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國際風(fēng)電整機(jī)商集體“逆風(fēng)” 出海是冒險還是機(jī)會?
日期:2023-04-11   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近日,國際整機(jī)巨頭西門子歌美颯和GE結(jié)束了專利戰(zhàn)場“刀兵相向”的戰(zhàn)斗狀態(tài),最終選擇握手言和。這場持續(xù)近3年的專利之爭,在一份雙方針對爭議項相關(guān)授予交叉許可的協(xié)議中落下帷幕。

對于戰(zhàn)場的偃旗息鼓,有人認(rèn)為這是雙方在經(jīng)歷此番消耗戰(zhàn)精疲力竭后的妥協(xié),有人猜想這是在困難環(huán)境中的雙方默契的選擇了擱置爭議。

然而,猜想僅僅是猜想,因?yàn)槟壳俺艘环萋暶骱鸵环荼C軛l款,無論是西門子歌美颯還是GE都未再對外界給出更多官方信息。

盡管雙方停戰(zhàn)的具體原因尚有爭議,但無疑問的是,過去的一年,對于國際整機(jī)巨頭而言確實(shí)困難重重。2022年,西門子歌美颯、GE及維斯塔斯普遍遭遇訂單積壓,成本高漲,業(yè)績虧損的窘境。

相對而言,背靠龐大且穩(wěn)定增長國內(nèi)市場的中國整機(jī)企業(yè)壓力稍小,但在國內(nèi)市場的競爭日趨激烈的情況下,中國風(fēng)電制造商開始加速海外風(fēng)電市場的拓展。

在國際市場環(huán)境日益復(fù)雜,國際整機(jī)企業(yè)集體遇困的背景下,國內(nèi)整機(jī)商的出海選擇是冒險之舉還是抓住時機(jī)?

“逆風(fēng)”的國際整機(jī)商

對于國際整機(jī)企業(yè)而言,2022年是極具挑戰(zhàn)的一年。這樣的結(jié)論即使沒有明示,從其財務(wù)報表中也能看出端倪。

維斯塔斯2022年年度報告顯示,其全年收入實(shí)現(xiàn)145億歐元,較2021年下滑7%;凈利潤出現(xiàn)近8年的首次虧損,凈虧損達(dá)15.72億歐元。同時,其自由現(xiàn)金流也從2021年的0.57億歐元降至-8.74億歐元。

西門子歌美颯也出現(xiàn)連續(xù)多個季度虧損的情況。2022財年第四季度,其終于實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤達(dá)到2.86億歐元。然而,單季度的盈利對于全年業(yè)績的扭虧仍顯得杯水車薪。2022財年,西門子歌美颯最終實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入98.1億歐元,同比下滑3.8%,息稅前利潤率為-5.9%,凈虧損由上個財年的6.27億歐元擴(kuò)大至9.4億歐元。

GE的可再生能源業(yè)務(wù)同樣不容樂觀。2022年,該板塊營收實(shí)現(xiàn)129.7億美元,同比下滑17%,凈利潤虧損22.4億美元,成為GE四大板塊(航空、醫(yī)療、發(fā)電、可再生能源)中唯一虧損的板塊。

對于業(yè)績的虧損,通貨膨脹、原材料價格上漲、國際海運(yùn)成本及人工成本上漲,以及供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致交付延遲是上述三大整機(jī)企業(yè)遇到的共同困境。

為了緩沖各項成本上漲對企業(yè)業(yè)績的沖擊,國際整機(jī)制造商實(shí)施了提價策略。其中,維斯塔斯在年報里表示,2022年,公司已降平均售價提高了29%。

國內(nèi)整機(jī)商的優(yōu)勢

伍德麥肯茲一份報告顯示,中國整機(jī)制造企業(yè)出海已經(jīng)迎來機(jī)會窗口。

一方面,在國際環(huán)境不穩(wěn)定的局勢下,中國的國內(nèi)市場相對平穩(wěn)得多。目前,盡管受競爭因素影響,國內(nèi)風(fēng)機(jī)仍處低價階段,整機(jī)企業(yè)短期內(nèi)利潤承壓,但國內(nèi)較低的通貨膨脹率、相對穩(wěn)定的原材料價格以及穩(wěn)固的國內(nèi)市場規(guī)模,仍有助于保障國內(nèi)整機(jī)企業(yè)的現(xiàn)金流,達(dá)到優(yōu)于西方同行的盈利能力。

