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商用車是國內(nèi)燃料電池汽車的主要應(yīng)用場景，受產(chǎn)業(yè)所處階段影響，客車一度是燃料電池汽車推廣的主力車型。宇通客車作為全國客車領(lǐng)域的巨頭之一，長期占據(jù)國內(nèi)客車銷量的三分之一以上，宇通的營銷情況無疑是全國客車市場的縮影。近日，宇通客車發(fā)布了其2022年度財(cái)報(bào)，氫云鏈通過分析存在以下特點(diǎn)：

1、客車市場預(yù)計(jì)開始企穩(wěn)回升。宇通年報(bào)顯示，其客車年銷售量自2018年之前的6-7萬輛的年銷量持續(xù)下滑至2022年的30198輛的年銷售，而隨著疫情開放和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇因素影響，國內(nèi)客車市場預(yù)計(jì)將逐步開始回暖，同時由于新能源客車的報(bào)廢周期為8-15年，2014年前后市場高峰階段的所售新能源客車即將進(jìn)入更新階段，預(yù)計(jì)客車市場將逐步企穩(wěn)進(jìn)入上升階段。

2、新能源車型營收首破50%，燃料電池車型銷售快速走高。受客車市場下滑以及2022年補(bǔ)貼延續(xù)等因素影響，宇通客車2022年新能源車型營收占所有客車營收首次突破50%，燃料電池車型銷售自2020年五部委啟動示范應(yīng)用以來快速走高。

3、燃料電池車型預(yù)計(jì)將步入快速增長期?？蛙囀袌瞿壳爸鸩介_始回暖，考慮到新能源客車的報(bào)廢周期，2025年前后客車或進(jìn)入更新高峰期，在雙碳政策體系下，隨著燃料電池車型成本和氫源成本的持續(xù)下降，尤其參考純電動車補(bǔ)貼持續(xù)的年限，若2025年后燃料電池汽車補(bǔ)貼持續(xù)，預(yù)計(jì)燃料電池汽車將步入快速增長期。

注：除宇通客車總營收，其余營收以及客車銷售單價(jià)等均不包含補(bǔ)貼收入。

整體情況：客車市場處于下行周期，新能源客車營收占比首破50%

客車市場處于下行周期，新能源占比回暖。如圖表1所示，受客車產(chǎn)業(yè)周期、疫情及經(jīng)濟(jì)影響、補(bǔ)貼等因素影響，客車市場近幾年處于下行周期中，宇通客車從2018年之前的6-7萬輛的年銷量持續(xù)下滑至2022年的30198輛的年銷售。同時受新能源客車提前采購等因素影響，2018-2021年新能源客車的銷量占比處于下滑趨勢，2022年受補(bǔ)貼因素和新能源宏觀政策等因素影響，新能源客車銷量較為穩(wěn)定，導(dǎo)致其銷量占比大幅上升。

扣除補(bǔ)貼后，宇通新能源客車收入首破50%。如圖表2所示，與客車銷量的情況類似，宇通2018-2022年客車銷售收入連續(xù)下滑，扣除補(bǔ)貼收入，宇通客車2022年新能源客車銷售收入占比首次突破50%，達(dá)到55.4%。

新能源車情況：燃料電池汽車營收暴增300%、單價(jià)下降近25%，純電車單價(jià)走高19%

燃料電池汽車營收穩(wěn)步走高，2022年同比暴增300%。如圖表3所示，宇通客車純電動車型營收在近兩年逐步企穩(wěn)回升；插電式車型營收則持續(xù)走低；而自2020年五部委正式啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用以來，燃料電池車型營收持續(xù)走高，2022年?duì)I收同比更是暴增300%至5億元（扣除補(bǔ)貼收入），燃料電池車型銷量為323輛。其中，插電式和燃料電池車型收入呈現(xiàn)出一定此消彼長的情形。

燃料電池車型單價(jià)年復(fù)合下降速度達(dá)到16%，純電車型單價(jià)持續(xù)走高。如圖表4所示，受鋰電池上游材料大漲、補(bǔ)貼退坡以及銷售車型等因素影響，宇通客車純電動和插電式車型銷售單價(jià)在2018-2022年持續(xù)走高，其中2022年較2021年增長了19%。燃料電池車型銷售單價(jià)快速下降，宇通燃料電池客車銷售單價(jià)由2018年的295萬/輛降至2022年的149萬/年，年復(fù)合下降速度達(dá)到16%，其中2022年更是較2021年下降了25%。

小 結(jié)

客車市場將開始回暖，新能源車型將受益。受疫情開放和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇因素影響，國內(nèi)客車市場預(yù)計(jì)將逐步開始回暖，同時由于新能源客車的報(bào)廢周期為8-15年，2014年前后市場高峰階段的所售客車即將進(jìn)入更新階段，預(yù)計(jì)客車市場將逐步企穩(wěn)進(jìn)入上升階段。受益于市場大環(huán)境以及雙碳政策影響，新能源客車整體市場預(yù)計(jì)將受益。

燃料電池客車市場將進(jìn)一步走高。目前，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低，純電動客車成本預(yù)計(jì)將較2022年出現(xiàn)較為明顯的下滑情況，但同時受補(bǔ)貼退出以及燃料電池汽車成本下降和補(bǔ)貼等因素影響，燃料電池車型預(yù)計(jì)會受益。目前來看，2025年前后全國將進(jìn)入新能源客車更新高峰期，若燃料電池車型及氫源成本能顯著下降，同時燃料電池汽車補(bǔ)貼延續(xù)（參考純電動客車補(bǔ)貼從2010持續(xù)到2022年），燃料電池汽車將進(jìn)入快速成長期。 

原標(biāo)題：純電動客車即將進(jìn)入報(bào)廢周期，成本和補(bǔ)貼等因素下氫車將受益