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“大家都是拿著年底的價(jià)格預(yù)期去投現(xiàn)在的項(xiàng)目，可以想象這里面的競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)有多大。”

4月26日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)18萬(wàn)元/噸，與昨日持平止跌。

半年前，2021年11月電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格一度高達(dá)59.5萬(wàn)元/噸，隨后開(kāi)始拐頭向下。經(jīng)歷了今年數(shù)次“萬(wàn)元級(jí)”下探后，距離歷史高點(diǎn)已經(jīng)跌去將近70%。

碳酸鋰價(jià)格“跌跌不休”，與上游擴(kuò)產(chǎn)供應(yīng)增加和下游需求疲軟的“反差”有關(guān)。而在新能源汽車(chē)需求不及預(yù)期的情況下，更多的廠商把目光投向了鋰電池的另一個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)：儲(chǔ)能行業(yè)。

“碳酸鋰價(jià)格的暴跌引發(fā)了我們儲(chǔ)能行業(yè)的極大關(guān)注，因?yàn)樗钦麄€(gè)儲(chǔ)能鏈路里最前端的核心材料，也是材料成本占比最高的一部分。電芯約占磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的60%~70%，所以它的降價(jià)勢(shì)必帶動(dòng)儲(chǔ)能終端產(chǎn)品的降價(jià)，對(duì)客戶來(lái)說(shuō)是好事。” 中天儲(chǔ)能科技有限公司總工程師譚清武對(duì)記者稱。

不同于新能源汽車(chē)供需遵循的市場(chǎng)化邏輯，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)下游主要集中在大儲(chǔ)項(xiàng)目，即電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)配置的大型儲(chǔ)能。2021年，“大儲(chǔ)”項(xiàng)目占據(jù)了全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的76%，是當(dāng)之無(wú)愧的裝機(jī)主力。然而，該市場(chǎng)主要由政策驅(qū)動(dòng)，缺乏成熟的商業(yè)化模型。目前，已有超過(guò)20個(gè)省份出臺(tái)了新能源項(xiàng)目配置10%~20%、時(shí)長(zhǎng)1~4小時(shí)儲(chǔ)能的強(qiáng)制要求。

正如譚清武所言，多家儲(chǔ)能廠商亦向記者表達(dá)了外界因成本大幅下降而對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展信心大增的觀點(diǎn)，認(rèn)為這給行業(yè)整體帶來(lái)利好。但具體到微觀的廠商個(gè)體，并非如許多券商所預(yù)期的那樣全是“好消息”。價(jià)格下跌不一定會(huì)帶來(lái)量的提升，而量的提升也未必會(huì)帶來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

電化學(xué)儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)鏈中，包含了電池組、PCS（儲(chǔ)能變流器）、系統(tǒng)集成等多個(gè)不同的環(huán)節(jié)。對(duì)于這些廠商中的很大一部分而言， 除了應(yīng)對(duì)技術(shù)上的“內(nèi)卷”，他們接下來(lái)還需在價(jià)格上做到更精準(zhǔn)地識(shí)別和預(yù)判，并因此制定策略。

壓力給到電池廠商？

碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下跌牽動(dòng)著儲(chǔ)能行業(yè)的神經(jīng)。而多數(shù)儲(chǔ)能廠商在被問(wèn)及對(duì)自身影響時(shí)都不約而同地指向：最敏感的應(yīng)屬電池廠商。

2021年、2022年，電池廠商連續(xù)兩年的密集擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致了產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂，也意味著他們即將直面更殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)洗牌。

早在去年末，GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）發(fā)布的報(bào)告就曾發(fā)出預(yù)警：2023年儲(chǔ)能鋰電池，尤其是大型280Ah儲(chǔ)能鋰電池供應(yīng)商進(jìn)一步增加，全市場(chǎng)范圍出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象概率不大。但產(chǎn)能快速釋放也帶來(lái)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

上述報(bào)告認(rèn)為，一二線品牌的儲(chǔ)能產(chǎn)品在性能、成本、售后、安全等方面的“綜合性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步凸顯，三四線品牌及部分新玩家將可能因產(chǎn)品滯銷而產(chǎn)能過(guò)剩。如果不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級(jí)或者產(chǎn)能品控接軌一二線的制造能力，上述玩家或會(huì)成為本輪儲(chǔ)能發(fā)展周期中第一批被淘汰的企業(yè)。

今年4月，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2023》亦發(fā)出“靈魂追問(wèn)”：國(guó)內(nèi)鋰電的上游產(chǎn)能規(guī)劃將于2025年達(dá)到4000GWh，會(huì)否重現(xiàn)當(dāng)年光伏產(chǎn)能過(guò)剩的歷史？

