定是有推動的。比如大量資金涌入到去年的鈉離子電池，一下就非?；?，這種單點技術有可能。但我們現(xiàn)在講儲能整體作為一個行業(yè)，作為一個產(chǎn)業(yè)，剛才說了它的深度、廣度都很大，整體技術水平我認為不會提升太快的。
第一財經(jīng)：如何看當前儲能產(chǎn)業(yè)的競爭格局和發(fā)展態(tài)勢？
陳海生：中國的儲能行業(yè)，大致經(jīng)歷了五個階段：第一個階段，在2010年之前，主要以技術研發(fā)為主。2011年-2015年，以集成示范為主。2016年-2020年，我們叫商業(yè)化初期，在這個階段有一些成功的商業(yè)模式逐步探索，儲能的技術逐步從實驗室走向了市場，走向了工程化，一些儲能的企業(yè)也逐步成長起來。從2021年-2025年，我們認為應該是商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展的階段，所以在這個階段，儲能快速增長。未來我們期待從2025年-2030年，能夠向全面市場化發(fā)展。所以目前階段會形成，一是技術逐步成熟，商業(yè)模式逐步確立，還有就是儲能的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈競爭逐步穩(wěn)定，有這么一個過程。但從另一個角度來講，大量資本涌入之后，勢必會造成競爭對手或者這個行業(yè)的參與者會越來越多，有可能會帶來一些無序競爭，所以一定要做的是如何做好儲能的健康有序發(fā)展。
5.儲能行業(yè)如何破解利潤率挑戰(zhàn)？
第一財經(jīng)：儲能技術路線不同，呈現(xiàn)百花齊放的局面，但市場競爭偏重價格維度，行業(yè)利潤率似乎并不高，新進來的企業(yè)又非常多，對于企業(yè)未來的生存發(fā)展如何看？
慈松：我堅信儲能這個行業(yè)一定會發(fā)展起來，一定能夠掙到錢，它的利潤率一定能上來。目前這些都是因為它屬于初期，等于說還沒有到大規(guī)模推廣的階段。因為在我國，大儲，所謂的在新能源開發(fā)配的儲能占了最大多數(shù)。所以從這個角度來講，為什么行業(yè)的利潤率低，我認為有幾個原因。第一個維度，新能源配儲不是一個完全的市場行為，它是因為新能源有波動，有并網(wǎng)的要求，就必須要平抑波動性，所以一般會有20%-30%的配的儲能。它打到一個純成本項里去，作為開發(fā)商的成本。你要省成本，肯定就要捋著價格走，肯定是便宜最好。第二是，現(xiàn)在實際上這個市場也是缺乏一種“誰提供、誰受益、誰承擔”這樣一個機制。再就是，現(xiàn)在儲能也是剛剛興起，其實產(chǎn)品解決方案的同質化非常厲害。從長遠來看，我覺得幾個方面，一是要深化電力體制改革，再就是從產(chǎn)品的提供方來講，還是要把技術創(chuàng)新和產(chǎn)品能力放在首位。從長遠來看，我覺得現(xiàn)在這些“幾萬家”，未來可能也就30%還存在，那個時候自然而然行業(yè)的利潤率就上來了。
第一財經(jīng)：當前發(fā)展階段，儲能企業(yè)如何能夠“剩”下來，“剩”者為王呢？
陳海生：價格利潤率不高的這個情況，我認為有幾個方面。從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展階段，技術本身還有價格下降的空間，目前還屬于下降的通道。第二，儲能的價格機制還沒有完全建立起來，價格機制形成會有利于它的發(fā)展。第三，隨著市場規(guī)模的上升，儲能的價格還會下降，會形成一個比較穩(wěn)定的利潤率。
對于未來長期穩(wěn)定的發(fā)展，我認為有幾點要做的。第一，堅決支持技術創(chuàng)新，把性能提升，通過技術創(chuàng)新把價格降下來。第二，建立穩(wěn)定、長期、全面的市場機制和價格機制。這樣對投資儲能或者建設儲能的企業(yè)來說有一個比較穩(wěn)定的收益預期。第三，做好行業(yè)標準、規(guī)范，筑牢行業(yè)發(fā)展的底線，保證產(chǎn)品的質量。第四，要保護知識產(chǎn)權。
6.儲能出海，中國企業(yè)如何提升競爭力？
數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球儲能市場繼續(xù)高速發(fā)展。其中，新型儲能新增投運規(guī)模首次突破20GW，達到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領全球儲能市場的發(fā)展，三者合計占全球市場的86%，比2021年同期上升6個百分點。
第一財經(jīng)：中國儲能企業(yè)參與到國際市場，目前全球市場競爭情況如何？
慈松：中國、美國、歐洲加起來占了整個市場份額的將近90%，我認為未來這個比例只會增大，不會降低。對于海外市場，我們的銷售網(wǎng)絡、本土化制造的能力、售后服務的這套體系，我覺得都非常成熟。但是海外的特點，它對產(chǎn)品的價格敏感度不高，對產(chǎn)品的品質和售后、服務要求非常高。這對我們也是一個正向的促進。
第一財經(jīng)：如何看美歐市場給中國企業(yè)帶來的機遇？
陳海生：一是我們的技術水平和產(chǎn)品質量還需要進一步提升。第二，還存在著一些挑戰(zhàn)，比如說鋰電池，我們有75%的原材料是進口的，這樣要保證產(chǎn)業(yè)鏈的安全。一個是技術的，一個是產(chǎn)業(yè)鏈，甚至是壁壘方面的挑戰(zhàn)。這樣未雨綢繆，有可能會在未來整個全球儲能行業(yè)的競爭當中占據(jù)比較優(yōu)勢的地位。
原標題： 新型儲能市場火熱，經(jīng)濟性如何破？
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