1)政策”變化“。今日,能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》,提到:科學(xué)安排儲(chǔ)能建設(shè),按需建設(shè)儲(chǔ)能。部分投資者解讀為國(guó)家不再?gòu)?qiáng)制配儲(chǔ)。對(duì)此我們認(rèn)為,過(guò)往國(guó)家層面從未有過(guò)強(qiáng)配儲(chǔ)能的政策,能源局對(duì)于新型儲(chǔ)能一直定位是”積極推進(jìn)新型儲(chǔ)能建設(shè)“。同行業(yè)較多專(zhuān)家交流,口徑基本一致:”國(guó)家和各地方不一樣,國(guó)家沒(méi)有要求過(guò)強(qiáng)配,但地方還是會(huì)有“。今年3月國(guó)家能源局山東監(jiān)管辦發(fā)布《山東省電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則(2023年修訂版)》,要求新能源電站未按要求配足量?jī)?chǔ)能容量或面臨強(qiáng)制停運(yùn)。因此,儲(chǔ)能配置即是市場(chǎng)需求,也是政策需要,不存在”變化“一說(shuō)。
2)市場(chǎng)”變化“。個(gè)別大儲(chǔ)招標(biāo)中,要求儲(chǔ)能投標(biāo)單位自產(chǎn)電芯。我們了解更多是因?yàn)樵诋?dāng)前時(shí)間點(diǎn),隨著碳酸鋰價(jià)格的下跌,自產(chǎn)電芯的儲(chǔ)能集成商能更快的把成本和報(bào)價(jià)降下來(lái)。但展望后續(xù),這不代表行業(yè)任何趨勢(shì),儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商有其存在的必要性,電芯并不等于儲(chǔ)能。系統(tǒng)集成能力,項(xiàng)目開(kāi)拓能力,溫控/PCS等控制能力同樣較為重要。另外美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)分工較為明確,特斯拉/Fluence/Stem/陽(yáng)光等均以集成商角色開(kāi)拓市場(chǎng)。而在國(guó)內(nèi)亦是系統(tǒng)集成商為主流方式。對(duì)此我們認(rèn)為無(wú)需擔(dān)憂。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能近期問(wèn)題深度解讀