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進(jìn)入第二季度，在各地政策持續(xù)支持及行業(yè)高景氣驅(qū)動(dòng)下，多家光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)或投建新項(xiàng)目，包括光伏玻璃、電池、組件等多個(gè)細(xì)分項(xiàng)目。

    東高科技首席投資研究員秦亮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，新技術(shù)路線的推出是光伏企業(yè)在第二季度積極擴(kuò)產(chǎn)的因素之一。與此同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能也反映出當(dāng)前光伏終端市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，企業(yè)對(duì)未來(lái)需求增長(zhǎng)情況保持樂觀的發(fā)展預(yù)期。

    光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游布局吸引力提升

    4月21日，合盛硅業(yè)發(fā)布公告表示，公司擬通過(guò)全資子公司中部合盛在烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（工業(yè)區(qū)）內(nèi)進(jìn)行“新疆中部合盛硅業(yè)有限公司硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目（年產(chǎn)20GW光伏組件項(xiàng)目）”、“新疆中部合盛硅業(yè)有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄高透光伏玻璃制作項(xiàng)目”投資建設(shè)，項(xiàng)目預(yù)估總投資分別為205億元、44.55億元。

    此次投建光伏組件及光伏玻璃項(xiàng)目，是合盛硅業(yè)向光伏產(chǎn)業(yè)延伸計(jì)劃的第二步?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電合盛硅業(yè)時(shí)，公司負(fù)責(zé)人表示，公司在國(guó)家中部地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)園，之前已經(jīng)在投建20萬(wàn)噸多晶硅的生產(chǎn)項(xiàng)目，上面公告的提到的兩個(gè)項(xiàng)目是公司光伏產(chǎn)業(yè)一體化的后續(xù)步驟，“去年公司多晶硅項(xiàng)目因?yàn)橐恍┯绊懮形赐懂a(chǎn)，但是今年已經(jīng)在加緊趕工，會(huì)在第二季度末把多晶硅產(chǎn)能補(bǔ)上來(lái)，包括前面提到的兩個(gè)光伏項(xiàng)目，也會(huì)盡快完成并安排投產(chǎn)，為公司尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。”

    事實(shí)上，受國(guó)內(nèi)外對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持、市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)、技術(shù)進(jìn)步等因素共同作用，第二季度以來(lái)，已有多家上市公司宣布新建、擴(kuò)產(chǎn)光伏設(shè)備產(chǎn)能項(xiàng)目。

    例如天合光能4月18日公告表示，擬在淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW新一代高效電池項(xiàng)目及相關(guān)配套輔助設(shè)施，項(xiàng)目總投資約50億元，項(xiàng)目自用地摘牌之日起至正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)周期為12個(gè)月；同日，中科云網(wǎng)發(fā)布簽署《投資協(xié)議》的公告，擬通過(guò)控股子公司投資50億元，建設(shè)單晶N型TOPCON高效電池項(xiàng)目；四月初，上機(jī)數(shù)控發(fā)布公告表示，擬在江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)16GW光伏組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為人民幣50億元，其中一期項(xiàng)目投資約15億元，二期項(xiàng)目投資約35億元。

    政策面看，據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條統(tǒng)計(jì)，僅3月份國(guó)家及地方共發(fā)布57條光伏政策，其中國(guó)家出臺(tái)政策11條，地方出臺(tái)政策46條，涉及光伏建設(shè)方案、光伏補(bǔ)貼、光儲(chǔ)/源網(wǎng)荷儲(chǔ)等多個(gè)方面。

    秦亮表示，這一波光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，并不是對(duì)舊產(chǎn)能的簡(jiǎn)單復(fù)制，雖然每家企業(yè)的主攻方向不同，但比較一致的是，都會(huì)盡量去兼容當(dāng)下的新技術(shù)，大部分?jǐn)U產(chǎn)都提到對(duì)大尺寸方面的兼容以及高效組件類型的利用。

    興儲(chǔ)世紀(jì)科技股份有限公司總裁助理劉繼茂在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈大部分利潤(rùn)集中在上游，但隨著資本涌入，產(chǎn)能擴(kuò)張，硅料硅片逐漸處于過(guò)剩狀態(tài)，價(jià)格一路走低，未來(lái)硅料和硅片將可能長(zhǎng)時(shí)間處于微利狀態(tài)，隨著硅料硅片等上游成本出現(xiàn)松動(dòng)，組件、電池等產(chǎn)業(yè)鏈中下游利潤(rùn)將得到提升，對(duì)于光伏企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈中下游布局形成了較強(qiáng)的吸引力。

    TOPCON電池規(guī)劃待建產(chǎn)能超過(guò)600GW

    細(xì)分賽道方面，隨著生產(chǎn)技術(shù)日益成熟、性能和成本優(yōu)勢(shì)得到廣泛認(rèn)可，TOPCON電池受到了越來(lái)越多光伏電池生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注和青睞，多家公司在第二季度紛紛宣布布局TOPCON電池產(chǎn)能。

    TCL中環(huán)4月7日發(fā)布公告表示，擬發(fā)行不超138億元可轉(zhuǎn)債，用于年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目、TCL中環(huán)25GWN型TOPCON高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目；中來(lái)股份4月17日發(fā)布公告明確，公司、公司控股子公司泰州中來(lái)與百達(dá)精工（603331）及其控股子公司江西百達(dá)簽署《光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議》，各方擬就合作研發(fā)、生產(chǎn)和銷售TOPCON電池片開展長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作。

    秦亮表示，目前光伏發(fā)電是以技術(shù)的突破提升發(fā)電效率，改變了以往簡(jiǎn)單粗暴的增加資源消耗發(fā)電的模式，技術(shù)創(chuàng)新是光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的關(guān)鍵。TOPCON電池是當(dāng)前替代原有光伏模式的主流，效率、成本最優(yōu)，“但也應(yīng)看到，新的技術(shù)還在不斷研發(fā)中，比如HJT、鈣鈦礦電池，目前部分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)看，發(fā)電效率已經(jīng)超過(guò)TOPCON，但由于成本還較高，因此還未有大規(guī)模放量，各相關(guān)公司都在不斷推進(jìn)新技術(shù)的研發(fā)，一旦成本降下來(lái)，預(yù)計(jì)會(huì)很快鋪開。只能說(shuō)從目前看，TOPCON電池還是主要方向。”

    劉繼茂補(bǔ)充表示，2023年是技術(shù)迭代關(guān)鍵之年，N型電池將逐步替代P型組件，相關(guān)N型電池硅片、組件企業(yè)，以及設(shè)備制造企業(yè)，將會(huì)有較大發(fā)展。N型電池中，TOPCON成本稍低，可以以PREC產(chǎn)線升級(jí)而來(lái)，近期將會(huì)是主流技術(shù)。

    華金證券方面指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前TOPCON電池規(guī)劃待建產(chǎn)能已超過(guò)600GW，TOPCON產(chǎn)能正在加速建設(shè)放量中。光伏行業(yè)廠商進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，選擇大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)TOPCON，進(jìn)一步驗(yàn)證了TOPCON電池經(jīng)濟(jì)效益明顯、項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)性高等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)測(cè)算，TOPCON電池端預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)1億元/GW盈利，遠(yuǎn)超過(guò)HJT電池約0.56億元/GW盈利水平，兩者對(duì)比，TOPCON電池有明顯經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，其投資生命周期有望超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。

原標(biāo)題： 多因素激發(fā)光伏設(shè)備企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱情 TOPCon電池賽道引關(guān)注