雙登集團(tuán)儲(chǔ)能產(chǎn)品線總經(jīng)理戴駿對(duì)此持樂(lè)觀態(tài)度。他認(rèn)為，盡管這個(gè)消息會(huì)造成上游原材料企業(yè)的利潤(rùn)率下降，但是對(duì)于許多電芯制造企業(yè)，特別是電池系統(tǒng)集成企業(yè)是利好的。因?yàn)楫?dāng)原材料價(jià)格往下走時(shí)，根據(jù)目前許多項(xiàng)目采取的價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，最后的成交價(jià)也會(huì)有相應(yīng)的調(diào)整。比如，五月份中標(biāo)、八月份進(jìn)貨，如果這時(shí)鋰價(jià)降了，進(jìn)貨價(jià)也會(huì)據(jù)此下調(diào)。

“目前，大部分的電池廠對(duì)于進(jìn)料比較小心，都是以銷來(lái)進(jìn)料，如果控制精準(zhǔn)，那么原材料降價(jià)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)影響不大。從去年底到今年，這方面的利潤(rùn)是比以前要好的。怕的是有些企業(yè)‘投資未來(lái)’，在投標(biāo)的時(shí)候就把電池未來(lái)降價(jià)的空間也算進(jìn)去。在非正常的情況下，投了過(guò)低的價(jià)格，這肯定是不可持續(xù)的。” 戴駿對(duì)記者稱。

他還表示，作為老牌的電池廠商，雙登的風(fēng)格較為穩(wěn)健，目前沒(méi)有發(fā)生過(guò)因鋰價(jià)波動(dòng)劇烈而與其他企業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)議或長(zhǎng)協(xié)無(wú)法履約的情況，但部分企業(yè)如果追求較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，可能會(huì)采取較為激進(jìn)的報(bào)價(jià)策略，為后續(xù)經(jīng)營(yíng)埋下隱患。

那么，當(dāng)前多數(shù)投資方是否遵循“價(jià)低者得”的邏輯？戴駿稱，在目前的政策環(huán)境下，下游客戶首先考慮的是安全，即是否能達(dá)到“及格線”，如果滿足了再看價(jià)格。越成熟的客戶往往越追求性價(jià)比，尤其是海外市場(chǎng)的客戶。

鵬輝能源副總經(jīng)理、技術(shù)專家吳候福在近日接受采訪時(shí)表示，原材料的降價(jià)的確給企業(yè)帶來(lái)一定成本和報(bào)價(jià)的顧慮。“從原材料的采購(gòu)到電芯生產(chǎn)出來(lái)交付給客戶，大約需要幾十天的周期。現(xiàn)在降幅太大，我們無(wú)法預(yù)估幾十天后的價(jià)格。這時(shí)候，我們會(huì)盡量跟下游客戶去反映和協(xié)商，同時(shí)加強(qiáng)自身的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控。”

放眼未來(lái)，許多企業(yè)人士認(rèn)為，在原材料價(jià)格大跌、產(chǎn)能過(guò)剩之后，包括電池廠商在內(nèi)的行業(yè)玩家激烈廝斗已經(jīng)“在路上”。

天合儲(chǔ)能儲(chǔ)能產(chǎn)品研究院院長(zhǎng)楊凱對(duì)稱，現(xiàn)在的儲(chǔ)能行業(yè)可以和過(guò)去的光伏行業(yè)進(jìn)行類比。在經(jīng)歷了兩輪大洗牌之后，現(xiàn)在剩下的光伏企業(yè)無(wú)論是在企業(yè)的管理能力、產(chǎn)品的控制能力，還是材料價(jià)格和迭代的快速反應(yīng)能力都有了質(zhì)的提升。而如今的儲(chǔ)能行業(yè)，雖然說(shuō)是“百家爭(zhēng)鳴”，但是實(shí)際的利潤(rùn)率并不高，還需要投入大規(guī)模的人力和財(cái)力。由于缺乏合理的商業(yè)模型，配套儲(chǔ)能“建而不用”，因此許多投資商仍然依據(jù)投標(biāo)價(jià)格而非性能指標(biāo)進(jìn)行決策。在此背景下，儲(chǔ)能電池廠商面臨的競(jìng)價(jià)壓力不言而喻。

楊凱認(rèn)為，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的進(jìn)一步完善，能夠讓企業(yè)從這一輪競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的將是技術(shù)實(shí)力。即在保障安全“達(dá)標(biāo)”的前提下，如何降低全生命周期成本。