同時,不同于國際整機(jī)企業(yè)提價的策略,國內(nèi)不斷走低的風(fēng)機(jī)價格使得企業(yè)在成本方面的競爭力更加突出。

另一方面,強(qiáng)勁的市場及激烈的競爭推動整機(jī)企業(yè)加快了技術(shù)創(chuàng)新的步伐。2022年上半年,5MW及以上陸上風(fēng)電機(jī)組的新簽訂單份額已經(jīng)達(dá)到83%,8MW及以上海上風(fēng)電機(jī)組的新簽訂單份額也已經(jīng)超過了75%。2023年,國內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)已經(jīng)邁入10MW階段,海上風(fēng)機(jī)也已擴(kuò)大至18MW。

伍德麥肯茲報告顯示,大容量機(jī)組的廣泛應(yīng)用,不僅促使風(fēng)機(jī)價格降至歷史新低,也加速了國內(nèi)風(fēng)電供應(yīng)鏈的迭代。在國外制造產(chǎn)能不足的大背景下,國內(nèi)企業(yè)將迎來更多的機(jī)會。

目前,中國風(fēng)電制造商開始加速出海。截止2022年底,中國累計出口風(fēng)電機(jī)組共計4224臺,容量超過1000萬千瓦。其中,陸上風(fēng)電機(jī)組累計出口4112臺,容量為11439.2MW,海上風(fēng)電機(jī)組累計出口112臺,容量為489.8MW。

涌動的危機(jī)

2023年,中國風(fēng)電整機(jī)商將繼續(xù)從西方風(fēng)電整機(jī)商手中奪取市場份額。

伍德麥肯茲強(qiáng)調(diào),亞、非、中東以及南美等新興市場將是國內(nèi)整機(jī)企業(yè)的重點(diǎn)出口目標(biāo),而歐美市場的出口量將相對較少。

實(shí)際上,目前,不論哪個市場,貿(mào)易保護(hù)主義都已出現(xiàn)抬頭趨勢。

在美國,《通脹削減法案》提到“制造業(yè)收抵免”和“生產(chǎn)收抵免”補(bǔ)貼將對符合本地化率要求的項目發(fā)放;在歐洲市場,因?yàn)槿諠u沉重的成本壓力,以及可能的倒閉、裁員結(jié)果,風(fēng)電整機(jī)商和供應(yīng)商將傾向于向歐盟委員會和本國政府施壓,要求其出臺支持本土制造業(yè)發(fā)展的政策;在新興市場,“本地化”要求也不罕見。印度、巴西、土耳其、南非等國都實(shí)施過針對風(fēng)電項目的“本地化率”策略。

未來,越發(fā)常見的“本地化率”要求不僅會導(dǎo)致更高的設(shè)備成本,更低的工廠產(chǎn)能利用率,更重要的是,供應(yīng)鏈的碎片化將瓦解國內(nèi)整機(jī)企業(yè)最大的競爭優(yōu)勢——供應(yīng)鏈的完整和控制能力。

更危險的是,在歐美市場,考慮到地緣政治緊張局勢加劇以及國際整機(jī)商在此市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢地位,國內(nèi)企業(yè)將面臨貿(mào)易壁壘和技術(shù)壁壘,前者會導(dǎo)致產(chǎn)品進(jìn)口成本增加,后者可能又將引發(fā)新的知識產(chǎn)權(quán)之爭。

此外,惠譽(yù)博華工商企業(yè)部副總監(jiān)唐大千曾提醒「能見」,“市場和布局越是全球化,對全球風(fēng)險的敞口暴露得就越多,目前在龐大的國內(nèi)市場和本地化供應(yīng)鏈的保障下,國內(nèi)整機(jī)企業(yè)可以對全球海運(yùn)費(fèi)、國際大宗商品價格波動形成一定程度的免疫,但隨著出口規(guī)模和比例的擴(kuò)大,今天困擾西方整機(jī)企業(yè)的問題,我們遲早也要面對。”

原標(biāo)題:國際風(fēng)電整機(jī)商集體“逆風(fēng)” 出海是冒險還是機(jī)會?
 
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來源:華夏能源網(wǎng)
 
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