近日,光伏們了解到,盡管當(dāng)下光伏組件的集采報(bào)價(jià)大多仍維持在1.65元/瓦甚至到1.7元/瓦附近,但在實(shí)際定價(jià)中,大多數(shù)投資企業(yè)會(huì)以多輪議價(jià)的方式跟組件廠商重新議價(jià)。光伏們獲悉,某一線組件廠商甚至有1.6元/瓦的成交價(jià),而個(gè)別二、三線組件企業(yè)甚至可以給到1.5X元/瓦的低價(jià)。
從2022年底,組件環(huán)節(jié)開始邁入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的白熱化階段。盡管春節(jié)之后,硅料價(jià)格持續(xù)僵持甚至略微上升,但仍舊改變不了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格向下的趨勢(shì)。自此,拉開了各環(huán)節(jié)的價(jià)格爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
一方面,從今年大型集采陸續(xù)開標(biāo)的情況可以看到,組件企業(yè)數(shù)量明顯增加,部分投標(biāo)企業(yè)規(guī)模高達(dá)50家,并且還出現(xiàn)了若干新的組件品牌,頻頻以低價(jià)策略中標(biāo)央企訂單;另一方面,組件環(huán)節(jié)量級(jí)分化嚴(yán)重,從日前Infolink發(fā)布的2022年組件出貨排行可以看到,TOP4組件廠商出貨遙遙領(lǐng)先,均超過(guò)40GW,但隨著新進(jìn)入企業(yè)的增加,組件的出貨壓力也愈發(fā)明顯。在產(chǎn)能供應(yīng)充足的情況下,組件環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)更多的體現(xiàn)在價(jià)格上,這也是目前行業(yè)報(bào)價(jià)“亂戰(zhàn)”的根本原因。
根據(jù)行業(yè)情況反饋,“現(xiàn)行報(bào)價(jià)具體要根據(jù)項(xiàng)目地、項(xiàng)目進(jìn)度、甚至是項(xiàng)目主導(dǎo)人過(guò)往項(xiàng)目完成情況進(jìn)行綜合研判,即便是同一家企業(yè)針對(duì)不同項(xiàng)目給出的報(bào)價(jià)也不盡相同,企業(yè)與企業(yè)之間的報(bào)價(jià)差異則更是天差地別。高價(jià)大多是為了保持合理的利潤(rùn),低報(bào)價(jià)則是部分企業(yè)搶占訂單的主要方式。如果供應(yīng)鏈再有變動(dòng),企業(yè)普遍采取的策略則是放緩供貨周期,拖到上游降價(jià)再進(jìn)行供貨。”
事實(shí)上,組件價(jià)差也可以從央企集采中略窺一二。自一季度以來(lái),國(guó)家電投、華能、華電、中核、中節(jié)能等央企公開可查的已陸續(xù)完成超78GW組件招標(biāo)工作,從投標(biāo)企業(yè)整體平均報(bào)價(jià)來(lái)看,組件價(jià)格從1.7+元/瓦左右逐步下降至當(dāng)下的1.65元/瓦左右。
從今年的整體報(bào)價(jià)來(lái)看,頭部組件企業(yè)依托品牌優(yōu)勢(shì)報(bào)價(jià)相對(duì)較高,基本保持在各央企的投標(biāo)均價(jià)以上,而二、三線組件企業(yè)為了搶奪訂單,借力產(chǎn)業(yè)價(jià)格下降,組件報(bào)價(jià)相對(duì)激進(jìn),各央企最低報(bào)價(jià)均來(lái)自二、三線組件企業(yè)。尤其是伴隨組件企業(yè)數(shù)量的不斷增多,“價(jià)格”亂戰(zhàn)現(xiàn)象愈發(fā)明顯,例如中電建26GW組件招標(biāo),參與企業(yè)近50家,組件價(jià)差超0.35元/瓦。
相比于地面電站,分布式光伏市場(chǎng)的價(jià)格要略高一些,有經(jīng)銷商告訴光伏們,某頭部組件企業(yè)現(xiàn)行拿貨價(jià)格來(lái)到了1.7元/瓦以上,而此前執(zhí)行的價(jià)格約1.65元/瓦,若不能接受組件漲價(jià),則需等待至5月可按1.65元/瓦的價(jià)格執(zhí)行。
事實(shí)上,光伏行業(yè)此前就曾有過(guò)產(chǎn)業(yè)價(jià)格下行周期的組件報(bào)價(jià)混亂。2020年初,硅料價(jià)格不斷下降之下,各央企招投標(biāo)在一季度不斷啟動(dòng),彼時(shí)行業(yè)最低報(bào)價(jià)來(lái)到1.45元/瓦上下,而高價(jià)則仍維持在1.6元/瓦左右,價(jià)格亂戰(zhàn)之下,二、三線組件企業(yè)憑低價(jià)進(jìn)入央企框架名單。
本輪降價(jià)周期開啟后的價(jià)格混戰(zhàn),仍由二、三線企業(yè)率先發(fā)起。頭部組件企業(yè)坐擁品牌優(yōu)勢(shì),希望合理擴(kuò)大組件端的利潤(rùn)空間,盡管報(bào)價(jià)較高,但由于此前與央國(guó)企有合作基礎(chǔ),對(duì)應(yīng)產(chǎn)品更能打消央國(guó)企的可靠性顧慮。而二、三線企業(yè)為了爭(zhēng)搶訂單、擠進(jìn)短名單,低報(bào)價(jià)也迎來(lái)了相應(yīng)的市場(chǎng)。有電站投資商表示,“二、三線企業(yè)組件品質(zhì)可能有待市場(chǎng)驗(yàn)證,但結(jié)合產(chǎn)品價(jià)格推算電站投資的整體收益率來(lái)說(shuō)相差無(wú)幾。”
組件價(jià)格的亂戰(zhàn)與產(chǎn)業(yè)上下游的博弈息息相關(guān)。在Infolink看來(lái),硅料價(jià)格長(zhǎng)期仍保持下行趨勢(shì),但硅片受限于產(chǎn)量問(wèn)題價(jià)格未見(jiàn)明顯松動(dòng),但已到達(dá)本輪價(jià)格波動(dòng)中的頂點(diǎn),電池片隨硅片價(jià)格調(diào)整也有望迎來(lái)下行周期。組件價(jià)格的短期混亂并不妨礙全年降價(jià)的大趨勢(shì),而這也將有利支撐起今年光伏下游的裝機(jī)需求。
可以明確的是,當(dāng)前行業(yè)各環(huán)節(jié)仍然在爭(zhēng)奪定價(jià)話語(yǔ)權(quán),這也是導(dǎo)致價(jià)差較大的原因之一,但價(jià)格持續(xù)波動(dòng)的情況,無(wú)疑將給大型集采招標(biāo)定標(biāo)帶來(lái)麻煩,投資企業(yè)也要適當(dāng)評(píng)估后續(xù)的供貨風(fēng)險(xiǎn)。
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