出貨量增長(zhǎng)，利潤(rùn)或持平

碳酸鋰的大幅降價(jià)，使得不少機(jī)構(gòu)判斷：下游儲(chǔ)能電站的需求有望快速增長(zhǎng)，從而使得相關(guān)廠商的出貨量和利潤(rùn)率雙雙攀升。

但據(jù)記者多方了解，從行業(yè)目前的實(shí)際情況來(lái)看，這層邏輯并不完全說(shuō)得通。

譚清武表示，受制于政策要求，目前許多省市的新能源項(xiàng)目必須要配置儲(chǔ)能才能并網(wǎng)，因此去年規(guī)劃的儲(chǔ)能規(guī)模很高。不過(guò)，因?yàn)殇噧r(jià)高企使得終端儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格急劇攀升，導(dǎo)致到年底并網(wǎng)交付的規(guī)模沒(méi)有達(dá)到規(guī)劃的預(yù)期，存在很多空缺?，F(xiàn)階段，盡管儲(chǔ)能的招標(biāo)價(jià)格 “沒(méi)有最低只有更低”，但是很多業(yè)主和客戶的反應(yīng)卻不是立即下單，反而是更謹(jǐn)慎地觀望，是否會(huì)有更低的下探空間。

由于“五大六小”電力央企的“風(fēng)光大基地”項(xiàng)目普遍要求在年底之前并網(wǎng)，按照建設(shè)工期的要求，5月一般是招標(biāo)和交付的開(kāi)始。譚清武認(rèn)為，如果儲(chǔ)能的價(jià)格持續(xù)走低，今年5月的招標(biāo)量很可能會(huì)出現(xiàn)比去年還猛烈的集中交付期。目前，公司已經(jīng)做好相關(guān)的產(chǎn)能匹配方案，并與客戶溝通價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制銜接。

由于目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)普遍擠滿了競(jìng)爭(zhēng)者，因此即便終端需求有了提升，具體到儲(chǔ)能廠商個(gè)體而言未必就能分到多少訂單。同時(shí)，出貨量的提振，也未必帶來(lái)利潤(rùn)的上升。

科士達(dá)產(chǎn)品總監(jiān)黎志榮對(duì)記者表示，在產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)下，儲(chǔ)能行業(yè)“磕價(jià)格”的威脅一直存在。對(duì)于PCS廠商而言，鋰價(jià)波動(dòng)的影響沒(méi)有電池廠商和系統(tǒng)集成廠商那么大，這主要是因?yàn)樗氖袌?chǎng)空間和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不及后兩者。一般而言，PCS在整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)里的占比不超過(guò)七到八個(gè)點(diǎn)。由于系統(tǒng)成本降低，投資規(guī)模也會(huì)相應(yīng)擴(kuò)大，因此PCS廠商的市場(chǎng)空間也會(huì)更大，爭(zhēng)取更多的出貨。不過(guò)，黎志榮也表達(dá)了對(duì)于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”的擔(dān)憂，他認(rèn)為公司的盈利壓力主要還需依靠海外市場(chǎng)來(lái)緩解。

多家頭部?jī)?chǔ)能電池集成商對(duì)記者表示，盡管其預(yù)計(jì)儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量有望大幅增長(zhǎng)，但上游儲(chǔ)能電池降價(jià)很快就會(huì)傳導(dǎo)到下游客戶端，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的利潤(rùn)率基本保持不變。

“鋰價(jià)的持續(xù)下跌，帶動(dòng)客戶期望的心理價(jià)位下降，再加上現(xiàn)在廠商的競(jìng)爭(zhēng)都很激烈，所以這對(duì)于提升利潤(rùn)不一定有太大的幫助。降價(jià)之前，很多廠商為了搶訂單即使不賺錢(qián)也要做，現(xiàn)在相對(duì)可以賺一點(diǎn)或是不虧了。就我們的感受而言，去年延期交付的儲(chǔ)能項(xiàng)目客戶現(xiàn)在普遍希望把握住這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不再等待。而在報(bào)價(jià)策略上，我們也在努力貼近實(shí)時(shí)的市場(chǎng)情況盡量做到平衡。大家都是拿著年底的價(jià)格預(yù)期去投現(xiàn)在的項(xiàng)目，可以想象這里面的競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)有多大。”科華數(shù)能技術(shù)中心總經(jīng)理曾春保對(duì)記者稱。 

原標(biāo)題：半年鋰價(jià)暴跌70%，儲(chǔ)能行業(yè)“悲歡并不相通”