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公司發(fā)布2023 年Q1 業(yè)績預增公告，公司預計歸母凈利潤5.5-6.2億元，同增316%- 369%；扣非歸母凈利潤4.7-5.4 億元，同增289%-347%，非經(jīng)常性損益主要系政府補助及美元匯率下降，對沖操作下產(chǎn)生匯兌收益，但同時考慮到美元匯率下降影響公司毛利率與財務費用，與非經(jīng)增減基本抵消，看歸母凈利潤，公司業(yè)績超市場預期。

儲能出貨環(huán)比持平、電池放量高增。我們預計2023Q1 儲能出貨12 萬臺，環(huán)比持平，同比翻3-4 倍增長，同時儲能平均單臺價格有所提升，主要系戶儲單臺功率上行+工商儲占比提升，二季度隨歐洲天氣回暖，戶儲進入旺季，我們預計2023Q2 同環(huán)比持續(xù)高增，2023 全年預計儲能出貨70 萬臺，同增130%+，未來公司還將逐步布局光儲充、大型工商儲、大儲及新型儲能等，業(yè)務布局逐步豐富；儲能電池2023Q1 營收約2 億元，2023 全年預計營收可達20 億元，同比翻10 倍+增長，同時產(chǎn)品逐步向三相高壓傾斜，我們預計2023 年高低壓及戶用工商業(yè)各占一半。

2023 年微逆翻倍以上增長、組串出貨高增。我們預計2023Q1 微逆出貨約20 萬臺+，同比翻4 倍增長，2023 年歐洲將成為公司微逆新增長點，2023 全年預計出貨160+萬臺，同比翻倍以上增長；2023Q1 組串我們預計出貨約7 萬臺，環(huán)比持平，同比翻倍增長，光伏需求持續(xù)旺盛，2023全年我們預計出貨40 萬臺，同增60%。

投資建議：我們維持此前盈利預測，預計公司2023-2024 年歸母凈利潤為27.8/47 億元，同增80%/69%，對應2023/2024 年PE 分別為22/13 倍，考慮公司儲能及微逆雙輪高增長，我們給予公司2023 年35 倍PE，對應目標價407 元，維持“買入”評級。 

原標題：德業(yè)股份：儲能表現(xiàn)持續(xù)亮眼 業(yè)績超市場預期！